收入和利润 - 公司持续经营业务税后亏损3460万港元较去年1340万港元增加158%[10] - 非核心矿权销售收入280万港元较去年150万港元增加86.7%[10] - 经营亏损2050万港元较去年2430万港元减少15.6%[10] - 每股基本亏损0.37港仙较去年0.14港仙增加164%[11] 成本和费用 - 勘探及评估开支650万港元较去年950万港元减少31.6%[10] - 融资收入980万港元较去年1140万港元减少14%[10] - 所得税开支770万港元而去年为所得税抵免730万港元[10] - 员工成本总额为1261.3万港元较去年1188.2万港元增长约6.2%[89] 现金流和流动性 - 经营业务现金流出1860万港元较去年1920万港元减少3.1%[11] - 银行现金530万港元较去年450万港元增加17.8%[11] - 公司现金及现金等价物为527.4万港元，未提取股东贷款融资余额为322万美元（约2527.6万港元）[73] - 公司流动比率为2.96，资本负债比率（长期债务除以权益及长期债务）为0.16[73] 资产和净值 - 资产净值45640万港元较去年49850万港元减少8.4%[11] - 公司净资产为4.56414亿港元，期末市值为8.53781亿港元[73] - 公司已发行股份数量为92.80232亿股[75] Marillana项目矿产资源 - Marillana项目拥有DID类型矿产资源14.144亿吨，铁品位42.2%[22] - Marillana项目CID类型矿产资源1.019亿吨，铁品位55.6%[22] - Marillana项目总矿产资源量15.1亿吨，包括确定类1.695亿吨（铁品位41.6%）、标示类10.46亿吨（铁品位42.3%）及推测类2.91亿吨（铁品位42.0%）[37][41] - CID矿石总资源量1.019亿吨，平均铁品位55.6%、氧化铝3.71%、二氧化硅5.3%[41] Marillana项目矿石储量 - Marillana项目DID产品矿石储量3.58亿吨，铁品位60.3%[22] - Marillana项目CID矿石储量0.46亿吨，铁品位55.5%[22] - Marillana项目可信级矿石储量总计10.13亿吨，其中碎屑型赤铁矿（DID）9.67亿吨（边界铁品位38%），古河道型铁矿石（CID）4600万吨（边界铁品位52%）[42][43] - 直接船运CID产品4600万吨，铁品位55.5%、二氧化硅5.3%、氧化铝3.7%[43] Marillana项目冶金和加工 - 经修改工艺流程使矿石回收率提升至45%以上，高于原储量估算的37.3%平均回收率[24] - 试验工厂测试证实产品含铁量保持在60.5%以上[24] - 重介质选矿（DMS）测试中最终产品铁平均含量至少60%，矿石回收率37.3%[42] - 碎屑型铁矿石原料（DID）经加工后可生产4.04亿吨最终产品，平均铁品位59.8%、二氧化硅6.1%、氧化铝3.1%[42][43] - 最新冶金测试显示修改工艺流程可使产量提高45%以上[42] Marillana项目开发和位置 - 项目基础设施建设预计耗时26个月[36] - 公司持有Marillana项目50%权益[19] - 冶金测试共钻探18个钻孔累计695米，获取622吨矿石样品[24] - 项目区域面积82平方公里，位于Newman镇西北100公里处[19] - 矿山总体采剥比为1.0:1（废石吨数比矿石吨数）[42] Ophthalmia项目矿产资源 - Ophthalmia项目总矿产资源量3.41亿吨，铁品位59.3%[45] - Ophthalmia项目包含三个资源区块：0.59亿吨（铁品位59.4%）、1.577亿吨（铁品位58.4%）及1.24亿吨（铁品位60.3%）[46] - Ophthalmia项目总矿产资源量为3.409亿吨层状赤铁矿，包括2.804亿吨标示类资源量和6050万吨推测类资源量[51][52] - 在Kalgan Creek矿床，标示类资源量为3490万吨，铁品位59.3%，推测类资源量为2440万吨，铁品位59.5%[52] - 在Coondiner矿床，标示类资源量为1.405亿吨，铁品位58.5%，推测类资源量为1710万吨，铁品位58.1%[52] - 在Sirius矿床，标示类资源量为1.05亿吨，铁品位60.4%，推测类资源量为1900万吨，铁品位60.2%[52] Punda Springs项目钻探发现 - 2025年初地表取样中，7个样本(主要来自Hancock山脉)铁品位超过60%，最高达64.6%[50] - Punda Springs项目钻探发现多个高品位矿体，包括PRC0002钻孔22米厚矿体铁品位57.7%[58][59] - PRC0001钻孔发现20米厚矿体铁品位57.3%[58][59] - PRC0008钻孔发现10米厚矿体铁品位56.5%[58][59] - PRC0004钻孔发现4米厚矿体铁品位56.1%[58][59] - 公司计划2025年9月开展1500米深部钻探计划，包含15-20个钻孔[64] 西皮尔巴拉项目 - 西皮尔巴拉项目Duck Creek河道铁矿床推测矿产资源量为2160万吨，铁品位达55.9%[66] - Duck