收入和利润表现 - 2025年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.376亿美元，较2024年同期的1.273亿美元增长1030万美元或8.1%[183] - 2025年前九个月归属于普通股股东的净利润为4.029亿美元，较2024年同期的3.493亿美元增长5360万美元或15.4%[184] - 2025年第三季度摊薄后每股收益为1.45美元，较2024年同期的1.34美元增长8.2%[183] - 2025年第三季度年化平均普通股权益回报率为7.18%，年化平均资产回报率为1.44%，效率比率为44.06%[183] 净利息收入变化 - 2025年第三季度税前信贷损失准备金前净利息收入为2.734亿美元，较2024年同期的2.617亿美元增长1170万美元或4.5%[187] - 2025年前九个月税前信贷损失准备金前净利息收入为8.065亿美元，较2024年同期的7.587亿美元增长4780万美元或6.3%[192] - 净利息收入同比增长：第三季度净利息收入为2.734亿美元，同比增长4.5%（2024年同期为2.617亿美元）[198] - 前九个月净利息收入增长：前九个月净利息收入为8.065亿美元，同比增长6.3%（2024年同期为7.587亿美元）[200] - 净利息收入在第三季度增加1174.4万美元，在九个月内增加4781.8万美元，主要得益于利率变动带来的积极影响[204] 净利息收益率与利差 - 2025年第三季度税收等价基准下的净息差为3.24%，较2024年同期的2.95%上升29个基点[191] - 净利息收益率扩大：第三季度净利息收益率为3.23%，较2024年同期的2.94%上升29个基点[198] - 前九个月净利息收益率增长：前九个月净利息收益率为3.18%，较2024年同期的2.85%上升33个基点[200] - 贷款组合收益率稳定：前九个月贷款总额收益率为5.92%，与2024年同期的5.89%基本持平[200] 利息收入与支出构成 - 2025年第三季度贷款利息收入为3.294亿美元，较2024年同期的3.375亿美元减少800万美元或2.4%[188] - 2025年第三季度计息负债平均利率为2.39%，较2024年同期的2.78%下降39个基点[190] - 计息负债总额平均成本上升：第三季度计息负债平均成本为2.39%，较2024年同期的2.78%下降39个基点[198] - 大额存单成本下降：第三季度大额存单平均成本为3.60%，较2024年同期的4.24%下降64个基点[198] - 储蓄和货币市场存款的利息支出在第三季度因利率影响减少327.8万美元，但在九个月内因交易量影响减少137.2万美元[204] - 其他借款的利息支出在第三季度减少1917.9万美元，在九个月内减少5381.4万美元，主要受交易量下降驱动[204] 平均余额变化 - 2025年第三季度平均计息负债为207.2亿美元，较2024年同期的223.9亿美元减少16.7亿美元或7.4%[190] - 总生息资产平均余额下降：第三季度总生息资产平均余额为335.43亿美元，较2024年同期的353.74亿美元下降5.2%[198] - 贷款总额平均余额下降：第三季度贷款总额平均余额为220.78亿美元，较2024年同期的222.30亿美元下降0.7%[198] - 投资证券平均余额下降：第三季度投资证券平均余额为105.31亿美元，较2024年同期的116.12亿美元下降9.3%[198] 非利息收入与支出 - 第三季度非利息收入为4123.8万美元，与去年同期基本持平，九个月内非利息收入为1.25521亿美元，同比下降45.1万美元或0.4%[211][212] - 第三季度非利息支出为1.38635亿美元，同比下降170万美元或1.2%，九个月内非利息支出为4.17501亿美元，同比下降1150万美元或2.7%[213] - 监管评估和FDIC保险费用在九个月内减少508.6万美元，并购相关费用减少438.2万美元[213][214] 信贷损失与资产质量 - 信贷损失拨备在2025年第三季度和九个月内均为零，而2024年九个月内有910万美元的拨备[207] - 第三季度净核销额为650万美元，高于去年同期的550万美元，九个月内净核销额为1220万美元，与去年同期的1200万美元基本持平[208][209] - 截至2025年9月30日的九个月内，总贷款净冲销额为1217.9万美元，年化净冲销率为平均贷款的0.07%[253] - 