营业收入表现 - 营业收入为6.579亿元人民币，同比增长27.47%[17] - 公司报告期内营业收入为6.579亿元人民币，同比增长27.47%[36][43] - 营业收入同比增长27.47%至6.579亿元，其中境内收入增长35.22%至4.888亿元，境外收入增长9.35%至1.692亿元[45] - 营业总收入同比增长27.5%至6.58亿元，其中营业收入为6.58亿元[133] - 母公司营业收入为3.40亿元，同比增长21.2%[137] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润为672.09万元人民币，同比下降67.51%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为709.60万元人民币，同比下降60.28%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为672.09万元，同比下降67.51%[36] - 净利润同比下降82.8%至471万元[134] - 归属于母公司股东的净利润为672万元，同比下降67.5%[134] - 净利润同比下降67.8%，从2739.4万元降至880.99万元[138] 成本和费用 - 营业成本5.716亿元，同比增长34.59%，主要因产量增加及原材料价格上涨[43] - 财务费用505.71万元，同比增长76.41%，主要因贷款利息支出增加[43] - 营业成本同比增长34.6%至5.72亿元[133] - 研发费用同比增长27.6%至2112万元[133] - 财务费用同比增长76.4%至506万元，其中利息费用增长71.7%至827万元[133] 毛利率分析 - 公司毛利率为13.11%，同比下降4.60个百分点，其中天津基地毛利率16.35%，华南基地毛利率9.65%[36] - 毛利率同比下降4.60个百分点至13.11%，营业成本增速34.59%高于收入增速[47] - 境内业务毛利率下降5.34个百分点至10.96%，境外业务毛利率下降1.82个百分点至19.34%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3095.83万元人民币，同比增长60.92%[17] - 经营活动现金流量净额为3095.83万元，同比增长60.92%[36][43] - 经营活动现金流量净额同比增长60.9%，从1923.88万元增至3095.83万元[141] - 销售商品收到现金增长18.6%，从4.8758亿元增至5.7825亿元[140] - 母公司经营活动现金流量净额下降40.2%，从1369.73万元降至819.77万元[143] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流出大幅减少61.4%，从2.686亿元降至1.0368亿元[141] - 筹资活动现金流入同比下降55%，从3.041亿元降至1.3607亿元[141] - 购建固定资产支付现金减少52.6%，从2.188亿元降至1.0368亿元[141] - 取得借款收到现金下降56.9%，从3.0412亿元降至1.3104亿元[141] - 母公司投资支付现金大幅减少100%，从2.073亿元降至2元[143] 资产和负债状况 - 总资产为20.636亿元人民币，较上年度末增长5.57%[17] - 货币资金1.386亿元占总资产6.71%，较上年末下降0.21个百分点[50] - 货币资金期末余额1.39亿元，较期初1.35亿元增长2.47%[125] - 应收账款期末余额4.44亿元，较期初3.74亿元增长18.67%[125] - 存货期末余额1.53亿元，较期初1.55亿元下降0.71%[125] - 长期借款期末余额5.30亿元，较期初4.33亿元增长22.35%[127] - 短期借款期末余额687万元，较期初1,240万元下降44.58%[127] - 应付票据期末余额1.69亿元，较期初1.52亿元增长11.04%[127] - 在建工程期末余额5,710万元，较期初7,446万元下降23.33%[126] - 母公司货币资金期末余额3,904万元，较期初6,423万元下降39.25%[129] - 资产总额为12.06亿元，较期初增长1.2%[130][131] - 负债总额为7.03亿元，较期初下降0.8%[131] - 期末现金及现金等价物余额为1.3408亿元，较期初增长25.7%[142] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为4.980亿元人民币，较上年度末增长3.54%[17] - 归属于母公司所有者权益合计4.98亿元，较期初4.81亿元增长3.54%[127] - 归属于母公司所有者权益期末余额为498.01亿元[146] - 归属于母公司所有者权益期末余额为464,942,799.99元，较期初451,482,538.11元增长2.98%[148][149][151] - 母公司所有者权益合计期末余额为503,240,741.42元，较期初484,134,574.29元增长19,106,167.13元（3.95%）[152][153] - 所有者权益合计期末余额为773.17亿元[146] - 所有者权益合计期末余额为738,521,067.29元，较期初731,505,546.62元增长0.96%[148][149][151] 研发投入 - 