公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为65.01亿港元，较2021年的75.2亿港元下降14%[6] - 2022年公司毛利为30.71亿港元，较2021年的39.54亿港元下降22%[6] - 2022年公司EBITDA为3.4亿港元，较2021年的12.81亿港元下降73%[6] - 2022年公司股权持有人应占亏损为1.59亿港元，2021年则录得溢利5.48亿港元[6] - 2022年每股基本亏损为14.9港仙，2021年每股基本盈利为51.5港仙[6] - 2022年每股普通股总股息为0，较2021年的32.8港仙下降100%[6] - 2022年公司总资产为68.07亿港元，较2021年的72.76亿港元下降6%[8] - 2022年公司（负债）/现金净额为 -2.32亿港元，2021年为4.53亿港元[8] - 2022年公司股权持有人应占权益总额为32.58亿港元，较2021年的36.16亿港元下降10%[8] - 2021/2022财年集团全年收入下跌14%[20][23] - 年内经营亏损为港币2.13亿元，去年溢利为港币8.43亿元[21][23] - 2019冠状病毒病政府补贴由2020/2021财年的港币2.25亿元下降至2021/2022财年的港币2000万元[21][23] - 剔除2019冠状病毒病相关政府补贴，集团经调整经营亏损为港币2.33亿元，去年经调整溢利为港币6.18亿元[21][23] - 公司股权持有人应占亏损为港币1.59亿元，去年则为溢利港币5.48亿元[21][23] - 截至2022年3月31日财年，公司收入减少14%至65.01亿港元，上一财年为75.2亿港元[28][29][30] - 公司毛利为30.71亿港元，较上一财年的39.54亿港元减少22%[28][31] - 毛利率从2020/2021财年的53%降至47%[31] - 公司借贷比率从14%升至26%，上升12个百分点[28] - 公司资本回报率从34%降至9%，下降25个百分点[28] - 总经营费用增加5%至34.09亿港元（2020/2021财年为32.33亿港元）[32] - 市场推广、销售及分销费用与去年持平，为22.15亿港元（2020/2021财年为22.23亿港元）[32] - 行政费用增加11%至7.02亿港元（2020/2021财年为6.3亿港元）[32] - 其他经营费用增加29%至4.92亿港元（2020/2021财年为3.8亿港元）[32] - 2021/2022财年获得与COVID - 19有关的政府资助为2000万港元（2020/2021财年为2.25亿港元）[33][34] - 年内EBITDA为3.4亿港元，按年减少73%，EBITDA占销售利润由17%减至5%[35][37] - 年内经营亏损为2.13亿港元，去年溢利为8.43亿港元[36][38] - 年内除税前亏损为2.36亿港元，去年为除税前溢利7.67亿港元[39][44] - 截至2022年3月31日，现金及银行存款为6.22亿港元（2021年3月31日为9.71亿港元），债务净额为2.32亿港元（2021年3月31日为现金净额4.53亿港元）[42][45] - 公司借贷比率上升至26%（2021年3月31日为14%）[43][45] - 集团资本回报率为9%，2020/2021财政年度为34%[49] - 集团资本开支减少至港币2.43亿元，2020/2021财政年度为港币6.23亿元[49] 各业务线数据关键指标变化 - 香港业务销售额占比30%[9] - 中国内地业务除上半年表现欠佳外，还受疫情影响，但下半年业绩优于上半年[15] - 香港业务在疫情后逐步恢复正常，新产品受消费者欢迎抵消边境关闭及学校停课影响[15] - 澳洲及新西兰业务因维他奶燕麦奶广泛增长录得丰硕回报[16] - 新加坡当地饮品及豆腐出口业务虽有小额亏损但已重拾升势[16] - 菲律宾1公升家庭装维他奶Soy Milky产品在疫情限制下仍能继续增长[16] - 中国内地市场收入下降23%（以当地货币计算下降28%）[29][30] - 香港业务（含港澳及出口）收入增长4%[31] - 澳洲及新西兰市场收入增长15%（以当地货币计算增长12%）[31] - 