2025年九个月期间，发起贷款的总冲销额为1270万美元，收回额为180万美元；收购贷款的总冲销额为300万美元，收回额为170万美元[251] - 2025年九个月期间，商业和工业贷款净冲销额为471.5万美元，年化净冲销率为0.03%[253] 贷款组合构成与变化 - 截至2025年9月30日，总贷款为220.3亿美元，较2024年12月31日的221.5亿美元减少1.214亿美元，下降0.5%[169] - 截至2025年9月30日，公司总贷款额为220.3亿美元，较2024年12月31日的221.5亿美元减少1.214亿美元，降幅0.5%[220] - 贷款总额占公司总资产的比例从2024年末的56.0%上升至2025年9月末的57.5%[220] - 投资组合中的贷款总额从2024年末的221.4亿美元微降至2025年9月末的220.2亿美元[220] - 仓库购买计划贷款从2024年末的10.8亿美元增至2025年9月末的12.8亿美元[220] - 商业和工业贷款从2024年末的25.1亿美元降至2025年9月末的23.9亿美元[220] - 1-4家庭住宅贷款从2024年末的84.8亿美元降至2025年9月末的83.0亿美元[220] - 商业房地产贷款从2024年末的58.0亿美元微降至2025年9月末的58.0亿美元[220] - 建筑、土地开发及其他土地贷款从2024年末的28.6亿美元微增至2025年9月末的28.7亿美元[220] 不良资产与信用损失拨备 - 不良资产从2024年末的8150万美元增加3800万美元，至2025年9月末的1.196亿美元[233] - 不良资产在两个时期均有相当一部分余额来自收购的贷款[233] - 截至2025年9月30日，公司总不良资产为1.19563亿美元，较2024年12月31日的8154.1万美元增长46.6%[234] - 2025年9月30日总不良贷款为1.05797亿美元，其中发起贷款为6373.5万美元，再核销收购贷款为1924.4万美元[234] - 2025年9月30日不良资产占总贷款和其他不动产的比率为0.54%，高于2024年12月31日的0.37%[234][235] - 2025年9月30日PCD贷款的不良资产比率高达5.53%，远高于发起贷款的0.39%[234] - 2025年9月30日非应计贷款为1.05529亿美元，占总贷款的0.48%[234] - 2025年9月30日贷款信用损失拨备覆盖率为321.0%，较2024年12月31日的463.9%有所下降[235] - 2025年9月30日，贷款信用损失备抵金总额为3.396亿美元，较2024年12月31日的3.518亿美元减少1220万美元，降幅为3.5%[255] - 2025年9月30日，贷款信用损失备抵金占总贷款的比率为1.54%，而2024年12月31日为1.59%[255] - 2025年9月30日，分配给房地产贷款的信用损失备抵金为2.4103亿美元，占贷款总额的81.8%[254] - 2025年9月30日，分配给发起贷款的信用损失备抵金为2.3317亿美元，较2024年12月31日增加590万美元，增幅为2.6%[256] - 2025年9月30日，分配给PCD贷款的信用损失备抵金为5230万美元，较2024年12月31日减少1500万美元，降幅为22.3%[256] - 2025年9月30日，贷款信用损失备抵金对期末不良贷款的覆盖率为321.0%[250] 信用风险管理方法 - 公司贷款信用损失拨备由针对特定贷款的专项估值拨备和基于历史损失经验的一般估值拨备两部分组成[237] - 公司通过考虑历史生命周期贷款损失经验、当前和预测经济状况等因素来确定一般估值拨备的金额[239] - 公司对收购的PCD贷款按收购日的公允价值入账，该价值基于预期现金流并考虑了预期未来信用损失[247] - 公司对非PCD贷款的减值评估基于贷款记录投资与抵押品公允价值之间的差额[246] 存款变化 - 截至2025年9月30日，总存款为277.8亿美元，较2024年12月31日的283.8亿美元减少5.992亿美元，下降2.1%[169] - 总存款从2024年12月31日的283.8亿美元下降至2025年9月30日的277.8亿美元，减少5.992亿美元，降幅2.1%[266] - 无息存款从2024年12月31日的98.0亿美元下降至2025年9月30日的95.2亿美元，减少2.764亿美元，降幅2.8%[266] - 计息存款从2024年12月31日的185.8亿美元下降至2025年9月30日的182.6亿美元，减少3.228亿美元，降幅1.7%[266] 投资证券 - 