贷款业务规模与结构 - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额为人民币2,169亿元（297亿美元）[8] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额分别为人民币5,765亿元、人民币3,154亿元及人民币2,169亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额中约76.9%为核心零售信贷及赋能业务模式下的贷款[9] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，核心零售信贷及赋能业务模式下的贷款占比分别为94.9%、88.2%及76.9%[9] - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额中约23.1%为通过持牌消费金融子公司赋能的贷款[9] - 截至2024年底，公司贷款总余额为2169亿元人民币，其中消费金融贷款余额501亿元，占比23.1%，较2022年的5.1%大幅提升[37] - 截至2024年底，公司已赋能的一般无抵押贷款余额为1248亿元人民币，有抵押贷款余额为420亿元人民币[49][52] - 2024年底一般无抵押贷款余额1248亿元人民币，占总贷款余额57.6%；有抵押贷款余额420亿元，占比19.4%[37] - 核心零售信贷赋能业务模式下贷款总余额从2022年末的5469亿元人民币降至2024年末的1668亿元人民币（229亿美元）[15] - 消费金融子公司赋能的贷款总余额从2022年末的297亿元人民币增长至2024年末的501亿元人民币（69亿美元）[17] - 消费金融贷款余额截至2024年底为人民币501亿元（69亿美元），较2023年的371亿元增长35.0%，较2022年的297亿元增长68.7%[54] - 2024年消费金融贷款总规模为人民币955亿元（131亿美元），较2023年的712亿元增长34.1%，较2022年的586亿元增长63.0%[54] 借款人情况 - 2024年活跃借款人数为5.0百万人[8] - 2022年、2023年及2024年的活跃借款人数分别为4.8百万人、3.9百万人及5.0百万人[8] - 2022年、2023年及2024年，公司赋能贷款的活跃借款人数量分别为480万名、390万名及500万名[23] - 截至2024年末，公司累计服务了2590万名借款人[23] - 消费金融子公司服务的活跃借款人数量从2022年末的约130万名增长至2024年末的约410万名[22] - 消费金融业务有贷款余额的借款人数量从2022年底的130万人增长至2024年底的410万人[30] - 截至2024年末，消费金融贷款借款人中近70%为年龄介于25岁至45岁的个人[22] - 2024年，在平安融易品牌下，小微企业主约占新增贷款的84%，占贷款余额的85%[20] - 截至2024年末，平安融易品牌下累计有超过700万名小微企业主借款人[20] - 2024年，一般无抵押贷款中，按数量计约79.4%由小微企业主贷款，有抵押贷款中约97.8%由小微企业主贷款[49][52] 贷款产品特征 - 2024年通过核心零售信贷及赋能业务模式赋能的一般无抵押贷款平均金额为人民币219,291元[9] - 2024年通过核心零售信贷及赋能业务模式赋能的有抵押贷款平均金额为人民币586,807元[9] - 2024年通过持牌消费金融子公司赋能的贷款平均提款金额为人民币6,728元[9] - 2024年新赋能贷款的件均：一般无抵押贷款219，291元，有抵押贷款586，807元，消费金融贷款6，728元[42] - 2024年一般无抵押贷款件均为219,291元人民币，平均年化利率21.3%；有抵押贷款件均为586,807元人民币，平均年化利率16.2%[34] - 2024年消费金融贷款平均单笔动支金额为6,728元人民币，平均年化利率17.6%[34] - 2024年新增贷款的平均年化利率为：一般无抵押贷款21.3%，有抵押贷款16.2%，消费金融贷款17.6%[47][48] - 2024年新赋能贷款的平均合同期限：一般无抵押贷款35.4个月，有抵押贷款35.8个月，消费金融循环贷款15.89个月，分期贷款34.90个月[43][46] - 2024年表外贷款的估计有效期限：一般无抵押贷款21.70个月，有抵押贷款15.41个月[45] - 2024年，在平安融易品牌下赋能的贷款中，约89.2%的还款安排为定额分期，10.8%为气球贷[46] - 2024年一般无抵押贷款按件均规模分布：43.2%的贷款金额集中在30万元人民币或以上区间[50] - 2024年有抵押贷款的初始平均贷款价值比率（LTV）为76%，高于2023年的75%和2022年的74%[53] - 借款人需满足最低信用额度：一般无抵押贷款至少人民币20,000元，抵押贷款需拥有至少人民币50,000元资产抵押[70] 销售渠道表现 - 2024年新增贷款总额为1176亿元人民币，其中直销渠道贡献867亿元，占比73.7%，较2023年提升11.1个百分点[26][27] - 2024年直销渠道人均月新增贷款规模为34.1万元人民币，2023年为24.0万元，2022年为36.3万元[27] - 2024年电话及网络销售渠道贡献新增贷款112亿元人民币，占比9.5%，该渠道人均月新增贷款规模为62.7万元人民币[29] - 