项目进展 - 公司年内朝着Marillana项目实现铁矿石生产目标迈出重要一步，物流运输瓶颈将得到解决[11] - 合营业务已完成Bauer钻探工作，新矿山设计和计划已完成，水文研究初步工作已开始[26] - 2022年2月1日西澳州政府向矿之源开采及Hancock JV授予港口容量分配，Marillana可用港口容量可达合营业务生产要求[26] - 开发及营运SP3的新铁矿石出口设施需获相关批准及协议，以及矿之源开采和Hancock的正面最终投资决定[26] - 矿之源开采正为从Marillana到Roy Hill铁路系统的运输公路走廊推行研究和准备[26] 财务状况 - 公司来自持续经营业务的除所得税前亏损为3190万港元，去年为2830万港元；除税后亏损约2080万港元，2021年为1420万港元[14] - 经营亏损上升77%至4030万港元，2021年为2280万港元[15] - 铁矿石业务（西澳）公司应占此分类的除所得税前亏损及应占合营公司亏损为1260万港元，2021年为1510万港元[16] - 截至2022年6月30日止年度，矿产勘探总开支为1770万港元，2021年为550万港元[16] - Marillana项目2022年勘探及评估开支为1407.3万港元，2021年为258.2万港元[17] - Ophthalmia项目2022年勘探及评估开支为203.7万港元，2021年为149万港元[17] - 地区性勘探2022年开支为156.7万港元，2021年为142.2万港元[17] - 2022年Marillana项目添置物业、厂房及设备开支为5.1万港元，2021年为1.9万港元[19] - 2022年6月30日，集团评估并无减值迹象[20] - 2022年6月30日，集团流动比率为1.83，2021年6月30日为13.69[55] - 集团资本负债比率为0.08，与2021年6月30日持平[55] - 报告期末，公司拥有92.80232亿股已发行股份，2021年为92.79232亿股[56] - 2022年及2021年6月30日，集团持有《交叉担保契据》[57] - 2022年6月30日，公司并无重大或然负债或财务担保，2021年6月30日亦无[57] 项目资源情况 - Marillana项目位于西澳皮尔巴拉地区，公司拥有其50%权益，项目范围涵盖82平方公里[22] - Marillana项目矿产资源估量15.1亿吨，包括1.695亿吨确定类矿产资源量、10.46亿吨标示类矿产资源量及2.91亿吨推测类矿产资源量[31] - Marillana项目可信级矿石储量总计为9.67亿吨DID矿和4600万吨CID矿，总储量10.13亿吨[35][36] - Marillana项目碎屑型铁矿石原料加工后可生产精矿4.04亿吨，平均品位铁59.8%、二氧化硅6.1%及氧化铝3.1%[35] - Marillana项目矿山总体采剥比为1.0:1[35] - Marillana项目总矿产资源量中含约2.73亿吨推测类矿产资源(DID)[36] - Ophthalmia铁矿石项目矿产资源总量为3.41亿吨，铁品位为59.3%[39] - Ophthalmia项目矿产资源估量为3.409亿吨层状赤铁矿，含2.80亿吨标示类和6100万吨推测类资源量[45] - Ophthalmia开发成本估计为1.14亿澳元，由合营方通过矿之源开采的贷款提供资金[44] - DID矿最终产品铁平均含量至少为60%铁品位，矿石回收率平均为37.3%[35] - CID矿标示类资源量8420万吨，铁品位55.8%；推测类资源量1770万吨，铁品位54.4%[32] - DID矿确定类资源量1.695亿吨，铁品位41.6%；标示类资源量9.619亿吨，铁品位42.3%；推测类资源量2.73亿吨，铁品位42.0%[32] - Ophthalmia项目总计矿石资源量为3.409亿吨，铁品位59.3%[46] - Duck Creek项目河道铁矿床推测类矿产资源估量为2160万吨，铁品位达55.9%[50] - Marillana项目矿石储量及矿产资源量估算源于2018年5月25日市场公告[53] - Ophthalmia项目矿产资源量资料源于2014年12月1日市场公告[53] - 西皮尔巴拉项目推测类矿产资源量资料源于2020年8月31日市场公告[53] 合营业务相关 - 管理委员会由合营方双方各委任三名代表组成，负责合营业务策略性决定[26] - 授予合营业务的首项贷款预期为6.76亿澳元，用于发展Marillana，Brockman运营后用溢利偿还债务融资份额[26] - Polaris担任合营业务首席经办人，并向Brockman