公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年净损失大幅增加至5923.1万港元，2020年为3612.7万港元[25] - 公司2021年亏损由2020年的3612.7万港元大幅增加至5923.1万港元，主要因新西兰分部人工林资产公允价值收益大幅减少3445.9万港元等因素[37] - 公司2021年收入减少1.8%或573.2万港元至3.20521亿港元，新西兰分部收益略微下降3.3%或953.3万港元，苏利南分部收益增加11.5%或380.1万港元[38] - 公司2021年毛利为2767.7万港元，较去年增加1865.6万港元，毛利率为8.6%，去年为2.8%[40] - 公司2021年其他收入减少至152.8万港元，因香港及新西兰政府无疫情相关补贴[42] - 公司2021年使用权资产减值9.1万港元（2020年：拨回28.9万港元）[44] - 公司拥有人应占亏损从1723.7万港元大幅增至3693.8万港元[55] - 2021年底集团流动资产2.0253亿港元，流动负债1.0151亿港元，现金及银行结余9291.6万港元[58] - 2021年底集团未偿还借贷情况有变化，资本负债比率降至42.6%[58] - 2021年底公司已发行普通股为18.54991056亿股[59] - 2021年收益为320,521千港元，2020年为326,253千港元，2019年为374,435千港元，2018年为427,081千港元，2017年为606,896千港元[157] - 2021年年度亏损为59,231千港元，2020年为36,127千港元，2019年为228,121千港元，2018年为105,050千港元，2017年溢利为40,338千港元[157] - 2021年资产总值为1,110,112千港元，2020年为1,209,343千港元，2019年为1,222,134千港元，2018年为1,568,277千港元，2017年为1,667,088千港元[157] - 2021年负债总额为593,432千港元，2020年为633,579千港元，2019年为628,964千港元，2018年为756,771千港元，2017年为745,781千港元[157] - 2021年非控股权益为400,799千港元，2020年为378,506千港元，2019年为359,616千港元，2018年为275,309千港元，2017年为227,139千港元[157] - 2021年公司并无可供分派之储备，但股份溢价账中有2,091,657,000港元可作缴足红股形式分派，2020年同样为2,091,657,000港元[162] - 2021年公司不建议派付任何股息，2020年也无派息[154] - 2021年集团来自五大客户销售额占扣除出口税前收益总额86.9%，最大客户销售额占60.2%[169] - 2021年集团向五大供应商购货额占总购货额55.7%，最大供应商购货额占21.3%[169] - 2021年公司法定股本无变动，已发行股本及购股权变动详情载于综合财务报表附注33及34[159] 公司资产减值与拨回情况 - 苏里南森林特许经营权及砍伐权减值拨回1278.5万港元，加工设备特定减值拨备812.8万港元[25] - 公司2021年森林特许经营权及砍伐权减值拨回为1278.5万港元（2020年：无），物业、厂房及设备减值812.8万港元（2020年：无）[41] 新西兰分部业务数据关键指标变化 - 新西兰分部2021年售出约34万立方米辐射松，较2020年下降17.6%[26] - 新西兰分部2021年平均出口销售价上升16.1%，总收益为2.83758亿港元，较上年度减少953.3万港元或3.3%[26] - 新西兰分部人工林资产公允价值收益较去年下跌56.4%至2663万港元，2020年为6108.9万港元[26] - 新西兰分部除息税折摊前盈利为9441.7万港元，较2020年低27.6%，经调整后维持在6938.1万港元[26] - 2021年12月新西兰辐射松在中国成本加运费销售价跌至每立方米130 - 135美元，2月下旬回升至160美元[29] - 公司2021年新西兰分部毛利率为14.2%（2020年：10.7%）[40] - 公司2021年因新西兰辐射松销量减少，新西兰分部港口成本稍减2.1%或92.9万港元[48] - 2022年首8 - 10周新西兰辐射松运费稳定，3月中旬海运费用增加20 - 25美元/吨[61] - 因运费上涨，成本加运费价格达175 - 178美元/立方米，接近预测刹车点[61] - 2021年新西兰林地账面价值约1.40215亿港元，2020年为1.38401亿港元[64] - 2021年新西兰人工林资产账面价值约4.11173亿港元，2020年为4.55131亿港元[64] 苏里南分部业务数据关键指标变化 - 苏里南分部2021年同比收益增长11.5%，负经调整除息税折摊前盈利减少26.2%至1254.4万港元[28] - 公司2021年苏利南分部毛损率为34.1%（2020年：67.8%）[40] 公司费用相关指标变化 - 本年度行政开支下降4.3%，减少216.6万港元至4776.7万港元，员工总数从183人减至168人[49] - 本年度融资成本减少147.5万港元，降幅8.4%，主要因银行借贷利息减少[51] - 新西兰和苏里南分部递延税项开支分别为640.6万港元和114.6万港元[52] - 集团除息税折摊前盈利下跌25.7%，降至7747.3万港元，新西兰和苏里南分部表现有变化[53] - 2021年集团物业、厂房及设备资本开支约1491.3万港元，2020年为855.4万港元[65] - 2021年集团雇员成本约3270.5万港元，2020年为4214.8万港元[69] 公司业务发展与战略 - 公司将积极探索林木相关碳业务领域，扩大规模[32] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括砍伐原木、木材加工等，本年度业务性质无重大改变[148] 公司董事会与治理结构 - 董事会由七名董事组成，包括一名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[88] - 2021年5月25日股东周年大会上，重选程洋先生为非执行董事的普通决议案获低于50%投票支持，程洋先生退任[88] - 