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Berto Acquisition Corp(TACO) - 2025 Q2 - Quarterly Report

根据您的要求,以下是严格按照原文关键点,按单一主题分组后的结果: 首次公开募股(IPO)相关活动 - 公司完成首次公开募股发行30,015,000个单位,每股10.00美元,总收益为3.0015亿美元[122] - 首次公开募股产生约1780万美元的发行成本,其中约1170万美元为递延承销佣金[122] - 信托账户存入3.0015亿美元净收益(每股10.00美元)[125] - 承销商获得总额约150万美元的前期承销费,以及约1,170万美元的递延费用[148] - 承销商获得3,750,000份承销商私募认股权证[148] - 公司授予承销商45天期权,可额外购买3,915,000个单位,该超额配售权已于2025年5月1日被全额行使[147] 私募配售与融资活动 - 公司同时完成私募配售,向发起人发行3,500,000份认股权证,每股1.00美元,总收益为350万美元[123] - 公司可为营运资本需求提供高达150万美元的贷款,该贷款可转换为认股权证[136] - 首次公开募股前,公司通过发起人支付的2.5万美元和约22.2万美元的票据贷款满足流动性需求,该票据已于2025年5月1日全额偿还[135] 财务表现:收入与费用 - 截至2025年6月30日止三个月,公司净收入约190万美元,其中利息收入约210万美元,一般及行政费用约22.9万美元[141] - 截至2025年6月30日止六个月,公司净收入约180万美元,其中利息收入约210万美元,一般及行政费用约24.7万美元[142] 财务状况与流动性 - 截至2025年6月30日,公司拥有约36.1万美元现金及约39.2万美元营运资金[134] 业务合并条款 - 初始业务合并目标企业总公平市场价值须至少达到信托账户价值的80%(不包括递延承销费用和信托账户所得税)[127] 持续运营费用与安排 - 公司每月向发起人或其关联方支付15,000美元行政服务费,截至2025年6月30日应付余额为30,000美元[144] - 公司与Meteora签订CFO服务协议,季度费用为37,500美元[150] 金融工具估值 - 每份认股权证的公允价值经蒙特卡洛模拟测算约为0.144美元,模型参数包括行权价11.50美元、标的股价10.07美元、波动率5.4%、无风险利率3.9%和预期期限7.01年[153] 公司治理与监管状态 - 公司作为新兴成长公司,在首次公开募股完成后五年内可豁免部分财务报告和高管薪酬披露要求[156] - 截至2025年6月30日,公司无任何表外安排或合同义务[154]