2024年直销网络拥有超过22,000名全职雇员，其中逾96%拥有大专及以上学历，覆盖中国约146个城市[27][32] - 2024年电话及网络销售渠道雇员超过1,500名[29] 风险承担与信贷风险敞口 - 新增贷款（不包括消费金融贷款）的风险承担百分比从2023年度的49.8%大幅提升至2024年度的99.7%[14] - 公司存在信贷风险敞口的贷款余额比例从2022年末的23.5%增至2023年末的39.8%，并进一步增至2024年末的74.5%[14] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，由第三方承保或担保的贷款余额占总贷款余额比例分别为76.1%、64.2%及28.6%[90] - 截至2024年12月31日，平安财险为公司已赋能的贷款余额中的26.6%提供了增信[91] - 截至2024年12月31日，公司赋能贷款余额25.2%的融资担保由第三方增信提供者提供[76] 资产质量与逾期率 - 2024年，一般无抵押贷款的30天以上逾期率为4.7%，较2023年的7.7%有所改善[78] - 2024年，有抵押贷款的30天以上逾期率为5.1%，高于2023年的4.4%[78] - 2024年，全部贷款的30天以上逾期率为4.8%，较2023年的6.9%下降[78] - 2024年，一般无抵押贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的4.6%显著下降[80] - 2024年，有抵押贷款的90天以上逾期率为2.9%，与2023年的2.6%相比略有上升[80] - 2024年，全部贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的4.1%下降[80] - 截至2024年12月31日，消费金融贷款的不良贷款率为1.2%，较2023年的1.5%有所下降[89] 资金来源与融资结构 - 2024年新增贷款总规模为人民币2131亿元，按资金来源划分：银行占30.9%（658亿元），信托占22.5%（479亿元），持牌消费金融子公司占44.8%（955亿元），小额贷款子公司占1.9%（40亿元）[58] - 2022年至2024年，银行提供的新增贷款占比从56.4%下降至30.9%[60] - 2022年至2024年，信托提供的新增贷款占比从31.7%下降至22.5%[61] - 2022年至2024年，持牌消费金融子公司提供的新增贷款占比从11.8%上升至44.8%[62] - 2024年公司仅使用了银行提供信贷融资额度的55.4%及信托公司提供信贷融资额度的14.1%[58] - 截至2024年底，公司与79家银行及6家信托公司建立了合作[57] - 表外融资担保合约截至2024年底为人民币680亿元（93亿美元），其中25.2%由第三方增信提供商担保[55] - 融资担保子公司截至2024年底净资产为人民币329亿元，杠杆比率为3.3倍[55] - 截至2024年底，于融资担保合同下的剩余承诺余额为人民币680.17亿元[121] 技术与风控能力 - 累计分析来自约7150万名独特个人申请者超过19年的全周期信用数据[65] - 反欺诈模型使用约2200个最相关变量，贷款决策模型使用约1700个最相关变量[66] - 反欺诈评估变量中，信用及财务数据占比约62%，客户行为数据占比约38%[66] - 信用评估变量中，信用及财务数据占比约63%，客户行为数据占比约37%[66] - 2024年，一般无抵押贷款借款人的审批程序已100%升级为AI辅助线上面谈或纯AI面谈方式[69] - 一般无抵押贷款审批流程最快45分钟完成，通过单屏交互[68] - 信用评估流程包含申请评分模型、风险定价模型及贷款规模模型三个主要模型[69] - 信贷审批时间：一般无抵押贷款最快31分钟，有抵押贷款最快88分钟，通常当天放款[64] - 2024年，公司9.7%的还款提醒通过短信进行，其余通过人工智能致电开展[74] - 2022、2023及2024年，每名贷后服务雇员每年的平均贷款余额分别为人民币60.4百万元、49.7百万元及41.6百万元（5.7百万美元）[74] 收入与利润 - 公司总营收从2023年的342.89亿元人民币下降28.5%至2024年的245.13亿元人民币[97] - 技术平台收入从2023年的153.19亿元人民币大幅下降46.7%至2024年的81.61亿元人民币，主要因零售信贷及赋能服务费从151亿元降至81亿元[98] - 净利息收入从2023年的131.12亿元人民币下降6.1%至2024年的123.11亿元人民币[98] - 担保收入从2023年的43.92亿元人民币下降18.5%至2024年的35.80亿元人民币[98] - 投资收入由2023年的0.80亿元人民币转为2024年的投资亏损10.46亿元人民币[98] - 公司净利润由2023年的10亿元人民币转为2024年的净亏损36亿元人民币[107] 成本与费用 - 销售及营销开支从2023年的98.89亿元人民币大幅削减45.3%至2024年的54.06亿元人民币[101][102] - 信用减值损失从2023年的126.96亿元人民币微降0.7%至2024年的126.13亿元人民币[101][103] - 雇员福利开支为人民币7,701百万元（约77.01亿元）[131] - 