公司概况 - 公司前称达进东方照明控股有限公司，生产设施主要位于广东中山及深圳[8] - 公司主要从事生产及买卖多类LED照明及PCB产品，还有桥塔及电缆贸易[15] - 公司主要从事生产及买卖多类LED照明及PCB产品，以及桥塔及电缆贸易[87] - 集团于2006年6月23日在港交所主板上市，是优质PCB生产商[136] - 集团PCB产品应用于电子消费品等，也从事LED照明等贸易，客户网络包括中国、美国等[136] - 集团在中山市设有两家PCB生产厂房，总面积约11万平方米，电路板年产能约571.15万平方呎[136] 经营业绩 - 2022年公司收益减少，主要因PCB产品采购订单减少，尤其是单面板和多层板订单[8] - 2022年营业额为2.60179亿港元，较2021年的3.75375亿港元减少1.15196亿港元，降幅30.7%[87] - 2022年单面板营业额为2981.1万港元，占比11.4%，较2021年减少3644.5万港元，降幅55.0%[87] - 2022年双面板营业额为2.05746亿港元，占比79.1%，较2021年减少2376.7万港元，降幅10.4%[87] - 2022年多层板营业额为1761万港元，占比6.8%，较2021年减少5217.6万港元，降幅74.8%[87] - 2022年LED照明业务收益为701.2万港元，较2021年的982万港元减少280.8万港元，降幅28.6%[87] - 2022年用于电子消费品的单面板及双面板占公司营业额约90.5%，2021年为78.8%[88] - 2022年高端多层板占营业额6.8%，2021年为18.6%[88] - 2022年集团营业额约为2.602亿港元，较2021年的3.754亿港元减少30.7%[89][93] - 2022年毛利率为7.0%，2021年为5.7%；股东应占亏损约4110万港元，较2021年的390万港元增加1053.8%[93] - 2022年管理层就贸易应收款项及其他应收款项确认拨回净额400万港元，2021年为370万港元[98] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生亏损约4371.5万港元[51] - 截至2022年12月31日，集团的流动负债超过其流动资产约4.08416亿港元[51] - 2022年12月31日集团资产总值约7.054亿港元，2021年为5.519亿港元；计息借贷约3.159亿港元，2021年为1.599亿港元；资本负债比率约为44.8%，2021年为29.0%[108] - 2022年12月31日集团流动负债净额约4.084亿港元，2021年为2.321亿港元；流动资产约2.583亿港元，2021年为3.011亿港元；流动负债约6.667亿港元，2021年为5.332亿港元；流动比率约为0.39，2021年为0.56[108] - 2022年12月31日集团现金及银行结余（包括已抵押银行存款）约7520万港元，2021年为7070万港元；现金及银行结余（不包括已抵押银行存款）约2850万港元，2021年为1990万港元[108] - 2022年12月31日集团雇员共372名，2021年为448名[111] - 2022年各报告期末抵押资产总值4.27923亿港元，2021年为1.94805亿港元[114] - 2022年12月31日集团就添置物业、厂房及设备拥有已订约但未拨备的资本承担约3208.5万港元，2021年为2890.7万港元[115] 经营策略 - 公司将采取节省成本、改善质量措施，及策略性定价政策和积极营销方式吸引订单[8] - 年内公司LED分部开展照明项目，包括在江苏建设、设计及买卖材料[9] - 公司将为LED分部继续探索合适商机[9] - 董事会及管理团队将继续采取措施改善现有业务，探索机会为公司及股东创造价值[10] - 公司目标是提高股东长期回报，策略是重视经常性收益增长和保持财务状况[15] - 集团拟加大研发力度升级产品，重视开发高附加值PCB产品，尤其是用于洁净环保应用的铜基PCB[92] - LED分部拟专注信贷管理，优化贸易应收款项收回，仅进行应收款项周期较短且具盈利的项目[92] 董事会相关 - 董事会由11名成员组成，包括5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[17] - 董事会目前性别比例为2名女性董事及9名男性董事[17] - 