公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业额为5.1323亿港元，较上一年度下跌约2.9%[9] - 2021年公司股东应占综合净溢利为8466.9万港元，较上一年度上升约37.6%[9] - 2021年每股基本溢利为16.8港仙，2020年为12.2港仙[9] - 2021年12月31日现金、银行结余及定期存款为4.39596亿港元，2020年为4.54752亿港元[27] - 2021年12月31日总银行及其他借贷为1.23545亿港元，2020年为875万港元[27] - 2021年12月31日香港非上市投资为1441.9万港元[29] - 2021年12月31日越南盾相对港元兑换率贬值1.49%，汇兑亏损为53.4万港元[31] - 2021年12月31日资本承担为3878.4万港元，2020年为467.2万港元[32] - 2021年集团投资物业重估公允价值增幅约3286.8万港元，较2020年的905.2万港元增加约2381.6万港元[16] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约6.87亿港元，其中1507.7万港元作拟派末期利息[149] - 截至2021年12月31日，公司投资物业总面值为港币12.09亿[189] - 2021年12月31日，公司酒店业务持有的酒店物业减值前总值约港币5.25亿[191] - 本年度内，公司酒店物业减值1700万港元[191] 各业务线营业额及利润关键指标变化 - 2021年水泥业务营业额为3.10302亿港元，较上一年度下跌约7.3%[9] - 2021年物业投资业务营业额为1.49324亿港元，较上一年度下跌约0.6%[9] - 2021年酒店业务营业额为4100.4万港元，较上一年度上升约29.7%[9] - 2021年水泥业务税后利润为481.3万港元，较去年的733.2万港元减少约34.4％[12] - 2021年酒店业务营业收入4100.4万港元，较去年上升29.7％，扣除折旧后亏损2117.3万港元，较去年减少14.1%[20] 市场环境及业务影响因素 - 2021年初越南疫情受控经济反弹，第三季度疫情大规模爆发，经济几乎陷于停顿[7] - 2021年香港疫情大致受控，但对外入境限制使访港旅客大幅减少，年底疫情再度爆发[7] - 2021年上半年公司业务表现较理想，第三季度受越南疫情影响回落，第四季度受原材料价格上升影响[8] - 2022年越南政府3月15日起撤销商务旅客及游客入境限制，预计利于公司水泥厂及西贡贸易中心运营[8] - 2021年第三季度越南经济出现6%的负增长，建筑与工程项目停顿，影响集团水泥销售[12] - 2021年10月煤炭价格涨至每吨250美元，较去年同期的80美元上升超三倍[12] - 越南将水泥增值税由10%减至8%，有望改善集团水泥经营环境[12] - 2021年香港入境旅客总数约9万人次，较2020年的356万人次下降97.4％[19] 业务运营数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，集团水泥及熟料销量为89.3万吨，较去年的96.9万吨减少约7.8％[12] - 截至2021年12月31日，西贡贸易中心出租率约为74％，较2021年6月30日的77％有所下降[15] - 2021年集团旗下香港屯门贝尔特酒店平均入住率约74.7%，较2020年的60.7%明显上升[19] - 2021年集团旗下香港屯门贝尔特酒店平均房价较2020年轻微上升约1.3%[19] 股息分配情况 - 董事会建议派发末期息每股3仙，连同中期息每股3仙，全年股息共每股6仙[24] - 2021年中期股息每股3仙已派，董事会建议本年度末期股息每股3仙[141] - 公司采纳书面股息政策，董事会可派中期和末期股息，会考虑多因素，且股息受限相关法律规定[127] - 董事会将不时审阅股息政策并按需修订[128] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告重点讨论越南水泥厂运营，董事会已审阅及批准该报告[39] - 2021年集团水泥厂运营消耗108,906吨煤，生产一吨熟料平均需0.152吨煤[41] - 