收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入为133.18亿元，同比下降17.36%[20] - 公司实现营业收入133.18亿元，同比下降17.36%[49] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-15.62亿元，同比下降3065.37%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-15.62亿元，同比下降3065.37%[49] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.87亿元，同比下降1208.17%[20] - 2023年基本每股收益为-1.45元/股，同比下降3000.00%[20] - 2023年加权平均净资产收益率为-69.39%，同比下降71.09个百分点[20] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最大，为-8.96亿元[26] - 2023年非经常性损益净额为-1.75亿元，主要受非流动性资产处置损失影响[28] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本总额135.29亿元，同比下降12.53%，其中鲜冻肉成本占比72.77%，预制食品成本占比提升至13.24%[59] - 预制食品营业收入19.84亿元，同比增长50.94%，营业成本同比增长52.15%至17.91亿元[56][59] - 财务费用9786.95万元，同比大幅增长67.36%，主要原因是本期利息收入减少[64] - 销售费用1.51亿元，同比下降12.25%，其中仓储费同比下降39.92%至1658.71万元[64][65] 各条业务线表现 - 食品板块收入22.23亿元，同比增长34.60%，占营业收入比重从10.25%提升至16.69%[49] - 预制食品业务收入19.84亿元，同比增长50.94%[49] - 屠宰行业收入96.31亿元，同比下降19.94%，占营业收入比重72.32%[55] - 屠宰行业营业收入96.31亿元，同比下降19.94%，毛利率为-2.21%，同比下降3.95个百分点[56] - 食品行业营业收入22.23亿元，同比增长34.60%，毛利率为10.12%，同比下降2.84个百分点[56] - 报告期内公司屠宰生猪643.54万头[35] - 公司累计屠宰生猪643.54万头，同比增长9.19%；生猪出栏量65万头，同比增长29.6%[49] - 报告期内公司生猪出栏量为65万头，同比增长29.6%[36] - 生猪屠宰及肉类加工销售量71.70万吨，同比增长4.27%，库存量3.80万吨，同比大幅增长82.53%[57] - 2023年公司开发上市新产品113款，实现销售额约4.4亿元[51] - 公司已与超过1000家知名企业客户达成合作，为超过200家大型企业客户提供定制化产品服务[48] 各地区表现 - 分地区看，东北地区收入9.42亿元，同比增长36.50%；华南地区收入3.59亿元，同比增长26.22%[55] - 报告期内经销商总数9,191个，其中东北地区经销商数量同比增长109.72%至518个[39][40] 销售渠道与客户 - 公司销售以经销渠道为主，经销渠道占比79.18%，直营渠道占比20.82%[37] - 门店销售终端占比超过10%[41] - 线上直销京东平台销售收入为9250.92万元，较2022年增加587.93万元[41] - 线上直销抖音平台销售收入较2022年增加1485.51万元[41] - 报告期内公司前五大经销客户销售总额合计为90,993.19万元，占公司营业收入的6.83%[40] - 前五名客户合计销售额10.26亿元，占年度销售总额比例为7.70%[62] 采购与供应链 - 原材料采购金额为11,217,637,250.45元[43] - 燃料和动力采购金额为109,121,395.62元[43] - 前五名供应商合计采购额39.20亿元，占年度采购总额比例为29.77%，其中关联方采购额占比13.16%[62] 产能与资产 - 公司年生猪屠宰能力达到1,500万头[35] - 公司屠宰总体设计产能为1500万头[46] - 公司现有食品加工产能为15.5万吨，在建产能约17.5万吨，投产后总产能将提升至33万吨/年[46] - 公司养殖总体设计产能控制在屠宰产能的10%以内[46] - 2023年末总资产为62.68亿元，较上年末下降21.17%[21] - 公司总资产62.68亿元，同比下降21.17%；归属上市公司股东的净资产14.33亿元，同比下降56.51%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.33亿元，较上年末下降56.51%[21] - 2023年末货币资金为1,392,572,096.51元，占总资产比例22.22%，较年初下降1.12个百分点[72] - 2023年末存货为991,835,506.20元，占总资产比例15.82%，较年初下降5.75个百分点[72] - 2023年末固定资产为1,692,939,156.89元，占总资产比例27.01%，较年初增加4.48个百分点[72] - 2023年末短期借款为1,854,767,478.71元，占总资产比例29.59%，较年初增加10.54个百分点[72] - 其他权益工具投资期初数为322,179.67万元，本期全额计提减值322,179.67万元，导致期末数降至0.00万元[74] - 