财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年营业收入为7.70亿元，较2023年调整后的4.00亿元增长92.27%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1706.87万元，较2023年调整后的净亏损964.35万元增长277.00%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为817.85万元，较2023年调整后的净亏损2652.06万元增长130.84%[18] - 2024年基本每股收益为0.17元/股，较2023年调整后的-0.09元/股增长288.89%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为1.70%，较2023年调整后的-0.95%增长277.89%[18] - 公司2024年营业收入分季度分别为：第一季度9021.7万元，第二季度2.629亿元，第三季度7557.2万元，第四季度3.4098亿元[24] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润分季度分别为：第一季度-341.3万元，第二季度620.6万元，第三季度-1443.9万元，第四季度2871.4万元[24] - 2024年公司营业收入为7.697亿元，同比增长92.27%[54] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2024年整体毛利率受业务结构变化影响，新能源业务毛利率为19.43%，工业自动控制业务毛利率为29.14%[56] - 智能电控产品收入为2.552亿元，同比下降18.69%，其营业成本为1.791亿元，同比下降20.67%[55][59] - 新能源业务营业成本为3.779亿元，同比激增2,908.68%，占营业成本比重达64.00%[56][59] - 研发费用为5962.3万元，同比下降14.47%[65] - 管理费用为5358.2万元，同比增长23.17%[65] - 财务费用为352.4万元，同比由负转正大幅增长1449.70%，主要系本期贷款产生利息所致[65] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7478.46万元，较2023年调整后的净流出416.63万元增长1894.97%[18] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额分季度分别为：第一季度-7490.8万元，第二季度-5449.9万元，第三季度-148.8万元，第四季度2.0568亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至7478.5万元，同比增长1894.97%，主要因销售收入增长及客户回款增加[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，同比扩大430.81%，主要因投资支付减少及购买固定资产增加[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比转正增长806.04%，主要因取得借款收到的现金增加[68] 各条业务线表现 - 公司自2024年初至今，主营业务在原有工业自动控制系统装置制造基础上，新增了新能源业务[18] - 智能控制业务涵盖显示及控制类、操控类、传感类、信号传输类四大系列产品，应用于工程机械、新能源汽车等领域[35] - 新能源业务板块涵盖储能、光伏、风电、充电桩等多个领域，提供全方位一体化解决方案[38] - 三电系统业务包括动力电池PACK、电驱动系统、电控单元、高压配电盒、车载充电机和DC/DC变换器等产品[41] - 新能源业务收入达4.691亿元，占营业收入比重60.94%，同比大幅增长3,688.03%[55][61] - 工业自动控制系统装置制造业务收入为3.000亿元，同比下降22.57%，占营收比重降至38.98%[55] - 工业自动控制系统装置制造销售量同比增长16.95%至317,722 PC，生产量同比增长17.87%至326,055 PC[57] 各地区表现 - 国内销售收入为7.689亿元，占营业收入比重98.73%，同比增长92.38%[55] 管理层讨论和指引：业务战略与计划 - 公司2025年发展计划是继续推进“3+1”战略规划，加速在自动化、汽车科技、新能源领域的布局并加大国际化市场开拓[91] - 自动化业务单元将优化现有技术，拓展其在农业机械、高空作业机械、港口机械等行业的应用[92] - 汽车科技业务单元部分产品已实现小批量应用，并将逐步推出“车能路云”生态系统[94] - 新能源业务单元已构建涵盖“风、光、储、车、充、换、算”的综合能源解决方案，并重点打造“有电来”充换电品牌[95] - 国际化业务拓展顺利，部分产品已获国外客户认可，公司将继续深化全球化布局[96] 管理层讨论和指引：风险提示 - 公司面临储能行业竞争加剧导致产品价格下降、利润率下滑的风险[98] - 公司面临工程机械行业周期性下滑、需求量缩减及竞争加剧的风险[98] - 公司所处行业为技术密集型，面临技术升级迭代风险[101] - 公司报告期内扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且审计报告显示持续经营能力存在不确定性[21] 其他重要内容：销售与采购集中度 - 前五名客户销售额合计6.752亿元，占年度销售总额比例高达86.69%[62][63] - 前五名供应商采购额合计3.377亿元，占年度采购总额比例为49.73%[63] 其他重要内容：业务模式 - 智能控制和三电系统业务主要采用前装直销模式，产品直接销售给整机制造商[43] - 新能源业务主要采取直销模式，客户为项目总包方或终端客户[43] - 