收入和利润表现 - 第三季度净利息收入（FTE）为15.25亿美元，同比增长7%；前九个月为44.68亿美元，同比增长6%[34][37] - 第三季度非利息收入为7.81亿美元，同比增长10%；前九个月为22.24亿美元，同比增长5%[34][40] - 第三季度净收入为6.49亿美元，同比增长13%；前九个月为17.91亿美元，同比增长6%[34] - 第三季度摊薄后每股收益为0.91美元，同比增长17%；前九个月为2.49美元，同比增长9%[34] - 第三季度年化平均资产回报率为1.21%，同比增长14个基点；前九个月为1.13%[34] - 第三季度年化平均有形普通股权益回报率为17.3%，同比上升100个基点[34][48] - 有形普通股本回报率（扣除AOCI）从2024年12月31日的8.03%上升至2025年9月30日的8.29%[50] - 有形股本回报率从2024年12月31日的9.02%上升至2025年9月30日的9.12%[50] - 所得税前利润在2025年第三季度和前三季度分别为8.37亿美元和22.98亿美元，有效税率分别升至22.6%和22.1%[97][98] - 消费者与中小企业银行业务三季度税前利润为6.65亿美元，同比增长2.8%（2025年三季度为6.65亿，2024年同期为6.47亿）[161] - 财富与资产管理业务三季度税前利润为7100万美元，同比增长31.5%（2025年三季度为7100万，2024年同期为5400万）[170] - 公司银行业务税前利润（FTE）在三个月和九个月内分别降至2.51亿美元和8.96亿美元，同比分别下降46.2%和29.1%[147][150] 净利息收入和净息差 - 第三季度净利息收入（FTE）为15亿美元，同比增长9800万美元[55] - 前九个月净利息收入（FTE）为45亿美元，同比增长2.58亿美元[55] - 第三季度净息差（FTE）为3.13%，同比上升23个基点；前九个月为3.10%，同比上升22个基点[37][46] - 第三季度净息差（FTE）为3.13%，较去年同期的2.90%上升23个基点[57] - 前九个月净息差（FTE）为3.10%，较去年同期的2.88%上升22个基点[57] - 第三季度净息差（FTE）为2.41%，较去年同期的2.05%上升36个基点[56] - 净利息收入（FTE）在截至2025年9月30日的九个月内为44.68亿美元，相比去年同期的42.1亿美元增长2.58亿美元[66] - 净息差（FTE）在九个月内从去年同期的2.88%上升至3.10%，净利差（FTE）从2.05%上升至2.38%[66] - 公司银行业务三个月和九个月的净利息收入（FTE）分别减少5400万美元和2.04亿美元[150][152] - 净利息收入三季度为10.82亿美元，同比增长2600万美元（2.5%），但前九个月为31.41亿美元，同比下降1.46亿美元（4.4%）[161][162] - 公司及其他业务净利息收入（FTE基础）三季度增长1.21亿美元，前九个月增长6.09亿美元[177] 信贷损失拨备和资产质量 - 第三季度信贷损失拨备为1.97亿美元，同比增长23%；前九个月为5.44亿美元，同比增长55%[34][38] - 第三季度净核销率（年化）为1.09%，同比上升61个基点[39] - 信贷损失拨备在截至2025年9月30日的三个月和九个月内分别为1.97亿美元和5.44亿美元，去年同期分别为1.6亿美元和3.51亿美元[70] - 贷款和租赁损失准备金从2024年12月31日的23.09亿美元降至2025年9月30日的23亿美元，占组合贷款的比例从1.96%降至1.84%[71] - 公司银行业务三个月和九个月的信贷损失准备金分别增加1.7亿美元和1.21亿美元，年化净冲销率占平均贷款组合分别升至156个基点和74个基点[150][153] - 信贷损失拨备三季度录得1.22亿美元收益，而去年同期为600万美元支出；前九个月收益为1亿美元，去年同期收益为1.65亿美元[178] - 商业贷款非应计总额从2024年12月31日的4.56亿美元降至2025年9月30日的4.35亿美元[194] - 非业主占用商业房地产贷款的非应计总额为600万美元，其中纽约州和伊利诺伊州分别为200万美元和100万美元[199] - LTV>80%且无抵押保险的住宅抵押贷款的非应计总额为2400万美元，其中俄亥俄州为700万美元，伊利诺伊州为400万美元[210] - 2025年和2024年截至9月30日的三个月及九个月期间，非业主占用商业房地产贷款的净冲销均不重大[201] 非利息收入 - 非利息收入在截至2025年9月30日的三个月和九个月内分别增加7000万美元和1.07亿美元，达到7.81亿美元和22.24亿美元[73][74] - 财富和资产管理收入在三个月和九个月内分别增长11%和7%，管理的总资产从2024年9月30日的6350亿美元增至2025年9月30日的6810亿美元[74] - 抵押银行净收入在三个月和九个月内分别增长16%和11%，达到5800万美元和1.71亿美元[74] - 其他非利息收入（亏损）在九个月内从去年同期的1800万美元增至8600万美元，增幅达378%[74] - 