根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类遵循了财务数据(收入利润、成本费用)、业务表现(客运、货运、子公司)、管理层指引、风险与关联交易等维度,确保每个主题下要点内容单一且直接引用原文。 财务表现:收入与利润 - 营业收入为807.57亿元,同比增长1.56%[24] - 利润总额为-27.89亿元,同比减亏15.25%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损为18.06亿元,同比减亏35.11%[25] - 扣除非经常性损益后的净亏损为20.04亿元,同比减亏41.76%[25] - 基本每股收益为-0.11元/股,同比改善38.89%[26] - 营业收入为807.57亿元,同比增加12.37亿元,增长1.55%[36] - 归属于上市公司股东的净亏损为18.06亿元,同比减亏9.77亿元,减亏35.11%[36] - 2025年上半年营业收入807.57亿元,同比增长1.56%[55] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净亏损为20.0358亿元人民币,较上年同期亏损收窄41.76%[159] - 营业收入为80.757亿元人民币,较2024年同期的79.520亿元人民币增长1.6%[183] - 净亏损为27.110亿元人民币,较2024年同期的35.421亿元人民币亏损收窄23.5%[183] - 归属于母公司股东的净亏损为18.057亿元人民币,较2024年同期的27.825亿元人民币亏损收窄35.1%[183] - 营业收入为49.315亿元人民币,与去年同期49.526亿元相比基本持平,略微下降0.4%[197] - 净亏损为20.849亿元人民币,与去年同期27.129亿元相比,亏损收窄23.2%[197] - 综合收益总额为-20.534亿元人民币,亏损较去年同期的-26.977亿元有所收窄[197] 财务表现:成本与费用 - 公司营业成本为783.49亿元,同比小幅增长1.14%[63] - 航空油料成本为243.27亿元,同比下降10.34%,占营业成本比例降至31.05%[64] - 2025年上半年财务费用25.07亿元,同比大幅下降27.17%[54] - 营业成本为78.349亿元人民币,较2024年同期的77.470亿元人民币增长1.1%[183] - 财务费用为25.072亿元人民币,较2024年同期的34.427亿元人民币减少27.2%[183] - 利息费用为28.910亿元人民币,较2024年同期的32.655亿元人民币减少11.5%[183] - 营业成本为47.823亿元人民币,同比下降0.7%[197] - 财务费用为15.331亿元人民币,同比下降29.3%,其中利息费用为17.349亿元[197] - 研发费用为0.66亿元人民币,同比增长13.1%[197] 业务运营:客运表现 - 全行业旅客运输量3.7亿人次,同比增长6%[34] - 累计投入1,775.76亿座公里,同比增长3.37%[36] - 运输旅客7,711.4万人次,同比增长2.87%[36] - 2025年上半年可用座位公里177,576.14百万,同比增长3.37%,其中国际航线增长16.70%[50] - 2025年上半年收入客公里143,336.58百万,同比增长5.23%,客座利用率80.72%,同比提升1.43个百分点[50] - 国际客运收入192.33亿元,同比增长16.09%,占总客运收入比重提升至26.28%[58] - 航空客运每收入客公里收益为0.5107元,同比下降4.88%[63] - 每收入客公里收益为0.5107元,同比下降4.88%[51] - 飞机日利用率为8.76小时,同比微降0.03小时[51] 业务运营:货运表现 - 2025年上半年货邮运输收入35.77亿元,同比增加2.49亿元[59] - 货邮运输可用货运吨公里为6425.74百万,同比增长4.96%[60] - 货邮运输收入合计35.77亿元,同比增长7.48%,其中国际收入27.07亿元,占比75.67%[62] 业务运营:子公司表现 - 深圳航空收入客公里为327.19亿,同比增长8.17%[90] - 国泰航空收入客公里为566.51亿,同比增长30.0%[90] - 公司旅客人次总计2037.16万(深圳航空)和1362.7万(国泰航空),同比分别增长7.05%和27.8%[90] - 平均客座率最高为深圳航空84.68%和国泰航空84.8%,同比分别提升2.74和2.4个百分点[90] - 可用座位公里方面,国泰航空最高为667.92亿,同比增长26.3%[90] - 山东航空可用座位公里为236.63亿,同比增长4.12%[90] - 北京航空运输旅客1292人次,同比增长33.75%[91] 业务运营:机队与运力 - 截至报告期末,公司机队共有飞机934架,平均机龄10.28年[45] - 报告期内公司引进飞机9架,退出飞机5架[45] - 公司机队总数934架,其中自有415架(44.4%),融资租赁224架(24.0%),经营租赁295架(31.6%)[46] - 2025年计划引进飞机47架,退出18架[46][48] 业务运营:服务与安全 - 空铁联运服务拓展至73个城市,国内通程航班服务延伸至21地[42] - 国航“一带一路”通航点已达40个[36] - 报告期内公司实现安全飞行146.5万小时[40] - 公司品牌价值为2,755.76亿元人民币,位列中国500最具价值品牌第25名[44] 