生产模式兼具柔性与刚性制造，根据销售预测和订单形成滚动生产计划[44] - 主要原材料包括低压电器、结构件、电子元器件、PCB、显示及触控元件、电芯、液冷产品等[45] 其他重要内容：研发与核心竞争力 - 研发遵循IPD模式，涵盖市场洞察、技术预研、立项协作与产品生命周期管理[46][47] - 核心竞争力包括全链条技术整合能力，提供智能化一站式系统解决方案[48] 其他重要内容：资产与负债状况 - 公司2024年末总资产为16,999,225,549元，较上年末增长45.08%[20] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为9,925,065,295元，较上年末下降1.15%[20] - 货币资金期末余额为6.46亿元，占总资产比例从56.81%下降至38.00%，比重减少18.81个百分点[70] - 应收账款期末余额为2.66亿元，占总资产比例从12.46%上升至15.65%，比重增加3.19个百分点[70] - 存货期末余额为2.18亿元，占总资产比例从9.11%上升至12.84%，比重增加3.73个百分点[70] - 在建工程期末余额为2.24亿元，占总资产比例从4.14%大幅上升至13.16%，比重增加9.02个百分点[71] 其他重要内容：非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益合计为889.0万元，主要包含政府补助441.9万元及金融资产公允价值变动损益595.3万元[26] 其他重要内容：会计政策变更 - 公司因会计政策变更追溯调整2023年度营业成本与销售费用，分别调增282,171.88元[21] 其他重要内容：行业背景 - 2024年全国新型储能累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超过130%[30] - 2024年新型储能等效利用小时数约1000小时[30] 其他重要内容：募集资金使用 - 截至2024年末累计投入募集资金32,924.87万元，期末余额为7,723.20万元[81] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目承诺投资总额32,901.90万元，截至期末累计投入18,057.60万元，投资进度为54.9%[82] - 研发中心建设项目承诺投资总额24,279.30万元，截至期末累计投入5,450.19万元，投资进度为22.45%[82] - 营销网络建设项目承诺投资总额3,350.03万元，截至期末累计投入601.62万元，投资进度为17.96%[82] - 公司终止营销网络建设项目和研发中心建设项目，将剩余募集资金23,304.81万元用于永久性补充流动资金[83] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目因外部环境影响进度延迟，公司已调整其达到预定可使用状态的日期[83] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额60,531.23万元，截至期末累计投入32,924.87万元，整体投资进度为54.4%[82][83] - 超募资金投向、募集资金投资项目实施地点及方式调整情况均不适用[83] - 研发中心建设项目累计投入募集资金5450.19万元，投资进度达100%[85] - 营销网络建设项目累计投入募集资金601.62万元，投资进度达100%[85] - 终止营销网络建设项目后，结余募集资金（含利息）为2903.57万元[85] - 终止研发中心建设项目后，结余募集资金（含利息）为20401.24万元[85] - 终止两个募投项目后，永久性补充流动资金总额为23304.81万元[85] 其他重要内容：子公司表现 - 子公司上海宏英新能源科技2024年营业收入为46675.01万元，净利润为1173.43万元[88] - 子公司上海宏英自动化科技2024年营业收入为4398.89万元，净利润为121.08万元[88] - 子公司湖南云联智控电子科技2024年营业收入为4351.03万元，净利润为74.39万元[88] - 子公司深圳宏鹰新能源科技2024年营业收入为151.91万元，净亏损为186.57万元[88] - 子公司能神(广东)新能源有限公司报告期内总资产为2,637.95万元，净利润为-526.93万元[89] - 子公司宏智捷能源科技（上海）有限公司报告期内总资产为3,901.72万元，净利润为-260.55万元[89] - 报告期内公司新设立了22家子公司，业务覆盖新能源项目开发、储能、充电桩、汽车电子及碳汇交易等多个领域[89][90] 其他重要内容：公司治理与投资者关系 - 公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名[109] - 公司于2025年1月22日审议通过了《市值管理制度》[104] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[105] - 公司未披露估值提升计划[104] - 公司于2024年5月10日通过网络平台召开业绩说明会，讨论公司发展战略及新能源业务发展情况[102] - 公司于2024年9月13日通过网络平台召开业绩说明会，讨论公司未来核心发展战略及具体产品情况[102] - 公司指定信息披露媒体包括《经济参考报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网[111] - 公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[109] - 公司治理状况与相关法律法规不存在重大差异[112] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.98%[120] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.09%[120] - 