收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度净利润为2250万美元，较2025年第一季度下降1420万美元，较2024年第二季度下降1020万美元[148] - 2025年第二季度稀释每股收益为0.44美元，较2025年第一季度下降0.33美元，较2024年第二季度下降0.25美元[148] - 2025年上半年净利润为5930万美元，稀释每股收益为1.21美元，较2024年同期的6650万美元和1.40美元分别下降730万美元和0.19美元[148] - 公司2025年第二季度运营净利润（非GAAP）为4490万美元，稀释每股收益0.88美元，高于2024年同期的0.69美元[149] - 2025年第二季度摊薄每股收益为0.44美元，较2025年第一季度的0.77美元下降42.9%，较2024年第二季度的0.69美元下降36.2%[151] 成本和费用（同比环比） - 与收购相关的费用在2025年第二季度为1720万美元，上半年为1840万美元[146] - 2025年上半年非利息支出同比上升22.7%至2.225亿美元，主要因收购Evans产生1,840万美元费用及员工薪酬增加[169][170] - 公司2025年第二季度技术及数据服务支出同比上升16.8%至1,080.4万美元，主要因数字化平台投资和收购整合[169] - 无形资产摊销2025年上半年激增19.8%至515.3万美元，反映Evans收购产生的3,320万美元核心存款无形资产[169][170] - 2025年第二季度有效税率升至26.7%，主要受收购相关费用及免税收入占比下降影响[172] 净利息收入和净息差 - 2025年第二季度净利息收入为1.242亿美元，环比增长1700万美元（15.9%），同比增长2700万美元（27.8%）[152][155][156] - 2025年第二季度净息差（FTE）为3.59%，环比上升15个基点，同比上升41个基点[151][155][156] - 2025年上半年净利息收入为2.314亿美元，同比增长3910万美元或20.3%[157] - 2025年上半年FTE净息差为3.52%，同比上升36个基点[157] - 公司2025年第二季度净利息收入同比增长27,043千美元，其中贷款收入贡献最大，达22,300千美元[165] 非利息收入 - 2025年第二季度非利息收入（扣除证券损益）为4680万美元，环比下降1.5%，同比上升8.1%[152] - 非利息收入2025年第二季度同比增长8.6%至4,693万美元，主要由银行卡服务收入（增长8.8%）和退休金管理费（增长6.2%）驱动[166] - 银行卡服务收入2025年第二季度环比增长14.3%至607.7万美元，得益于Evans收购及交易量提升[166] - 退休金管理费2025年上半年同比增长8.5%至3,156.8万美元，受资产市值增长及收购第三方管理人业务推动[166][167] - 2025年第二季度人寿保险收入同比下降37.8%至218万美元，因上季度确认130万美元一次性收益[166] 贷款表现 - 2025年6月30日期末贷款总额为116.2亿美元，较2024年12月31日增加16.5亿美元，其中从Evans收购的贷款为16.7亿美元[152] - 截至2025年6月30日，贷款总额为116.25亿美元，较2024年12月31日的99.7亿美元增长16.5亿美元，其中包含从Evans收购的16.7亿美元贷款[178] - 商业与工业贷款(C&I)增长2.659亿美元至16.92亿美元，商业房地产贷款(CRE)增长9.238亿美元至48亿美元，消费贷款总额增长4.651亿美元至51.3亿美元[178] - 贷款占公司总资产比例从2024年12月31日的72.3%微升至2025年6月30日的72.6%[178] - 2025年6月30日季度贷款平均余额为110.6亿美元，收益率5.77%，同比上升14个基点[159] - 2025年上半年贷款平均余额为105.3亿美元，收益率5.70%，同比上升11个基点[161] 存款表现 - 2025年6月30日期末存款总额为135.2亿美元，较2024年12月31日增加19.7亿美元，其中从Evans收购的存款为18.6亿美元[152] - 公司存款总额从2024年12月31日的115.5亿美元增长17.0%至2025年6月30日的135.2亿美元，其中收购Evans带来18.6亿美元存款[197] 信用损失准备金和贷款质量 - 截至2025年6月30日，信用损失准备金模型采用70%基准情景、5%上行情景和25%下行情景的权重分配[142] - 若将下行情景权重增加10%（基准减少10%），整体信用损失准备金将增加4%；若完全采用下行情景，准备金将增加29%[143] - 2025年第二季度贷款损失准备金为1780万美元，环比增加1020万美元，同比增加890万美元[152] - 信贷损失准备金从2025年3月31日的1.17亿美元增至2025年6月30日的1.402亿美元，占贷款总额比例从1.17%升至1.21%[189] - 