公司基本信息 - 公司愿景是引领生态肥料行业发展新时代，使命是让作物更高产、让土壤更肥沃[5] - 公司上市地为香港联合交易所有限公司主板，股票代号为509[11] - 公司每手买卖单位为5,000股[11] - 公司总办事处位于香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第5座16楼[8][9] - 公司自2000年成立以来一直致力于新型绿色肥料的研发和推广，与国家“化肥使用量零增长”“有机肥替代化肥”及绿色低碳发展战略相呼应[24][29] - 公司销售网络覆盖全国，差异化产品领军细分市场，发挥品牌优势深耕绿色产业[3] 公司股权与市值信息 - 公司已发行股份为4,581,116,843股，每股面值0.02港元（2021年12月31日）[11] - 公司市值为128,271,271港元（2021年12月31日）[11] - 2021年12月31日，公司已发行股本为9162.2337万港元，分为45.81116843亿股，每股面值0.02港元[142][147] 公司财务关键指标变化 - 2021年基本每股亏损为24.48港仙，摊薄每股亏损为24.48港仙[11] - 2021年中期每股股息为零港元，末期（拟派）每股股息为零港元[11] - 2021年公司整体收入约13.32亿港元，较2020年的约21.52亿港元同比减少约38.1%[34][36] - 2021年公司整体毛利率为9.9%，2020年为14.1%[34][36] - 2021年公司税后亏损约12.54亿港元，较去年同期亏损约9.84亿港元增加约27.4%[34][36] - 其他收益或亏损净额约为5053.3万港元（2020年：约6030.9万港元），同比减少约16.2%[59][60] - 销售及市场推广费用约为3437.7万港元（2020年：约5537.7万港元），占收入约2.6%（2020年：2.6%）[61][62] - 行政开支约为2.06亿港元（2020年：约2.37亿港元），同比减少约13.3%[63][64] - 财务费用约为2.00亿港元（2020年：约1.80亿港元），同比增加约11.6%[65][66] - 本年度所得税为税项抵免约560.5万港元（2020年：税项开支约5622.2万港元），即期税项同比减少58.3%[68][70] - 年内集团确认资产撇销、减值及拨备合共10.10亿港元（2020年：8.53亿港元）[69][71] - 2021年贸易应收款项、其他应收款项及按金预期信贷亏损拨备为1.73111亿港元，2020年为1.47212亿港元[88] - 2021年公司税后亏损约12.54102亿港元，2020年为9.84205亿港元，同比增加约27.4%[92] - 扣除重大非经常性及非现金项目后，2021年经调整经营性税后亏损约为2.43929亿港元，2020年约为1.30741亿港元[92] - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年也未派付[95] - 2021年12月31日，集团银行及现金结余约为1.12528亿港元，2020年为1.73654亿港元[125][127] - 2021年12月31日，集团总借贷约为21.46074亿港元，较2020年的约21.40789亿港元增加约0.2%[125][128] - 2021年集团负债比率约为36.3%，2020年为30.9%[125][128] - 2021年公司核数师就持续经营基准相关重大不明朗因素出具不发表意见声明[126][129] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年农业肥料业务收入约9.04亿港元，较2020年的约13.79亿港元同比减少约34.4%[34][36] - 2021年镁产品业务收入约4.16亿港元，较2020年的约7.45亿港元同比减少约44.1%[35][37] - 2021年农业肥料业务销售量为326,887吨，较2020年的616,661吨减少47.0%[49] - 2021年镁产品业务销售量为16,901吨，较2020年的39,156吨减少56.8%[49] - 2021年农业肥料业务平均售价为2,766港元/吨，较2020年的2,236港元/吨增加23.7%[51] - 2021年镁产品业务平均售价为24,577港元/吨，较2020年的18,951港元/吨增加29.7%[51] - 农业肥料业务和镁产品业务收入贡献占比分别为67.9%及31.2%（2020年：64.1%及34.6%）[55][56] - 农业肥料业务收入约为9.04亿港元（2020年：约13.79亿港元），同比减少约34.4%，肥料总销量同比下降约47.0%，整体毛利率减少5.1个百分点至7.7%[55][57] - 镁产品业务收入约为4.16亿港元（2020年：约7.45亿港元），同比减少约44.1%，整体毛利率减少1个百分点至16.5%[55][58] 公司业务发展与战略 - 2021年公司推出海藻肥、腐植酸肥、水溶肥、液体肥等新品类新系列[24][29] - 功能性肥料在传统配方中添加功能性成分可提質增效，水溶肥和液体肥可实现水肥一体化，提升吸收效率、节约成本[24][29] - 公司将继续践行研发绿色生态产品的初心，发挥测土配方施肥技术优势，提高技术创新力度[30][31] - 公司将研发高效、专用、性价比高的肥料产品，提升农化服务水平[30][31] - 公司将凭借“艳阳天”三十余年的品牌影响力，在2022年继续进行技术、产品和营销模式的创新[30][31][32] - 公司管理层与共同临时清盘人及债权人就债务重组积极磋商，涉及延长还款期限[135][136] - 公司将继续寻求第三方投资者潜在投资以筹集现金，并实施成本控制措施降低经营成本[135][137] 公司镁产品业务相关情况 - 公司镁产品业务由稀镁科技运营，受原材料成本上涨和“能耗双控”政策影响，镁价波动，需求走弱[25][28] - 稀镁科技子公司新疆腾翔获认定为国家级“高新技术企业”，拥有22项高性能镁合金生产工艺和制备方法的技术专利[25][28] - 2020年7月稀镁科技向百慕达法院申请委任临时清盘人，2022年3月1日其提出的债权人计划获法定所需多数计划债权人批准[25][28] - 