抵押银行业务净收入在2025年第三季度和前三季度分别增加800万美元和1700万美元，总额分别达到5800万美元和1.71亿美元[80] - 抵押贷款发放费用和贷款销售利得在2025年第三季度和前三季度分别增加400万美元和600万美元，前三季度住宅抵押贷款发放额从46亿美元增至53亿美元[80] - 财富与资产管理收入三季度增长900万美元（9.2%），前九个月增长1600万美元（5.4%）[170][172] - 非利息收入三季度增长2600万美元，前九个月增长5700万美元，主要由财富与资产管理收入（三季度增长900万美元，前九个月增长2100万美元）推动[165] 非利息支出 - 非利息支出在2025年第三季度和前三季度分别增加2300万美元和2800万美元，总额分别达到12.67亿美元和38.35亿美元[89][90] - 技术及通信支出在2025年第三季度和前三季度分别增加700万美元和2700万美元，主要因对战略举措和技术现代化的投资增加[91] - 非利息支出三季度增长3900万美元，前九个月增长4600万美元，主要因薪酬福利（三季度增长2300万美元）和营销费用（前九个月增长1400万美元）增加[166] 贷款和租赁组合 - 总贷款和租赁（包括持有待售）从2024年12月31日的1204.31亿美元增至1237.06亿美元，增长33亿美元或3%[100] - 商业贷款和租赁总额从2024年12月31日的732.93亿美元增长至2025年9月30日的744.23亿美元[194] - 商业贷款和租赁总额从2024年12月31日起增加11亿美元，增幅1%，主要受工商业贷款增长推动[101] - 工商业贷款从2024年12月31日起增加17亿美元，增幅3%，原因是贷款发放量超过偿还量[101] - 商业抵押贷款从2024年12月31日起减少3.36亿美元，降幅3%，商业建筑贷款减少2.91亿美元，降幅5%[101] - 消费贷款总额从2024年12月31日起增加22亿美元，增幅5%，主要由间接担保消费贷款和房屋净值贷款增长驱动[102] - 间接担保消费贷款从2024年12月31日起增加16亿美元，增幅10%，房屋净值贷款增加4.9亿美元，增幅12%[102] - 2025年第三季度平均贷款和租赁总额为1239.93亿美元，较上年同期的1174.15亿美元增加66亿美元，增幅6%[103][105] - 2025年第三季度平均商业贷款和租赁额为749.57亿美元，较上年同期增加32亿美元，增幅4%[103][106] - 2025年第三季度平均消费贷款额为490.36亿美元，较上年同期增加34亿美元，增幅7%[103][107] - 商业贷款和租赁平均余额从717.86亿美元增至749.57亿美元[63] - 公司银行业务平均商业贷款和租赁额在三个月和九个月内分别增加19亿美元和16亿美元[150][157] - 平均消费者贷款三季度增加32亿美元（7.5%），前九个月增加28亿美元（6.6%）；平均商业贷款三季度增加9.69亿美元（22.8%）[167] - 总贷款和租赁平均余额在九个月内从1174.66亿美元增至1231.47亿美元，但利息收入从56.51亿美元微降至56.12亿美元，平均收益率从6.43%降至6.09%[66] 存款表现 - 核心存款总额为1645.94亿美元，较2024年12月31日减少3亿美元[128] - 有息支票存款为572.39亿美元，较2024年12月31日减少21亿美元（下降3%）[128][130] - 货币市场存款为387.48亿美元，较2024年12月31日增加21亿美元（增长6%）[128][130] - 大额存单（超过25万美元）为19.75亿美元，较2024年12月31日减少3.83亿美元（下降16%）[128][131] - 截至2025年9月30日，公司约988亿美元（59%）的国内存款被估计已投保[137] - 截至2025年9月30日，公司约677亿美元的国内存款被估计未投保[137] - 平均计息核心存款成本下降至2.38%，较去年同期分别下降59和57个基点[59] - 利息检查存款的平均余额从585.28亿美元降至571.03亿美元，其利息支出从14.83亿美元降至11.52亿美元，平均利率从3.38%降至2.70%[66] - 平均存款总额三季度增加14亿美元，前九个月增加10亿美元，主要受货币市场存款（前九个月增加9.72亿美元）和活期存款（三季度增加8.81亿美元）增长推动[168] 投资证券 - 投资证券总账面价值从2024年12月31日的524亿美元下降至2025年9月30日的495亿美元[108] - 可供出售债务证券投资组合的总未实现损失从2024年12月31日的43亿美元收窄至2025年9月30日的32亿美元[121] - 可供出售债务和其他证券总额为396.17亿美元，公允价值为364.61亿美元，加权平均收益率为3.07%，加权平均期限为5.1年[122] - 持有至到期证券总额为114.98亿美元，公允价值为115.06亿美元，加权平均收益率为3.52%，加权平均期限为6.5年[124] - 其他短期投资为172亿美元，较2024年12月31日增加9500万美元[126] 借款和债务 - 