证券总额从2024年12月31日的110.9亿美元下降至2025年9月30日的102.3亿美元，减少8.62亿美元，降幅7.8%[261] - 截至2025年9月30日，持有至到期证券的摊余成本为99.00093亿美元，公允价值为89.81672亿美元，未实现损失总额达92.8129亿美元[262] - 截至2025年9月30日，可供出售证券的摊余成本为3.34356亿美元，公允价值为3.32369亿美元，未实现损失总额为3800万美元[262] 借款与资本 - 截至2025年9月30日，公司借款总额为25.85797亿美元，其中FHLB预付款24亿美元，证券回购协议1.85797亿美元[268] - 证券回购协议余额从2024年12月31日的2.21913亿美元下降至2025年9月30日的1.85797亿美元，减少3610万美元，降幅16.3%[269] - 截至2025年9月30日，公司FHLB预付款总额为24亿美元，全部在一年内到期[278] - 股东权益从2024年底的74.4亿美元增至2025年9月30日的76.6亿美元，增加2.264亿美元或3.0%[286] - 截至2025年9月30日，股东权益总额为76.6亿美元，较2024年12月31日的74.4亿美元增加2.264亿美元，增长3.0%[169] 资本充足率 - 公司实际CET1资本充足率为17.53%，一级资本充足率为17.53%，总资本充足率为18.78%，杠杆率为11.90%[290] - 银行实际CET1资本充足率为16.52%，一级资本充足率为16.52%，总资本充足率为17.77%，杠杆率为11.21%[290] 收购活动 - 公司于2024年4月1日完成对Lone Star的收购，其截至2024年3月31日总资产为13.8亿美元，总贷款为10.8亿美元，总存款为12.4亿美元[170] - 收购Lone Star的交易对价包括发行2,376,182股普通股及约6410万美元现金，产生商誉1.067亿美元及核心存款无形资产1770万美元[171] - 公司于2025年7月18日签署协议收购American，其截至2025年6月30日总资产为25.5亿美元，总贷款为18.0亿美元，总存款为22.9亿美元[172] - 收购American的交易对价约为3.215亿美元，基于每股72.40美元发行4,439,981股普通股，预计于2026年1月1日完成[173][174] - 公司于2025年10月1日签署协议收购Southwest，其截至2025年6月30日总资产为23.5亿美元，总贷款为18.9亿美元，总存款为21.3亿美元[175] - 收购Southwest的交易对价约为2.689亿美元，基于每股65.97美元发行4,062,520股普通股，预计于2026年第一季度完成[176] 其他资产与承诺 - 截至2025年9月30日，总资产为383.3亿美元，较2024年12月31日的395.7亿美元减少12.4亿美元，下降3.1%[169] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的19.7亿美元下降至2025年9月30日的17.7亿美元，减少2.061亿美元，降幅10.5%[273] - 截至2025年9月30日，公司有37.4亿美元的信贷承诺，7910万美元的备用信用证承诺以及8.008亿美元的仓库购买计划贷款未使用额度承诺[271] - 截至2025年9月30日，表外信贷承诺总额为46.163亿美元，相关信贷损失准备金为3760万美元[285] - 2025年9月30日，表外信用敞口的信用损失备抵金为3760万美元，与2024年12月31日持平[258] 股票回购 - 公司在2025年前九个月以平均每股66.62美元的价格回购了29.9万股普通股[275] 租赁活动 - 2025年第三季度转租收入为85.6万美元，九个月累计为250万美元[279] - 截至2025年9月30日，经营租赁使用权资产和租赁负债约为2760万美元[279] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期为5.8年，加权平均贴现率为3.1%[280] - 2025年第三季度经营租赁现金支出为290万美元，前九个月累计为870万美元[280] 税务费用 - 所得税费用在第三季度为3850万美元，同比增长330万美元或9.4%，在九个月内为1.116亿美元，同比增长1430万美元或14.7%[216] - 公司有效税率在第三季度为21.9%，在九个月内为21.7%，与去年同期相比保持稳定[216]