Creek矿体按台地划分资源量：台地1为450万吨（铁55.5%），台地2为790万吨（铁55.56%），台地3为260万吨（铁55.84%），台地4为150万吨（铁55.31%），台地5为300万吨（铁56.08%），台地6为220万吨（铁58.17%）[68] - Duck Creek矿体整体杂质含量：氧化铝3.35%，二氧化硅5.15%，硫0.034%，磷0.053%，烧失量10.35%[68] - 西皮尔巴拉非核心矿权E47/3285已于年内出售给第三方[67] 风险和市场暴露 - 公司未持有任何金融对冲工具，未进行任何股份回购[74][78] - 公司面临铁矿石价格波动风险，未使用任何商品衍生工具进行对冲[80] - 公司持有现金通过信誉良好银行的短期固定及可变利率存款管理利率风险[85] - 报告日期金融资产最高信贷风险为综合财务状况表所示账面值[86] - 二零二四年及二零二五年六月三十日公司未面临重大汇率风险[83] - 公司现金及现金等值项目主要存放于银行及金融机构产生信贷风险[86] - 年内存放银行现金未使用金融工具进行对冲操作[83] - 公司能否筹集足够资金存在重大不确定因素可能对持续经营能力产生重大疑虑[160] 员工和人力资源 - 公司员工总数14名与去年持平其中5名位于澳洲9名位于香港[89] - 员工成本包含董事酬金薪酬政策维持在市场水平[89] - 公司通过培训提升雇员技能包括入职培训及勘探前安全环保培训[90] 环境和社会责任 - 公司致力于发展环境管理良好实践并系统改善环保表现[91][92] - 公司识别、监察、计量、评估及减少对周边环境的影响[195] - 公司在项目所有阶段均充分考虑环境事宜[195] - 公司持续进行合规审阅以遵守法律及法规[200] - 公司通过关键绩效指标B2.1-3监控职业健康与安全[200] - 公司通过关键绩效指标B5.1-4管理供应链[200] - 公司通过关键绩效指标B7.1-3实施反贪腐措施[200] - 公司通过关键绩效指标B8.1-2支持慈善组织[200] 董事会组成和结构 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，占比37.5%[112] - 董事会由8名董事组成，其中执行董事3人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[117] - 董事会中拥有公司领导经验（担任行政总裁或其他高级领导）的成员为8人，占董事会总人数的100%[117] - 董事会中拥有国际经验（于多国担任领导层）的成员为4人，占董事会总人数的50%[117] - 董事会中拥有资源行业（资源、矿业、勘探）经验的成员为5人，占董事会总人数的62.5%[117] - 董事会中拥有其他上市公司董事会任职经验的成员为6人，占董事会总人数的75%[117] - 董事会中男性成员7人，占比87.5%，女性成员1人，占比12.5%[117] - 公司行政总裁职位在报告年度内一直空缺[119] - Brockman Mining Australia Pty Ltd的主席与行政总裁角色由不同人士担任，职责清晰区分[120] - 董事会由8名董事组成，拥有管理、勘探、并购、会计及财务管理等互补背景[139] 董事会出席和会议 - 截至2025年6月30日止年度共举行7次董事会会议[113][115] - 董事桂四海出席董事会会议7/7次，出席股东大会1/1次[115] - 董事Ross Stewart Norgard出席董事会会议7/7次，出席股东大会1/1次[115] - 独立董事David Rolf Welch出席董事会会议7/7次，出席股东大会1/1次[115] - 独立董事高洁雯出席董事会会议5/5次，出席股东大会1/1次[115] - 独立董事胡文涛出席董事会会议5/5次，出席股东大会1/1次[115] - 执行董事桂冠出席董事会会议7/7次，出席股东大会1/1次[115] - 执行董事Colin Paterson出席董事会会议7/7次，出席股东大会1/1次[115] 董事和关键管理人员背景 - 公司主席桂四海持有远航港口发展有限公司（股份代号：8502）在香港GEM上市[99] - 非执行董事Ross Stewart Norgard曾担任Nearmap Limited董事（1987年至2022年曾任主席）[100] - 执行董事桂冠毕业于美国哈佛大学持有数学学士学位[101] - 公司秘书陈锦坤持有华盛顿州执业会计师证书并为协合新能源集团有限公司（股份代号：0182）执行董事[102] - 澳洲行政总裁Colin Paterson在资源业拥有逾三十年经验涵盖皮尔巴拉铁矿地区及西澳金镍勘探[103] - 独立非执行董事David Rolf Welch现任VRX Silica Limited（股份代号：VRX）非执行董事及西澳政府南方港口董事[104] - 独立非执行董事高洁雯曾任香港联交所上市科副总裁（2012年9月至2021年9月）[105] - 独立非执行董事胡文涛现任东方汇理银行亚太区及中东宏观产品主管及联席交易主管[106] - 业务发展总监戴永德负责监督项目融资及发展并于2009年1月加入公司出任投资总监[107] - 公司秘书陈锦坤任职年限达17年[115] 董事会多元化和提名 - 董事会女性代表比例达13%，由8名董事中的1名女性成员构成[139] - 公司目标维持当前女性董事比例，并在物色到合适人选时逐步提高[139] - 