收入和利润表现 - 净利息收入为40.51亿美元，同比增长0.7%[13] - 非利息收入为29.24亿美元，同比增长3.9%[13] - 总净收入为70.04亿美元，同比增长2.0%[13] - 净收入 attributable to U.S. Bancorp 为18.15亿美元，同比增长13.2%[13] - 每股收益为1.11美元，同比增长14.4%[13] - 2025年第二季度归属于公司的净利润为18亿美元，摊薄每股收益1.11美元，同比增长12.5%[16] - 2025年第二季度总净收入同比增长1.37亿美元（2.0%），其中净利息收入增长0.7%，非利息收入增长3.9%[17] - 2025年上半年净利润同比增长6亿美元（20.7%）至35亿美元，摊薄每股收益2.14美元[20] - 2025年上半年净利息收入达82亿美元，同比增长1.35亿美元（1.7%），净息差为2.69%[25] - 2025年上半年非利息收入达58亿美元，同比增长2.45亿美元（4.4%），信托和支付服务收入主导增长[32] - 信用卡收入2025年第二季度同比增长4.4%至4.74亿美元，信托管理费增长8.3%至7.03亿美元[33] - 2025年第二季度净收入为18.15亿美元，相比2024年同期的16.03亿美元增长13.2%[195] - 2025年上半年净收入为35.24亿美元，较2024年同期的29.22亿美元增长20.6%[195] - 公司合并净利润增长至18.15亿美元（同比增长13.2%），税前利润增长至23.22亿美元（同比增长11.4%）[176] - 公司合并净利润35.37亿美元，同比增长20.4%[177] - 2025年第二季度归属于普通股股东的净利润为17.33亿美元，同比增长14.2%[186][192] - 2025年上半年净利息收入为81.43亿美元，同比增长1.7%[192] - 非利息收入达29.24亿美元，其中信托和投资管理费7.03亿美元同比增长8.3%[192] 成本和费用变化 - 2025年第二季度非利息支出同比下降3300万美元（0.8%），主要因薪酬福利和无形资产费用减少[18] - 2025年第二季度技术通信支出增长4.9%至5.34亿美元，营销费用增长1.9%至1.61亿美元[34] - 非利息支出在2025年第二季度为42亿美元，上半年为84亿美元，较2024年同期分别下降3300万美元（0.8%）和2.6亿美元（3.0%）[35] - 所得税费用在2025年第二季度为4.72亿美元（有效税率20.6%），上半年为9.15亿美元（有效税率20.6%），而2024年同期分别为4.45亿美元（21.6%）和7.92亿美元（21.2%）[36] - 非利息支出在2025年第二季度减少100万美元（0.5%），上半年减少1.38亿美元（21.1%），主要由于上年FDIC特别评估费用影响[174] - 管理层税率为25.0%，剩余税收费用计入财资及公司支持部门[175] - 效率比率从去年同期的63.7%改善至60.0%[185] - 2025年第二季度技术及通信支出5.34亿美元，同比增长4.9%[192] 贷款业务表现 - 平均贷款余额为3785.29亿美元，同比增长1.0%[13] - 期末贷款余额为3802.43亿美元，环比增长0.1%[13] - 2025年上半年平均贷款总额增加59亿美元（1.6%），其中商业贷款和信用卡贷款增长[27] - 贷款总额在2025年6月30日为3802亿美元，较2023年12月31日增加4.11亿美元（0.1%），主要由商业贷款增长推动[37] - 商业贷款在2025年6月30日较2023年12月31日增加79亿美元（5.7%），主要由于金融机构贷款增长[37] - 住宅抵押贷款在2025年6月30日较2023年12月31日减少43亿美元（3.7%），主要由于2025年第二季度投资组合出售[38] - 其他零售贷款在2025年6月30日较2023年12月31日减少22亿美元（5.1%），主要由于汽车贷款减少[39] - 股东权益增长至608.99亿美元（同比增长8.7%），贷款总额增长至3785.29亿美元（同比增长1.0%）[176] - 贷款总额3787.77亿美元，同比增长1.6%[177] - 总贷款规模为3802.43亿美元，较2024年末基本持平[190] - 2025年上半年贷款净增加额为71.68亿美元，较2024年同期的30.63亿美元增长134%[199] - 期末贷款总额3802.43亿美元，较上年同期3761.33亿美元增长1.1%[112] 信贷质量与拨备 - 信贷损失拨备为5.01亿美元，同比下降11.8%[13] - 非应计资产为16.80亿美元，同比下降8.3%[13] - 2025年第二季度信贷损失拨备同比减少6700万美元（11.8%），净核销额达5.54亿美元[19] - 信贷损失拨备在2025年第二季度减少1.55亿美元，上半年减少600万美元（12.2%），主要因经济前景稳定和信贷质量改善[174] - 2025年第二季度信贷损失拨备为5.01亿美元，同比下降11.8%[192] - 信贷损失拨备金在2025年6月30日和2024年12月31日均为79亿美元，但较2024年底减少了6300万美元（0.8%）[104] - 