2021年生产线C线及D线CO₂排放量分别是43毫克╱Nm³和129毫克╱Nm³[42] - 2021年生产线C线及D线NOₓ排放量分别是582毫克╱Nm³和481毫克╱Nm³[45] - 2021年生产线C线及D线SO₂排放量分别是5.0毫克╱Nm³和72.0毫克╱Nm³[47] - 2021年生产线C线及D线粉尘排放量分别是24.0毫克╱Nm³和32.0毫克╱Nm³[49] - 熟料磨成细粉后与约5％的石膏混合形成波特兰水泥[42] - 公司每年聘请环境监督公司，每季度按越南环境立法进行相关测量[53] - 测量结果需与QCVN 05：2013/BTNMT等8项越南全国标准进行比较[54] - 2021年度水泥廠物理危險廢物總數是22,990公斤，非危險性物理廢物總數量是100,080公斤[57] - 2021年度水泥廠煤炭及電力消耗量分別為108,906噸及78,767,353千瓦小時[60] - D生產線升級工程於2020年底投入試運行，已完成90％的工序[61] - 2021年度水泥廠大約消耗88,339m³的水[63] - 2021年度水泥廠消耗了9,142,714個水泥袋[66] - 2021年酒店煤氣使用量為3,260,183兆焦耳[67] - 2021年酒店總共使用2,865,617度電力，99%的燈泡已用LED燈[68] - 2021年酒店使用了32,211立方米的水[68] - 2021年回收公司回收酒店玻璃樽871公斤和膠樽649.7公斤[70] - 截至2021年12月31日，酒店太陽能電力達到2,978度[70] 员工相关情况 - 截至2021年12月31日，集团总雇员约1030人，约九成位于越南，总员工费用约5852.1万港元[35] - 截至2021年12月31日，水泥厂约有889名员工，西贡贸易中心约有26名员工，酒店有72名全职员工[71][75] - 截至2021年12月31日，酒店管理层人员更替率为37.5%，在主管人员和下级人员中的比例为71.8%[75] - 酒店72名全职员工中，男性26位，女性46位[75] - 2021年，水泥厂889名员工分为17个功能团组参加了培训课程[84] - 截至2021年12月31日，每名员工的培训时间平均为10 - 12小时[85] - 2021年，水泥厂工作的最年轻员工为23岁[88] - 水泥厂90％以上的员工拥有9年级或以上的教育背景[88] - 水泥厂50％的员工在越南拥有12年级或以上的教育背景[88] - 截至2021年12月31日止财政年度，酒店无伤亡纪录，但有4宗扭伤、手指割伤及眼睛给门撞伤事件，涉及16天病假[78] - 水泥厂每年对所有员工进行两次健康检查，西贡贸易中心每年为所有员工安排一次体检，2021年因疫情水泥厂暂未进行[77] 产品及采购相关情况 - 生产材料采购一般有2 - 3个合格供应商[90] - 熟料和水泥产品的越南产品标准证书原本日期为2021年10月29日，续期至2024年10月28日[93] - QUACERT每9个月执行一次产品评估，所有产品证书必须每三年更新一次[94] 合规及社会责任相关情况 - 截至2021年12月31日，酒店未收到违反客户隐私和资料遗失的投诉[95] - 截至2021年12月31日，无贪污和贿赂报告[98] - 2021年集团制定企业社会责任政策用于社区投资和越南捐赠[98] - 2021年公司持续为香茶县公社基金和微笑行动作出贡献[98] - 因疫情，酒店2021年无义工服务和捐赠[98] - 公司截至2021年12月31日遵守企业管治守则，除A.4.1、A.4.2及A.6.7条外[100] 公司治理结构及运作情况 - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[102] - 截至2021年12月31日止财政年度，董事会共召开八次会议，五名执行董事参加所有会议，三名独立非执行董事参加四次会议[104] - 每年股东周年大会上有三分之一董事轮流退任，退任董事可被重选[105] - 所有董事获委任首年须于该年股东周年大会接受重新选举[106] - 所有独立非执行董事任期一年，每年重获聘[107] - 现任董事在2021年度通过阅读刊物、出席研讨会等途径获得培训[109] - 