市场交易情况 - 上半年A股总成交额超114万亿元，同比上升6.5%，北向资金净流入718亿元[9] - 上半年恒生指数收报21,860点，较2021年底跌6.6%，国企指数收报7,667点，较2021年底跌6.9%，恒生科技指数收报4,870点，较2021年底跌14.1%[12] - 首六个月港股平均每日成交金额为1,383亿港元，同比减少26.5%[12] - 2022年上半年香港股票市场日均成交额同比下跌27%至1383亿港元[21] - 美汇指数第二季升6.5%，上半年升9.4%[6] - 第二季美股三大指数下挫11.3%至22.4%不等，上半年下跌15.3%至29.5%不等[6] 上市与融资情况 - 上半年新增主板上市公司26家，较2021年同期44家下跌41%，集资额为197.34亿港元，较2021年同期下跌91%[13] - 按融资金额计，集资额在10亿港元以下的新股数量按年减少28.5%，集资1至2亿港元的主板企业数目按年大幅减少70%[13] - 上半年中资离岸债券总发行规模为952.6亿美元，较去年同期减少39.1%[13] - 2022年上半年企业融资业务债权类业务发行规模为18.34亿美元，同比减少27%；该分部营业收益1081万港元，比去年同期下跌48%[20] - 2022年上半年集资额在10亿港元以下的新股数量按年减少28.5%，集资额1至2亿港元的主板企业数目按年大幅减少70%[20] - 2022年第三季及2023年首季将迎来中资美元债偿债高峰，个别企业兑付风险或对港股、中资美元债市场带来震荡[24] 宏观经济情况 - 2022年第一季内地GDP按年升4.8%，按季升1.3%[9] - 香港今年第一季GDP按年收缩4.0%，4 - 6月经季节性调整的失业率为4.7%，较3 - 5月的5.1%下跌0.4个百分点，就业不足率下降0.5个百分点至3.0%[10] - 2022年下半年欧美地区经济下行压力增加，市场忧虑滞胀风险增加，或打击环球投资气氛[23][24] 公司财务状况 - 2022年上半年公司整体税后亏损3947万港元，去年同期盈利5332万港元；总收入6525万港元，较去年同期下跌53%[16] - 2022年上半年公司经营成本（不包括佣金开支及财务费用）为6713万港元，较去年同期下跌22%；财务费用较去年同期下跌36%[16] - 2022年上半年公司应占联营公司及一家合资企业的亏损为1850万港元，较去年下跌152%[17] - 2022年上半年资产管理分部营业收益为3104万港元，同比下降25%；溢利下降57%至1655万港元[18] - 2022年上半年销售及交易业务营业收益从去年同期的5001万港元下跌至2431万港元，下降了51%[21] - 2022年上半年公司权益持有人应占亏损39,469千港元，2021年同期溢利53,321千港元[76] - 2022年上半年收益66,312千港元，较2021年同期的112,396千港元下降40.91%[76] - 2022年上半年员工成本33,283千港元，较2021年同期的60,963千港元下降45.40%[76] - 2022年上半年除税前亏损35,166千港元，2021年同期溢利59,786千港元[76] - 2022年6月30日非流动资产560,404千港元，较2021年12月31日的523,296千港元增长7.10%[82] - 2022年6月30日流动资产1,683,816千港元，较2021年12月31日的1,583,155千港元增长6.35%[82] - 2022年6月30日流动负债1,253,062千港元，较2021年12月31日的524,681千港元增长138.82%[82] - 2022年6月30日流动资产净值430,754千港元，较2021年12月31日的1,058,474千港元下降59.30%[82] - 2022年6月30日总权益953,318千港元，较2021年12月31日的1,022,640千港元下降6.78%[88] - 2022年上半年全面收入总额亏损56,498千港元，2021年同期溢利41,020千港元[80] - 2022年上半年除税前亏损35,166千港元，2021年同期溢利59,786千港元[93] - 2022年上半年经营活动现金流出净额为13,031千港元，2021年同期为491,939千港元[93] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为26,842千港元，2021年同期现金流入净额为160,126千港元[97] - 2022年上半年融资活动现金流入净额为93,548千港元，2021年同期为258,522千港元[97] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为53,675千港元，期初为781,142千港元；2021年同期减少净额为73,291千港元，期初为804,471千港元[97] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为825,602千港元，2021年同期为733,250千港元[96][97] - 2022年上半年购买物业及设备支出2,003千港元，2021年同期为2,283千港元[97] - 2022年上半年出售物业及设备所得款项为90千港元，2021年同期为29千港元[97] - 2022年上半年已付股息12,824千港元，2021年同期无[97] - 2022年上半年自客户合约产生的收益为5.8203亿港元，2021年同期为9.9285亿港元[107][111][113][119][121][124] - 2022年上半年资产管理服务收益为3.0749亿港元，2021年同期为4.1497亿港元[111][113][118][119][121][124] - 2022年上半年销售及交易业务收益为1.6644亿港元，2021年同期为3.6858亿港元[107][111][113][118][119][121][124] - 