公司基本信息 - 公司股份代号为301，上市地点为香港联合交易所有限公司[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1108的PO Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street[7] - 公司中国总部及主要营业地点位于广东省中山市黄圃镇大岑工业区[7] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔轩尼诗道349号5楼[7] - 公司独立核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[9] - 公司为投资控股公司，集团是驻中国的精细化工产品制造商，主要业务为研究、开发、制造及销售多元化精细化工产品[119] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为983,107千元人民币[10] - 2021年公司毛利为261,923千元人民币，毛利率为26.6%，2020年毛利率为32.0%[10] - 2021年公司除所得税前溢利为15,808千元人民币，年内溢利为14,015千元人民币[10] - 截至2021年12月31日，公司资产总值为717,963千元人民币，负债总值为(485,499)千元人民币，权益总额为232,464千元人民币[10] - 2021年公司税后利润约为14,000,000元人民币，约合17,000,000港元[15] - 2021年公司销售收入约为人民币9.83107亿元，同比增长17.0%[24] - 2021年公司归属公司所有者的利润约为人民币1401.5万元，较2020年的约人民币6582万元减少约人民币5180.5万元，降幅约78.7%[23] - 2021财年公司拥有人应占溢利约1401.5万元，较2020财年约6582万元减少约5180.5万元或约78.7%，主要因原材料采购价格上涨[27][35] - 2021财年公司收入约9.83107亿元，较2020财年增加17.0%，OEM出口订单从约3289.4万元增至约3711.3万元，增幅约12.8%[28][32] - 2021财年公司毛利约2.61923亿元，较2020财年约2.68943亿元减少约2.6%，毛利率从约32.0%降至约26.6%，因原材料采购价上涨致平均销售单位成本上升[32] - 公司其他收入及收益从2020财年约539万元降至2021财年约397.9万元，主要因政府补助减少[35] - 公司销售及经销开支从2020财年约1.03725亿元增至2021财年约1.29407亿元，因广告推广、运费及销售营销团队薪金津贴增加[35] - 公司行政开支从2020财年约9288.6万元增至2021财年约1.11762亿元，因员工成本、研发成本及办公水电开支增加[35] - 公司融资成本从2020财年约378.5万元增至2021财年约617万元，因其他借款及租赁负债利息增加[35] - 公司所得税开支从2020财年约784.1万元降至2021财年约179.3万元，因应课税溢利减少[35] - 截至2021年12月31日，集团流动负债净值约为人民币100,968,000元，2020年为人民币2,431,000元[37] - 截至2021年12月31日，集团流动比率约为0.73，2020年为0.99[37] - 截至2021年12月31日，集团资产负债比率约为0.74，2020年为0.76[40] - 截至2021年12月31日，集团现金及银行存款约为人民币79,543,000元，2020年为人民币115,235,000元[40] - 2021年12月31日，集团计息银行借款及其他借款合计约为人民币173,022,000元，2020年约为人民币171,906,000元；2021财年相关借款年利率为3.80% - 6.45%，2020财年为4.90% - 6.47%[50][52] - 2021年12月31日，集团已抵押银行存款总额约为人民币61,616,000元，2020年为人民币38,067,000元[50][52] - 2021年12月31日和2020年12月31日，集团以物业、厂房及设备抵押借款分别为人民币40,310,000元和人民币30,374,000元，以使用权资产抵押借款分别为人民币84,096,000元和人民币85,743,000元[53] - 2021年12月31日，集团资本承担约为人民币65,085,000元，2020年为人民币86,031,000元[55] - 截至2021年12月31日，公司可供分配溢利为人民币69,520,000元，2020年12月31日为人民币88,149,000元[132] - 2021财年，集团慈善捐款为人民币199,000元，2020财年为人民币1,083,000元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司OEM出口订单从约人民币3289.4万元增至约人民币3711.3万元，增长约12.8%[24] - 2021年公司总产量约为57400吨，2020年约为54800吨[20] - 2021年气雾剂相关产品占公司总收益约61.1%，2020年为63.1%[20] 公司业务发展与规划 - 2021年公司成功收购德谦集团及其位于河南濮阳10万平方米的工业用地[16][19] - 公司计划2022年从建筑行业业务渠道获取一定收入[26] - 公司已进军建筑行业，预计2022财年该业务渠道收入达一定水平[30] - 公司收购德谦化工集团100%股权，取得河南濮阳一幅工业用地土地使用权，拟扩展市场至华中[29] 股息分配 - 公司2021年财政年度建议末期股息为每股普通股3.0港仙，为上市后连续第三年派息[17][19] - 董事会建议2021财年末期股息为每股3.0港仙，与2020财年相同，待2022年6月16日股东大会批准[37] - 董事会建议派发2021财年末期股息每股3.0港仙，与2020年相同，已获2022年3月28日董事会会议批准，待2022年股东周年大会批准[130] - 待股东在2022年股东周年大会批准后，建议末期股息预计7月8日或前后支付[170] 风险因素 - 公司预计未来部分关键原材料价格可能上涨，若无法有效转嫁成本，毛利率或下降[42][45] - 