收入和利润表现 - 第三季度总收入为2.671亿美元，同比增长12.0%[16] - 前九个月总收入为7.791亿美元，同比增长11.6%[16] - 第三季度净亏损197.1万美元，去年同期为净利润413.2万美元[16] - 前九个月净亏损643.2万美元，去年同期为净利润2498万美元[16] - 2025年前九个月净亏损为643.2万美元，而2024年同期净利润为2498万美元[24] - 2025年第三季度总收入为2.671亿美元，较2024年同期的2.385亿美元增长12.0%[56] - 2025年前九个月总收入为7.791亿美元，较2024年同期的6.983亿美元增长11.6%[56] - 第三季度净亏损197.1万美元，去年同期为净利润413.2万美元，前九个月净亏损643.2万美元，去年同期为净利润2498万美元[151][158] - 第三季度基本和稀释后每股亏损均为0.00美元，前九个月基本和稀释后每股亏损均为0.01美元，去年同期分别为0.04美元和0.03美元[151] - 国内核心业务板块收入第三季度为2.654亿美元，同比增长12.1%，前九个月为7.740亿美元，同比增长11.6%[158] 成本和费用 - 第三季度产品和技术调整后费用为7654.6万美元，同比增长13.5%，前九个月为2.220亿美元，同比增长14.2%[158][160] - 第三季度收入赋能调整后费用为3617.1万美元，同比增长18.8%，前九个月为1.039亿美元，同比增长13.2%[158][161][162] - 第三季度折旧费用为1698万美元，同比增长63.8%，前九个月为4430.7万美元，同比增长50.3%[158] - 第三季度摊销费用为2288万美元，同比增长26.3%，前九个月为6864万美元，同比增长9.6%[158] - 第三季度利息费用为1810.3万美元，同比增长10.5%，前九个月为5286.6万美元，同比增长6.9%[158] - 2025年前九个月基于股票的薪酬支出为1.462亿美元，较2024年同期的1.272亿美元增长14.9%[24] - 2025年前九个月折旧与摊销总额为1.130亿美元[24] - 2025年前九个月坏账和销售准备金支出为442万美元，而2024年同期为303万美元[75] - 九个月总租赁成本从2024年的806.6万美元增至2025年的885.3万美元，增长9.7%[78] - 九个月无形资产摊销费用从2024年的6270万美元增至2025年的6860万美元，增长9.4%[82] - 截至2025年9月30日的九个月，股权激励费用总额为1.46216亿美元，而2024年同期为1.27221亿美元[136] - 截至2025年9月30日的三个月，股权激励费用为3919.3万美元，而2024年同期为4212.5万美元[136] 现金流状况 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为1.963亿美元，较2024年同期的1.702亿美元增长15.3%[24] - 2025年前九个月用于收购EvolutionIQ, Inc.的净现金为4.104亿美元[24] - 2025年前九个月股份回购支出为2.125亿美元[24] - 2025年前九个月所得税支付额为2760万美元，低于2024年同期的4210万美元[72] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物为9714.1万美元，较2024年底的3.99亿美元大幅下降75.7%[14] - 商誉从14.177亿美元增至19.565亿美元，增长38.0%[14] - 长期债务从7.6105亿美元增至9.7121亿美元，增长27.6%[14] - 应收账款从1.0658亿美元增至1.407亿美元，增长32.0%[14] - 股东权益从19.978亿美元增至21.298亿美元，增长6.6%[14] - 2025年9月30日现金及现金等价物为9714.1万美元，较2024年12月31日的3.989亿美元下降75.6%[24] - 2025年前九个月应收账款净额增加3374.3万美元[24] - 截至2025年9月30日，应收账款净额为1.407亿美元，较2024年12月31日的1.066亿美元增长31.9%[58][74] - 其他流动资产总额从2024年12月31日的2897.3万美元增长至2025年9月30日的3142.2万美元，增幅为8.4%[76] - 软件、设备和财产净值从2024年12月31日的1.72079亿美元下降至2025年9月30日的1.6796亿美元，九个月折旧和摊销费用为4440万美元，同比增长50.5%[77] - 商誉因收购EvolutionIQ增加5.38773亿美元，截至2025年9月30日总额达19.56497亿美元[80] - 无形资产总额从2024年12月31日的14.871亿美元增至2025年9月30日的16.55亿美元，主要因收购产生1.679亿美元无形资产[80][81] - 