2024年度资本开支为人民币0.73亿元[123] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司银行存款为299.04亿元人民币，较2023年底的396.96亿元人民币减少[108] - 截至2024年12月31日，公司净资产为836亿元人民币，较2023年底的925亿元人民币下降[108] - 2024年度经营活动所得现金净额为人民币18.17亿元，较2023年的127.2亿元大幅下降[109] - 2024年度投资活动所得现金净额为人民币26.69亿元，而2023年为使用现金净额34.7亿元[109] - 2024年度融资活动所用现金净额为人民币112.82亿元，主要用于偿还借款及派息[109] - 截至2024年底，公司无抵押银行借款为人民币511.15亿元，其中固定年利率介于2.24%至4.2%的借款为476.97亿元[111] - 截至2024年底，平安可转换本票的未偿还本金金额为9.769亿美元[112] - 截至2024年底，公司资本负债比率为68.5%[115] - 2024年公司认购了多笔理财产品，单笔金额在人民币1亿元至19亿元之间，预期年化收益率介于0.83%至4%[117][118] 管理层与董事会变动 - 赵容奭于2022年8月至2025年4月期间同时担任公司董事长兼首席执行官[137] - 董事会主席与首席执行官曾由同一人兼任：赵容奭自2024年1月1日至2025年4月23日兼任董事长及首席执行官[147] - 董事会成员变动：赵容奭于2025年4月23日辞任董事长，计葵生于2024年11月22日辞任联席首席执行官，朱培卿于2025年4月23日辞任，黄玉强于2024年11月22日辞任，刘卉于2025年4月23日辞任，张旭东于2024年11月22日辞任，李伟东于2025年8月14日辞任；席通专于2025年4月23日获委任，郭世邦于2024年11月22日获委任，叶迪奇于2025年4月23日获委任为董事长，李蕙萍于2025年8月14日获委任，吉翔于2025年10月31日获委任为联席首席执行官[142][147][150] - 新任董事委任流程：朱培卿、席通专、郭世邦、刘卉、叶迪奇、李蕙萍在获委任前均取得法律意见以确认了解其职责[150] 公司治理与董事会运作 - 董事会构成符合上市规则要求：独立非执行董事至少三名，占董事会三分之一以上[148][149] - 独立非执行董事机制：董事会认为公司维持有效机制确保独立性，包括独立董事占比超三分之一、有平等表达意见渠道、相关利益冲突时不得投票等[149] - 董事任期与重选规则：非执行董事（含独立非执行董事）任期三年，可续任；全体董事须于股东周年大会上轮席退任及应选连任，每次约三分之一董事轮值[151] - 董事会保留所有重要事项决定权：包括政策、策略、预算、内部控制、风险管理、重大交易、财务资料及董事委任等[144] - 企业管治职能：董事会负责制定及检讨公司企业管治政策、监察董事培训、确保合规等[143] - 报告期间董事会举行6次会议并召开1次股东大会[167] - 报告期间，除定期会议外，董事长与独立非执行董事至少召开1次单独会议[169] - 董事培训与发展：公司为新董事提供全面入职介绍，并为全体董事安排内部简报及阅读材料以更新知识与技能[152] - 公司为董事的法律诉讼责任投保，且每年检讨投保范围[145] - 截至报告日期，董事会拥有2名女性董事，目标为保持此水平[162] 委员会运作与高管薪酬 - 审计委员会在报告期间举行了5次会议[155] - 审计委员会在报告期间与前任核数师会面10次[156] - 提名与薪酬委员会在报告期间举行了1次会议并通过2项决议案[158] - 报告期间，高级管理层（不含执行董事）薪酬在0至2,500,000元人民币区间的人数为1人[159] - 报告期间，高级管理层（不含执行董事）薪酬在2,500,001至5,000,000元人民币区间的人数为2人[159] - 报告期间，高级管理层（不含执行董事）薪酬超过5,000,000元人民币的人数为1人[159] - 报告期间提名与薪酬委员会建议委任1名执行董事及2名非执行董事[166] 内部控制与风险管理 - 公司已委任德勤咨询为独立内控顾问，审核2022年1月1日至2025年12月31日期间的内部控制[175] - 公司已收到有关标的交易的罗兵咸永道函件，并已采取补救措施处理调查结果[174] - 截至2024年12月31日止年度，管理层已向董事会及审计委员会报告风险管理及内部控制制度的有效性[174] - 公司已实行雇员手册及行为准则，并定期为雇员提供培训[176] - 公司已采取举报政策，由审计委员会负责接收报告并监督调查[176] - 公司已制定内幕消息披露政策并实行控制程序以防止非授权获取及使用[178] - 公司已建立反贪污政策及允许不具名举报的举报政策[179] - 公司董事认为不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事件或情况[181] 审计与专业服务费用 - 预计支付给安永的审计服务总额约为人民币1.35亿元，用于重审2022及2023年度财报并审计2024年度财报[183] - 2024年支付给罗兵咸永道的审计费用为人民币3160万元，较2023年的4750万元下降33.5%[184] - 2024年支付给罗兵咸永道的所有其他费用为人民币760万元，较2023年的80万元大幅增加850%[184] - 2024年支付给罗兵咸永道的总费用为人民币393