新加坡市场收入增长3%（以当地货币计算增长2%）[31] - 中国内地市场收入以当地货币计算下跌28%，按港元计值下跌23%[56][58] - 中国内地市场本年度经营亏损为人民币2.8亿元，上年度溢利为人民币4.57亿元[57][58] - 香港业务销售净额达港币19.34亿元，较去年上升4%[60][62] - 香港业务经营溢利下跌44%至港币1.99亿元，撇除政府补助下跌13%[61][62] - 澳大利亚和新西兰市场持续强劲且广泛增长，受新燕麦奶平台推动[63] - 澳洲及新西兰市场，以港币计算，来自外间顾客收入为6.07亿港元，同比增长15%，经营溢利为7800万港元，同比增长14%；以澳元计算，来自外间顾客收入为1.06亿澳元，同比增长12%，经营溢利为1400万澳元，同比增长12%[64] - 澳洲及新西兰市场收入以当地货币计算增长12%，经营溢利以当地货币计算增长12%[64][65] - 新加坡市场，以港币计算，来自外间顾客收入为1.22091亿港元，同比增长3%，经营亏损为1269.2万港元；以坡币计算，来自外间顾客收入为2114.3万坡币，同比增长2%，经营亏损为219.8万坡币[67] - 新加坡市场上年度经营溢利为52.9万坡币，本年度经营亏损为219.8万坡币[68] 公司未来业务规划 - 公司计划到2025/2026财年使90%的产品符合新的维他奶营养标准[24] - 公司预期下个财政年度上半年各市场或爆发新一轮疫情，影响运营、物流及供应链，能源及商品价格上升加剧通胀使情况恶化[69][72] - 2022/2023财年公司将通过加强执行、扩展及创新能力，投资建立品牌价值以及提升市场供应，恢复按年盈利增长[70][72] - 公司已在部分市场提价，将继续选择性提价，并采取严格内部成本控制措施保障利润率[70][72] - 全球人均消费量分析显示公司核心产品组合仍有增长潜力，将通过策略创新丰富产品组合[70][72] - 中国内地将为维他奶及维他品牌举办活动提升品牌价值，延续产品创新并添加新产品系列[71][73] - 中国内地全产品线将以新形象推出，改善店内执行提高单店收入，继续选择性扩展产品供应至更具潜力地区[71][73] - 香港业务将为维他奶及维他品牌增加收入来源，如2021/2022财年成功推出维他新鲜茶[74] - 未来一年澳洲及新西兰市场将维持盈利收入增长，策略性打入互补植物饮品市场，恢复食肆及咖啡店渠道销售至疫情前水平[74] - 新加坡将加快当地豆腐业务增长，扩大推广维他奶PLANT +植物奶新产品系列[74] - 菲律宾合营公司继续建立维他奶品牌及大豆产品认知度和购买率，放宽疫情限制后将重启一次性饮用装产品业务[74] 公司董事会及企业管治情况 - 11名董事中5人为独立非执行董事，2人为女性，董事会知识、技能等多元化，主要委员会主席为独立非执行董事，执行主席和集团行政总裁角色区分[81] - 2021/2022财年举行5次董事会会议和7次董事会辖下委员会会议，会议平均出席率达99%[82] - 2021/2022财年董事会及执行主席年度表现评审由外部专业顾问进行[82] - 公司提前遵守经修订的企业管治守则[82] - 公司采取多项合规优化措施，如采纳董事会企业文化声明、检讨举报政策等多项政策实施和成效[84] - 公司坚守高水平企业管治，遵守相关原则及常规，董事会定期检讨政策实施及成效[79] - 经修订企业管治守则及大部分相关上市规则于2022年1月1日或之后开始的会计年度生效，公司已采取合规优化措施[85] - 公司于1998年正式采纳愿景及使命声明，2022年3月正式采纳“企业文化声明”[87][91] - 公司为员工制定六项“维他奶成功动力”（VSD），招聘、入职、绩效管理和人才发展进程均与之对齐，新入职雇员须接受VSD培训[94] - 董事会负责公司业务整体管理，成立不同委员会履行特定职能，委任执行董事及高层管理人员负责日常事务，部分特定事项须由全体董事会成员决定[95][96] - 须待董事会决定的事项包括策略及方向、财务监控等[97] - 策略规划目前设定为五年，董事会于2021年11月批准达致2026/2027财政年度的五年策略规划，并定期检讨及修订[98] - 公司董事会有11名董事，其中独立非执行董事5名，接近董事会成员总数的一半，超过上市规则规定的至少三分之一要求[108] - 