公司研发投入2112.24万元，同比增长27.63%[43] 子公司表现 - 子公司泰和电路净利润84.89万元，因珠海泰和产能爬坡未达预期[61] - 公司完成对泰和电路的股权收购及增资后取得51%股权，合并资产负债表中将形成较大金额商誉[64] 担保和承诺事项 - 报告期末实际担保余额合计为人民币30,202.02万元，占公司净资产的比例为60.65%[102] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币15,779.88万元[102] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币175,405万元[102] - 子公司珠海泰和以土地使用权、在建工程及设备提供抵押担保，实际担保金额为人民币19,769.24万元[101][102] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币29,851.55万元[103] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币5,301.58万元[103] - 惠州泰和按持有股权比例向公司提供反担保，涉及金额人民币3,500万元[101] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币93,090万元[102] - 公司为子公司泰和电路科技（珠海）提供连带责任担保，单笔最高额度为人民币59,000万元[102] - 公司对子公司泰和电路科技（惠州）有限公司提供连带责任担保实际金额1805.51万元[100] - 公司对子公司泰和电路科技（惠州）有限公司新增担保额度2500万元[100] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计影响净利润-37.51万元人民币[22] - 投资收益121.15万元占利润总额34.38%，主要来自长期股权投资及理财收益[49] - 政府补助收益233.79万元占利润总额66.35%[49] 员工持股和股权激励 - 公司以8.98元/份的行权价格向10名激励对象授予398.92万份股票期权[70] - 员工持股计划持有股票总数909,127股，占上市公司股本总额的0.37%[73] - 员工持股计划非交易过户股份数量为757,141股，占公司总股本的0.31%[74] - 员工持股计划剩余归属持有人的股票数量为76.87万股[74] - 公司董事、总裁庞东报告期末员工持股计划持股115,871股，占股本总额0.05%[74] - 公司副总裁、财务总监王泰报告期末员工持股计划持股40,102股，占股本总额0.02%[74] - 公司董事会秘书束海峰报告期末员工持股计划持股44,817股，占股本总额0.02%[74] - 公司2024年股票期权激励计划中董事、高管年初持有股票期权合计2,074,384份[72] 股本变动 - 有限售条件股份增加142,462股至152,512股，占比从0.00%升至0.06%[109] - 无限售条件股份减少142,462股至245,697,256股，占比从100.00%降至99.94%[109] - 股份总数保持不变为245,849,768股[109] - 公司完成2023年员工持股计划非交易过户，向董监高过户193,350股[109] - 限售股变动中庞东增加限售79,914股至87,414股[111] - 王泰增加限售28,663股至28,663股[111] - 束海峰增加限售32,039股至32,039股[111] - 李丽丽增加限售4,396股至4,396股[111] - 陈长生解除限售2,550股至0股[111] - 报告期末普通股股东总数为16,137名[113] - 公司完成2023年员工持股计划非交易过户股份757,141股，占总股本0.31%，其中向董事、监事及高管过户193,350股，向其他持有人过户563,791股[116] 关联方交易 - 公司间接控股股东TCL科技集团财务有限公司存款业务期末余额16.11万元[92] - 公司间接控股股东TCL科技集团财务有限公司存款业务期初余额1635.08万元[92] - 公司间接控股股东TCL科技集团财务有限公司存款业务本期存入金额1626.17万元[92] - 公司间接控股股东TCL科技集团财务有限公司贷款业务期末余额0万元[92] - 公司间接控股股东TCL科技集团财务有限公司每日最高存款限额2800万元[92] - 公司间接控股股东TCL科技集团财务有限公司贷款额度2800万元[92] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] 行业前景与风险 - 全球PCB产业增长预期为6.8%，中国PCB行业保持全球领先地位[31] - 未来五年终端增量需求前三为服务器（500亿美元+）、汽车（470亿美元+）、手机（500亿美元+）[25] - 半导体PCB需求占比从21.1%（2000年）下降至13.7%（2027年预计）[25] - 外销收入占比25.71%，公司面临汇率波动风险并采取外汇衍生品对冲[62] 其他重要事项 - 公司报告期未发生控股股东非经营性资金占用[81] - 公司委托理财发生额为人民币4,500万元，均为银行理财产品且未出现逾期[104] - 公司承担深圳市高瀚电路科技有限公司托管亏损280万元[96] - 公司及主要子公司共2家企业纳入环境信息依法披露企业名单[76]