业务规模与借款人情况 - 2024年活跃借款人数量为5.0百万名[10] - 2023年活跃借款人数量为3.9百万名[10] - 2022年活跃借款人数量为4.8百万名[10] - 截至2024年底，累计服务借款人达25.9百万人，2024年活跃借款人为5.0百万人[25] - 截至2024年底，平安融易品牌下累计有超过700万名小微企业主借款人[22] - 截至2024年底，消费金融贷款借款人中近70%为年龄介于25岁至45岁的个人[24] - 截至2022、2023及2024年底，消费金融子公司分别服务约130万名、180万名及410万名活跃借款人[24] - 消费金融业务有贷款余额的借款人数量从2022年底的1.3百万人增至2024年底的4.1百万人[32] - 2024年，平安融易品牌下84.6%的借款人拥有信用卡，29.2%拥有住宅物业，27.4%拥有人寿保险[23] 贷款余额与结构 - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额为人民币2,169亿元（297亿美元）[10] - 截至2023年12月31日，公司赋能的贷款总余额为人民币3,154亿元[10] - 截至2024年12月31日，核心零售信贷及赋能业务模式下的贷款占比为76.9%[11] - 2024年赋能的消费金融贷款（小额贷款）在总贷款余额中占比为23.1%[11] - 核心零售信贷业务模式下赋能的贷款总余额从2022年的人民币5,469亿元降至2023年的人民币2,783亿元，2024年进一步降至人民币1,668亿元（229亿美元）[17] - 消费金融子公司赋能的贷款总余额从2022年的人民币297亿元增至2023年的人民币371亿元，2024年进一步增至人民币501亿元（69亿美元）[19] - 截至2024年12月31日，一般无抵押贷款余额为1248亿元人民币，有抵押贷款余额为420亿元人民币[51][54] - 截至2024年底贷款余额总额为2169亿元，其中消费金融贷款余额501亿元，占比23.1%[39] - 消费金融贷款余额截至2024年12月31日为人民币501亿元（69亿美元），较2023年的371亿元增长35.0%[56] 新增贷款表现 - 2024年新增贷款总额为1176亿元，其中直销渠道贡献867亿元，占比73.7%[28][29] - 2024年直销渠道新增贷款占比同比增加11.1个百分点[29] - 2024年电话及网络销售渠道新增贷款112亿元，占比9.5%[31] - 2024年新增贷款总额为213.1亿元人民币，其中消费金融贷款占比44.8%（95.5亿元），一般无抵押贷款占比40.4%（86.1亿元），有抵押贷款占比14.7%（31.4亿元）[42] - 2024年消费金融贷款总规模为人民币955亿元（131亿美元），较2023年的712亿元增长34.1%[56] - 2024年新增贷款总规模为人民币2131亿元，按资金来源划分：银行占30.9%，信托占22.5%，持牌消费金融子公司占44.8%，小额贷款子公司占1.9%[60] - 2024年，公司持牌消费金融子公司提供的新增贷款规模占比为44.8%，较2023年的34.2%提升10.6个百分点[60][64] - 2024年，银行提供的新增贷款占比为30.9%，较2022年的56.4%显著下降[60][62] - 2024年，信托提供的新增贷款占比为22.5%，较2022年的31.7%有所下降[60][63] - 公司于2024年8月开始通过新取得的小额贷款牌照提供贷款，截至2024年底发放约人民币40亿元，占当年新增贷款规模的1.9%[65] 贷款产品特征 - 2024年赋能的消费金融贷款（小额贷款）平均提款金额为人民币6,728元[11] - 2024年赋能的一般无抵押贷款平均金额为人民币219,291元[11] - 2024年赋能的有抵押贷款平均金额为人民币586,807元[11] - 2024年贷款产品件均：一般无抵押贷款21.93万元，有抵押贷款58.68万元，消费金融贷款6728元[36] - 2024年贷款产品平均年化利率：一般无抵押贷款21.3%，有抵押贷款16.2%，消费金融贷款17.6%[36] - 2024年新增贷款平均年化利率：一般无抵押贷款为21.3%，有抵押贷款为16.2%，消费金融贷款为17.6%[49][50] - 2024年新增贷款件均：一般无抵押贷款为219，291元，有抵押贷款为586，807元，消费金融贷款为6，728元[44] - 2024年新增一般无抵押贷款中，按件均计，人民币300，001元或以上的贷款占比最高，为43.2%（37.2亿元）[52] - 2024年有抵押贷款的初始平均贷款价值比率（LTV）为76%，较2022年的74%有所增长[55] - 2024年表外贷款的估计有效贷款期限：一般无抵押贷款为21.70个月，有抵押贷款为15.41个月[47] - 2024年平安融易品牌下赋能的贷款中，约89.2%的还款安排为定额分期，10.8%为气球贷[48] - 2024年新增一般无抵押贷款的平均合同贷款期限为35.4个月，有抵押贷款为35.8个月[45] - 2024年消费金融贷款平均合约期限：循环贷款为15.89个月，分期贷款为34.90个月[48] 小微企业主贷款表现 - 2022、2023及2024年，小微企业主分别约占平安融易品牌下新增贷款的86%、90%及84%[22] - 截至2022、2023及2024年底，小微企业主分别占平安融易品牌下贷款余额的82%、86%及85%[22] 