净收入和每股收益（同比/环比） - 2025年第三季度净收入为5450万美元，较2025年第二季度增加3200万美元，较2024年第三季度增加1640万美元[152] - 2025年第三季度稀释后每股收益为1.03美元，较2025年第二季度增加0.59美元，较2024年第三季度增加0.23美元[152] - 2025年前九个月净收入为1.137亿美元，较2024年同期的1.046亿美元增加910万美元[152] - 2025年第三季度摊薄后每股收益为1.03美元，较2025年第二季度的0.44美元增长134%，较2024年同期的0.80美元增长28.8%[155] 运营净收入（非GAAP指标） - 2025年第三季度运营净收入（非GAAP指标）为5530万美元，即每股稀释后收益1.05美元[153] - 2025年前九个月运营净收入（非GAAP指标）为1.387亿美元，即每股稀释后收益2.76美元，较2024年同期的1.031亿美元增加3560万美元[153] Evans Bancorp收购相关 - 公司于2025年5月2日完成对Evans Bancorp的收购，总对价约为2.218亿美元股票，Evans资产在2024年12月31日为21.9亿美元[149] - 收购获得约16.7亿美元贷款、25.55亿美元可供出售投资证券（已于2025年第二季度出售）和18.6亿美元存款[149] - 截至收购日，贷款的公平价值折价为9520万美元，长期债务相关净折价为60万美元[149] - 2025年第三季度及前九个月与合并相关的收购费用分别为110万美元和1950万美元[150] 信用损失拨备敏感性 - 信用损失拨备对宏观经济预测权重假设敏感，若不利情景权重增加10%导致整体预估拨备增加3%，若不利情景权重增至100%则导致预估拨备增加26%[147] 净利息收入（同比/环比） - 2025年第三季度净利息收入为1.347亿美元，环比增长1040万美元或8.4%，同比增长3300万美元或32.5%[156][160][161] - 截至2025年9月30日的九个月净利息收入为3.661亿美元，较2024年同期增长7210万美元，增幅24.5%[162] - 2025年第三季度净利息收入（全税等价）为1.35257亿美元，净息差为3.66%，分别高于2024年同期的1.02308亿美元和3.27%[165] - 2025年第三季度净利息收入为3294.9万美元，同比增长主要受贷款利息收入增加2730.2万美元推动[172] - 2025年前九个月净利息收入为7201.9万美元，同比增长主要受贷款利息收入增加5450.6万美元推动[172] 净息差 - 2025年第三季度净息差（FTE）为3.66%，环比上升7个基点，同比上升39个基点[155][160][161] - 截至2025年9月30日的九个月全税等价净息差为3.57%，较2024年同期上升37个基点[162] 贷款损失准备金 - 2025年第三季度贷款损失准备金为310万美元，远低于2025年第二季度的1780万美元，与2024年同期的290万美元基本持平[156] - 2025年第三季度贷款损失拨备为310万美元，远低于前一季度的1780万美元，主要因第二季度记录了1300万美元与收购相关的拨备[202] - 2025年前九个月贷款损失拨备为2850万美元，高于2024年同期的1740万美元，主要因收购Evans的非PCD贷款拨备及经济预测恶化[203] 贷款总额与构成 - 截至2025年9月30日，期末贷款总额为116亿美元，较2024年12月31日增加16.3亿美元，其中从Evans收购的贷款为16.7亿美元[156] - 总贷款额从2024年12月31日的99.699亿美元增至2025年9月30日的115.951亿美元，增加16.3亿美元，其中包含收购Evans带来的16.7亿美元贷款[188][189] - 商业与工业贷款增加2.177亿美元至16.442亿美元，商业房地产贷款增加9.541亿美元至48.308亿美元，总消费贷款增加4.534亿美元至51.2亿美元[189] - 2025年第三季度贷款平均余额为116.00816亿美元，收益率为5.80%，均高于2024年同期的98.65412亿美元和5.74%[165] 存款总额 - 截至2025年9月30日，期末存款总额为136.6亿美元，较2024年12月31日增加21.1亿美元，贷存比为84.9%[156] - 截至2025年9月30日，公司总存款为136.6亿美元，较2024年12月31日增加21.1亿美元，增长18.3%，其中从Evans收购的存款为18.6亿美元[208] 平均有形普通股回报率 - 2025年第三季度年化平均有形普通股回报率为17.35%，显著高于2025年第二季度的8.01%和2024年同期的14.54%[155][157] 债务赎回 - 公司于2025年7月赎回了1.18亿美元加权平均利率为5.45%的次级债，该债务若未赎回将转为加权平均浮动利率超过9%[156] - 从Evans收购的次级债务为2000万美元，利率6.00%，已于2025年7月15日全额赎回[213] - 公司于2025年7月1日使用现有流动性全额赎回了1亿美元、利率5.00%的次级票据[211] 非利息收入（同比/环比） - 2025年第三季度非利息收入（扣除证券损益）为5140万美元，占总收入的28%，环比增长460万美元或9.8%，同比增长610万美元或13.5%[156] - 2025年第三季度非利息收入为5140万美元，环比增长450万美元或9.5%，同比增长560万美元或12.3%[173] - 2025年前九个月非利息收入为1.45789亿美元，同比增长1140万美元或8.5%[176] 非利息收入细分 - 