财务业绩 - 本年度公司总收益约193.1百万港元，较上一年度增加约243.5%，公司拥有人应占亏损约为14.0百万港元[6] - 本年度毛利上升约276.6%[6] - 本年度集团收益约为1.931亿港元，较上一年度约5620万港元增加约243.5%，主要因能源和珠宝业务营业额上升[35] - 本年度销售成本约1.849亿港元，较上一年度约5400万港元增加约242.2%，毛利由约220万港元增至约820万港元，增幅约276.6%[36] - 毛利率由上一年度的3.9%上升至本年度的4.3%，因能源业务产品组合扩大且含高利润产品[36] - 其他收入由上一年度约530万港元增至本年度约630万港元，增幅约18.3%，主要来自投资物业租金收入[37] - 本年度其他收益净额约760万港元，较2021年的410万港元增加[39] - 本年度预期信贷亏损模式下减值亏损（扣除拨回）约250万港元，较2021年的120万港元增加[40] - 销售及分销成本由上一年度约220万港元增至本年度约310万港元，增幅约42.2%[42] - 行政开支由上一年度约2040万港元增至本年度约2140万港元，增幅约4.6%[43] - 公司拥有人应占年度亏损由上一年度约2460万港元减至本年度约1400万港元，减幅约43.2%[50] - 2022年3月31日，集团流动资产净值及流动比率分别约为2870万港元及1.8，2021年3月31日分别为2270万港元及1.5[52] - 2022年3月31日，银行结余及现金约为2010万港元，较2021年3月31日的3730万港元减少[54] - 2022年3月31日，集团资本负债比率约为44.0%，较2021年3月31日的48.2%降低[56] - 2022年3月31日，集团资产总值及负债总值分别约为2.42亿港元及1.871亿港元，负债比率约为77.3%，与2021年3月31日持平[60] - 2022年及2021年3月31日公司概无可供分派予股东的储备[192] - 本年度集团五大客户应占销售额总百分比约为销售总额82.5%，最大客户占约40.0%[194] - 本年度集团五大供应商应占采购额总百分比约为采购总额95.1%，最大供应商占约76.1%[194] 业务板块 - 公司主要从事能源业务及珠宝业务，本年度收益上升源于两项业务均有增长[10] - 能源业务收益由上一年度约38.4百万港元同比增长354.1%至本年度约174.5百万港元[11] - 本年度能源业务的成品油及液化天然气销售收益由上一年度约0.2百万港元增加至本年度约174.0百万港元[12] - 公司本年度太阳能产品销售收益从上一年度约3820万港元降至约40万港元[18] - 公司本年度珠宝业务收益从上一年度约1780万港元增加约4.8%至约1870万港元，香港销售额占比从34.2%升至43.2%，中国销售额占比从65.8%降至56.8%[20] - 能源业务收益由上一年度约3840万港元增加约354.1%至本年度约1.745亿港元，主要因成品油及液化天然气收益增加[35] - 珠宝业务收益由上一年度约1780万港元轻微增加约4.8%至本年度约1870万港元，因消费情绪和市场需求恢复及展会带动[35] - 公司成品油和天然气业务位于四川盆地成都地区，本年度业务稳中有升[14][15] 市场环境 - 2021年中国天然气表观消费量达3726亿立方米，比2020年增长12.7%[12] - 2021年中国成品油消费量较2020年增长3.2%，全国机动车保有量达3.95亿辆，非新能源汽车增加超5%[14] - 未来传统化石能源需求量将逐渐减慢，天然气及太阳能等清洁能源需求将持续较快增长[23] - “十四五”末中国天然气表观消费量将达到4500亿立方米[23] - 全球经济不稳定使太阳能光伏海外市场面临挑战，产品推广及管道开发难度增加[18] - 香港及内地疫情好转，珠宝需求复苏，公司订单数量增加，业务缓慢复苏[22] 业务规划与策略 - 未来公司将重点规划加注站及分散式能源站项目，增强天然气业务长远发展潜力[7] - 公司密切监控能源业务产品结构与毛利率，整合资源、精简架构，促进国内市场多元化发展[18] - 公司加强营销，物色清洁能源项目建造商，拓展销售管道，加强上下游合作[19] - 未来一年运营绩效取决于政策、能源市场、疫情防控等因素，成品油价格上涨对来年消费增长有不确定性[26] - 公司将加强与油气供应商沟通，拓展销售渠道和客源，专注能源领域投资，尤其是天然气业务[26] - 公司已与业内企业建立战略合作，探索分布式综合能源站项目，发展“太阳能光伏+加注站”模式[27][29] - 中短期内疫情影响珠宝业务，公司将关注运营、控制成本，销售团队维持客户和供应商关系待商机[31][34] 股息政策 - 董事会不建议派付本年度末期股息，2021年亦无派付[51] - 董事会采纳股息政策，规定派息时公司需维持现金储备，每年股息支付率有差异[133] - 董事会宣派及派付股息时需考虑财务结果、现金流等多方面因素[136] - 董事会不建议派付本年度末期股息（2021年：无）[182] 资金运用与抵押 - 2021年6月4日完成股份认购事项，所得款项总额1147.5万港元，净额约1140.8万港元，拟全用作集团一般营运资金[61] - 截至2022年3月31日，约1140万港元用作集团一般营运资金，其中约460万港元用作员工成本、约680万港元用作办公室租金等开支[61] - 2022年3月31日，账面价值约440万港元建筑物、约590万港元使用权资产及约8990万港元投资物业已抵押，为约2420万港元银行借贷作担保[62] 公司基本情况 - 2022年3月31日，集团共有66名雇员，2021年为39名[66] - 集团附属公司主要于中国内地及香港经营，买卖往来以港元、人民币及美元计值，目前外币汇率波动风险极低[67] - 2022年3月31日，并无指定用作对冲会计关系的远期外币合约[68] - 本年度集团概无有关附属公司、联营公司及合营企业的重大投资、重要收购及出售[69] - 