受限资产总额为105,971.42万元，包括受限货币资金等48,925.75万元、固定资产39,792.13万元、无形资产4,495.64万元及在建工程11,757.90万元[75] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.89亿元，同比下降162.56%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-588,718,478.69元，同比大幅下降162.56%[69][70] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为294,965,992.31元，同比大幅增长124.55%[69][70] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为447,884,635.38元，同比大幅增长160.90%[69][70] 研发投入 - 2023年研发投入金额为9,617,710.52元，同比增长20.18%[67] - 2023年研发投入占营业收入比例为0.07%，较2022年的0.05%增加0.02个百分点[67] - 2023年研发人员数量为67人，较2022年65人增加3.08%[67] 子公司表现 - 子公司盛杰食品营业收入112,304.21万元，营业利润-21,420.74万元，净利润-26,195.31万元，净资产为负值-46,183.44万元[88] - 子公司河南龙大牧原肉食品营业收入247,899.02万元，营业利润-2,786.45万元，净利润-2,789.01万元[88] - 子公司潍坊振祥食品营业收入258,081.78万元，营业利润-5,316.73万元，净利润-5,338.73万元[88] - 子公司蓬莱富龙肉食品营业收入49,939.17万元，营业利润335.13万元，净利润309.28万元[88] - 子公司云南福照食品营业收入237.07万元，营业利润-11,895.77万元，净利润-11,895.79万元，净资产为负值-10,528.92万元[88] - 2023年公司新纳入三家食品科技子公司合并范围，分别位于北京、上海和广东[60] 管理层讨论和指引 - 公司2024年经营计划聚焦食品板块，目标是提升其收入占比[90] - 2024年将对屠宰业务进行优化，包括新产品新工艺创新、提升产品出成率和人工劳效[91] - 2024年将加强养殖业务成本管控，降低饲料成本，以降低养殖成本并减少行业周期影响[92] - 受行业周期及生猪价格低位徘徊影响，两个生猪养殖项目均未达到预计收益[81] - 出于生物安全风险及行业状况考虑，公司放缓了生猪养殖项目的建设进度，截至2023年底项目尚未全部投入使用[81] 行业与市场环境 - 2023年中国预制菜市场规模达到5,165亿元，同比增长23.1%[31] - 预计到2026年，国内预制菜市场规模将达10,720亿元[31] - 截至2024年1月，全国能繁母猪存栏量降至4,067万头，较2022年12月高点累计下降7.4%[33] - 2024年3月，农业部将能繁母猪正常保有量从4,100万头下调至3,900万头[33] 风险因素 - 公司面临发生非洲猪瘟等疫病的风险，可能对生猪养殖业务产生重大不利影响[97] - 公司面临原材料（如包装纸箱、包装袋）价格波动风险，可能影响主营业务毛利率和业绩稳定性[100][101] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2019年变更为蓝润发展控股集团有限公司，其通过协议转让获得公司74,856,800股无限售流通股，占当时公司总股本的9.91%[18][19] - 控股股东蓝润发展将避免同业竞争承诺的履行期限延期至2025年12月31日[116][117] - 在解决同业竞争前，控股股东以股权托管方式将五仓农牧集团有限公司股权委托公司代为管理[116][117] - 五仓农牧集团资产注入上市公司的条件之一是最近一年扣非后归母净利润为正[117] - 控股股东及实际控制人承诺最迟不超过2023年末前完成将五仓农牧集团股权注入上市公司的协议签署[117] - 若上市公司放弃收购权利，控股股东承诺最迟不超过2023年末前向无关联第三方转让五仓农牧集团股权[117] - 公司于2021年8月25日通过议案，决定实施此前暂时放弃的四川省巴中市、达州市和南充市三市生猪产业链项目中的生猪屠宰和深加工项目[116] - 四川三市生猪产业链项目经营主体为五仓农牧集团有限公司及其下属各地子公司[116] - 控股股东承诺四川三市生猪产业链项目资金来源为自有或自筹资金，不会占用上市公司资金[116] - 四川三市生猪产业链项目销售区域将仅限于四川省[116] - 公司暂时放弃四川三市商业机会的主因是项目投资规模大，公司资金实力相对不足[116] - 承诺方承诺未来与公司存在同业竞争的项目仅限于四川省巴中市、达州市、南充市三市的生猪养殖项目[181] - 承诺方承诺相关生猪养殖项目资金来源于自有或自筹资金，不会占用公司及其控股子公司资金或让其提供担保[181] - 承诺方承诺在项目建成投产且经营主体五仓农牧符合注入条件后1年内，将其以市场公允价格注入公司[181] - 五仓农牧资产注入条件之一为其最近一年扣非后归母净利润（合并口径）为正[181] - 承诺最迟于2025年12月31日前完成将五仓农牧股权注入上市公司[182] - 若上市公司放弃收购，则承诺最迟于2025年12月31日前向无关联第三方转让五仓农牧股权[182] - 已与万源市人民政府签署生猪养殖及深加工项目投资协议[182] - 在巴中市、达州市有两个生猪养殖及猪肉制品拟投资项目处于前期研判阶段[182] - 对于新建的同业竞争业务，承诺在项目符合条件时（最长期限不超过成为控股股东之日起6年）注入上市公司[182] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专业委员会[113] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开[111][115] - 公司控股股东未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[111][115] - 公司逐步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[112][115] - 