2020年7月3日到期的本金金额为1.0175亿新加坡元的后偿票据出现赎回违约[96] - 2020年7月2日公司向开曼群岛大法院提交清盘呈请并申请委任共同临时清盘人，附属公司稀镁科技向百慕达最高法院作类似申请[98][101] - 2020年7月14日开曼群岛大法院聆讯并委任共同临时清盘人[100][103] - 2020年8月18日开曼群岛大法院向香港高等法院发请求书，同日接受一位共同临时清盘人辞任[100][104] - 2020年8月26日共同临时清盘人向香港高等法院申请认可任命及权利，8月28日获批准[100][104] - 2020年10月28日共同临时清盘人向新加坡高等法院申请认可任命及权利，11月30日获批准[106][109] - 2020年12月23日新加坡票据持有人成立非正式指导委员会，2021年3月7日委任独立财务顾问[106][110] - 开曼群岛大法院命令呈请延至2022年4月25日聆讯[107][112] - 2022年1月18日稀镁科技建议实施债权人计划，含延长期限、可换股债券置换等选择权[115][119] - 2022年3月1日稀镁科技债权人计划获法定多数计划债权人批准[116][121] - 董事会认为现阶段无需申请认可令，公司将评估情况采取措施[117] 公司矿产资源相关情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团未出产白云石，白云石矿估计资源量及矿石储量无重大变动[149] - 截至2021年12月31日止年度，白云石矿开采、勘探及开发活动支出皆为零港元[150] - 2021年公司蛇纹石产量为114,587吨[151][155] - 2021年公司白云石无产出[152] - 2021年白云石开采、勘探和开发活动支出为0港元[153] - 2021年蛇纹石开发活动支出约为10,886,000港元[158][162] - 2021年蛇纹石开采活动支出约为13,130,000港元[158][162] - 2021年蛇纹石勘探活动支出为0港元[158][162] 公司风险管理相关情况 - 公司主要在中国大陆及香港经营业务，承受人民币、港元、新加坡元、美元及澳元等外汇风险，目前未进行外汇风险对冲[165][166] - 公司自2004年起遵循“客户账户管理程序”控制信贷风险[168][169] - 公司以动态基准分析利息敏感型产品及投资的利率风险，并考虑适当手段低成本管理该风险[167][170] - 公司设立投资项目评估和尽职调查程序，投资进度定期向董事会汇报[173][175] 公司合规与员工相关情况 - 截至2021年12月31日，公司已遵守中国内地及香港的所有有关法律法规[181][182] - 2021年12月31日，公司雇员约为1150名，2020年约为1670名，较2020年减少约31.14%[183][184] - 公司将分析薪酬体系和激励机制，优化薪酬结构，拓宽招聘渠道，加强员工培训[176][178] - 公司密切关注环保政策变动，日常运营已采纳资源回收、节能、节水等绿色倡议及措施[177][179] - 公司根据员工表现、经验和市场情况定薪酬，福利包括医保、公积金、花红和购股期权计划[183][184] - 公司制定投资者关系计划，不定期为持份者举办活动，高级管理层适时沟通[185] - 年内公司与商业伙伴或银行之间没有重大纠纷[183][185] 公司管理层信息 - 公司主席池文富59岁，1995年在福州市开设律师事务所，2000年成立本集团[186][188] - 公司企业事务总监池静超39岁，有10年企业事务管理工作经验，2004年8月加入本集团[186][189] - 非执行董事郭孟勇63岁，2011年2月加入本集团，现任福建长盛无线电技术开发有限公司副总经理[187][190] - 张省本61岁，有逾40年会计及核数经验，2004年2月至2007年5月曾任公司独立非执行董事及董事会审核委员会主席[192][194] - 盛洪59岁，在企业管理及投资有超20年经验，1986年至1996年任职于华润（集团）有限公司[192][195] - 沈毅民58岁，1996年7月起为中国执业证券法律业务律师，2003年5月至2008年9月曾任公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员[192][196] - 陆世炜58岁，2010年5月加入集团，负责财务、管理会计及公司秘书事宜[193][197] - 胡杰52岁，在肥料行业有逾20年经验，2007年加入集团负责肥料生产运营管理[198][200] - 朱国才48岁，在农业管理、肥料营销方面有逾20年经验，2000年加入山东红日公司[198] - 王永翔53岁，在肥料生产与矿山开采有逾20年经验，2007年加入集团负责矿山生产和运营管理[198] - 吕文清42岁，在人力资源与行政事务管理方面有逾10年经验，2004年8月加入集团任主席助理[199] 行业政策与市场情况 - 2021年欧洲地区尿素价格同比涨幅超270%，化肥价格达近十年历史高位[17][21] - 中国肥料行业总体政策倾向是化肥使用量负增长，鼓励环保、高效的新型肥料发展[30][31] 公司资产相关情况 - 现金产生单位1及现金产生单位2资产的账面价值分别为约26.43亿港元及17.50亿港元[73] - 公司对账面价值分别为2.32958亿港元、34.08172亿港元和2.91125亿港元的使用权资产、物业、厂房及设备和无形资产进行减值评估[75] - CGU1和CGU2的资产账面价值分别约为26.425亿港元和17.5047亿港元[76] - 2021年12月31日，CGU1预期税前贴现率为14.84%，企业税率为25%，超5年期现金流量增长率为2%，预算毛利率约11% - 22%[80] - 2021年12月31日，CGU2预期税前贴现率为14.71%，企业税率为25%，超5年期现金流量增长率为2%，预算毛利率约22% - 26%[81] - 2021年12月31日，集团有抵押资产，无重大资本承担和或然负债（除财务报表附注披露外）[139][140][141][144][145][146] 公司项目相关情况 - 山东红日“退城入园”项目全部厂房已拆迁