董事会中独立非执行董事、非执行董事、执行董事人数分别为5、3、3[103] - 部分董事任期为7年和4年，部分董事任期超过9年[104] - 薪酬及提名委员会于2022年6月对确保董事会独立性的机制进行了审查[106][107] - 薪酬及提名委员会每年评估现有独立非执行董事的持续独立性，所有独立非执行董事须每年书面确认遵守上市规则第3.13条的独立性规定[108] - 就重选任职董事会逾九年的独立非执行董事，董事会与薪酬及提名委员会将考虑不同因素及理由确定其仍独立[109] - 董事提名政策规定独立性是委任或重新委任董事（尤其是独立非执行董事）需考虑的因素之一[109] - 公司制定董事利益冲突政策，避免潜在利益冲突，董事须申报相关利益并在可能有利益的交易中回避投票[109] - 公司董事会文化鼓励董事提出问题及质疑，独立非执行董事意见会被跟进解决[110] - 应付董事的董事袍金为固定数额，无酌情因素和股权奖励，由薪酬及提名委员会与董事会参照相关标准厘定[110] - 如有需要，所有董事均可获得外部独立专业意见，咨询主席后可报销专业费用[110] - 公司于2013年6月采纳董事会成员多元化政策，2022年3月22日更新，已刊登于公司网站[112][113] - 薪酬及提名委员会制定截至2024/2025年度性别及年龄多元化可计量目标[114] - 2021/2022年度女性代表达到18.2%，已达2024/2025年度“不少于18%”目标[115] - 2021/2022年度董事会成员平均年龄为67岁，已达2024/2025年度“平均年龄67 - 70岁”目标[115] - 薪酬及提名委员会将维持董事会女性比例“不少于18%”目标至2024/2025年度，并适时检讨[115] - 公司为董事和高级管理人员安排了2021年10月1日至2022年9月30日的责任保险[116] - 2022年3月31日及年报日期前，部分董事主要委任及其他董事职务有变动[117][118] - 公司为董事及行政人员购买了2021年10月1日至2022年9月30日期间的责任保险[119] - 执行主席及集团行政总裁角色职责明确区分，仅部分方面重叠[120][121] - 董事会在2021/2022财年召开5次会议，讨论多项事务[124][126] - 独立非执行董事李国广博士等出席率达100%[128] - 非执行董事劳慕玲女士等出席率达100%[128] - 执行董事劳友礼先生等出席率达100%，黎中山先生出席率88%[128] - 董事会成员平均出席率为99%[128] - 董事会设立薪酬及提名、审核、执行和ESG委员会[130] - 2021年股东周年大会全体董事等出席并回答股东提问[129][130] - 回顾年度执行主席与独立非执行董事在不同情况沟通[130] - 薪酬及提名委员会主要职责包括审批集团执行董事及高层管理人员薪酬福利、检讨雇员股份计划等[132] - 2021/2022财年薪酬及提名委员会检讨、讨论及批准高层管理人员酬金福利条件，参考个人职责表现、同业水平及市场环境[133] - 2021/2022财年薪酬及提名委员会根据按表现厘定的薪酬政策，检讨及批准发放酌情花红、授出购股期权及股份奖励[133] - 2021/2022财年薪酬及提名委员会审阅及建议董事会批准执行主席、集团行政总裁及三名独立非执行董事的委任函[133] - 2021/2022财年薪酬及提名委员会审阅董事会架构、规模、组成及多元化等多项内容[134] - 薪酬及提名委员会职权范围于2022年3月修订，已刊登于联交所及公司网站[134][135] - 薪酬及提名委员会在2021/2022财政年度举行两次会议[135] - 审核委员会主要职责包括向外聘核数师委任等事宜向董事会提建议、与外聘核数师讨论审计工作等[136] - 审核委员会需在提交董事会前审阅中期财务报告及全年财务报表[136] - 审核委员会要审阅内部审核计划，确保内外核数师协调，评估公司风险管理及内部控制系统成效[136] - 审核委员会在2021/2022财年召开三次会议[144] - 2012年3月董事会批准举报政策，2022年3月修订[140][141] - 2020年3月公司采纳集团商业道德政策[142][144] - 2012年8月董事会采纳公司治理政策，2022年3月修订并发布在公司网站[143] - 2022年3月审核委员会职权