公司所处市场竞争激烈且分散，预计未来竞争将加剧，可能影响市场份额和经营业绩[43][44][46] - 公司为保持竞争力可能采取降价、提供销售激励、增加资本开支等措施[44][46] - 公司须持有多项执照及许可开展业务，若违规或执照问题可能影响经营和财务状况[49][51] 公司财资政策与资金状况 - 公司对财资政策采取审慎财务管理方法，董事会密切监控流动性状况[40] - 股份上市发行价为每股1.3港元，首次公开发售所得款项净额约为7520万港元且已悉数据招股章程动用[55] - 公司大部分交易在中国以人民币结算，2021和2020财年均未订立衍生品合约对冲汇率风险[55] - 2021和2020年12月31日，公司无重大或然负债[55] - 2021财年，除年报披露外，公司无其他重大投资、收购及出售附属或联属公司情况[55] - 2021财年，除招股章程披露外，公司无其他重大投资或资本资产未来计划[55] 公司人员信息 - 陈炳耀先生48岁，于2018年4月12日获委任为董事，2019年4月15日调任为执行董事，在化工行业有超18年经验[65][69] - 陈炳强先生自1993年7月起获顺德市科技局认可为注册药剂师，自2015年7月起获广东省涂料行业协会认可为中级工程师[64][68] - 2012年7月，陈炳强先生与陈炳耀先生凭“纳米防霉中性矽酮密封胶”产品获中山市专利奖[64][68][73][74] - 陈炳耀先生自2014年11月起获广东省人力资源社会保障厅认可为高级化学工程师[73][74] - 吴卓伦先生45岁，自2018年8月7日起任公司秘书，2019年4月15日起任执行董事[75][78] - 吴卓伦先生自2011年7月起为香港会计师公会执业会计师，自2004年8月起为澳洲会计师公会执业会计师[75][78] - 陈炳耀先生于1997年7月至1999年5月在广东环球制药有限公司任技术员[67][69] - 陈炳耀先生于1999年6月至2002年7月在佛山三和任工程师[67][69] - 陈炳耀先生自2002年8月起在广东三和任高级工程师，2005年7月晋升为项目开发负责人[67][69] - 吴卓伦先生于2007年8月至2011年1月在致同任职，最后职位为审计高级经理[77][79] - 赖锡璋工程师75岁，2019年12月13日任独立非执行董事，资讯科技行业逾40年经验[81][82] - 许凯先生56岁，2019年12月13日任独立非执行董事，化学领域逾25年经验[87][90] - 杨俊裕先生40岁，2019年12月13日任独立非执行董事，会计及税务咨询超15年经验[93] - 赖锡璋1975年11月毕业于香港理工大学获管理文凭，1995年3月获澳大利亚格里菲斯大学科技管理硕士学位[81][83] - 许凯2005年3月获北京中科院广州化学所高分子化学与物理博士学位，1991年6月获硕士学位[88][90] - 杨俊裕2004年11月毕业于香港城市大学获会计学工商管理学士学位[95] - 赖锡璋2004年7月获铜紫荆星章，2001年7月任太平绅士[81][84] - 许凯2009年7月获广东省科技进步二等奖[89][91] - 杨俊裕2021年7月起任Hatcher Group Limited执行董事[94] - 杨俊裕2021年12月29日起任TL Natural Gas Holdings Limited独立非执行董事[95] - 杨振宇40岁，2019年12月13日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年会计及税务咨询经验[96] - 温桂宏41岁，2021年1月1日获委任为公司财务部主管，2003年加入集团[100][104] - 韩万煜48岁，2017年1月1日获委任为公司物流及营运部主任，拥有超22年物流及营运管理经验[102][105] - 钟瑞琴44岁，2016年3月1日获委任为行政部主管，拥有逾23年工作经验[107] - 艾树义40岁，2011年10月获委任为公司生产部主管，拥有超22年生产制造经验[110][111] - 吴卓麟于2018年8月7日获委任为公司秘书[112] - 吴卓伦于2018年8月7日获委任为公司秘书[115] - 2021财年及截至年报日期，公司董事包括陈炳强、陈炳耀、吴卓伦等6人，陈炳耀及许凯将在2022年股东周年大会轮值退任并愿重选连任[134] 公司业务关系 - 公司与五大客户建立业务关系，平均合作超八年，2021财年最大客户及五大客户分别占集团总营业额约3.6%（2020财年：3.9%）及10.7%（2020财年：12.5%）[122][126] - 2021财年无董事、其联系人或持有公司超5%股本的股东在五大客户持有权益[123][126] - 公司与五大供应商建立业务关系，平均合作超十一年，2021财年最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约6.5%（2020财年：7.9%）及22.7%（2020财年：21.9%）[124][127] - 2021财年无董事、其联系人或持有公司超5%股本的股东在五大供应商持有权益[124][127] 公司雇员管理 - 截至2021年12月31日，公司有1078名雇员，2020年12月31日为957名[20] - 2021年公司雇员福利开支总额约为人民币1.17813亿元，2020年约为人民币8956万元[20] - 集团视雇员为最重要资产，确保员工合理薪酬，提供安全健康环境、发展培训和举报程序[125][128] 公司股本与权益 - 陈炳强通过Sanvo Fine Chemicals Limited持有3.14亿股，占公司全部已发行股本约73.45%[139] - 陈炳耀为实益拥有人，持有87.4万股，占公司全部已发行股本约0.20%[141] - 2021年12月9日，陈炳耀任ESG委员会主席，陈炳强等5人任ESG委员会成员[141][143] - 截至2021年12月31日，董事及主要行政人员在公司、集团成员公司及/或相联法团股份等中的权益情况有记录[142][144] - 截至2021年12月31日，Sanvo Fine Chemicals Limited由陈炳强全资拥有，其被视为拥有该公司持有的3.14亿股股份权益[145] - 截至2021年12月31日，除董事及行政总裁权益外，其他人士在股份或相关股份中的权益或淡仓情况有记录[147]