收入和利润表现 - 公司2025年第三季度总收入为5243.7万美元，较2024年同期的5847.8万美元下降约10%[18] - 公司2025年第三季度净亏损为996万美元，较2024年同期净亏损8041.1万美元大幅收窄约88%[18] - 公司2025年前九个月净亏损为4719.1万美元，较2024年同期净亏损1.8179亿美元大幅收窄约74%[18] - 公司2025年第三季度每股基本及摊薄亏损为0.06美元，较2024年同期的0.83美元改善约93%[18] - 2025年第三季度，公司净亏损为684.2万美元[28] - 2024年第三季度，公司净利润为5540万美元[31] - 2024年前九个月净亏损为1.818亿美元[37] - 公司2025年第三季度总收入为5243.7万美元，同比下降10.3%，九个月累计收入为1.65274亿美元，同比下降4.7%[72] - 2025年第三季度，公司净亏损为996万美元，较2024年同期的8041.1万美元收窄87.6%[153] - 2025年第三季度总收入为5243.7万美元，2024年同期为5847.8万美元[182] - 2025年前九个月总收入为1.65274亿美元，2024年同期为1.73338亿美元[182] 成本和费用 - 2025年第三季度，基于股票的薪酬支出为141.6万美元[28] - 2025年前九个月，基于股票的薪酬支出为678万美元[30] - 2025年第三季度折旧费用为80万美元，九个月累计为220万美元[84] - 2025年第三季度业务发展成本为120万美元，2024年同期为50万美元[181] - 2025年第三季度研发成本为400万美元，2024年同期为30万美元[181] - 2025年前九个月与股票期权相关的股权激励费用为15.3万美元[141] - 2025年前九个月与限制性股票单位相关的股权激励费用为630万美元[146] - 2024年前九个月股权激励费用为720万美元[37] 资产和现金流状况 - 公司总资产从2024年12月31日的3.554亿美元增长至2025年9月30日的7.535亿美元，增幅约112%[16] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的2.076亿美元增至2025年9月30日的6.22亿美元，增长约199%[16] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为6.22亿美元，营运资金为5.6亿美元[61] - 物业和设备净值从2024年末的2336.4万美元增至2025年9月30日的4947万美元，主要由于在建工程从1711.7万美元增至3951.8万美元[84] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为8960万美元[37] - 2024年前九个月经营活动所用现金净额为5560万美元[37] - 2024年前九个月融资活动提供现金净额为1.479亿美元[37] - 2024年前九个月财产和设备购置支出为520万美元[37] 债务和融资活动 - 长期债务从2024年12月31日的0美元增至2025年9月30日的3.348亿美元[16] - 公司于2025年8月18日发行了总本金为3.45亿美元的2.500%可转换优先票据，于2030年10月1日到期[94] - 2025年8月18日，公司发行了3.45亿美元、利率2.500%的可转换优先票据，净收益为3.346亿美元[62] - 截至2025年9月30日，可转换票据的账面价值为3.34827亿美元，其公允价值基于活跃市场报价为3.68亿美元[93][99] - 在截至2025年9月30日的九个月内，可转换票据的利息支出为130万美元，实际利率约为3.09%[99] - 公司与Stifel Bank签订了最高4000万美元的循环信贷额度协议，截至2025年9月30日，该协议下无未偿还债务[101] 合同与收入构成 - 固定价格合同收入占比显著提升，第三季度占58%（3027.5万美元），九个月累计占58%（9599.2万美元），而成本补偿合同收入占比下降至36%（1919万美元）和38%（6287.7万美元）[72] - 公司确认与客户合同的净损失在2025年第三季度为170万美元，九个月累计为2390万美元[77] - 