2025年第二季度贷款损失拨备为1780万美元，较前一季度的760万美元和2024年同期的890万美元显著增加[191] - 2025年上半年净核销贷款890万美元，与2024年同期持平，净核销率均为17个基点[192] - 公司2025年6月30日不良贷款总额为4640万美元，占总贷款的0.40%，较2024年12月31日的5160万美元（0.52%）有所下降[195] - 2025年6月30日潜在问题贷款达1.953亿美元，较2024年12月31日的1.161亿美元显著增加，主要由于收购Evans带来的6050万美元商业贷款[196] - 信贷损失准备金对不良贷款的覆盖率从2025年3月31日的245.33%提升至2025年6月30日的302.21%[190] 收购Evans Bancorp - 公司完成对Evans Bancorp的收购，总对价为2.218亿美元股票，Evans截至2024年底资产为21.9亿美元[145] - 收购Evans获得16.7亿美元贷款、25.55亿美元可供出售投资证券（当季已出售）、18.6亿美元存款[145] - 2025年5月2日完成对Evans的收购，新增19.5亿美元生息资产和16.2亿美元付息负债[152][155][156] - 2025年上半年平均生息资产为133.3亿美元，同比增加10.1亿美元，主要由于Evans收购带来19.5亿美元资产[157] 资本和流动性 - 公司2025年6月30日一级杠杆率为9.55%，普通股一级资本比率为11.37%，均显著高于监管要求的5%和6.5%[211] - 公司基本盈余（Basic Surplus）在2025年6月30日为总资产的16.4%，即26.3亿美元，高于政策最低要求5%（8.007亿美元）[221] - 公司在2025年6月30日的FHLB借款能力约为18.3亿美元，未质押证券可增加借款能力10亿美元[222] - 公司通过其他银行借款（联邦基金）和经纪定期存款可获得额外流动性24.2亿美元[222] - 公司在FRB的“借款人托管”计划下可借款11.7亿美元[222] - 公司内部政策允许借款上限为资产的25%，剩余可用借款能力在2025年6月30日为39.4亿美元[222] - 公司在2025年6月30日的FHLB未偿还借款为4460万美元[222] - 公司在2025年6月30日的抵押市政信用证金额为3.888亿美元[222] - 公司银行子公司可用于支付股息而不需OCC批准的股东权益为6650万美元[226] 利率风险 - 公司管理利率风险的主要方式是监控资产和负债的重新定价期限差异，通过资产负债委员会每月审查利率风险头寸[215] - 公司净利息收入在利率上升和下降情景下的变化百分比：+300bps时增长0.69%，+200bps时增长0.84%，+100bps时增长0.72%，-100bps时下降0.74%，-200bps时下降0.94%，-300bps时下降1.02%[219] - 公司净利息收入在利率变动情景下的变化均未超过内部政策限制：±100bps不超过5%，±200bps不超过7.5%，±300bps不超过12%[218] 股东权益和分红 - 股东权益从2024年12月31日的15.3亿美元增至2025年6月30日的18.1亿美元，占总资产比例从11.07%提升至11.27%[208] - 公司2025年6月30日现金分红占净利润比例为57.17%，较2024年12月31日的44.27%有所上升[211] - 公司2025年6月30日每股账面价值为34.46美元，较2024年12月31日的32.34美元增长[211] 商业房地产贷款组合 - 商业房地产贷款组合中79%为非业主自用型，21%为业主自用型，其中办公类CRE贷款占总贷款的4%[180] - 截至2025年6月30日，CRE建设开发贷款总额为4.233亿美元，较2024年12月31日的3.148亿美元增长34.5%[180] 经济情景假设 - 基准情景预测东北地区失业率从4.3%升至4.8%，全国GDP增长率从0.6%升至1.6%[142] 债务和借款 - 2025年6月30日长期债务为4480万美元，较2024年12月31日的2960万美元增加，主要由于收购Evans带来4000万美元借款[198] - 公司2025年6月30日次级债务净额为1.419亿美元，较2024年12月31日的1.212亿美元有所上升[203] 证券投资组合 - 公司证券投资组合截至2025年6月30日增长5.1%至1.258亿美元，占总资产比例从17.8%降至16.1%[175] 生息资产和付息负债 - 2025年上半年利息收入增长3430万美元或11.5%，生息资产收益率上升16个基点至5.04%[157] - 2025年上半年利息支出减少480万美元或4.6%，主要因付息存款成本下降25个基点[157] - 2025年6月30日季度总生息资产平均余额为139.6亿美元，收益率5.12%，同比上升20个基点[159] - 2025年上半年总生息资产平均余额为133.3亿美元，收益率5.04%，同比上升16个基点[161] - 2025年上半年与收购相关的净增值为720万美元，同比增加210万美元[157]