信贷损失拨备金占期末贷款的比例从2024年12月31日的2.09%降至2025年6月30日的2.07%[105] - 信贷损失拨备金占不良贷款的比例从2024年底的442%升至2025年6月30日的480%[105] - 商业贷款拨备金在2025年前六个月减少了6000万美元，反映信贷质量改善和组合变化[106] - 消费者贷款拨备金在2025年前六个月减少了300万美元，主要受贷款组合销售影响[107] - 期末信贷损失准备金余额为78.62亿美元，较期初79.15亿美元下降0.67%[111] - 信贷损失准备金占期末贷款比例2.07%，较上年同期2.11%下降4个基点[112] - 年化净冲销率0.35%，较上年同期0.36%改善1个基点[112] 资产质量指标 - 2025年6月30日应计贷款逾期90天以上金额达9.66亿美元，较2024年12月31日的8.1亿美元有所上升[71] - 总贷款逾期90天以上比率从2024年12月31日的0.21%上升至2025年6月30日的0.25%[71] - 商业房地产贷款逾期90天以上比率从2024年末的0.02%大幅上升至2025年中的0.28%[72] - 住宅抵押贷款逾期90天以上及不良贷款比率从2024年末的0.30%上升至2025年中的0.40%[72] - 包含GNMA抵押池贷款后，住宅抵押贷款不良率从2024年末的2.28%微升至2025年中的2.31%[72] - 信用卡贷款逾期90天以上比率从2024年末的1.43%改善至2025年中的1.24%[72] - 住宅抵押贷款拖欠总额从5.46亿美元增至6.34亿美元，拖欠率从0.46%升至0.55%[74] - 信用卡拖欠总额从8.63亿美元降至7.43亿美元，拖欠率从2.84%降至2.47%[74] - 其他零售贷款拖欠总额从2.16亿美元降至2亿美元，拖欠率从1.59%降至1.45%[74] - 非应计资产总额从18.32亿美元降至16.8亿美元，降幅8.3%[85] - 非应计贷款与总贷款比率从0.47%降至0.43%[87] - 商业及商业房地产非应计贷款从14.94亿美元降至13.39亿美元[88] - 新增非应计贷款及止赎财产7.76亿美元[88] - 通过还款及清偿减少非应计资产6.09亿美元[88] - 冲销非应计资产2.37亿美元[88] - GNMA逾期90天以上贷款22亿美元（2025年6月）和23亿美元（2024年12月）继续计息[89] 净冲销情况 - 2025年第二季度总贷款净冲销额为5.54亿美元，占平均未偿还贷款的0.59%，而2024年同期为5.38亿美元和0.58%[91] - 2025年前六个月总贷款净冲销额为11亿美元，占平均未偿还贷款的0.59%，而2024年同期为10.26亿美元和0.55%[91] - 2025年第二季度商业房地产贷款净冲销额增至5700万美元（占0.47%），而2024年同期为3600万美元（占0.28%）[91] - 信用卡贷款净冲销率从2024年第二季度的4.47%降至2025年第二季度的4.30%[91] - 二季度净冲销额5.54亿美元，同比增加3.0%（2024年二季度5.38亿美元）[111] - 信用卡业务净冲销3.17亿美元，同比微增0.6%（2024年二季度3.15亿美元）[111] - 商业房地产净冲销5700万美元，同比大幅增长58.3%（2024年二季度3600万美元）[111] 存款与债务 - 总存款在2025年6月30日为5187亿美元，较2023年12月31日增加4.08亿美元（0.1%），非计息存款和时间存款增长部分抵消储蓄存款下降[49] - 长期债务在2025年6月30日为640亿美元，较2023年12月31日增加60亿美元（10.4%），主要由于中期票据和FHLB预付款增加[50] - 存款总额为5187亿美元，平均无息存款余额在2025年第二季度同比下降5.2%[139] - 母公司长期债务在2025年6月30日为390亿美元，较2024年底增加37亿美元[143] - 平均存款在2025年第二季度占总资产比例75%，2024年同期为77%[139] - 公司持有150亿美元短期借款及640亿美元长期债务作为补充融资来源[140] - 平均存款总额下降至5028.9亿美元（同比减少2.1%），其中无息存款下降至791.17亿美元（同比减少5.2%）[176] - 总存款5047.02亿美元，同比下降0.7%[177] - 存款总额为5187.17亿美元，其中无息存款869.72亿美元[190] - 2025年上半年存款净增加4.09亿美元，较2024年同期的114.73亿美元大幅下降[199] - 2025年上半年长期债务发行收入93.27亿美元，较2024年同期的49.47亿美元增长88.5%[199] 投资证券组合 - 投资证券总额在2025年6月30日为1685亿美元，较2023年12月31日增加38亿美元（2.3%），主要由于净购买及未实现收益变动[43] - 可供出售投资证券的未实现净亏损在2025年6月30日为60亿美元（税后45亿美元），较2023年12月31日的68亿美元（税后51亿美元）有所改善[44] - 投资证券组合规模为1684.56亿美元，其中持有至到期证券778.79亿美元[190] - 