收入和利润表现 - 2025年第三季度营收为4163万美元，较2024年同期的6902.5万美元下降约39.7%[19] - 2025年第三季度毛利润为565.5万美元，较2024年同期的3223.4万美元大幅下降约82.5%[19] - 2025年第三季度归属于公司的净亏损为2555.6万美元，较2024年同期的9707.4万美元收窄约73.7%[19] - 2025年第三季度净亏损为4505.7万美元，2024年同期净亏损为1.72455亿美元[23] - 2025年第三季度每股基本及摊薄亏损为0.18美元，较2024年同期的0.68美元改善[19] - 2025年前九个月净亏损为1.677亿美元，较2024年同期的2.136亿美元有所收窄[19] - 2025年前九个月净亏损为1.67747亿美元，较2024年同期的2.13555亿美元亏损有所收窄[23][27] - 2025年前九个月营业收入为-1.565亿美元，较2024年同期的-1.979亿美元亏损额收窄[19] - 2025年第三季度总收入为4163万美元，较2024年同期的6902.5万美元下降39.7%[42][43] - 2025年前九个月总收入为1.35877亿美元，较2024年同期的2.02627亿美元下降32.9%[42][43] - 公司2025年第三季度总收入为4163万美元，较2024年同期的6902.5万美元下降39.7%[146][150][161] - 公司2025年前九个月总收入为1.35877亿美元，较2024年同期的2.02627亿美元下降32.9%[148][154][161] - 公司2025年第三季度净亏损为4505.7万美元，2024年同期净亏损为1.72455亿美元[146][150] - 公司2025年前九个月净亏损为1.67747亿美元，2024年同期净亏损为2.13555亿美元[148][154] - 2025年第三季度归属于公司的A类普通股每股基本和稀释净亏损为0.18美元，较去年同期0.68美元的亏损收窄73.5%[128] - 2025年第三季度净亏损为4506万美元，较去年同期1.7246亿美元的亏损收窄73.9%[128] - 截至2025年9月30日的三个月，公司总收入为4160万美元，相比2024年同期的6900万美元下降39.7%[189] - 公司2025年前九个月总收入为1.359亿美元，相比2024年同期的2.026亿美元下降32.9%[189] - 公司第三季度总收入为4163万美元，同比下降39.7%[213] - 公司第三季度净亏损为4505.7万美元，同比收窄73.9%[209] - 公司前九个月总收入为1.359亿美元，同比下降32.9%[210][212] - 前九个月净亏损为1.677亿美元，同比收窄21.5%[210] 各业务线表现 - 核酸生产业务2025年第三季度收入为2535.3万美元，较2024年同期的5384.4万美元下降52.9%[42][43] - 生物制品安全检测业务2025年第三季度收入为1627.7万美元，较2024年同期的1518.1万美元增长7.2%[42][43] - 核酸生产部门2025年第三季度收入为2535.3万美元，较2024年同期的5384.4万美元大幅下降52.9%[146][150] - 生物制品安全检测部门2025年第三季度收入为1627.7万美元，较2024年同期的1518.1万美元增长7.2%[146][150] - 生物制品安全检测部门2025年前九个月调整后EBITDA为3407.2万美元，利润率为67.2%[148] - 核酸生产部门2025年第三季度收入为2540万美元，相比2024年同期的5380万美元下降52.8%[162] - 生物制品安全检测部门2025年第三季度收入为1630万美元，相比2024年同期的1520万美元增长7.2%[162] - 核酸生产部门第三季度收入为2535.3万美元，同比下降52.9%[212][214] - 生物制品安全检测部门第三季度收入为1627.7万美元，同比增长7.2%[212][215] - 前九个月核酸生产部门收入为8518.8万美元，占总收入62.7%，同比下降44.8%[212] 各地区表现 - 北美是最大市场，2025年第三季度贡献收入2502.6万美元，占总收入的60.1%[42] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，来自Nacalai USA, Inc.的收入分别占总收入的21.1%和19.5%[57] - 北美客户贡献的收入占比在2025年第三季度为60.1%，较2024年同期的50.2%有所上升[160] 成本和费用 - 2025年第三季度和前三季度，销售、一般和行政费用分别为3540万美元和1.135亿美元，相比2024年同期的3910万美元和1.205亿美元有所下降[164] - 2025年第三季度和前三季度，研发费用分别为380万美元和1360万美元，相比2024年同期的470万美元和1470万美元有所下降[165] - 2025年前九个月股票薪酬支出为2624.8万美元，2024年同期为3887万美元[23][27] - 前九个月股票薪酬总额为2624.8万美元，同比下降32.5%[210] 管理层讨论和指引 - 公司于2025年8月启动重组计划，将裁减约25%的员工[79] - 公司于2025年8月实施重组计划，裁员约25%，预计将使年度费用减少超过5000万美元[171][174] - 公司预计在2025年第四季度将确认与股票奖励作废相关的280万美元净收益[80] - 截至2025年11月4日，公司员工人数约为440人，较9月30日的550人减少约20%[159] 重组活动及相关成本 - 截至2025年9月30日的九个月内，公司确认重组费用总额为738.6万美元[80] - 重组费用中，员工遣散费及其他补偿为644.8万美元，股票薪酬费用为45.4万美元，专业服务费为48.4万美元[80] - 截至2025年9月30日，已计提但未支付的应计重组成本余额为533.7万美元[80] 商誉及无形资产 - 商誉从1.599亿美元减至1.294亿美元，减少约19.1%[17] - 2025年前九个月商誉减值损失为4288.4万美元，2024年同期为1.54239亿美元[27] - 核酸生产部门商誉在九个月内发生4288.4万美元减值[82] - 截至2025年9月30日，核酸生产部门累计商誉减值达2.09亿美元[82] - 