收入和利润表现 - 净利息收入在第三季度从2024年的17.26亿美元增至17.61亿美元，增长2.0%[20] - 前九个月净利息收入从2024年的51.24亿美元增至51.69亿美元，增长0.9%[20] - 第三季度其他收入从2024年的6.06亿美元增至7.52亿美元，增长24.1%[20] - 前九个月净收入从2024年的19.07亿美元增至20.92亿美元，增长9.7%[20] - 第三季度净收入从2024年的7.21亿美元增至7.92亿美元，增长9.8%[20] - 2025年前九个月净收入为20.92亿美元，较2024年同期的19.07亿美元增长9.7%[24] - 2025年前九个月总综合收入为25.33亿美元，较2024年同期的23.39亿美元增长8.3%[26] - 2025年第三季度，公司非利息总收入为4.23亿美元，较2024年同期的3.94亿美元增长7.4%[82] - 信托收入从2024年第三季度的1.7亿美元增长至2025年同期的1.81亿美元，增幅为6.5%[82] - 截至2025年9月30日的九个月，公司客户合同总收入为12.37亿美元，较2024年同期的11.49亿美元增长7.7%[83] - 财富管理部门收入为6.36亿美元，是公司最大的收入来源，较2024年同期的5.91亿美元增长7.6%[83] - 零售银行部门收入为3.75亿美元，较2024年同期的3.53亿美元增长6.2%[83] - 商业银行部门收入为2.26亿美元，较2024年同期的2.05亿美元增长10.2%[83] - 2025年9月30日公司总净收入为25.13亿美元，较2024年同期的23.32亿美元增长7.8%[144] - 2025年第三季度公司净收入为7.92亿美元，较2024年同期的7.21亿美元增长9.8%[144] - 截至2025年9月30日的九个月非利息收入为20.46亿美元，较2024年同期的17.7亿美元增长2.76亿美元或16%[152] - 截至2025年9月30日的九个月净收入为20.92亿美元，较2024年同期的19.07亿美元增长1.85亿美元或10%[152] - 2025年第三季度净收入为7.92亿美元，较第二季度的7.16亿美元增长7600万美元或11%[152] - 第三季度净营业收入为7.98亿美元，环比增长10%[157] - 应税等价净利息收入增加4000万美元，净息差扩大8个基点至3.68%[161][164] - 非利息收入增加2.76亿美元[161] - 净利息收入从2024年前9个月的51.62亿美元增至2025年同期的52.02亿美元，增加4000万美元[170] - 净息差从2024年前9个月的3.58%扩大8个基点至2025年同期的3.66%[170] 成本和费用 - 2025年第三季度FDIC特别评估费用减少800万美元，而截至2024年9月30日的九个月确认了3400万美元费用[135] - 2025年前九个月养老金及其他退休后福利净定期收益为净成本5400万美元，较2024年同期的5800万美元净成本有所改善[84] - 信贷损失拨备减少9000万美元[161] - 利率互换协议导致2025年前9个月净利息收入减少1.39亿美元，对净息差产生-10个基点的负面影响[175] - 利率互换协议导致公司2025年前九个月净利息收入减少1.39亿美元，2024年同期减少3.28亿美元[105] 每股收益 - 2025年第三季度基本每股收益为4.85美元，较2024年同期的4.04美元增长20.0%[85] - 2025年前九个月基本每股收益为12.41美元，较2024年同期的10.83美元增长14.6%[85] - 2025年第三季度稀释后每股收益为4.82美元，较2024年同期的4.02美元增长19.9%[86] - 2025年前九个月稀释后每股收益为12.34美元，较2024年同期的10.78美元增长14.5%[86] - 2025年第三季度基本每股收益为4.85美元，较第二季度的4.26美元增长0.59美元或14%[152] - 第三季度稀释后每股净营业收益为4.87美元，环比增长14%[157] 资产和负债规模 - 总资产从2024年12月31日的2081.05亿美元增长至2025年9月30日的2112.77亿美元，增长1.5%[16] - 总存款从2024年末的1610.95亿美元增至2025年9月30日的1634.26亿美元，增长1.4%[16] - 贷款总额从2024年末的1355.81亿美元微增至2025年9月30日的1369.74亿美元，增长1.0%[16] - 公司总借款从2024年12月31日的13.665亿美元增加至2025年9月30日的14.987亿美元，增长9.7%[72] - 短期借款从2024年底的10.6亿美元增至2025年9月30日的20.59亿美元，主要因FHLB预付款从10亿美元增至20亿美元[72] - 截至2025年9月30日，公司优先股总账面价值为23.94亿美元，与2024年底持平[76] - 截至2025年9月30日，公司资产支持票据总额为19.29亿美元，较2024年12月31日的12.29亿美元增长57%[110] - 按公允价值计量的总资产从2024年12月31日的199.61亿美元增至2025年9月30日的243.74亿美元，增幅为22.1%[121] - 