财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营收为1.40008亿美元，同比下降13.7%[7] - 公司2024年第三季度总收入为1.40008亿美元，同比下降13.6%（去年同期为1.62133亿美元）[32] - 前三季度营收为4.22099亿美元，同比下降10.4%[7] - 公司2024年前九个月总收入为4.22099亿美元，同比下降10.4%（去年同期为4.71261亿美元）[32] - 第三季度净亏损2661.4万美元，同比收窄43.7%[7] - 2024年第三季度净亏损为2661.4万美元，每股亏损0.37美元，较上年同期净亏损4727.9万美元（每股亏损0.68美元）收窄43.7%[54] - 前三季度净亏损7834.0万美元，同比收窄27.5%[7] - 截至2024年9月30日的九个月净亏损为7834万美元，较2023年同期的1.08118亿美元亏损有所收窄[10] - 2024年前九个月净亏损为7834万美元，每股亏损1.11美元，较上年同期净亏损1.08118亿美元（每股亏损1.58美元）收窄27.5%[54] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 第三季度毛利率为44.8%，去年同期为40.5%[7] - 第三季度运营亏损2546.5万美元，同比收窄40.5%[7] - 2024年前九个月折旧与摊销费用为3506.8万美元，股份支付费用为2256.4万美元[10] - 2024年第三季度无形资产摊销费用为560万美元，上年同期为700万美元，同比下降20%[52] - 2024年前九个月无形资产摊销费用为1820万美元，上年同期为2050万美元，同比下降11.2%[52] - 第三季度股权激励费用为656.9万美元，同比下降12.2%（2023年同期为748.1万美元）[69] - 前九个月股权激励费用总计2256.4万美元，同比下降5.0%（2023年同期为2374.4万美元）[69] - 前九个月已确认重组费用670.7万美元，其中销售、一般及行政费用占521.6万美元[80] 各条业务线表现 - 第三季度产品收入为9409.2万美元，同比下降16.9%[7] - 第三季度服务收入为4591.6万美元，同比下降6.0%[7] 管理层讨论和指引 - 截至2024年9月30日，公司剩余履约义务总额为9490万美元，预计未来12个月内将确认6280万美元[37] - 公司董事会于2024年9月16日授权了一项最高5000万美元的普通股回购计划[68] - 公司于2024年8月宣布重组计划，预计每年可节省成本4000万美元[79] 现金流与流动性 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为6395.6万美元，较年初减少22.6%[5] - 2024年前九个月经营活动产生的净现金为43.7万美元，相比2023年同期的净现金使用5391.2万美元有显著改善[10] - 2024年前九个月投资活动净现金使用1717.5万美元，主要由于购买9000万美元短期银行存款及支付884.5万美元对非合并实体投资[10] - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物及受限现金总额为6483.2万美元，较期初8286.4万美元减少1803.2万美元[10] 资产、负债与权益状况 - 截至2024年9月30日，总资产为10.82677亿美元，总负债为2.50899亿美元，股东权益为8.31778亿美元[5][6] - 截至2024年9月30日，公司递延收入为6889.7万美元，较2023年底的7626.5万美元下降9.7%[35] - 截至2024年9月30日，公司存货总额为1.95188亿美元，较2023年底的1.92976亿美元略有增加[39] - 截至2024年9月30日，累计其他综合损失为778.2万美元，较年初的707.9万美元有所扩大[73] - 截至2024年9月30日，与重组计划相关的应计负债为599.9万美元[80] 商誉与无形资产 - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为1.00086亿美元，较年初的1.00051亿美元基本持平[40] - 敏感性分析显示，终端增长率假设下降0.5%或折现率上升0.5%，将分别导致Stratasys-Core报告单元商誉减值约800万美元和2100万美元[49] - 截至2024年9月30日，无形资产净账面价值为1.11883亿美元，较2023年末的1.27781亿美元下降12.4%[52] 投资与并购活动 - 2023年4月完成对科思创增材制造材料业务的收购，总对价6054.4万美元，包括现金5381.5万美元及发行普通股520.2万美元[22] - 收购科思创业务确认无形资产2192.9万美元，商誉2181.4万美元，存货1034.2万美元及固定资产706.4万美元[24] - 公司对合并后实体Ultimaker采用权益法核算，投资总额1.056亿美元，持股比例为46.5%[27] - 2023年公司完成多项交易，包括收购一个实体及额外资产，总对价2200万美元[25] - 公司对Ultimaker的投资在2023年计提了1390万美元的减值损失[28] - 截至2024年9月30日，公司对Ultimaker的股权投资净额为7090万美元，较2023年底的6780万美元有所增加[30] - 在截至2024年9月30日的九个月内，公司分享的Ultimaker净亏损约为140万美元，去年同期为1180万美元[30] 税务与衍生品 - 2024年第三季度所得税费用为80万美元，上年同期为60万美元[56] - 2024年前九个月所得税费用为230万美元，较上年同期的510万美元下降54.9%[56] - 截至2024年9月30日，未指定为套期工具的外汇远期合约名义金额为9370万美元，相关衍生品在第三季度确认净财务损失300万美元[63] - 截至2024年9月30日，指定为现金流套期的外汇远期合约名义金额为5390万美元（用于新谢克尔支出）和6120万欧元（用于收入对冲）[64][67] 股权激励 - 截至2024年9月30日，未行权股票期权数量为1,171,715份，加权平均行权价为20.31美元[70] - 前九个月授予限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）2,262,431份，加权平均授予日公允价值为10.85美元[71] - 截至2024年9月30日，未归属RSUs和PSUs相关的未确认薪酬成本为4740万美元，预计在2.56年内摊销[72] 其他重要内容 - 截至财报日，公司拥有约2600项已授予和申请中的增材技术专利[12] - 与Nano Dimension的诉讼已于2024年7月1日被法院驳回，且不损害公司权益[77]