风险承担与敞口 - 核心零售信贷业务新增贷款风险承担百分比从2023年的49.8%大幅提升至2024年的99.7%[16] - 公司存在信贷风险敞口的贷款余额比例从2022年的23.5%增至2023年的39.8%，并进一步增至2024年的74.5%[16] 资产质量与逾期率 - 2024年一般无抵押贷款的30天以上逾期率为4.7%，较2023年的7.7%下降[80] - 2024年有抵押贷款的30天以上逾期率为5.1%，较2023年的4.4%上升[80] - 2024年全部贷款的30天以上逾期率为4.8%，较2023年的6.9%下降[80] - 2024年一般无抵押贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的4.6%下降[82] - 2024年有抵押贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的2.6%上升[82] - 2024年全部贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的4.1%下降[82] - 截至2024年12月31日，消费金融贷款的不良贷款率为1.2%，较2023年的1.5%有所下降[91] 增信与担保情况 - 截至2024年12月31日，表外融资担保合约为人民币680亿元（93亿美元），其中25.2%由第三方增信提供商提供[57] - 截至2024年12月31日，公司赋能贷款余额25.2%的融资担保由第三方增信提供者提供[78] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，由第三方承保或担保的贷款余额占总贷款余额的比例分别为76.1%、64.2%及28.6%[92] - 截至2024年12月31日，平安财险为公司于平安融易品牌下已赋能的贷款余额中的26.6%提供了增信[93] - 2024年，资金合作夥伴向增信提供商提交理赔金额为人民币69.35亿元，增信提供商赔付金额为人民币69.35亿元[96] - 2023年，资金合作夥伴向增信提供商提交理赔金额为人民币137.86亿元，增信提供商赔付金额为人民币137.88亿元[96] - 2022年，资金合作夥伴向增信提供商提交理赔金额为人民币124.90亿元，增信提供商赔付金额为人民币124.90亿元[96] 融资与资金状况 - 公司2024年银行信贷融资额度使用率为55.4%，信托公司信贷融资额度使用率为14.1%[60] - 截至2024年12月31日，融资担保子公司净资产合计为人民币329亿元，杠杆比率为3.3倍[57] - 截至2024年末，公司拥有无抵押银行借款人民币511.15亿元，固定年利率介于2.24%至4.2%的借款为476.97亿元[113] - 截至2024年末，平安可转换本票的未偿还本金金额为9.769亿美元[114] - 截至2024年末，公司的资本负债比率为68.5%[117] - 截至2024年末，在未合并相关贷款的融资担保合同下，公司的剩余承诺余额为人民币680.17亿元[123] 技术与风控能力 - 截至2024年底，公司已累积分析来自约7150万名独特个人申请者超过19年的全周期信用数据[67] - 公司从每名借款人超过6900个预测变量中，筛选出约2200个最相关变量建立反欺诈模型，约1700个建立贷款决策模型[68] - 在反欺诈评估变量中，信用及财务数据占比约62%，客户行为数据占比38%；在信用评估变量中，信用及财务数据占比约63%，行为数据占比37%[68] - 2024年，公司赋能的一般无抵押贷款信贷审批最快只需31分钟，有抵押贷款最快只需88分钟，且一般当天放款[66] - 一般无抵押贷款的信用评估审批流程最快45分钟即可完成[70] - 2024年，公司已将一般无抵押贷款借款人的审批程序升级为100% AI辅助线上面谈或纯AI面谈方式[71] - 借款人风险评级从R1至R6不等，评估程序因风险评级而异[71] - 借款人需满足至少人民币20，000元的最低信用额度才有资格获得一般无抵押或有抵押贷款[72] - 对于抵押贷款，借款人需拥有至少人民币50，000元资产抵押[72] - 2024年公司9.7%的还款提醒通过短信进行，其余通过人工智能致电开展[76] 直销渠道与团队 - 2024年直销团队全职雇员超22,000人，人均月新增贷款规模为34.1万元[29] 贷后服务效率 - 2022年、2023年及2024年，每名贷后服务雇员每年的平均贷款余额分别为人民币60.4百万元、人民币49.7百万元及人民币41.6百万元（5.7百万美元）[76] 收入表现 - 公司总营收从2023年的人民币342.89亿元下降28.5%至2024年的人民币245.13亿元（33.58亿美元）[99] - 技术平台收入从2023年的人民币153.19亿元大幅下降46.7%至2024年的人民币81.61亿元（11.18亿美元），主要因零售信贷及赋能服务费下降[99][100] - 净利息收入从2023年的人民币131.12亿元下降6.1%至2024年的人民币123.11亿元（16.87亿美元）[99][100] - 担保收入从2023年的人民币43.92亿元下降18.5%至2024年的人民币35.80亿元（4.90亿美元）[99][100] - 投资收入由2023年的人民币0.80亿元转为2024年投资亏损人民币10.46亿元（1.43亿美元），同比下降1407.7%[99][100] 