截至2025年9月30日，剩余固定价格履约义务的交易价格为1.193亿美元，公司预计约10-15%将在2025年剩余3个月内确认，55-60%在2026年确认[80] - 合同资产总额从2024年末的3459.2万美元下降至2025年9月30日的1017.5万美元，主要因未开单应收账款从1811.3万美元降至715.1万美元，递延合同成本从1647.9万美元降至302.4万美元[74] - 合同负债总额从2024年末的7951.8万美元降至2025年9月30日的6779.4万美元，其中长期部分从1433.4万美元大幅降至163.6万美元[76] 股权和权益变动 - 或有对价负债从2024年12月31日的1.3416亿美元降至2025年9月30日的0美元[16] - 认股权证负债从2024年12月31日的6877.8万美元降至2025年9月30日的3685.9万美元，降幅约46%[16] - 可赎回非控制性权益从2024年12月31日的10.0597亿美元降至2025年9月30日的6.4066亿美元，降幅约36%[16][22] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为4.04174亿美元，相比2024年12月31日的10.09262亿美元，赤字减少了60.0%[30] - 2025年前九个月，公司回购A类普通股导致库存股增加2070万美元[30] - 2025年前九个月，行使认股权证发行A类普通股1535.8229万股，带来1.76554亿美元的实收资本[30] - 2025年前九个月，与或有对价奖励相关的C类普通股发行750万股，带来1.67525亿美元的实收资本[30] - 截至2025年9月30日，A类普通股流通股为1.20074亿股，C类普通股为6089.9264万股[30] - 公司以2070万美元的总价回购了941,080股A类普通股[115] - 在认股权证赎回期间，15,358,229份认股权证被行使，为公司带来了1.766亿美元的收益[123] - 6,571,724份未行使认股权证被赎回，总赎回价格为66千美元[123] - 权证行权使公司发行14,117,649股A类普通股并获得约3880万美元现金收益[131] - 截至2025年9月30日，公司A类普通股授权5亿股，发行120,074,013股，库存股2,191,080股，流通股117,882,933股[114] - 截至2025年9月30日，公司C类普通股授权1亿股，发行并流通60,899,264股[114] 客户和供应商集中度 - 2025年第三季度，一位主要客户贡献了总收入的72%；前九个月，该客户贡献了总收入的78%[55] - 截至2025年9月30日，三位主要客户分别占应收账款余额的35%、14%和13%[55] - 2025年第三季度，一位主要供应商占商品和服务采购额的28%；前九个月，该供应商占11%[56] 合资企业与关联方交易 - 公司持有Space Network Solutions合资企业90%的股权，KBR持有10%[174] - 截至2025年9月30日，SNS LLC总资产为940万美元，总负债为640万美元[175] - 截至2024年12月31日，SNS LLC总资产为1290万美元，总负债为920万美元[175] - 公司持有IX LLC合资企业51%的股权，X-energy持有49%[176] - 截至2025年9月30日，IX LLC合资企业的资产和负债总额为0美元，截至2024年12月31日为50万美元[178] - 2025年前三季度，公司从关联方KBR获得工程服务收入150万美元；同期SNS因OMES III合同产生与KBR相关的营收成本1710万美元[164][165] 租赁和承诺事项 - 公司计划投资约1260万美元扩建休斯顿太空港的月球生产与运营中心，新增约3.0英亩土地，并将租期从20年延长至25年[89] - 扩建相关的使用权资产和负债因租赁修改减少了约710万美元，并预计在2026年扩建阶段完成后将确认约790万美元的额外租赁负债[89] - 公司在休斯顿太空港签订了约11.6万平方英尺的转租协议，截至2025年9月30日，记录的使用权资产为650万美元，租赁负债为670万美元[90] - 截至2025年9月30日的九个月，公司总租赁成本为424.2万美元，其中经营租赁成本为354.7万美元，较2024年同期的298.2万美元增长19%[91] - 