收入和利润 - 第三季度归属于普通股股东的净利润为5.48亿美元，摊薄后每股收益为0.61美元，去年同期分别为4.46亿美元和0.49美元[225] - 2025年第三季度净利息收入（应税等价基础）为12.69亿美元，净息差为3.59%，较2024年同期的12.30亿美元和3.54%有所提升[335] - 截至2025年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为1396.37亿美元，产生的应税等价净利息收入为37.46亿美元，净息差为3.59%[340] - 2025年第三季度非利息收入总额为6.59亿美元，同比增长15.2%[398] - 2025年前九个月非利息收入总额为18.95亿美元，同比增长12.8%[398] 成本和费用 - 非利息支出为11亿美元，较去年同期增加3400万美元，主要受薪资福利、专业法律及监管费用增加驱动[229] - 2025年第三季度非利息支出总额为11.03亿美元，同比增长3.2%[410] - 2025年前九个月非利息支出总额为32.15亿美元，同比增长0.3%[410] - 2025年第三季度专业、法律及监管费用为3000万美元，同比大幅增长42.9%[410] - 2025年前九个月FDIC保险评估费用为5500万美元，同比下降38.2%[410] - 与已售B类股票相关的诉讼准备金费用在2025年第三季度为500万美元，较2024年同期的1400万美元下降约64%[415] 信贷损失拨备与核销 - 第三季度信贷损失拨备为1.05亿美元，去年同期为1.13亿美元；净冲销额为1.35亿美元，占平均贷款的0.55%，去年同期为1.17亿美元，占0.48%[227] - 2025年第三季度净核销额占平均贷款的年化比率上升至0.55%，较2024年同期的0.48%增加了8个基点[279][292] - 2025年第三季度净核销额超过拨备3000万美元，而2024年同期为超过400万美元[397] - 2025年前九个月净核销额超过拨备1600万美元，而2024年同期为拨备超过净核销额2800万美元[397] - 商业投资者房地产抵押贷款的净核销率显著上升，2025年第三季度为年化1.82%，而2024年同期为0.71%[279] - 2025年前九个月贷款核销总额为4.38亿美元，其中商业和工业贷款核销1.84亿美元，商业投资者房地产抵押贷款核销5800万美元[278] 贷款组合表现 - 贷款总额（扣除未赚取收入）从2024年末的967.27亿美元降至961.25亿美元，减少6.02亿美元[241][242] - 商业和工业贷款自2024年末以来减少4.37亿美元[247] - 投资者房地产贷款总额较2024年末增加3.6亿美元[252] - 住宅第一抵押贷款总额较2024年末下降2.13亿美元[264] - 其他消费贷款较2024年末减少2.59亿美元[275] - 办公楼贷款组合总额11亿美元，占2025年9月30日总贷款的1.2%，其中包括1.13亿美元不良贷款和九个月内5100万美元的核销额[262] - 卡车运输贷款组合总额13亿美元，占2025年9月30日总贷款的1.3%，其中包括1.17亿美元不良贷款和九个月内5200万美元的核销额[263] 贷款风险敞口 - 商业贷款总额风险敞口从2024年12月31日的1023.13亿美元增至2025年9月30日的1058.55亿美元，增加35.42亿美元[256] - 投资者房地产贷款总额风险敞口从2024年12月31日的113.72亿美元增至2025年9月30日的119.76亿美元，增加6.04亿美元[256] - 金融服务业是最大的商业风险敞口，达178.79亿美元，占总敞口的16.9%[256] - 多户住宅是最大的投资者房地产风险敞口，达53.64亿美元，占总敞口的44.8%[256] - 非业主占用商业房地产贷款总额从2024年12月31日的152.86亿美元增至2025年9月30日的158.59亿美元[259] - 公寓类贷款在非业主占用商业房地产中占比最大，为30.7%，达48.67亿美元[259] - 能源行业的商业贷款总额风险敞口从2024年12月31日的48.06亿美元增至2025年9月30日的53.67亿美元[256] 资产质量 - 2025年9月30日和2024年12月31日的信贷损失准备金总额均为17亿美元[277] - 期末信贷损失拨备总额为17.13亿美元，占期末未摊销收入贷款总额的1.78%[279] - 贷款损失准备金总额从2024年12月31日的17.29亿美元微降至2025年9月30日的17.13亿美元，准备金占贷款总额比例稳定在1.78%左右[297] - 消费信用卡贷款的准备金率最高，2025年9月30日为8.41%，对应准备金1.21亿美元[297] - 不良贷款总额（不包括持有待售）从2024年末的9.28亿美元减少1.7亿美元至2025年9月30日的7.58亿美元，占贷款比例从0.96%降至0.79%[299][301] - 商业投资者房地产抵押贷款的不良贷款额显著改善，从2024年末的4.23亿美元大幅下降至2025年9月30日的1.37亿美元[299] - 总不良资产从2024年末的9.42亿美元下降至2025年9月30日的7.88亿美元，占总资产比例从0.97%降至0.82%[299] - 逾期90天及以上但仍计息的贷款总额从2024年末的1.66亿美元略降至2025年9月30日的1.54亿美元[299] - 商业和投资者房地产被批评贷款余额在2025年第三季度减少约92.6亿美元，从第二季度的46亿美元降至37亿美元[292] - 2025年第三季度不良贷款（不包括持有待售）减少约1800万美元，从第二季度的7.76亿美元降至7.58亿美元[292] 存款与借款 - 