主席赖育斌负责领导董事会确保其有效运作等工作[20] - 行政总裁许明负责集团业务日常运营等工作[21] - 董事会设立审核、薪酬、提名、合规四个委员会[22] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，陆海林博士为主席[23] - 审核委员会主要职能为检讨监督财务报告程序等[23] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券操守守则[16] - 审核委员会认为2022年经审核财务报表符合适用会计准则、上市规则及其他法律规定并已充分披露[25] - 提名委员会制定提名政策供董事会考虑并执行批准的政策，每年检讨董事会架构等[34] - 合规委员会监督集团遵守法律法规情况及检讨监管合规程序和系统成效[35] - 董事会制定成员多元化政策，现董事会由多元化成员组成，有2名女性董事[37] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责厘定及检讨董事和高管薪酬方案[27] - 十一名董事中四名是独立非执行董事，符合上市规则董事会成员至少三分之一须为独立非执行董事的规定[41] - 公司为新获委任董事提供入职资料包，包括董事培训手册等，还提供简介会及其他培训[42] - 董事会每年检讨确保获得独立观点及意见的机制[41] - 公司为董事安排适当责任保险，并每年检讨投保范围[48] - 管理层每月向董事会提供有关解释及资料，以便董事会对财务及其他资料作出知情评估[51] - 董事会负责监督集团风险管理及内部监控系统并至少每年检讨成效[55] - 自2015年11月5日起，董事会采纳涵盖多方面的内部控制程序[56] - 董事会认为截至2022年12月31日止年度实施的风险管理及内部监控系统有效且充足[57] - 董事会负责厘定整体策略及企业发展，保留决定所有政策事宜及重大交易的权利[62] - 董事会将日常营运委派给总经理及部门主管，并定期检讨委派职能[62] - 本年度公司举行8次董事会会议、2次审核委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬委员会会议、1次合规委员会会议及3次股东大会[64] - 董事会采纳举报政策，设立独立邮箱，举报事项将独立调查并保密处理，董事会和审核委员会定期检讨[76] - 董事会采纳反欺诈及反贪污政策，对欺诈及贪污行为零容忍[77] - 董事会及审核委员会将定期检讨反欺诈及反贪污政策及机制[77] 员工与薪酬 - 2023年1月19日公司向董事及非高级管理人员雇员授出购股权，归属期不少于12个月[30] - 公司为员工采纳具竞争力薪酬方案，升职及加薪以表现为基准评估[31] - 2022年薪酬在5万至100万港元的高级管理层（包括董事）人数为11人[32] 股份与融资 - 2022年公司无根据购股计划授出购股，无股份奖励计划生效，有股份合并调整[29] - 2022年2月与不少于六名认购人进行股份认购，筹集所得款项净额2840万港元；4月与认购人订立认购协议，筹集所得款项净额约2700万港元，款项均已按拟定用途动用[100][103] - 2022年2月24日董事会建议进行股份合并及更改每手买卖单位，股份合并于5月24日生效[104] - 2022年8月3日董事会建议实施股本重组，于2023年1月17日生效[118] - 2023年1月19日，董事会向60名承授人授出5430万份购股，行使价为每股0.14港元[132] - 购股50%于2024年1月19日归属，剩余50%于2025年1月19日归属，可行使至2026年1月19日[132] - 2023年2月15日公司与两名独立认购人订立协议，发行本金总额1526.232万港元三年期可换股债券，年利率8%[133] - 按初始换股价0.114港元计算，可换股债券获悉数行使后公司将配发及发行1.3388亿股换股股份[133] - 发行可换股债券所得款项总额及净额预期分别约为1526万港元及1500万港元[133] - 公司拟将超60%所得款项净额用于集团生产设施持续建设，余额用于偿还到期负债及应计费用[133] - 可换股债券发行于2023年3月3日完成[133] 生产设施建设 - 集团拥有两间位于中国广东省中山市的PCB生产厂，工厂1产能为每月53万平方呎，工厂2产能为每月42万平方呎[91] - 公司正开发新一期生产设施，总建筑面积120,513.22平方米[91] - 