公司在2025年第一季度收购产生1220.7万美元商誉，但同时TriLink报告单元发生1240万美元商誉减值[82][84][85] - 公司在2025年第二季度对Alphazyme报告单元确认3040万美元商誉减值[86][89] - 截至2025年9月30日，公司无形资产净值为18.5876亿美元，加权平均剩余摊销期为7.3年[91] - 2025年第一季度对TriLink报告单元计提1240万美元商誉减值，第二季度对Alphazyme报告单元计提3040万美元商誉减值[177][178] 收购活动 - 公司于2025年1月23日完成对Molecular Assemblies的资产收购，总收购对价为1122万美元[61][63] - 与Molecular Assemblies收购相关的交易成本为70万美元[64] - 收购Molecular Assemblies的资产中，可辨认无形资产（已开发技术）的公允价值为320万美元，预计使用寿命13年[66][67] - 公司于2025年2月21日完成对Officinae Bio业务的收购，总收购对价为1510.6万美元[71][72] - 与Officinae Bio收购相关的交易成本为50万美元[73] - 收购Officinae Bio的资产中，可辨认无形资产（已开发技术和客户关系）的公允价值为818万美元[75][76] - 公司于2025年第三季度支付了与Officinae收购相关的500万美元里程碑对价[100] - 公司于2025年1月以1120万美元收购Molecular Assemblies资产，并于2025年2月以1510万美元收购Officinae Bio的DNA和RNA业务[168][169] 现金流和资本支出 - 2025年前九个月经营活动所用现金净额为3480.5万美元，而2024年同期为经营活动提供现金净额2210.3万美元[27] - 2025年前九个月现金及现金等价物减少7882.5万美元，期末余额为2.43574亿美元[27] - 2025年前九个月资本支出为1103.5万美元，2024年同期为2380.9万美元[27] - 2025年前九个月无形资产摊销为2143.9万美元，折旧为1762.5万美元[27] 债务和融资 - 2025年前九个月已付利息为1877.1万美元，2024年同期为3586.6万美元[28] - 截至2025年9月30日，定期贷款的有效利率为年利率7.33%[118] - 截至2025年9月30日，公司第一留置权净杠杆率为负值，超额现金流低于1000万美元，因此无需进行强制性提前还款[121] - 利率上限协议名义金额为5亿美元，于2025年1月19日到期[123] - 截至2024年12月31日，利率上限协议以公允价值140万美元计入资产负债表[124] - 截至2025年9月30日，长期债务总额为2.956亿美元，较2024年12月31日的2.997亿美元减少1.4%[125] 税务相关 - 2025年前九个月有效税率为2.5%，与美国联邦法定税率21.0%的差异主要由于对递延所得税资产记录的估值备抵[131] - 截至2025年9月30日，未确认税收优惠为40万美元，较2024年12月31日的360万美元下降88.9%[133] - 在截至2024年9月30日的九个月内，公司向MLSH 1支付了60万美元的税款分配现金[51] - 2024年前九个月，Topco LLC向其单位持有人支付了130万美元的税收分配，其中公司获得70万美元[137] 资产和负债变化 - 公司总资产从2024年12月31日的10.08亿美元下降至2025年9月30日的8.49亿美元，降幅约15.8%[17] - 现金及现金等价物从3.22亿美元减少至2.44亿美元，下降约24.5%[17] - 库存从5008.2万美元降至4532.6万美元，减少约9.5%[17] - 截至2025年9月30日，公司股东权益总额为4.31859亿美元，较2024年12月31日的5.77209亿美元下降[23] - 截至2025年9月30日，合同负债为260万美元，较2024年12月31日的330万美元下降21.2%[40] - 截至2025年9月30日，应收账款信用损失准备金约为100万美元，较2024年12月31日的120万美元减少16.7%[53] - 截至2025年9月30日，应计费用和其他流动负债总额为4813.6万美元，较2024年12月31日的3957.4万美元增长21.6%[103] - 其他长期负债总额从2024年12月31日的5246.6万美元下降至2025年9月30日的3797万美元，降幅为27.6%[104] - 截至2025年9月30日，公司总库存为4532.6万美元，较2024年12月31日的5008.2万美元下降9.5%[102] 合作伙伴关系和政府资助 - 根据合作协议，公司获得3880万美元（占预算建设和验证成本的50%）的政府资助，并在2025年第三季度完成审计后无需追回任何款项[107] - 2025年前九个月，公司根据合作协议获得70万美元的报销，而2024年同期为540万美元[108] 公司股权结构 - 截至2025年9月30日，公司持有Topco LLC约56.7%的股权，非控制权益MLSH 1持有约43.3%[47] - 截至2025年9月30日，公司持有约56.7%的LLC单位，MLSH 1持有约43.3%[206] 其他重要内容 - 2025年前九个月，公司确认了来自2024年底合同负债余额的170万美元收入[41] - 截至2024年12月31日，Nacalai USA, Inc.的应收账款净额占总应收账款的36.8%[57] - Alphazyme收购的或有对价最高付款额从初始的7500万美元降至截至2025年9月30日的2500万美元，且基于当前收入预期无需支付[98] - 截至2023年12月31日，公司已终止确认TRA项下6.653亿美元的非流动负债，截至2024年12月31日该金额为6.838亿美元[142] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，TRA项下无未偿负债[143] - 公司2025年第三季度调整后EBITDA为262.6万美元，较2024年同期的2988.4万美元大幅下降91.2%[146][150] - 公司第三季度调整后EBITDA为负1076.7万美元，去年同期为正1623.9万美元[209] - 2024年，用于商业化疫苗项目的大批量CleanCap销售收入分别占第三季度、前九个月和全年总收入的26.4%、25.5%和25.4%，而2025年同期无此类收入[180]