截至2022年3月31日，集团并无重大投资及资本资产方面的计划[70] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事珠宝和能源业务[166] 董事信息 - 李维棋50岁，2011年11月获委任为非执行董事，有金融服务经验[76] - 靳庆军64岁，2017年10月获委任为独立非执行董事，为金杜律师事务所资深合伙人[77] - 孙燑43岁，2018年11月获委任为独立非执行董事，有主要市场投资、融资及基金管理经验[80] - 钟颖洁53岁，2021年10月获委任为独立非执行董事，有会计、审计及金融资本市场工作经验[80] - 周志成42岁，2015年加入集团，为集团财务总监及公司秘书[81] - 报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，架构符合上市规则第3.10条规定[88] - 董事会三分之一成员为独立非执行董事，其中一名拥有会计专业资格[88] - 主席兼执行董事吴浩为执行董事胡杨俊的表弟[98] - 董事会主席吴浩负责领导董事会，行政总裁陈永源负责经营集团业务[100] - 非执行董事委任函期限为一年，无异议自动重续[102] - 全体董事最少每三年在股东周年大会上轮值退任一次并可重选[103] - 董事吴浩先生、李维棋先生及靳庆军先生将轮值退任，钟颖洁女士任职至股东周年大会，均合资格重选连任[196] - 独立非执行董事靳庆军先生自2021年6月28日起退任国泰君安证券股份有限公司独立非执行董事职务[198] - 独立非执行董事孙燑女士自2022年6月29日起将其中文姓名由「孙橦」改为「孙燑」[199] - 拟重选连任的董事概无与公司订立公司不可于一年内不付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[200] 企业管治 - 公司自2022年1月1日起采纳新企业管治守则，适用于2022年4月1日开始的财政年度[83] - 因独立非执行董事胡志强离世，公司曾不符合上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.21、3.25条及企业管治守则守则条文第A.5.1[83] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事本年度遵守规定标准[86] - 公司已就董事面对的潜在法律行动安排适当保险[88] - 年内举行五次董事会全体会议及一次股东大会，外聘核数师出席2021年股东周年大会[93] - 各董事在任期内董事会会议和股东大会出席率较高，如吴浩先生董事会会议5/5、股东大会1/1[94] - 组织章程细则列明指定由董事会负责决定的事务，管理团队定期与执行董事检讨日常营运等事宜[97] - 全体董事均获提供履职相关指引资料，参与持续专业发展活动[99] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[104] - 审核委员会年内举行三次会议，成员出席率高[108] - 薪酬委员会年内举行两次会议，负责检讨董事薪酬等[113][119][120] - 提名委员会负责向董事会建议委任董事及检讨董事会架构[122] - 审核委员会已审阅集团本年度全年业绩[105] - 提名委员会年内举行两次会议，胡志强、靳庆军、陈永源、孙燑出席率均为100%[123] - 提名委员会建议重新委任胡杨俊、陈永源为执行董事，孙燑、钟颖洁为独立非执行董事[123] - 董事会采纳提名政策，明确提名及委任董事的标准和程序[125] - 评估及甄选董事候选人时，提名委员会会考虑品格、资格等多方面因素[126] - 收到新董事委任建议后，提名委员会及/或董事会依标准评估候选人并推荐合适人选[127] - 提名委员会及/或董事会会检讨董事贡献、表现及资格，就重选或替换董事向股东提建议[130] - 董事会负责厘定公司企业管治政策，审视相关政策、培训及合规情况[131] - 董事会采纳多元化政策，从多范畴考虑成员多元化，提名委员会监察执行并适时检讨[132] 风险管理与内部监控 - 董事负责按规定编制综合财务报表，确认不知悉可能对公司持续经营能力造成重大存疑的因素[140] - 董事会负责评估和厘定公司风险，促使制定和维持风险管理及内部监控系统，至少每年检讨一次其效用[142] - 审核委员会负责风险管理及内部监控系统，向董事会提供意见和支持[143] - 管理层负责识别和监控日常运营风险，向董事会及审核委员会汇报并采取措施[145] - 集团制定风险管理框架，包括识别、分析、监控和报告风险等步骤[147] - 本年度董事会检讨内部监控政策和程序有效性，考虑相关资源、员工资历等是否充足[150] - 管理层本年度检讨风险管理架构及程序，提交风险评估报告和三年内部监控复核计划[151] - 内部审核团队本年度完成内部监控复核工作，管理层采取纠正措施，董事会认为系统有效充足[153] 合规与环保 - 公司本年度章程文件无改动，最新组织章程大纲及细则可于公司及联交所网站查阅[154] - 公司本年度在各重大方面遵守相关法例及规例[170] - 公司重视环保节能，将发布环境、社会及管治报告[168][169] - 中国节能环保持续加强，公司制定合规政策并与政府部门保持沟通[174] 股东权益与会议 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[156] - 股东可就集团运营等提建议，需书面送交董事会或公司秘书[159] - 股东提名董事有相关程序和期限要求[160] - 公司2022年股东周年大会订于9月8日举行，9月5日至8日暂停办理股份过户登记[183][184] 其他事项 - 外聘核数师德勤已付及应计酬金中，核数服务为1236千港元，非核数服务（中期审阅）为418千港元，非核数服务（其他）为19千港元[137] - 公司秘书周志成自2015年11月就职，本年度参加不少于15个小时相关专业培训[137] - 公司面临经济下行风险，管理层会分析宏观经济并调整业务策略[173] - 公司未来回报依赖专门技术，已采取措施保护技术[175]