公司为董事及主管人员购买责任保险，本年度无索偿[110] - 公司董事长和行政总裁职务由郑嬙女士兼任[111] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个主要委员会[114] - 2021年审核委员会举行两次会议，成员全参加，完成多项工作[115] - 2021年薪酬委员会举行一次会议，成员全勤，工作包括检讨高级管理员工薪酬等[117] - 公司对高级管理层薪酬主要为固定月工资，部分含绩效挂钩年度奖金，独立非执行董事酬金依市场水平等确定[118] - 提名委员会由梁仿、刘历远和郑嬙组成，郑嬙任主席[119] - 公司采纳书面董事会成员多元化政策，提名委员会将讨论制定可计量目标[121][122] - 2021年提名委员会举行一次会议，成员全勤，工作包括检讨董事会架构等[124] - 董事会负责制订及审阅公司企业管治政策等职责，2021年考虑检讨遵守守则及风险管理等事宜[126] 审计相关情况 - 2021年集团付予安永会计师事务所审核服务费234万港元、非审计服务费34.5万港元[132] - 核数师认为公司综合财务报表真实反映2021年12月31日财务状况及该年度财务表现和现金流量[184] - 董事负责根据香港会计师公会颁布准则及香港公司条例规定拟备综合财务报表并对内部控制负责[196] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项并使用持续经营为会计基础[196] - 审核委员会协助公司董事履行职责，监督集团财务报告过程[197] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[198] - 核数师报告仅对全体股东编制，无其他用途，不对其他人士负责[198] - 合理保证是高水平保证，但按香港审核准则审核不能保证总能发现重大错误陈述[200] - 由欺诈或错误引起的错误陈述，若影响报表使用者经济决定则视作重大[200] 股东相关情况 - 持有公司缴足股本不少于十分之一股东，有权要求董事会召开特别股东大会[136] - 持有公司缴足股本不少于二十分之一之股或不少于100名股东，可提股东周年大会审议决议案[136] - 2021年12月31日，郑嬙持有公司股份58,200,827股，占比11.58%；陆恩持有276,069,662股，占比54.93%；陆峯持有276,054,462股，占比54.93%；陆诗韵持有274,124,862股，占比54.55%；范招达持有1,500,000股，占比0.30%[168] - 2018年5月29日公司股东通过采纳购股计划，有效期从通过日期起维持十年，从计划被采纳至2021年12月31日，未授出任何购股[173][174] - 2021年12月31日，CC (Holdings) Limited持有公司股份36,912,027股，占比7.34%；Luks Family (PTC) Limited持有272,824,862股，占比54.29%；陆毅持有276,214,862股，占比54.96%[177] - 报告日期，公众人士持有公司已发行股本总额最少25%[181] 公司业务及其他情况 - 公司主要业务为投资控股，本年度主要业务无重大转变[140] - 公司或附属公司无购买、购回或卖出公司上市证券[146] - 公司无按现有股东比例授出新股的优先认股权条款[145] - 陆峯53岁，服务集团22年，负责水泥业务发展；陆诗韵45岁，服务集团超15年，负责投资者关系和酒店发展项目[155] - 2021年公司为董事投购董事责任保险[159] - 拟于即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，与公司无服务合约可由公司于一年内终止而毋须作出任何赔偿（法定赔偿除外）[160] - 公司将于2022年6月1日下午3时在香港屯门贝尔特酒店举行股东周年大会[181] - 安永会计师事务所任期届满，重新聘任动议将在股东周年大会上提呈[181] - 回顾年度内，集团最大五名客户销售占总销售额约47%，最大客户销售额约占19%[150] - 回顾年度内，集团最大五名供应商采购额占总采购额约43%，最大供应商采购额约占12%[150]