成本与费用 - 公司总开支从2023年的人民币327.00亿元下降18.7%至2024年的人民币265.92亿元（36.43亿美元）[103] - 销售及营销开支从2023年的人民币98.89亿元大幅下降45.3%至2024年的人民币54.06亿元（7.41亿美元）[103][104] - 信用减值损失从2023年的人民币126.96亿元微降0.7%至2024年的人民币126.13亿元（17.28亿美元）[103][105] 利润与现金流 - 公司净利润由2023年的人民币10亿元转为2024年净亏损人民币36亿元（5亿美元）[109] - 2024年度经营活动所得现金净额为人民币18.17亿元，较2023年的127.20亿元大幅下降[111] - 2024年度投资活动所得现金净额为人民币26.69亿元，而2023年为使用现金净额34.70亿元[111] - 2024年度融资活动所用现金净额为人民币112.82亿元，主要用于偿还借款及派息[111] 资产与资本 - 截至2024年12月31日，公司银行存款为人民币299.04亿元，较2023年末的人民币396.96亿元下降；净资产为人民币836亿元，较2023年末的人民币925亿元下降[110] - 2024年度公司的资本开支为人民币0.73亿元[125] 投资与收购活动 - 公司于2024年4月收购香港虚拟银行PAObank，并于2024年向其注资5亿港元，2025年注资7亿港元[97] - 2024年4月2日，公司完成对金亿通有限公司（PAObank的间接控股公司）全部已发行股本的收购[119] - 2024年度，公司认购了多笔理财产品，单笔本金在人民币100万元至1900万元不等，预期年化收益率介于0.83%至4%[119][120] 雇员情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有35,875名全职雇员[133] - 雇员福利开支为人民币77.01亿元[133] - 按职能划分，销售及营销雇员最多，为24,920人，占总雇员数约69.5%[133] - 信用评估雇员为1,102人，贷后服务雇员为6,129人[133] - 一般及行政雇员为2,774人，技术及研究雇员为549人[133] - 截至2024年12月31日，公司全职雇员中男性占54.9%，女性占45.1%[165] 风险管理 - 公司面临外汇风险，主要来自美元兑人民币汇率的变动[131] - 公司通过远期人民币外汇交易管理以人民币计值的向子公司贷款产生的外币风险[131] - 公司利率风险主要来自固定利率工具[132] 公司治理与董事会 - 赵容奭先生于2022年8月至2025年4月期间担任公司董事长兼首席执行官，偏离了《企业管治守则》的相关规定[139] - 截至2024年12月31日，董事会符合至少三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[150] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[153] - 董事会中独立非执行董事占三分之一以上，以确保独立意见[151] - 赵容奭先生自2024年1月1日至2025年4月23日担任董事长兼首席执行官[149] - 计葵生先生自2021年1月29日至2024年11月22日担任联席首席执行官[149] - 叶迪奇先生自2025年4月23日起获委任为董事长[149] - 吉翔先生自2025年10月31日起获委任为联席首席执行官[149] - 朱培卿先生于2024年11月22日获委任并于2025年4月23日辞任[152] - 席通专先生于2025年4月23日获委任[152] - 李蕙萍女士于2025年8月14日获委任为独立非执行董事[152] - 报告期间，董事会举行6次会议并召开1次股东大会[169] - 报告期间，提名与薪酬委员会建议委任了1名执行董事及2名非执行董事[168] - 截至报告日期，董事会拥有2名女性董事，目标为维持此水平[164] - 报告期间，多数董事（如赵容奭、计葵生等）的董事会会议出席率为6/6（100%）[170] 委员会运作 - 审计委员会在报告期间举行了5次会议[157] - 审计委员会在报告期间与前任核数师会面10次[158] - 部分董事（如杨如生、张旭东、李祥林）的审计委员会会议出席率为5/5（100%）[170] - 提名与薪酬委员会在报告期间举行了1次会议并通过2项决议案[160] 高管薪酬 - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬在人民币0至250万元区间有1人[161] - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬在人民币250万至500万元区间有2人[161] - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬超过人民币500万元区间有1人[161] 内部控制与审计 - 公司已委任德勤咨询为独立内控顾问，审核2022年1月1日至2025年12月31日期间的内部控制[177] - 管理层面每年向董事会及审计委员会报告风险管理和内部控制制度的有效性[176] - 所有部门定期开展内部控制评估，并每年进行自我评估[176] - 公司已采纳董事提名政策，并制定了举报政策[167][