2022年上半年企业融资服务收益为1.081亿港元，2021年同期为2.093亿港元[111][113][118][119][121][124] - 2022年上半年香港地区自客户合约产生的总收益为4.0822亿港元，中国大陆为1.7381亿港元[113] - 2021年上半年香港地区自客户合约产生的总收益为7.5458亿港元，中国大陆为2.3827亿港元[120] - 2022年上半年自其他来源产生的收益为8109万港元，2021年同期为1.3111亿港元[107] - 2022年上半年企业融资服务已确认收入3250千港元，2021年为10358千港元[125] - 2022年上半年其他收入14164千港元，2021年为25290千港元[125] - 2022年上半年其他亏损净额15224千港元，2021年为227千港元[125] - 2022年上半年来自外部客户的总收益为63373千港元，2021年为109125千港元[132][135] - 2022年上半年可呈報分部总收益为66164千港元，2021年为112594千港元[132][135] - 2022年上半年可呈報分部业绩（除利息及税前盈利）为4576千港元，2021年为49637千港元[132][135] - 2022年6月30日可呈報分部总资产为1561289千港元，2021年12月31日为1518643千港元[133][135] - 2022年上半年非流动分部资产增加4889千港元，2021年为减少350千港元[133][135] - 2022年6月30日可呈報分部总负债为1027251千港元，2021年12月31日为979514千港元[133][135] - 2022年上半年综合收益为6631.2万港元，2021年同期为11239.6万港元[139] - 2022年上半年可呈报分部溢利（除利息及税前盈利）为457.6万港元，2021年同期为4963.7万港元[140] - 2022年上半年除税前综合亏损为3516.6万港元，2021年同期溢利为5978.6万港元[140] - 2022年上半年本期亏损为3946.9万港元，2021年同期溢利为5332.1万港元[140] - 2022年6月30日综合总资产为22.4422亿港元，2021年12月31日为21.06451亿港元[142] - 2022年6月30日综合总负债为12.90902亿港元，2021年12月31日为10.83811亿港元[142] - 2022年上半年香港地区从外部客户取得收益为4863.9万港元，2021年同期为8841.8万港元[145] - 2022年上半年中国内地从外部客户取得收益为1767.3万港元，2021年同期为2397.8万港元[145] - 2022年上半年员工成本为3328.3万港元，2021年同期为6096.3万港元[146] - 2022年上半年公司权益持有人应占亏损3946.9万港元，2021年同期溢利为5332.1万港元[156] - 2022年和2021年上半年已发行普通股均为641,205,600股[156] 公司业务发展策略 - 集团将加强与信达证券业务整合，打通境内外一体化金融服务[29] - 销售及交易业务以稳健守风险原则增加业务量和市场份额，朝财富管理方向发展[30] - 资产管理业务洞察资本市场机遇，组建不同特色资管产品，深化市场化转型[30] - 企业融资业务维持股权和债权业务并行发展，实现“股债”一体化[30] 公司资金与负债情况 - 截至2022年6月30日，集团可动用银行定期贷款额度5.5亿港元已全部动用[32] - 截至2022年6月30日，集团可动用银行循环贷款及透支额度14.9亿港元，已动用1.7亿港元[32] - 截至2022年6月30日，集团尚未偿还债券本金总额1000万港元，将于年内到期[32] - 集团大部分资产及负债以港元及美元计值，部分以人民币计值，未对人民币汇价波动对冲[33] - 截至2022年6月30日，融资协议一下无未偿还贷款金额[45] - 截至2022年6月30日，融资协议二下无未偿还贷款金额[48] - 截至2022年6月30日，融资协议三下已提取6,000,000美元（等值46,800,000港元）[50] - 截至2022年6月30日，融资协议四下无未偿还贷款金额[52] - 截至2022年6月30日，融资协议五下已提取24,000,000美元（等值187,200,000港元）及111,600,000港元[55] - 融资协议一规定若中国信达不再直接或间接拥有公司已发行股本至少50%，或中国财政部不再保留中国信达已发行股本至少50%，构成违约事件[44] - 融资协议二规定若公司不再由中国信达实益拥有超50%，或中国财政部持有中国信达股权不足50%以上，构成违约事件[47] - 2020年6月26日公司与香港持牌银行订立2.5亿港元承诺定期贷款融资协议六，最终到期日为2023年6月26日，2022年6月30日已提取该金额[56][57] - 2020年9月24日公司获香港持牌银行提供1.2亿港元（或等值美元）循环贷款融资协议七，2022年6月30日已提取该金额[58][59] - 2022年2月10日公司接纳香港持牌银行4000万美元（或等值港元）循环贷款融资协议八，2022年6月30日无未偿还贷款金额[61][62] 公司人员情况 - 2022年6月30日，集团共有110名全职员工，香港100名，内地10名[34] - 集团重视人才培育，设立激励机制、员工薪酬委员会，定期检讨薪酬政策[34] 公司治理与合规情况 - 2022年1月1日至6月30日公司遵守企业管治守则，仅非执行董事周国伟未出席2022年5月12日股东大会[63] - 全体董事确认截至2022年6月30日止六个月遵守董事进行证券交易标准守则[65] - 公司审核委员会与管理层审阅会计原则及惯例，与董事讨论内部监控及财务汇报事宜[68] - 安永会计师事务所审阅公司2022年中期财务资料，未发现未按香港会计准则第34号编制的重大事项[70][73] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派發中期股息[39] - 董事