总生息资产平均余额为1909.2亿美元，贷款总额平均余额为1365.27亿美元[164] - 公司总贷款平均余额从2024年9月30日的1343.79亿美元微增至2025年9月30日的1355.98亿美元[166] - 2025年第三季度平均贷款总额为1365亿美元，较2025年第二季度增加11亿美元[178] - 2025年前九个月平均贷款总额为1355.98亿美元，较2024年同期增加12亿美元[180] - 2025年第三季度平均投资证券组合为365.59亿美元，较第二季度增加12亿美元，较2024年同期增加57亿美元[184] - 2025年第三季度平均存款总额为1627.06亿美元，较第二季度减少7亿美元[189] - 2025年前九个月平均存款总额为1624.50亿美元，较2024年同期减少5.65亿美元[190] 贷款组合构成与变化 - 商业房地产贷款总额从2024年底的207.8亿美元降至2025年9月30日的200.62亿美元，下降3.5%[41] - 截至2025年9月30日，公司贷款总额为1369.74亿美元，其中住宅房地产贷款为246.62亿美元，消费贷款为47.3亿美元[49] - 住宅房地产贷款中，正常履约贷款（Current）为233.95亿美元，占该类贷款总额的94.9%[49] - 住宅房地产贷款中，不良贷款（Nonaccrual）为2.5亿美元，占该类贷款总额的1.01%[49] - 消费贷款中的房屋净值信贷和贷款（Home equity）总额为47.3亿美元，其中不良贷款为7700万美元，占比1.63%[49] - 娱乐金融贷款（Recreational finance）总额为141.52亿美元，2025年九个月累计冲销额为1.09亿美元[49] - 汽车贷款总额为52.23亿美元，2025年九个月累计冲销额为3700万美元[49] - 截至2024年12月31日，公司贷款总额为1355.81亿美元，其中住宅房地产贷款为231.66亿美元，消费贷款为115.99亿美元[52] - 住宅房地产贷款中，正常履约贷款为218.53亿美元，逾期30-89天贷款为7.19亿美元，逾期90天或以上但仍计息贷款为3.15亿美元，不计息贷款为2.79亿美元[52] - 消费贷款中，房屋净值信贷和贷款总额为45.92亿美元，娱乐金融贷款总额为125.64亿美元，汽车贷款总额为47.94亿美元，其他贷款总额为22.20亿美元[52] - 商业和工业贷款总额从2024年12月31日的614.81亿美元微增至2025年9月30日的618.87亿美元[212] - 2025年前九个月商业和工业贷款增加30亿美元，而商业房地产贷款减少58亿美元[183] - 2025年前九个月消费贷款增加33亿美元，其中娱乐金融和汽车贷款分别增长24亿美元和7.12亿美元[183] - 2025年第三季度商业房地产贷款减少9.8亿美元，其中建筑贷款减少11亿美元[183] 信贷质量与拨备 - 2025年9月30日不良贷款（Nonaccrual）总额为15.12亿美元，较2024年12月31日的16.90亿美元下降10.5%[41] - 商业和工业贷款不良贷款额从2024年底的6.96亿美元增至2025年9月30日的7.60亿美元，增长9.2%[41] - 2025年前九个月，商业和工业贷款的毛冲销额为1.96亿美元，其中第三季度为8900万美元[48] - 2025年前九个月，商业房地产贷款的毛冲销额为6200万美元，其中第三季度为1800万美元[48] - 2025年第三季度总贷款冲销额为5.06亿美元，九个月累计总冲销额为19亿美元[49] - 截至2024年12月31日，商业和工业贷款总额为614.81亿美元，其中不良贷款（Criticized nonaccrual）为6.96亿美元，占比1.13%[51] - 商业房地产贷款总额为207.8亿美元，其中不良贷款为4.68亿美元，占比2.25%[51] - 截至2025年9月30日的第三季度，贷款损失准备金总额为21.61亿美元，其中商业和工业贷款准备金为8.03亿美元，商业房地产贷款准备金为4.76亿美元，住宅房地产贷款准备金为1.07亿美元，消费贷款准备金为7.75亿美元[53] - 2025年第三季度信贷损失拨备为1.1亿美元，净冲销额为1.46亿美元[53] - 2025年前九个月信贷损失拨备为3.45亿美元，净冲销额为3.68亿美元[53] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.2亿美元，净冲销额为1.2亿美元[53] - 2024年前九个月信贷损失拨备为4.7亿美元，净冲销额为3.95亿美元[53] - 2025年9月30日非应计贷款总额为15.12亿美元，较2024年同期的19.26亿美元下降21.5%[59] - 2025年9月30日贷款损失拨备总额为10.56亿美元，较2024年同期的12.35亿美元下降14.5%[59] - 截至2025年9月30日，总贷款拖欠金额为12.55亿美元，其中当前贷款8.91亿美元（71.0%），逾期30-89天贷款2.21亿美元（17.6%），逾期90天或以上贷款1.43亿美元（11.4%）[69] - 与2024年同期相比，2025年逾期90天或以上的贷款总额从5000万美元大幅增加至1.43亿美元，增幅达186%[69] - 