总借款从2024年12月31日的189.91亿美元下降至2025年9月30日的189.37亿美元，减少5400万美元[140] - 长期债务减少6.6亿美元，主要由于15亿美元票据的赎回/到期及3.11亿美元贷款证券化还款，但被2025年1月发行的10亿美元高级票据部分抵消[140] - 其他短期借款增加6.27亿美元，主要因短期FHLB预付款增加以支持表内流动性水平[140] - 三个月平均借款总额同比下降3.39亿美元（2%）至195.77亿美元，主要因平均长期债务减少[141] - 三个月平均长期债务同比减少27亿美元，主要受25亿美元票据赎回、15亿美元长期FHLB预付款减少及4.25亿美元贷款证券化还款影响[141] - 三个月平均其他短期借款同比增加24亿美元，主要因短期FHLB预付款增加[141] - 总平均借款占平均计息负债的百分比在2025年9月30日止三个月为14%[139] - 第三季度平均批发融资占计息负债比例为15%，低于去年同期的16%[61] - 2025年1月28日，银行发行7亿美元固定利率/浮动利率高级票据，初始利率为4.967%[25] - 2025年1月28日，银行发行3亿美元浮动利率高级票据，利率为SOFR+0.81%[26] 商业房地产贷款风险敞口 - 非业主占用商业房地产贷款总额从2024年12月31日的112.3亿美元下降至2025年9月30日的106.12亿美元，降幅约为5.5%[199][200] - 非业主占用商业房地产贷款总敞口从2024年12月31日的162.26亿美元下降至2025年9月30日的155.11亿美元，降幅约为4.4%[199][200] - 贷款价值比超过100%的商业抵押贷款从2024年12月31日的5300万美元增至2025年9月30日的3.79亿美元[197][198] - 贷款价值比在80%-100%的商业抵押贷款从2024年12月31日的4.25亿美元增至2025年9月30日的6.34亿美元[197][198] - 贷款价值比低于80%的商业抵押贷款从2024年12月31日的93.68亿美元降至2025年9月30日的89.03亿美元[197][198] - 房地产行业贷款余额为144.36亿美元，敞口为230.03亿美元，非应计为600万美元[194] - 制造业贷款余额为89.63亿美元，敞口为190.68亿美元，非应计为3500万美元[194] - 贷款规模大于5000万美元的类别占商业贷款总额的47%，占总敞口的54%[194] - 商业贷款和租赁总敞口从2024年12月31日的1368.98亿美元增长至2025年9月30日的1394.38亿美元[194] 住宅抵押贷款风险敞口 - 住宅抵押贷款组合总额从2024年12月31日的175.43亿美元微增至2025年9月30日的176.44亿美元，增幅约为0.6%[209] - 贷款价值比超过80%且无抵押保险的住宅抵押贷款从2024年12月31日的25.42亿美元增至2025年9月30日的29.32亿美元，增幅约为15.3%[209] - 住宅抵押贷款组合中，约4.57亿美元的ARM贷款将在未来12个月内重置利率，其中约30%的贷款重置后利率预计平均上升约2.6%，导致月供平均增加约34%[206] - 截至2025年9月30日，LTV>80%且无抵押保险的住宅抵押贷款中，伊利诺伊州、俄亥俄州和佛罗里达州的未偿余额最高，分别为6.02亿美元、5.71亿美元和5.29亿美元[210] - 公司住宅抵押贷款组合的加权平均初始LTV从2024年12月31日的73.5%上升至2025年9月30日的74.3%[209] - 公司管理的住宅抵押贷款总额在2025年9月30日为1065亿美元，较2024年同期的1124亿美元下降[86] 资本管理和公司行动 - 截至2025年9月30日，公司CET1风险资本比率为10.57%[43] - 2025年前九个月，公司完成5.25亿美元的加速股份回购交易[23] - 2025年6月13日，公司董事会授权回购10亿股普通股[23] - 公司于2025年10月5日达成协议，将以全股票交易方式收购Comerica Incorporated，交易价值为109亿美元[19] - 2025年9月30日，公司赎回全部14,000股4.500%固定利率重置非累积永久优先股[21] 收入构成 - 2025年第三季度，净利息收入和非利息收入分别占总收入的66%和34%[16] - 2025年前九个月，净利息收入和非利息收入分别占总收入的67%和33%[16] 其他重要事项 - 2025年7月4日颁布的税收法案对公司的财务报表未产生重大影响[28] - 公司采用双风险评级系统，包含13个违约概率类别和11个违约损失率类别[185] - 净抵押贷款服务收入在2025年第三季度和前三季度分别增加400万美元和1100万美元，主要因MSR及相关对冲的负估值调整减少800万美元和2500万美元[83] - MSR组合的公允价值在2025年第三季度和前三季度分别下降4000万美元和1.15亿美元，主要因合同本金支付和实际提前还款活动[83][84] - 商业银行业务收入在2025年第三季度和前三季度分别下降600万美元和2000万美元，主要受经营租赁收入减少驱动[79]