Iron提供1000万澳元免息担保贷款[29][30] - 合营方资本承担将拨支矿石加工设施及部分非加工流程基建，部分非流程基础设施或由矿之源开采提供[28] 公司运营指标 - 2022年6月30日集团聘用15名全职雇员，与2021年6月30日持平，其中5名雇员位于澳洲，10名雇员位于香港[59] - 集团面临商品价格、流动性及融资、项目未能完成、汇率、社会及政治、利率等多种市场及金融风险[59] - 集团无使用商品衍生工具或期货作投机或对冲用途，无使用金融工具作对冲汇率风险用途[59] - 集团拟通过银行贷款及/或股权融资维持资金持续性与灵活性的平衡[59] - 集团薪酬策略为推广论功行赏文化，雇员、高级管理层及董事薪酬政策及待遇维持市场水平并定期检讨[59] 公司社会责任与环保 - 集团尽力遵守废物处理及环境保护相关地方法律法规，鼓励员工节约能源[61] - 年内集团遵守对业务有重大影响的相关准则、法律及法规，按安全政策为员工提供安全工作环境[61] - 集团为雇员提供有竞争力薪酬待遇和优质工作环境，提供在职培训，举办活动增进员工关系[61] - 集团致力于与供应商及客户维持良好合作关系[61] - 年内未进行采矿营运，预期集团对环境造成的滋扰可减至最低[61] - 2022年已购电力消耗为18,770千瓦，低于2021年的22,527千瓦，达成净减少目标[151] - 2022年温室气体密度（按建筑面积）为75.35千克二氧化碳/平方米，低于2021年的132.05千克二氧化碳/平方米，达成净减少目标[151] - 2022年范围二温室气体排放为11,049.84千克二氧化碳，低于2021年的18,082.29千克二氧化碳，达成净减少目标[151] - 报告期内无必要商务公干，所有董事会会议均以电子通讯方式进行[154] - 报告期内业务以办公室为主，无重大危险或非危险废物产生，废物已妥善处理及回收[154] - 公司致力于推广办公环境环保意识，落实减少浪费及耗电措施，发起纸张及墨盒回收，推广电子通讯及储存[155] - 公司鼓励雇员关闭闲置设备、双面打印、自带午餐盒、选择公共交通或拼车[156] - 公司无自有汽车，无使用汽车产生的温室气体及有害气体排放[156] - 公司将及时审阅策略规划及表现，以关键绩效指标为基础指定环境、社会及管治目标及指标，并每年检讨结果[146] - 公司计划在未来开发活动开始前减少净排放量，开发活动开始时将计量排放量[151] - 本年度总购电量为18,770千瓦 时，按建筑面积划分的用电强度约为75.35千瓦 时/平方米[157] - 公司计划于下一年度达成减少水电净消耗量的目标[159] - 布莱克万拟清除最多3,785公顷植被，复原后长期清空土地约60公顷为开放矿坑[160] - 西澳西南部自1970年代中期起降雨量已减少15% [166] - 截至2022年6月30日止年度，公司无违反环境许可或批准情况，遵守所有批准及许可水平[165] - 公司实施环境管理系统及常规，遵守1978年采矿法等相关环境法律法规[164] - 公司制定警报器、紧急溢流等保障措施降低污水处理设施意外水浸或泄漏风险[166] - 公司制定防洪措施确保洪水不对污水设施造成不利影响[166] 公司人员情况 - 公司主席桂四海创立的远航集团全资拥有、经营、管理超400万载重吨运力的现代化远洋散货船队[65] - 桂四海担任远航港口发展有限公司（股份代號：8502）主席兼执行董事，该公司在港交所GEM上市[65] - 刘珍贵于2004 - 2009年期间为中银集团投资有限公司工作[65] - 陈锦坤为粤丰环保电力有限公司（股份代號为1381）的独立非执行董事[67] - Welch于2007 - 2017年在澳洲交易所上市之Aurizon Holdings Limited中担任多个高级行政职位[67] - Welch为澳洲交易所上市的VRX Silica Limited（股份代號：VRX）的非执行董事[67] - 叶发旋为协合新能源集团有限公司（股份代號：182）及先丰服务集团有限公司（股份代號：500）的独立非执行董事[67] - Hendrianto Tee于2009年1月加入公司成为投资总监，2014年10月再次加入为业务发展总监[67] 公司治理结构 - 公司在澳洲证券交易所及香港联合交易所上市，截至2022年6月30日止全年全面遵守相关企业管治守则及原则[70] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，执行与非执行董事组成适度均衡[72] - 