商业和工业贷款中，逾期90天或以上的部分从2024年的400万美元激增至2025年的9800万美元，增幅高达2350%[69] - 2025年第三季度年化净冲销总额为1.46亿美元，占平均贷款的0.42%，高于第二季度的1.08亿美元（0.32%）[202] - 截至2025年9月30日，不良贷款为15.12亿美元，较2025年6月30日的15.73亿美元减少6100万美元[204] - 截至2025年9月30日，不良资产为15.49亿美元，不良资产占总贷款和止赎资产的比例为1.13%[204] - 截至2025年9月30日，逾期90天或以上的应计贷款为4.32亿美元，占总贷款的0.32%[204] - 2025年第三季度信贷损失拨备为1.25亿美元，其中未拨付信贷承诺拨备为1500万美元[200] - 截至2025年9月30日的九个月，信贷损失拨备为3.8亿美元，较2024年同期的4.7亿美元有所下降[200] 问题贷款细分 - 商业和工业贷款总额中问题贷款占比在2025年9月30日和2024年12月31日均保持在6.3%[212] - 商业房地产贷款总额中问题贷款占比从2024年12月31日的22.6%显著下降至2025年9月30日的16.2%[214] - 商业房地产问题贷款总额从2024年12月31日的60.34亿美元下降至2025年9月30日的38.83亿美元，减少21.51亿美元[214] - 商业房地产贷款整体加权平均贷款价值比为56%，问题贷款的加权平均贷款价值比为66%[214] - 金融保险业商业和工业贷款中问题贷款从2024年12月31日的1.06亿美元增至2025年9月30日的1.88亿美元[212] - 零售业商业和工业贷款（不包括自用房地产）中问题贷款从2024年12月31日的0.83亿美元增至2025年9月30日的1.98亿美元[212] - 办公楼类商业房地产问题贷款从2024年12月31日的12.42亿美元降至2025年9月30日的7.52亿美元[214] - 公寓/多户住宅类商业房地产问题贷款从2024年12月31日的10.49亿美元降至2025年9月30日的5.44亿美元[214] 投资证券组合 - 截至2025年9月30日，债务证券投资组合总摊余成本357.11亿美元，总公允价值350.87亿美元，未实现净损失6.24亿美元[35] - 截至2025年9月30日，可供出售债务证券摊余成本230.00亿美元，公允价值231.63亿美元，未实现净收益1.63亿美元[35] - 截至2025年9月30日，持有至到期债务证券摊余成本127.11亿美元，公允价值119.24亿美元，未实现净损失7.87亿美元[35] - 截至2025年9月30日，3158只债务证券总未实现损失8.79亿美元，公司预计可收回全部摊余成本[38] - 截至2025年9月30日，投资证券质押金额为60亿美元（其中6500万美元与回购交易相关）[39] - 截至2025年9月30日，持有至到期投资证券未计提重大信用损失准备金[39] - 截至2025年9月30日，成本法权益证券7.32亿美元未发现可能对其公允价值产生重大不利影响的事件[38] - 持有至到期投资证券的公允价值为119.24亿美元，低于其账面价值127.11亿美元[126] - 2025年第三季度可供出售投资证券的加权平均当期收益率升至4.65%，而2025年第二季度和2024年第三季度分别为4.50%和4.08%[184] - 投资证券平均余额从297.73亿美元增至354.66亿美元，其平均收益率从3.54%升至3.98%[166][170] 现金流活动 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为24.80亿美元，较2024年同期的19.34亿美元增长28.2%[24] - 2025年前九个月投资活动使用的净现金为29.84亿美元，较2024年同期的28.43亿美元增加4.96%[24] - 2025年前九个月融资活动产生的净现金为5.45亿美元，较2024年同期的13.94亿美元下降60.9%[24] - 2025年9月30日现金及现金等价物为19.50亿美元，较2024年同期的22.16亿美元下降12.0%[24] - 2025年前九个月利息收入为79.51亿美元，较2024年同期的83.23亿美元下降4.5%[24] 资本管理和股东回报 - 累计其他综合收益从2024年末的亏损1.64亿美元转为2025年9月30日的收益2.77亿美元[16] - 股东权益从2024年末的290.27亿美元微降至2025年9月30日的287.28亿美元，下降1.0%[16] - 2025年前九个月库存股购买总额为21.51亿美元，较2024年同期的2亿美元大幅增长975.5%[26] - 2025年第三季度普通股现金股息为每股1.50美元，2024年同期为每股1.35美元，增长11.1%[26] - 2025年前九个月普通股现金股息总额为6.70亿美元，2024年同期为6.71亿美元，基本持平[26] - 2025年前九个月M&T以总成本22亿美元回购了1160万股普通股，而2024年同期以总成本2亿美元回购了120万股[155] - 2025年第三季度M&T以总成本4.09亿美元回购了210万股普通股，而第二季度以总成本11亿美元回购