谢雅凝女士49岁，任公司首席财务官等职，为公司及其联属公司工作逾十年，有逾二十年审计等经验[85] - 赖国洪先生48岁，任海外营运总监等职，2015年加入公司，在全球多行业有逾二十年经验[85] - 黄文宗先生57岁，2015年7月2日出任独立非执行董事，有逾二十五年相关经验[78] - 张伯陶先生72岁，2019年6月5日出任独立非执行董事，曾在驻港部队服务21年，在香港证监会任职20年，在民安队服务30年[81] - 杜振伟先生66岁，2020年7月30日出任独立非执行董事，职业生涯大部分时间在香港警队服务，2011年退休[82] - 公司本年度遵守联交所上市规则附录十四第二部分企业管治守则所有守则条文[87] - 董事会主要职能包括决定公司目标等，本年度已审阅集团业务策略等事宜[90] - 黄先生曾在毕马威工作六年，在香港中央结算有限公司工作两年[79] - 2021年董事会举行四次会议，与2020年次数相同[91] - 董事丁伟铨、郑志谦、曾安业、黄文宗、张伯陶、杜振伟出席董事会会议次数为4/4，马世民为2/4，程洋为1/1[95] - 程洋于2021年5月25日退任非执行董事[95][100][102] - 董事会主席为郑志谦先生，行政总裁为丁伟铨先生[103] - 全体非执行董事特定委任年期为三年，至少每三年轮值退任及重选一次[104] - 公司已委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[104] - 公司秘书谢雅凝女士本年度累积不少于15小时相关专业培训[105] - 提名委员会由三名成员组成，包括郑志谦、黄文宗和杜振伟[107] - 公司目标是在2024年12月31日前委任不同性别董事实现性别均等[108] - 各董事出席股东大会次数方面，丁伟铨、郑志谦、曾安业、黄文宗、张伯陶、杜振伟为1/1，马世民为0/1，程洋为1/1[95] - 提名委员会本年度召开1次会议评估独立董事独立性并就重选退任董事提建议[115] - 薪酬委员会由3名成员组成，本年度召开1次会议审批集团薪酬政策等[116] - 审核委员会有3名成员，本年度召开4次会议，外聘核数师出席3次[118] - 本年度向德勤支付审核费用248万港元，非审核服务费20.9万港元[123] - 公司已采纳董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守规定[122] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负整体责任[125] - 集团内部审核职能由香港总办事处财务部选定人员执行[126] - 管理层认为公司本年度风险管理及内部监控系统有效[128] - 审核委员会接获内部审核报告，建议董事会批准业绩时已考虑[129] - 本年度公司宪法文件无变动[131] - 持有不少于公司十分之一附有投票权之缴足股本的股东可请求召开股东特别大会[135] - 股东请求召开股东特别大会，董事需在21日内召开，否则请求人或占半数总投票权人士可自行召开，但不得晚于提交请求书日期起3个月[135] - 若干股东可请求公司就拟于股东周年大会动议的决议案发通告或传陈述书，所需股东数目为占总投票权二十分之一或不少于100名[138][139] - 请求公司发决议案通告，需不少于会议前6周提交请求书副本；其他请求需不少于会议前1周提交[141] 公司风险与应对 - 集团面对利率、外币、信贷及流动资金风险，风险及减低方法在综合财务报表附注40解释[149] - 集团业务受新西兰及苏里南政治、经济、社会发展和全球环保意识增强影响，全球经济衰退也会有影响[149] 公司环保措施 - 集团致力于环保经营，推行多项环保措施，如使用节能光管、鼓励使用再造纸等[150] 公司股东沟通 - 股东可通过邮寄、传真、电邮向公司总办事处书面查询，也可在股东大会上向董事会查询[144] - 公司鼓励股东出席股东大会发表评论并与董事会交换意见，董事等将回应提问[145] 公司股权与关联交易 - 公司拥有绿森资源60.39%的间接附属公司权益，Sino - Capital持有绿森资源已发行股本的39.61%[177] - 2008年5月14日Silver Mount向绿森资源提供上限5000万港元的循环贷款融资，后经多次调整，2021年融资限额增至4亿港元[177][178][180][181] - 2021年12月31日，绿森资源已自该融资提取合共3.56067亿港元，本年度产生相关利息1766.7万港元[181] - 外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行就集团持续关连交易作出报告并发出无保留意见函件[183] - Newforest分别向绿森资源授出本金总额达800万美元、350万美元、300万美元、91.1万美元、79.2万美元、110万美元及103万美元的贷款融资，获豁免相关规定[184] - 同系附属公司向非全资附属公司授出本金总额达2000万美元的贷款融资[186] 公司董事持股与购股权情况 - 截至2021年12月31日，董事马世民持有公司2239477股普通股，占已发行股本总额约0.12%[188] - 2021年9月13日，公司授予的110万份购股权失效[189] - 截至2021年12月31日，董事曾安业持有综合环保1500万股相关股份，占已发行股本总额约0.31%[192] - 截至2021年12月31日，董事黄文宗持有综合环保880万股相关股份，占已发行股本总额约0.18%[192] - 公司购股权计划于2012年6月28日采纳，有效期至2022年6月28日[195] - 截至2021年12月31日，公司根据购股计划可供发行股份总数为168635550股，占已发行股本9.05%；2020年分别为184559150股和9.95%[196] - 任何十二个月期间内根据购股计划向每名合资格参与者发行股份最高数目不得高于公司已发行股份1%[196] - 向公司董事等授出购股权限额为已发行股份0.1%或总值500万港元，超出需股东事先批准[196] - 本年度公司15923600份购股权有变动（文档未明确变动情况）[199] 公司董事变动 - 丁伟铨先生将在股东周年大会上轮席退任并参选连任，曾安业先生将在股东周年大会结束后退任且不再参选[171]