公司在中山三角镇高平大道发展地块建设新一期生产设施，总建筑面积120,513.22平方米，总建筑成本估计为2.7亿元人民币[120] - 2023年1月9日，公司就可能的第三期发展项目与三角镇政府订立两份项目协议，项目A和B均处早期规划阶段[123] - 项目A总建筑面积约151,875.44平方米，建设投资预计3.4932亿元人民币，预期履约监督期内至少一年纳税2668万元人民币[124] - 项目B总建筑面积约248,333.45平方米，建设投资预计5.7117亿元人民币，预期履约监督期内至少一年纳税4000万元人民币[125] - 2022年5月30日，公司与宝帝来控股订立无法律约束力谅解备忘录，拟建立工业自动化战略联盟[128] - 2022年12月19日，中山市达进订立建设合约C和供应合约D，估计金额分别不超2800万元人民币和2719万元人民币[129] - 2022年12月15日，中山市达进订立建设合约A和供应合约B，估计金额分别不超3000万元人民币和2856万元人民币[131] - 发展地块总用地面积65,999.7平方米，土地使用期50年，最大容积率从1.5倍增至3.5倍[120] 法律诉讼 - 法院驳回黎健超诉讼，其须退还公司524万港元及利息费用[117] - 公司中国营运附属公司有人民币380.6万元申索仍在法律程序中，银行账户被下达资产保全令，总金额约人民币3066万元[117] 环境、社会及管治（ESG） - 集团环境、社会及管治报告依照港交所主板上市规则附录二十七指引编写[140] - 集团使命是保证质量和效率同时降低排放及能耗，致力于解决社会需求[145] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估及管理重大风险及机遇[149] - 董事会每年至少跟踪、审查及跟进一次主要环境、社会及管治议题的实现情况[149] - 公司确定了23个对环境和社会产生影响的可持续发展议题[153] - 公司通过寻求各运营区域高级管理层意见确定环境、社会和管治议题的重要性[155] - 确定9个高度重要性议题，包括产品/服务质量与安全、职业健康与安全等[157] - 公司与雇员、客户、供应商等广泛持份者交流[159] - 公司为持份者提供多种渠道表达对业务行为和可持续发展管理的意见[161] - 股东及投资者通过股东大会等渠道关注业务策略与可持续发展等议题[162] - 雇员通过表现评估等渠道关注培训和发展等议题[162] - 客户通过企业网站等渠道关注产品及服务质量与可靠性等议题[162] - 2022年公司排放硫氧化物0.6千克、氮氧化物214.0千克、顆粒物20.7千克，较2021年的0.8千克、323.5千克、31.1千克均有下降[166][167] - 2022年公司污水排放量为83,284.1立方米，较2021年的415,233.3立方米大幅减少[169] - 2022年公司共产生7,403.4吨二氧化碳当量温室气体，每10,000平方呎碳密度13.0吨二氧化碳当量，较之前因生产活动减少而下降[173] - 公司实施健全制度确保所有排放物符合监管标准，本年度在所有经营地区无违反废气、污水、噪音、温室气体及废物相关法律法规事项[164] - 公司废气排放主要来自车辆，采取定期保养车辆、限制机器使用、投入资源遏制排放等措施[165] - 公司将生产过程中产生的工业废水输送至市政管道净化处理，对废水排放量、化学需氧量及总铜量进行检测[168] - 公司在厂区内建立污水处理设施，制定相关作业指导程序处理污水中的化学物质及杂质[168] - 公司坚守严格程序管理噪音排放，限制时段作业需取得噪音许可证，定期监督排放水平[171] - 公司已在业务策略中融入气候变化风险与机会，努力降低空调和照明系统等领域能源消耗[173] - 公司通过ISO14001认证的环境管理系统管理经营设施及办公室的环境影响，系统每年检讨[163] - 2022年温室气体排放总量（范围1、2及3）为7,520.7吨二氧化碳当量，较2021年的14,866.8吨大幅减少[175] - 2022年每10,000平方呎的碳密度（范围1及2）为13.0吨二氧化碳当量，较2021年的25.4吨降低[175] - 公司目标在2027年前，温室气体排放密度（范围1及范围2）较2021年基线减少3%[178] - 2022年公司产生有害废物1,024吨，每10,000平方呎的有害废物密度为0.9吨，较2021年的1.9吨下降[181][182]