财务状况:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为178.31亿元,同比增长0.99%[25] - 经营活动现金流入净额为178.31亿元,同比增加1.75亿元[70] - 现金及现金等价物为253.31亿元,同比增加26.88%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为-70.181亿元人民币,而2024年同期为31.012亿元人民币的正现金流[185] - 现金及现金等价物期末余额为382.484亿元人民币,较期初的452.874亿元人民币减少15.5%[187] - 经营活动产生的现金流量净额为17,831,150千元,较2024年同期的17,656,165千元略有增长[189] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,418,872千元,略高于2024年同期的84,543,126千元[189] - 投资活动使用的现金流量净额为-7,338,039千元,较2024年同期的-8,177,344千元有所改善[189] - 购建固定资产和其他长期资产支付的现金为8,219,667千元,高于2024年同期的7,481,814千元[189] - 经营活动产生的现金流量净额为-285.959亿元人民币[199] - 投资活动产生的现金流量净额为115.272亿元人民币[199] - 现金及现金等价物净增加额为51.301亿元人民币[199] 财务状况:资产与负债结构 - 归属于上市公司股东的净资产为426.42亿元,较上年度末下降5.55%[25] - 总资产为3,475.58亿元,较上年度末增长0.52%[25] - 总资产为3475.58亿元,较上年末增长0.52%,其中流动资产占比13.74%[73] - 总负债为3093.09亿元,较上年末增长1.47%,流动负债占比40.80%[74] - 公司带息债务总额为2361.79亿元,较2024年末微增0.08%,其中人民币债务占比88.85%,美元债务占比10.96%[75] - 公司资产负债率为89.00%,较上年末上升0.84个百分点,流动比率为0.38,较上年末上升0.08[76] - 公司流动比率为0.38,速动比率为0.34,均较上年度末提升0.08[159] - 公司全部债务比EBITDA为4.85%,较上年同期上升0.34个百分点[159] - 公司利息保障倍数为0.03,现金利息保障倍数为6.97,EBITDA利息保障倍数为4.89[159] - 公司资产负债率为89.00%,较上年度末上升0.84个百分点[159] - 货币资金为279.22亿元人民币,较2024年末的224.68亿元增加24.3%[173] - 应收账款为47.83亿元人民币,较2024年末的36.70亿元增加30.3%[173] - 存货为47.53亿元人民币,较2024年末的42.25亿元增加12.5%[173] - 短期借款为95.24亿元人民币,较2024年末的30.11亿元增加216.3%[175] - 应付账款为212.31亿元人民币,较2024年末的195.39亿元增加8.6%[175] - 未弥补亏损为325.50亿元人民币,较2024年末的307.44亿元增加5.9%[177] - 归属于母公司股东权益为426.42亿元人民币,较2024年末的451.47亿元减少5.6%[177] - 资产总计为3,475.58亿元人民币,较2024年末的3,457.69亿元略有增加[173] - 负债及股东权益总计为3,475.58亿元人民币,与资产总计相等[177] - 母公司货币资金为7,768,482千元,较2024年12月31日的8,805,919千元有所下降[193] - 母公司应收账款为2,955,926千元,较2024年12月31日的2,378,402千元增长24.3%[193] - 母公司长期股权投资为32,028,213千元,较2024年12月31日的31,158,718千元增长2.8%[193] - 母公司固定资产为78,002,243千元,较2024年12月31日的77,659,204千元略有增长[193] - 母公司资产总计为234,260,680千元,较2024年12月31日的235,743,560千元略有下降[193] - 母公司未分配利润为-30,680,852千元,亏损较2024年12月31日的-28,595,908千元有所扩大[195] 财务状况:投资收益与其他收益 - 非经常性损益项目合计金额为1.98亿元[30] - 公司投资收益为13.70亿元,同比增长1.67亿元,其中国泰航空投资收益11.74亿元[68] - 报告期内对国泰航空股权投资确认损益为11.74亿元[83] - 主要参股公司国泰航空报告期归母利润为33.55亿元,同比增长10.64%[89] - 其他收益为24.071亿元人民币,较2024年同期的22.324亿元人民币增长7.8%[183] - 投资收益为13.703亿元人民币,较2024年同期的12.032亿元人民币增长13.9%[183] - 其他收益为12.374亿元人民币,同比增长16.1%[197] 财务状况:融资与授信 - 公司已获银行授信额度2786.22亿元,其中已使用985.29亿元,未使用额度为1800.93亿元[76] - 公司2025年度第一期超短期融资券(25国航SCP001)余额为20.13亿元,利率1.82%[156] - 公司2025年度第二期超短期融资券(25国航SCP002)余额为25.17亿元,利率1.90%[156] - 公司2025年度第三期超短期融资券(25国航SCP003)余额为30.11亿元,利率1.62%[156] - 