2024年女性董事比例为0%，2025年提升至13%[139] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等多范畴[138] - 提名委员会在年度内处理事项包括审阅董事重选决议、评估董事独立性、审阅董事辞呈及新委任[141] - 提名委员会大多数成员为独立董事，并可根据需要寻求独立专业意见[134] - 截至2025年6月30日止年度，提名委员会成员出席率显示2名成员出席2/2会议，2名新成员出席0/0会议[132] 董事和员工薪酬 - 非执行董事年度薪酬最高金额设定为1000000澳元[146] - 2025年董事及行政人员薪酬在0港元至1000000港元区间人数为7人，较2024年5人增加2人[152] - 2025年薪酬在1000001港元至2000000港元区间人数为3人，较2024年4人减少1人[152] - 2025年薪酬在2000001港元至3000000港元区间人数为1人，2024年该区间人数为0[152] - 2025年董事及行政人员总人数为11人，较2024年9人增加2人[152] - 男性雇员与女性雇员比例约为79%比21%[140] - 2024年男女雇员比例为86%比14%，2025年改善至79%比21%[140] 委员会职能和出席 - 薪酬及表现委员会成员中桂四海和David Rolf Welch会议出席率100%（2/2）[143] - 审计委员会主席高洁雯会议出席率100%（1/1）[154] - 审计委员会成员David Rolf Welch会议出席率100%（2/2）[154] - 薪酬及表现委员会多数成员为独立董事[143] - 审计委员会全部成员为独立董事[156] - 截至2025年6月30日止年度，风险委员会主席Colin Paterson出席会议1次，合格会议1次[170] - 非执行董事Ross Stewart Norgard在风险委员会出席会议1次，合格会议1次[170] - 独立非执行董事高洁雯于2024年10月21日获委任，截至2025年6月30日止年度风险委员会出席会议0次，合格会议0次[170] - 独立非执行董事蔡宇震于2024年10月21日辞任，截至2025年6月30日止年度风险委员会出席会议1次，合格会议1次[170] 审计和财务报告 - 截至2025年6月30日止年度已支付外部核数师酬金详情载于董事会报告第67页及综合财务报表附注35[165] - 外部核数师安永已获会计及财务汇报局批准作为公众利益实体核数师进行审核工作[165] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团截至2024年6月30日止年度及截至2024年12月31日止六个月之财务报告[163] - 审核委员会评估集团会计监控制度充足性并监督管理层对明显不足之处的纠正[158] - 综合财务报表根据国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制[160] - 审核委员会审阅外部核数师就2024年6月30日止年度年终审核及中期业绩审阅之调查报告[162] - 审核委员会审阅集团2024年6月30日止年度内部审核报告[163] 内部监控和合规 - 公司内部审核职能已外判给独立管理顾问公司，每年评估集团内部监控[174] - 公司2025年进行内部监控职能审阅，2026年将再度审阅[174] - 截至2025年6月30日止年度，公司内部监控及风险管理系统被认为充分有效，无发现缺陷[174] - 全体董事确认在截至2025年6月30日止年度遵守证券交易标准守则[175] - 公司已采纳证券交易政策，监管相关雇员进行证券交易[175] - 所有董事在年度内均接受了持续专业发展培训，涵盖董事责任、网络安全、可持续发展等多个主题[124] - 公司秘书陈锦坤先生在年度内接受不少于15小时的专业培训以更新技能[126] 公司治理和沟通 - 董事会制定沟通策略及持续披露政策，确保按公平基准及时向公众发布内幕消息[180] - 公司于2024年12月5日举行了2024年股东周年大会[183] - 股东特别大会需提前最少14天发出通知[184] - 持有不少于公司缴足股本及表决权十分之一的股东可要求召开股东特别大会[184] - 公司股息政策允许以现金或股份形式派发股息[188] - 股息分配需考虑集团债务权益比率、股本回报率及财务契诺[188] - 公司于2025年6月30日止年度对沟通策略及披露政策成效进行检讨[186] - 执行委员会获授权执行集团业务及行政政策策略[166] - 健康安全环境及持续发展委员会监督公司相关活动[167] 业务和运营状况 - 报告期间涵盖2024年7月1日至2025年6月30日财政年度[192] - 本年度Marillana项目开发延误且未进行采矿活动[192] - 公司拥有并经营约400万载重吨运力的现代化远洋散货船队[99] 环境、社会及管治(ESG) - 公司环境、社会及管治报告遵守香港联交所上市规则附录C2指引[191] - 董事会声明支持以可持续方式经营业务并考虑民众福祉及环境保护[193] - 公司根据关键绩效指标设定环境、社会及管治目标并每年审阅结果[194] - 公司致力于减少碳足迹并将环境、社会及管治举措纳入战略[194] - 公司通过可量化关键绩效指标监控既定目标的进度及成果[196]