截至2025年9月30日，公司经营租赁和财务租赁的未来未折现现金流总额分别为1.09103亿美元和8.6万美元[92] - 截至2025年9月30日，公司根据不可取消承诺的剩余采购义务总额为9320万美元，其中1190万美元在2025年剩余期间到期，5970万美元在2026年到期，2160万美元在2027年到期[161] - 2025年第三季度和前三季度，公司根据采购承诺的总购买额分别为2040万美元和4940万美元；2024年同期分别为600万美元和2900万美元[161] 其他重要事项 - 2025年第三季度及前九个月，公司未记录任何长期资产减值费用；而2024年同期记录了约500万美元的减值费用[58] - 截至2025年9月30日，所有盈利支出单位均已归属，盈利支出负债不再存在，其在关闭日的公允价值为9970万美元[59] - 2025年2月，因触发事件II-A和III达成，公司发行了总计750万股C类普通股，总公允价值约为1.675亿美元[59] - 截至2025年9月30日，公司非关联方持有的普通股全球总市值超过7亿美元，将于2025年12月31日失去新兴成长公司地位[48] - 2025年第三季度和九个月期间，公司确认了150万美元的政府补助收入，对应成本计入营收成本[82] - 公司在2024年第三季度确认约500万美元的资产减值损失，涉及第三方分包商开发的未达标资产[85] - 为对冲可转换票据的潜在稀释影响，公司以约3680万美元的成本签订了上限期权合约，覆盖约2631.077万股A类普通股[100] - 公司支付了14.8千美元作为信用支持费[105] - 担保人提供了1000万美元的出资，公司发行了3,487,278股A类普通股作为对价[106] - 2023年9月5日的私募配售为公司带来了2000万美元的总收益，扣除140万美元交易成本[117] - 截至2025年9月30日，Intuitive Machines, LLC的先前投资者拥有其34.1%的流通普通单位[118] - 对初始认股权证的修改导致公司确认了120万美元的认股权证负债公允价值不利变动[129] - 因上述权证行权公司确认约4790万美元的证券发行损失[131] - 转换A系列权证和转换B系列权证初始公允价值分别为1000万美元和550万美元[133] - 因转换权证交易公司确认约550万美元的证券发行损失[134] - 转换B系列权证部分行权使公司确认约60万美元的证券发行收益[135] - 截至2025年9月30日的九个月内转换A系列权证负债公允价值变动确认3190万美元收益[136] - 截至2024年9月30日的九个月内转换A系列和B系列权证负债公允价值变动分别确认1780万美元和1770万美元损失[136] - 截至2025年9月30日未归属限制性股票单位的估计未确认股权激励成本为1690万美元[146] - 2025年9月30日止九个月，公司净亏损为4719.1万美元，A类普通股股东应占净亏损为4387.5万美元，基本和稀释后每股亏损为0.38美元[153] - 截至2025年9月30日，公司为法律索赔计提的累计准备金约为210万美元[158] - 2025年第三季度，公司加权平均流通A类普通股为117,815,856股，较2024年同期的67,072,014股增长约75.7%[153] - 根据盈利支付协议，7,500,000个盈利支付单位已于2025年9月30日止的九个月内归属[150] - 截至2025年9月30日，转换A系列认股权证负债的公允价值使用布莱克-斯科尔斯模型估算，其中A类普通股每股价格为10.52美元，预期波动率为91%[151] - 2025年第三季度和前三季度，因价外而被排除在稀释每股收益计算之外的认股权证数量均为706,522份[157] - 2024年前九个月认股权证公允价值变动收益为3660万美元[37] - 2024年前九个月或有对价负债公允价值变动收益为3380万美元[37] - 2024年前九个月证券发行损失为6808万美元[37] - 截至2024年9月30日，公司累计赤字为4.96亿美元[33] - 公司将以8亿美元总对价收购Lanteris Space Holdings LLC，包括4.5亿美元现金和3.5亿美元公司A类普通股[184] - 2025年11月3日，公司达成协议以8亿美元收购Lanteris Space Holdings LLC，其中4.5亿美元为现金，3.5亿美元为公司A类普通股[64]