公司行政总裁职位年内一直悬空，执行董事Colin Paterson担任附属公司行政总裁监督核心铁矿石业务[70][72] - 董事会主席桂四海为主要股东，非独立，但商业经验能为股东带来利益[72] - 2022年共举行5次董事会会议和股东大会[73] - 桂四海任职10年，出席3/4董事会会议、1/1股东大会[73] - 刘珍贵任职10年，出席0/4董事会会议、0/1股东大会[73] - Ross Stewart Norgard任职10年，出席3/4董事会会议、1/1股东大会[73] - David Rolf Welch任职3年，出席3/4董事会会议、1/1股东大会[73] - 桂冠任职8年，出席4/4董事会会议、1/1股东大会[73] - 截至2022年6月30日止年度，董事会共举行五次会议[77] - 公司一般就每次董事会会议向全体董事提供最少14日通知期，未能如期发出须获董事批准豁免[78] - 董事会已成立提名、审核、薪酬及表现、发展性、风险管理、执行等小组委员会[79][80] - 董事会中执行董事、非执行董事、独立非执行董事总人数均为3人[83] - 有担任行政总裁及/或其他高级公司领导层经验的董事有9人[83] - 有于多个国家担任领导层经验的董事有4人[83] - 有资源行业相关经验的董事有5人[83] - 于其他上市实体任职（过去三年）的董事有7人[83] - 公司执行董事兼公司秘书陈锦坤于财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[86] - 桂冠、David Rolf Welch、Ross Stewart Norgard及刘珍贵先生将在应届股东周年大会上退任并可膺选连任[86] - 公司采纳提名政策，明确提名董事或高级管理人员的程序及准则[89] - 选择董事候选人的准则包括商业经验、公众董事会经验、多元化、地位等[91] - 董事会采纳多元化政策，考虑多范畴以实现成员多元化[93] - 公司及其附属公司致力于实现职场多元化[94] - 董事会设有薪酬及表现委员会，多数成员为独立董事[96] - 截至2022年6月30日止年度，薪酬及表现委员会成员包括桂四海、刘珍贵等[97] - 薪酬及表现委员会职责包括审阅及建议薪酬政策、检讨表现基准薪酬等[98] - 提名委员会在2022年6月30日止年度审阅并建议重选2021年股东周年大会各退任董事[91] - 提名委员会检讨董事会架构、规模、组成及多元化，评估独立董事独立性[91] - 薪酬及表现委员会负责每年对董事会及董事委员会进行表现检讨[98] - 公司已釐定非執行董事每年之最高金額為合共100萬澳元，除非獲股東另行批准[100] - 2022年0港元至100萬港元酬金組別董事及高級管理人員成員數目為6，與2021年相同[102] - 2022年100萬0001港元至200萬港元酬金組別董事及高級管理人員成員數目為3，2021年為4[102] - 2022年200萬0001港元至300萬港元酬金組別董事及高級管理人員成員數目為1，與2021年相同[102] - 2022年300萬0001港元至400萬港元酬金組別董事及高級管理人員成員數目為1，2021年無[102] - 董事會成立審核委員會，監督公司財務申報制度及內部監控程序[103] - 審核委員會大多數成員為獨立董事，均未曾受僱為公司前任或現任核數師[105] - 截至2022年6月30日止年度，審核委員會主席葉發旋出席會議次數為2/2[107] - 截至2022年6月30日止年度，審核委員會成員蔡宇震出席會議次數為2/2[107] - 截至2022年6月30日止年度，審核委員會成員David Rolf Welch出席會議次數為2/2[107] - 审核委员会主要责任包括对外部核数师任命等提建议、审核监控其独立性等多项职责[108] - 截至2022年6月30日止年度及报告日期，审核委员会工作包括审阅批准外聘核数师范围及费用等[110] - 公司2022年6月30日止年度财务报表经董事会、审核委员会审阅及外聘核数师澳洲安永审核[110] - 董事知悉对编制综合财务报表及评估集团表现前景的责任[110] - 截至2022年6月30日止年度，已付集团外聘核数师薪酬载于第58至59页董事会报告[112] - 公司核数师澳洲安永获财务汇报局批准进行公众利益实体委聘工作[112] - 董事会成立执行委员会，获转授日常管理责任及相关权力[113] - 执行委员会成员包括执行董事及高级管理人员，按需举行会议[11