2023年度股东大会投资者参与比例为68.23%[120] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为65.73%[120] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为65.88%[121] - 监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险[153] 其他重要内容：股权激励 - 公司于2023年4月27日审议通过了《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[162] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单于2023年5月7日至5月16日进行了内部公示[163] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日确定为2023年5月25日，以26.69元/份的行权价格向136名激励对象授予198.00万份股票期权，以13.35元/股的授予价格向73名激励对象授予60.00万股限制性股票[165] - 2023年7月19日，股票期权首次授予实际登记激励对象134人，实际登记授予数量为194.70万份，较首次授予日减少3.30万份[166] - 2023年7月20日，限制性股票首次授予登记完成，登记人数73人，登记数量60.00万股，授予价格（调整后）为13.15元/股[168] - 2024年7月23日，因未达到2023年度公司层面业绩考核目标，公司注销未满足行权条件的72.44万份股票期权，并回购注销未达到解锁条件的23.5840万股限制性股票[169] - 2024年8月2日，首次授予尚未行权的股票期权数量由194.70万份调减至108.66万份[170] - 2024年11月1日，首次授予尚未解除限售的限制性股票数量由600,000股调减至353,760股[170] - 董事王秋霞期末持有未解锁限制性股票40,800股，财务负责人高蕊期末持有未解锁限制性股票40,800股[171] - 2024年调整后，股票期权的行权价格由26.49元/份调整为26.29元/份，限制性股票的授予价格由13.15元/股调整为12.95元/股[169][172] - 公司2023年度业绩未达到股权激励计划设定的考核目标[123] - 因业绩未达标，激励对象（如王秋霞、高蕊）当年度对应的限制性股票未行权，公司予以回购注销[123] - 2023年度业绩考核未达标导致68,000股限制性股票未行权并予以回购注销[124] 其他重要内容：股东与关键人员持股变动 - 董事长兼总经理张化宏持有公司股份24,161,760股，期内无变动[122] - 董事兼董事会秘书曾红英持有公司股份18,121,320股，期内无变动[122] - 副董事长兼副总经理曾晖持有公司股份18,121,320股，期内无变动[122] - 董事王秋霞因股权激励计划持有68,000股限制性股票，因2023年度业绩未达标，对应部分未行权并予以回购注销，期末持股减少至40,800股[122][123] - 财务负责人高蕊因股权激励计划持有68,000股限制性股票，因2023年度业绩未达标，对应部分未行权并予以回购注销，期末持股减少至40,800股[123] 其他重要内容：董事会、监事会及高管变动 - 因任期届满，刘春松、石桂峰、王道臻、涂怀芳于2024年2月23日离任董事或监事职务[124][126] - 2024年2月23日完成董事会及监事会换届选举，新选举朱锡峰为独立董事、朱桂娣为董事、崔伟及张艺为监事[126] - 公司第二届董事会由8名董事组成，其中包含3名独立董事[127] - 新任董事长兼总经理张化宏的任职期限为2024年2月23日至2027年2月22日[127] - 新任董事、副总经理、董事会秘书曾红英的任职期限为2024年2月23日至2027年2月22日[127][128] - 新任董事、副总经理曾晖的任职期限为2024年2月23日至2027年2月22日[127][128] - 新任独立董事朱锡峰具备正高级会计师及注册会计师资格，现任上海海欣集团股份有限公司财务总监[130] - 新任董事朱桂娣现任公司新能源事务部副总经理，并曾担任上海瓦易科技有限公司董事兼总经理[129] - 新任独立董事古启军及袁真富的任职期限至2026年12月30日[127][129][130] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[131] - 高级管理人员共4名，包括董事长兼总经理、董事兼副总经理兼董事会秘书、董事兼副总经理及财务负责人[133] - 董事长兼总经理张化宏在至少16家其他关联公司担任董事、总经理或法定代表人等职务[134][135] - 董事兼副总经理曾晖在至少7家其他关联公司担任董事、监事或总经理等职务[135] - 董事兼副总经理兼董事会秘书曾红英在至少3家其他关联公司担任执行董事、董事或监事等职务[134][135] - 所有披露的在股东单位或其他单位的任职，均未领取报酬津贴[134][135] - 财务负责人高蕊于2012年3月加入公司，拥有超过20年财务相关工作经验[133] - 监事崔伟于2023年8月加入公司并担任市场总监，拥有超过15年广告与品牌管理经验[132] - 监事张艺于2023年11月加入公司并担任外贸业务员，从业经验约1年[132] - 职工代表监事朱敏于2018年9月加入公司，现任研发部组长[131] 其他重要内容：董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前报酬总额为664.36万元[141] - 董事长兼总经理张化宏税前报酬为89.36万元[141] - 副董事长兼副总经理曾晖税前报酬为102.36万元[141] - 董事朱桂娣税前报酬为126.07万元，为披露人员中