公司2025年度第四期超短期融资券(25国航SCP004)余额为20.01亿元,利率1.51%[156] - 公司2022年度第一期中票(22国航MTN001)余额为30.59亿元,利率2.54%[156] 财务状况:资本开支与承诺 - 报告期内公司资本性开支总额为58.59亿元,其中飞机类投资23.62亿元,长期股权投资27.26亿元[77] - 公司抵押资产账面价值约为46.70亿元,另有25.91亿元货币资金受限[78] - 公司飞机购置资本承诺为932.00亿元,较2024年末减少2.07%[79] - 公司境外资产规模为214.20亿元,占总资产的6.16%[80] - 公司长期股权投资余额为166.32亿元,较上年末减少1.68%,对国泰航空投资余额为138.11亿元[81] 股东与股权结构 - 公司2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[11] - 控股股东中国航空(集团)有限公司承诺持有的392,927,308股H股自2024年2月7日起36个月内不减持[107] - 控股股东中国航空集团有限公司承诺持有的854,700,854股A股自2024年12月10日起36个月内不减持[107] - 控股股东中国航空集团有限公司承诺自2025年4月8日起18个月内不减持其持有的公司股份[107] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[144] - 截止报告期末普通股股东总数为129,205户,其中H股登记股东2,777户[145] - 中国航空集团有限公司为第一大股东,持股74.21亿股,占总股本42.53%[147] - 国泰航空有限公司为第二大股东,持股26.34亿股,占总股本15.09%[147] - 中国航空(集团)有限公司为第三大股东,持股19.49亿股,占总股本11.18%[147] - 中航集团公司与其全资子公司中航有限合计持有公司53.71%的股份[149] - 中国航空集团有限公司持有的8.547亿股有限售条件股份,锁定期36个月,预计2027年12月10日解禁[152] - 中国航空(集团)有限公司持有的3.929亿股有限售条件股份,锁定期36个月,预计2027年8月2日解禁[152] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股16.90亿股,占总股本9.69%,均为H股[147][149] - 控股股东中航集团公司和中航有限分别有1.274亿股和3645万股股份处于冻结状态[147][150] - 香港中央结算有限公司报告期内减持2128万股,期末持股2.791亿股,占总股本1.60%[147] - 全国社保基金一一四组合报告期内增持6825万股,期末持股6825万股,占总股本0.39%[147] 关联交易 - 与国货航集团的客机货运业务独家经营实际发生金额为332.6亿元人民币,占年度上限1100亿元人民币的30.2%[122] - 与中航有限集团的融资租赁年度租金支出实际发生金额为121亿元人民币,占年度上限1800亿元人民币的6.7%[122] - 与中航集团的相互提供服务支出实际发生金额为121.9亿元人民币,占年度上限3200亿元人民币的3.8%[122] - 与国货航集团的地面服务及其他服务收入实际发生金额为46.7亿元人民币,占年度上限2100亿元人民币的22.2%[122] - 与国货航集团的地面服务及其他服务支出实际发生金额为39.2亿元人民币,占年度上限1500亿元人民币的26.1%[122] - 与国泰航空集团的本集团支付款项实际发生金额为6200万港元,占年度上限9亿港元的6.9%[122] - 中航财务向中航集团发放贷款的每日最高余额实际发生金额为33.8亿元人民币,占年度上限550亿元人民币的6.1%[122] - 与中航集团的媒体及广告服务支出实际发生金额为6.5亿元人民币,占年度上限40亿元人民币的16.3%[122] - 与国货航集团的房地产租赁收入实际发生金额为6.7亿元人民币,占年度上限25亿元人民币的26.8%[122] - 与国货航集团的存款利息总额实际发生金额为2700万元人民币,占年度上限1亿元人民币的27%[123] - 公司向国货航出售2台Trent700备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU,出售价格为人民币15,144.05万元(不含税)[124] - 公司与关联方存款业务期末余额为人民币6,680,271.27千元,期初余额为人民币4,890,987.53千元,增长36.6%[125] - 公司与关联方贷款业务期末余额为人民币208,139.13千元,期初余额为人民币288,223.29千元,下降27.8%[127] - 公司与中航集团等关联方的日常关联交易框架协议有效期至2024年12月31日[112] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为人民币5,995,841,631.45元,截至报告期末累计投入人民币5,541,441,303.20元,投入进度92.42%[134] - 公司本年度投入募集资金人民币2,941,840,127.91元,占募集资金净额的49.06%[134] - 引进特定对象发行飞机建设项目累计投入募集资金2,941,840,127.91元,累计投资进度达89.17%[136] - 补充流动资金项目累计投入募集资金1,800,000,000.00
中国国航(601111) - 2025 Q2 - 季度财报