持有至到期投资证券总摊余成本从2024年底786.34亿美元降至2025年6月底778.79亿美元，其中机构住宅抵押贷款支持证券未实现损失达108.87亿美元[203] - 可供出售投资证券总公允价值从2024年底859.92亿美元增至2025年6月底905.77亿美元，未实现损失扩大至61.87亿美元[203] - 公司质押投资证券公允价值从2024年底188亿美元降至2025年6月底182亿美元，其中可转质押证券价值从3.2亿美元增至3.51亿美元[204] - 2025年二季度证券投资利息收入达13.55亿美元，同比增长4.7%，其中免税收入7400万美元[205] - 2025年上半年证券销售实现净亏损5700万美元，较2024年同期3400万美元亏损扩大67.6%[205] - 美国国债及机构证券未实现损失达16.82亿美元，其中超过12个月部分损失16.7亿美元涉及211.42亿美元公允价值[206] - 机构商业抵押贷款支持证券100%处于持续亏损状态超过12个月，未实现损失10.18亿美元涉及76.15亿美元公允价值[206] - 州及地方政府债券未实现损失14.31亿美元，其中超过12个月部分损失14亿美元涉及76.15亿美元公允价值[206] - 资产支持证券未实现损失200万美元，全部处于亏损状态不足12个月[206] - 公司对所有未实现损失证券进行信用评估，截至2025年6月底信用损失准备金额不重大[205] 资本与流动性 - 普通股一级资本比率(CET1)为10.7%，环比上升0.1个百分点[13] - 公司总可用流动性为2976.29亿美元，包括现金489.64亿美元、可售投资证券591.01亿美元及从美联储和FHLB获得1895.64亿美元借款能力[139] - 平均每日流动性覆盖率(LCR)在2025年第二季度为108.3%，2024年第四季度为106.6%[144] - 公司在欧洲银行的总存款约为71亿美元，主要集中在爱尔兰央行和英格兰银行[147] - 公司普通股一级资本为566.3亿美元，占风险加权资产的12.3%[155] - 公司有形普通股权益占有形资产的6.1%，占风险加权资产的9.0%[154] - 公司宣布50亿美元普通股回购计划，截至2025年6月剩余可回购金额46.12亿美元[157] - 普通股一级资本充足率（CECL完全实施后）为10.5%[182] - 2025年第二季度有形普通股回报率(ROTCE)为18.0%，同比下降40个基点[186] - 2025年上半年现金及存放同业款项期末余额为578.07亿美元，较期初565.02亿美元增长2.3%[199] - 2025年上半年可供出售投资证券购买额为94.78亿美元，较2024年同期的140.85亿美元下降32.7%[199] 业务分部表现 - 财富和企业银行业务净收入下降5800万美元（1.9%），净利息收入下降1.27亿美元（6.6%）[163] - 消费者和商业银行业务净收入下降7700万美元（3.3%），净利息收入下降6900万美元（3.6%）[166] - 支付服务业务净收入增长8000万美元（4.5%），净利息收入增长5700万美元（8.5%）[170] - 财富和企业银行业务信贷损失准备金增加8300万美元（83.0%）[164] - 消费者和商业银行业务信贷损失准备金增加900万美元（30.0%）[168] - 支付服务业务信贷损失准备金减少400万美元（1.0%）[171] - 资金和公司支持业务净收入增长1.92亿美元（67.8%），净利息收入增长1.67亿美元（36.2%）[173] - 财富及机构银行业务净利息收入下降至18.01亿美元（同比减少6.6%），净收入下降至10.98亿美元（同比减少7.2%）[176] - 消费者及商业银行业务贷款平均余额下降至1496.61亿美元（同比减少3.4%），净收入下降至4.59亿美元（同比减少6.9%）[176] - 支付服务业务净利息收入增长至7.3亿美元（同比增长8.5%），净收入增长至3.25亿美元（同比增长12.5%）[176] - 财富、公司、商业和机构银行业务净利息收入35.81亿美元，同比下降7.0%[177] - 消费者和商业银行业务净利息收入36.11亿美元，同比下降4.5%[177] - 支付服务业务净利息收入14.72亿美元，同比增长7.1%[177] 风险敞口与市场风险 - 利率上升200个基点情景下，净利息收入预计增长0.63%（2024年12月31日情景下增长1.05%）[121] - 利率下降200个基点情景下，净利息收入预计下降0.07%（2024年12月31日情景下增长0.01%）[121] - 公司利率风险敞口相对中性，资产重定价与负债重定价保持紧密匹配[122] - 交易头寸单日风险价值(VaR)平均值在2025年上半年为300万美元，压力VaR平均值为1200万美元[131][133] - 住房抵押贷款持有待售及相关对冲的VaR平均值为100万美元，抵押贷款服务权及相关对冲VaR平均值为200万美元[135] - 欧洲业务收入约占公司2025年上半年总净收入的2%[147] 贷款组合质量细节 - 公司贷款组合中LTV小于等于80%的住宅抵押贷款占89.6%，金额达1025.66亿美元[67] - 住宅抵押贷款组合中超过100% LTV的贷款占比0.3%，金额为3.77亿美元[67] - 房屋净值及二押贷款中LTV/CLTV小于