截至2025年9月30日，长期债务项下定期贷款未偿还余额为9.935亿美元，较2024年12月31日的7.76亿美元增长28%[95] - 2025年9月30日长期债务项下定期贷款净额为9.812亿美元，2024年12月31日为7.691亿美元[103] - 截至2025年9月30日，应付少数投资者的本票未偿还总额为2440万美元[116] - 公司软件、设备和财产净额截至2025年9月30日为1.680亿美元，较2024年12月31日的1.721亿美元下降2.4%[165] EvolutionIQ收购相关 - 公司完成对EvolutionIQ的收购，总对价约为6.743亿美元[43][44] - 收购对价包括4.206亿美元现金和2.504亿美元公司普通股[44] - 收购产生的商誉为5.388亿美元[49] - 收购的无形资产公允价值为1.679亿美元，其中已开发技术价值1.343亿美元[49] - EvolutionIQ在收购后至2025年9月30日期间税前亏损为7490万美元[53] - EvolutionIQ在2025年第三季度税前亏损为2310万美元[53] - 与收购相关的交易成本为1660万美元[54] - 公司在2025年前九个月确认了780万美元收购交易成本[54] - 截至2025年9月30日，与一般赔偿相关的托管账户余额为160万美元[43] - 收购的无形资产加权平均有用寿命为9.5年[52] - 公司在2025年九个月内因收购EvolutionIQ获得910万美元运营租赁资产，其中880万美元与该收购相关[79] - 2025年1月收购EvolutionIQ时发行了10,356,096股限制性普通股，收购日公允价值为1.182亿美元[120] 债务和融资活动 - 2025年1月公司进行再融资，将定期贷款总额增至10.01亿美元，并将到期日延长至2032年1月23日[90][92] - 与再融资相关的成本为380万美元，作为债务抵销项并在贷款期限内摊销[93] - 2025年第三季度和九个月定期贷款加权平均利率分别为6.4%和6.3%，低于2024年同期的7.8%[100] - 2025年9月30日和2024年12月31日，公司可用的循环信贷额度分别为2.489亿美元和2.493亿美元[101] - 公司于2025年2月签订名义本金7.5亿美元的利率互换协议，平均固定利率为3.94%[104] - 截至2025年9月30日，利率互换协议的公允价值负债为750万美元[62][65] - 2024年9月签订的第二次修订将2021年循环信贷设施的适用利率降低了0.25%[98] 股权和股票回购 - 2025年第三季度末流通普通股数量为6.472亿股，较2024年底的6.291亿股增长2.9%[18][22] - 2025年9月30日累计赤字为13.191亿美元，较2024年12月31日的10.952亿美元有所增加[18][22] - 在2025年3月的二次发行中，公司以7230万美元的总价回购了7,000,000股普通股[122] - 2024年12月，公司董事会授权了一项高达3亿美元的股票回购计划[125] - 截至2025年9月30日的三个月内，公司以总价4490万美元回购了4,779,310股股票；截至2025年9月30日的九个月内，以总价2.172亿美元回购了22,767,637股股票[127] - 截至2025年9月30日，根据2024年股票回购计划，公司尚有8280万美元普通股可供回购[128] - 截至2025年9月30日的九个月，公司授予了16,064,203份限制性股票单位（RSUs），其中14,783,686份为基于时间归属，1,280,517份为基于绩效归属[130] - 截至2025年9月30日的九个月，有17,476,705份限制性股票单位（RSUs）和限制性股票奖励（RSAs）归属，其中4,745,309份被预扣用于员工纳税义务[130] - 截至2025年9月30日，流通在外的股票期权为22,075,885份，加权平均行权价为3.11美元，加权平均剩余合约年限为2.3年，总内在价值为1.32455亿美元[131] - 截至2025年9月30日，与未归属的基于时间的奖励相关的未确认股权补偿费用为1.806亿美元，预计在2.2年的加权平均期内确认[136] - 截至2025年9月30日的九个月，员工股票购买计划（ESPP）售出599,176股股票[136] - 截至2025年9月30日，已发行普通股为647,182,603股，较2024年12月31日的629,207,115股有所增加[119] 其他财务数据 - 截至2025年9月30日，剩余履约义务金额约为17.41亿美元，其中7.52亿美元预计在未来12个月内确认[56] - 2025年第三季度确认的递延收入为5490万美元，高于2024年同期的4280万美元[57] - 2025年第三季度所得税费用为1540万美元，高于2024年同期的890万美元[69] - 2025年前九个月所得税收益为510万美元，而2024年同期为所得税费用900万美元[70] - 截至2025年9月30日的九个月，其他收入（支出）净额为亏损668.8万美元，而2024年同期为收入160.6万美元[148]