公司治理的实际状况与相关法律法规规定不存在重大差异[112] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[112][115] - 公司确保所有投资者公平地获取公司相关信息[110][114][115] - 公司积极与股东、员工、供应商、客户等利益相关者合作[112][115] - 控股股东承诺保证上市公司在资产、人员、财务、机构、业务方面保持独立[184] - 控股股东承诺严格控制并减少关联交易，杜绝非法占用上市公司资金、资产[184] - 控股股东承诺不干预上市公司重大决策，不影响其独立性[184] - 公司承诺避免与上市公司及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动[183] - 公司承诺对于无法避免的关联交易将以公允、合理的市场价格进行[183] - 公司承诺保证上市公司高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬[183] - 公司承诺保证上市公司的财务人员独立不在控制的其他企业中兼职或领取报酬[183] - 公司承诺保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系[183] - 公司承诺保证上市公司及其子公司资产的独立完整[183] - 公司承诺不违规占用上市公司及其子公司资产、资金及其他资源[183] - 公司承诺不以上市公司的资产为控制的其他企业的债务违规提供担保[183] - 公司承诺保证上市公司及其子公司设置独立的财务会计部门和财务核算体系[183] - 公司承诺保证上市公司及其子公司在财务决策方面保持独立[183] 股东回报与投资者关系 - 公司2023年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[142] - 公司累计回购股份41,417,183股，占总股本3.8379%，成交总金额3.30亿元[52] - 公司于2023年5月4日通过电话沟通接待了包括中信证券、浙商证券等在内的78位机构投资者[105] - 公司于2023年5月5日通过微信小程序举行了2022年度网上业绩说明会[106] - 公司于2023年9月1日通过电话沟通接待了包括嘉实基金、景顺长城等在内的43位机构投资者[106] - 公司于2023年12月7日通过电话沟通与华泰证券、穆巴达拉等机构讨论了食品主体战略及三季度经营情况[106] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.01%[118] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为43.08%[118] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.11%[118] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为43.07%[118] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.71%[118] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[110][114][115] 股权激励 - 2019年股权激励计划向220名对象授予1665.17万份股票期权，向162名对象授予1658.93万股限制性股票[146] - 因离职等原因，2020年累计回购注销限制性股票235.04万股，注销股票期权17.16万份[146][147] - 2021年第一个解锁/行权期，158名对象567.996万股限制性股票上市流通，217名对象652.964万份股票期权开始行权[148] - 2021年因权益分派，股票期权行权价格由7.4元调整至7.169元，限制性股票回购价格由3.7元调整至3.518元[149] - 2022年第二个解锁/行权期，151名对象411.0366万股限制性股票上市流通，209名对象469.2714万份股票期权开始行权[151] - 因个人绩效不达标或离职，2022年回购注销限制性股票15.1164万股，注销股票期权22.6356万份[151] - 因2021年公司层面业绩未达标，2022年回购注销限制性股票423.189万股，注销股票期权469.521万份[152] - 公司于2023年5月10日完成注销未达行权条件及期满未行权的股票期权合计74,102份，标志着2019年股权激励计划结束[153] - 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期内适用[143] 募集资金使用 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额93,494.30万元，本期使用1,797.46万元，累计使用56,052.37万元，尚未使用40,195.85万元[80] - 2021年非公开发行股票募集资金净额61,020.96万元，本期使用1,487.98万元，累计使用50,328.79万元，尚未使用10,763.90万元[80] - 募集资金总额157,040万元，净额154,515.26万元，本期合计使用3,285.44万元，累计使用106,381.16万元，尚未使用总额为50,959.75万元[80] - 尚未使用的募集资金中，有39,900.00万元用于暂时补充流动资金，295.85万元存放于专用账户（2020年债券部分）[80] - 尚未使用的募集资金中，有10,049.68万元用于暂时补充流动资金，714.22万元存放于专用账户（2021年股票部分）[80] - 补充流动资金承诺投资总额28,500万元，已全部投入，进度100%[81] - 安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目承诺投资66,500万元，