存款总额从2024年末的1276.03亿美元增长27.31亿美元至2025年9月30日的1303.34亿美元，主要由货币市场存款增长推动[307][308] - 无息存款占比保持稳定，在2025年9月30日和2024年12月31日均约占存款总额的31%[308] - 短期借款从2024年末的5亿美元增加至2025年9月30日的13亿美元[310] - 长期借款从2024年末的59.93亿美元减少11.18亿美元至2025年9月30日的47.75亿美元，主要因高级票据到期和FHLB预付款减少[312][314] 资本与流动性 - 公司普通股权一级资本比率在第三季度末估计为10.9%[231] - 截至2025年9月30日，公司普通股一级资本（CET1）比率为10.86%，高于4.50%的最低要求和7.00%的要求加资本缓冲[318] - 截至2025年9月30日，公司股东权益为190亿美元，较2024年12月31日的179亿美元有所增加[330] - 2025年前九个月，净利润使股东权益增加16亿美元，而普通股现金股息减少股东权益6.85亿美元[330] - 截至2024年12月31日，CECL对CET1资本的净影响约为1.02亿美元，相当于约8个基点[317] - 2025年第二季度，公司赎回所有流通在外的D系列优先股，减少股东权益3.5亿美元[330] - 截至2025年9月30日，公司流动性来源总额为685亿美元，包括90亿美元在美联储银行的现金和262亿美元未抵押投资证券[386] - 公司从联邦住房贷款银行获得的借款可用额度为102亿美元[386] - 公司通过美联储贴现窗口获得的借款可用额度为231亿美元[386] - 公司持有现金及现金等价物为10亿美元，超过5亿美元的最低现金余额要求[394] 利率风险与管理 - 2025年第三季度，贷款平均余额为966.47亿美元，收益率为5.70%，低于2024年同期的970.40亿美元和6.02%的收益率[335] - 2025年第三季度，总计息负债平均余额为963.08亿美元，成本率为2.22%，低于2024年同期的2.59%[335] - 截至2025年9月30日的九个月，贷款（扣除未赚取收入）平均余额为962.84亿美元，利息收入为41.41亿美元，收益率为5.70%[340] - 截至2025年9月30日的九个月，总计息负债平均余额为956.55亿美元，利息支出为15.95亿美元，成本率为2.23%[340] - 截至2025年9月30日的九个月，总存款成本（计息存款和非计息存款之和）为1.39%，低于2024年同期的1.58%[343] - 截至2025年9月30日的三个月，总存款成本为1.39%，低于2024年同期的1.60%[338] - 债务证券投资组合在截至2025年9月30日的九个月产生利息收入8.45亿美元，收益率为3.44%[340] - 在其他银行的计息存款平均余额为85.29亿美元，在截至2025年9月30日的九个月产生利息收入2.85亿美元，收益率为4.48%[340] - 贷款利息收入在截至2025年9月30日的九个月包含套期保值支出1.92亿美元[342] - 债务证券利息收入在截至2025年9月30日的九个月包含套期保值收入1500万美元[341] - 利率逐步上升200个基点时，公司预计净利息收入将增加1.03亿美元[362] - 利率逐步下降200个基点时，公司预计净利息收入将减少9300万美元[362] - 利率瞬时上升200个基点时，公司预计净利息收入将增加5700万美元[362] - 利率瞬时下降200个基点时，公司预计净利息收入将减少6700万美元[362] - 公司用于管理利率风险的对冲衍生品名义本金总额为459.51亿美元[368] - 在2025年第三季度，公司增加了25亿美元、接收利率为3.7%的远期起始利率互换，以降低与浮动利率贷款相关的净息差波动性[370] - 公司增加了6.7亿美元、支付利率为3.4%的支付固定利率互换，以降低可供出售证券组合的其他综合收益波动性[371] 管理层讨论和指引 - 董事会授权在2025年第四季度前回购高达25亿美元的公司普通股[232] - 公司2025年9月基准预测预计2025年实际GDP增长率为1.8%，实际国内私人需求增长2.2%[283] - 基准预测显示失业率预计从2025年第三季度的4.3%微升至第四季度的4.4%，并在2026年大部分时间保持稳定[290] - 美联储在2025年第三季度将联邦基金利率下调25个基点，并在10月29日（季度结束后）再次下调25个基点[286] - 2025年9月8日，DBRS确认公司高级无担保债务评级，并将展望从稳定调整为积极[327] 其他重要内容 - 商业地产组合中，写字楼和卡车运输业因通胀和利率压力被确定为高风险领域[261] - 办公楼贷款组合中约55%将在未来12个月内到期，其加权平均贷款价值比为67%，压力测试下的加权平均LTV为88%[262] - 房屋净值信贷额度总额32.09亿美元，其中55.87%为第二留置权贷款[268] - 2025年房屋净值信贷额度将有4100万美元本金还款重置，2026年为1.78亿美元，2027年为4.23亿美元[268] - 截至2025年9月30日，住宅第一抵押贷款中当前LTV高于100%的贷款余额为6900万美元，高于80%-100%的为18.48亿美元[272] - 由于政府停摆和持续的经济不确定性，2025年第三季度的一般不精确性定性调整部分有所增加[293] - 公司总贷款余额约为934亿美元被用作FHLB和美联储的抵押资产[315] - 存款余额减少10亿美元（与基准情况相比）将在平行、瞬时+100基点情景下导致未来12个月净利息收入减少1700万美元[358] - 截至2025年9月30日，公司全职等效员工人数为19,675人，较2024年同期略有增加[411] - 运营损失在截至2025年9月30日的九个月内下降，主要原因是2025年前九个月支票欺诈因有效对策而改善[416]