首次公开募股及私募配售 - 公司完成首次公开募股发行2530万个单位，每股10.00美元，总收益达2.53亿美元[130] - 承销商全额行使超额配售权认购300万个单位[130] - 私募配售发行766.5万份认股权证，每份1.00美元，总收益766.5万美元[130] - 赞助方认购503.75万份私募认股权证，Cantor Fitzgerald和Odeon Capital合计认购262.75万份[130] 信托账户资金状况 - 信托账户持有2.54265亿美元资金，包含1204.5万美元递延承销佣金[131][142] - 截至2025年6月30日信托账户资金增至2.645亿美元，较2024年底2.591亿美元增长2.05%[143] 净利润及收入来源 - 2025年第二季度公司净利润249.2万美元，主要来自信托账户投资收入272.93万美元[135] - 2025年上半年净利润492.51万美元，主要来自信托账户投资收入542.1万美元[136] 现金及应付款项 - 公司现金余额为9.2494万美元，并存有19.9354万美元 sponsor 应付款项[141][146] 认股权证条款 - 每份私募认股权证可认购1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证，行权价11.50美元/股[130] 流动性风险及融资安排 - 公司预计在初始业务合并前无需额外融资但若实际成本超出估计可能导致运营资金不足[147][151] - 赞助商或关联方可提供贷款最高150万美元可转换为认股权证转换价格每份1.00美元[148] - 若需赎回大量公众股份可能通过发行证券或债务进行再融资[151] 预计费用支出 - 预计流动性需求包括业务组合相关费用15万美元监管合规费用15万美元纳斯达克上市费5.65万美元[149] - 行政服务协议费用32万美元董事及高管责任保险40万美元营运资金预留142.5万美元[149] - 每月向赞助商支付1万美元办公室及行政支持费用自2024年8月8日起持续至业务组合或清算[153] 承销佣金安排 - 承销商完成初始业务组合后可获得延迟承销佣金1204.5万美元[154] 资产负债表结构 - 截至2025年6月30日无表外安排且无长期债务或资本租赁义务[152][153] 会计计量方法 - 权证使用蒙特卡洛模型按公允价值计量涉及重大判断和估计[156] 风险提示 - 实际支出可能与估计存在重大差异且资金或用于排他性协议付款[150]