退休计划管理费在2025年第三季度达到1591.3万美元，同比增长主要受管理资产市场价值上升和2024年第四季度收购小型TPA业务推动[175][176] - 银行自有寿险收入在2025年第三季度为324万美元，同比增长主要由于当季确认90万美元收益[174][175] 非利息支出（同比/环比） - 2025年第三季度非利息支出（扣除收购费用）环比增加460万美元或4.4%，同比增加1480万美元或15.6%[156] - 2025年第三季度非利息支出为1.11143亿美元，环比下降1150万美元或9.4%，主要因收购费用减少[178] - 2025年前九个月非利息支出为3.33653亿美元，同比增长5650万美元或20.4%[181] 非利息支出细分 - 2025年第三季度薪酬与员工福利支出为6663.6万美元，同比增长主要受Evans收购、薪酬上涨和医疗成本增加影响[178][180] 所得税费用 - 2025年第三季度所得税费用为1740万美元，有效税率为24.2%，环比下降主要受与Evans收购相关的不可抵扣费用影响[183] - 截至2025年9月30日的九个月所得税费用为3600万美元，较2024年同期增加680万美元，实际税率为24.1%，高于2024年同期的21.9%[184] 证券投资 - 总证券投资从2024年12月31日到2025年9月30日增加1.743亿美元，增幅7.1%，占资产总额的比例从17.8%降至16.3%[186] 商业房地产贷款组合构成 - 商业房地产贷款组合中约79%为非自用商业房地产，其中住宅租赁物业占45%，办公空间占13%[191] 信贷损失准备金与覆盖率 - 信贷损失准备金总额在2025年9月30日为1.39亿美元，占贷款总额的1.20%，低于2025年6月30日的1.402亿美元和1.21%[200] - 信贷损失准备金对不良贷款的覆盖率从2024年9月30日的320.21%降至2025年9月30日的260.22%[201] 净冲销额 - 2025年第三季度净冲销额为430万美元，占平均贷款的15个基点，2025年前九个月净冲销额为1320万美元，占平均贷款的16个基点[202][203] 潜在问题贷款与不良资产 - 潜在问题贷款从2024年12月31日的1.161亿美元大幅增加至2025年9月30日的2.113亿美元，主要由于收购Evans增加了6050万美元的商业贷款[207] - 总不良资产从2024年12月31日的5179.9万美元增至2025年9月30日的5368.3万美元，不良贷款占总贷款的比例从0.52%降至0.46%[206] 股东权益 - 股东权益从2024年12月31日的15.3亿美元增至2025年9月30日的18.5亿美元，增加3.27亿美元，占总资产的11.50%[218] 债务变化 - 截至2025年9月30日，次级债务净额从2024年12月31日的1.212亿美元降至2420万美元[214] - 短期借款从2024年12月31日的1.629亿美元降至2025年9月30日的1.387亿美元，长期债务从2960万美元增至4480万美元[209] 资本充足率 - 一级杠杆率从2024年12月31日的10.24%降至2025年9月30日的9.34%，但仍远高于5%的监管要求[221] 存款账户 - 截至2025年9月30日，公司拥有超过61.6万个存款账户，平均每个账户余额为22161美元[208] 利率敏感性分析 - 公司净利息收入在利率上升+300/+200/+100基点情景下分别增长0.95%/1.03%/0.81%，在利率下降-100/-200/-300基点情景下分别减少0.78%/1.01%/1.14%[229] - 公司利率敏感性内部政策风险上限为：±100基点情景下净利息收入减少不超过5.0%，±200基点情景下不超过7.5%，±300基点情景下不超过12.0%[228] 流动性状况 - 截至2025年9月30日，公司基本盈余为27.8亿美元，占总资产的17.2%，高于5%的最低政策要求（对应8.056亿美元）[231] - 截至2025年9月30日，公司从FHLB的额外借款能力约为19.8亿美元，未质押证券可再增加约9.136亿美元的借款能力[232] - 公司通过经纪定期存单和银行间借款可获得额外流动性24.8亿美元（2025年9月30日）[232] - 公司在FRB的“借款人托管”计划下的借款能力为11.8亿美元（2025年9月30日）[232] - 根据内部政策（资产25%上限），公司剩余可用借款能力为39.7亿美元（2025年9月30日）[232] - 截至2025年9月30日，FHLB预付款总额为4450万美元，受市政信用证约束的抵押品为3.56亿美元[232] 股息支付能力 - 截至2025年9月30日，银行有约9180万美元的股东权益可用于向公司支付股息，无需OCC批准[236] 利息收入与支出驱动因素 - 截至2025年9月30日的九个月利息收入增长6850万美元（增幅15.1%），平均生息资产收益率上升16个基点至5.09%[162] - 平均生息资产增至137.78亿美元，增长14.1亿美元，主要源于2025年5月收购Evans增加的19.5亿美元资产及有机增长[162] - 利息支出减少360万美元（降幅2.2%），主要因计息存款成本下降27个基点[162] - 2025年第三季度总生息资产平均余额增至146.43524亿美元，收益率为5.18%，高于2024年同期的124.47198亿美元和5.01%[165] - 截至2025年9月30日的九个月，总计息负债平均余额增至93.92733亿美元，平均成本为2.23%，低于2024年同期的83.22666亿美元和2.57%[168] - 2025年九个月利息收入中包含1360万美元收购相关净增值，高于2024年同期的780万美元[162] 利率环境 - 2024年联邦基金利率总计下调100基点，2025年有一次25基点的降息[229]