财务收益与利润情况 - 2021年公司收益为人民币12.788亿元，2020年为人民币11.429亿元[10] - 2021年公司毛利为人民币1.32亿元，2020年为人民币2.884亿元[10][11] - 2021年公司录得净亏损约9400万元，2020年为利润约5980万元[25][26] - 2021年公司总体收益约为11.429亿元，较2020年减少约1.359亿元，降幅约10.6%[51][52] - 2021年建筑服务收益约为8.548亿元，占总收益约74.8%，较2020年减少约2.579亿元，降幅约23.2%[51][53][54] - 2021年建筑机械、设备及工具租赁收益约为2.438亿元，较2020年增加约1.113亿元，增幅约84.0%[57] - 2021年污水处理业务及其他收益保持相对稳定[57] - 2021年公司总体销售成本约为10.109亿元，较2020年增加约2060万元，增幅约2.1%[57] - 2021年公司净亏损约9400万元，2020年净利润约5980万元[125] - 2021年每股基本及摊薄亏损为0.15元，2020年每股盈利0.10元[125] 毛利率情况 - 2021年建筑服务毛利率为5.2%，2020年为21.0%[12] - 2021年建筑机械、设备及工具租赁毛利率为35.0%，2020年为38.6%[12] - 2021年污水处理业务毛利率为13.5%，2020年为8.4%[12] - 2021年其他业务毛利率为3.7%，2020年为9.2%[12] - 2021年整体毛利率为11.6%，2020年为22.6%[12] - 2021年公司整体毛利率从2020年的22.6%降至11.6%，下降11.0个百分点，主要因建筑服务毛利率下降[60][62] - 2021年建筑机械、设备及工具租赁毛利增加，部分抵消了建筑服务毛利的下降[63] 财务比率情况 - 2021年资本负债比率为23.4%，2020年为40.6%[15] - 2021年流动比率为1.6[17] - 2021年权益回报率为 -8.6%，2020年为7.3%；2021年总资产回报率为 -4.1%，2020年为3.8%[20] - 2021年底公司资本负债比率约为40.6%，2020年底约为23.4%[128] 现金流情况 - 2021年公司产生净经营现金流入约2.742亿元，2020年为净现金流出约2.148亿元[28][30] - 2021年底公司现金及现金等价物约9300万元，2020年底约2.009亿元[128] 业务发展情况 - 2021年建筑服务收益较2020年同期减少约2.535亿元，降幅约23.2% [33][36] - 2021年建筑机械、设备及工具租赁收益较2020年同期增加约1.113亿元，增幅约84.0% [34][37] - 2021年其他净收入较2020年同期增加约4100万元 [40][41] - 2021年公司向财务状况好的客户投标新项目，导致分包业务减少[33][36] - 2020年9月获总承包二级牌照后，2021年公司取得总承包业务新合约[33][36] - 2021年公司出售未利用工具，改善流动资金和固定资产利用率[40][41] - 中国建筑行业高度分散，公司有机会进一步发展业务，但经营环境仍具挑战[44][45] - 公司将继续管理信贷风险及平衡收益来源，发展可持续业务[44][45] - 未来公司将专注加强流动资金状况，把握经营环境复苏后的新商机[29][30] 资产减值情况 - 2021年贸易应收款项及应收票据以及合约资产损失准备总额约3.02亿元，2020年约1.638亿元[25][26] - 2021年公司就与房地产开发商相关建筑项目的应收款项计提个别损失准备约8370万元[42] - 2021年与客户合约所产生资产的预期信贷损失准备金增加约5460万元，2020年约为1.148亿元[42] - 2021年贸易应收款项及合约资产减值亏损总额约为1.383亿元，2020年约为1.148亿元[42] - 截至2021年12月31日，合约资产为470144千元，2020年为581612千元[78] - 截至2021年12月31日，贸易应收款项及应收票据（扣除损失准备）为737895千元，2020年为837305千元[79] - 截至2021年12月31日，贸易应收款项、应收票据及合约资产账面净值为1208039千元，2020年为1418917千元[79] - 截至2021年12月31日，贸易应收款项、应收票据及合约资产账面总值约15.1亿元，2020年约15.827亿元，其中逾期约8.435亿元，2020年约9.556亿元[82] - 截至2021年12月31日，两大主要客户A和B分别占逾期总额的53.6%和12.5%，2020年分别约为68.4%和8.9%[82] - 2021年12月31日贸易应收款项、应收票据及合约资产账面总值约15.1亿元，逾期约8.435亿元；2020年12月31日分别约15.827亿元和9.556亿元[83] - 客户A和客户B分别占2021年12月31日已逾期贸易应收款项等账面总值约53.6%及12.5%；2020年12月31日约68.4%及8.9%[83] - 2021年12月31日其他国有客户有26家实体，各占逾期总额不到3.5%；2020年12月31日有33家，各占不到3.1%[85][89] - 2021年12月31日其他非国有客户有238家实体，各占逾期总额不到5.0%；2020年12月31日有135家，各占不到2.5%[88][89] - 2021年12月31日，客户A及客户B预期信贷损失的损失准备分别为约1.499亿元及80万元，占损失准备总额约68.9%及0.3%；2020年12月31日分别为约8510万元及890万元，占比约52.2%及5.5%[107][109] - 2021年12月31日，累计个别损失准备为8433.9万元，除损失准备前账面价值为9667.4万元；2020年12月31日分别为68.6万元及68.6万元[108][109] - 2017 - 2021年，公司为中国若干房地产开发商项目提供服务，产生总收益约2.852亿元；2021年12月31日，相关贸易应收等资产账面总值约9600万元[112][114] - 2021年12月31日，公司就与房地产开发商相关项目的贸易应收等资产计提个别损失准备约8370万元[113][115] - 2021年贸易应收款项撇销金额为11万元，2020年为1.1万元[116][117] - 2021年1月1日贸易应收等资产损失准备结余为16376.5万元，12月31日为30199.9万元；2020年1月1日为4900.9万元，12月31日为16376.5万元[116] - 2021年个别损失准备为8365.3万元，预期信贷损失的损失准备为5469.1万元；2020年预期信贷损失的损失准备为11476.7万元[116] - 2020年12月31日，即期（未逾期）贸易应收款预期损失率7.1%，账面总值62637.4万元，损失准备4476.2万元，账面价值58161.2万元[105] - 2020年12月31日，逾期少于12个月贸易应收款预期损失率10.0%，账面总值81436.5万元，损失准备8109.5万元，账面价值73327万元[105] - 2020年12月31日，逾期超过12个月贸易应收款预期损失率26.4%，账面总值14125.7万元，损失准备3722.2万元，账面价值10403.5万元[105] - 与客户合约所产生的资产减值亏损金额从2020年12月31日的约1.631亿元增加至2021年12月31日的约2.177亿元[120] 客户情况 - 截至2021年6月30日止六个月，客户A主要营运附属公司总收益约9367亿元，净利润约256亿元[91] - 截至2021年6月30日止六个月，客户B母公司总收益约42亿元，净利润约2.435亿元[92] - 2022年1月1日至3月20日期间，已结清贸易应收款项及应收票据约2.547亿元，相当于2021年12月31日贸易应收款项及应收票据结余总额的约27.2% [120] - 2022年1月1日至3月20日期间，客户A和客户B分别结清约8350万元及4830万元，分别占其于2021年12月31日的贸易应收款项及应收票据结余总额约18.5%及45.6% [120] 风险管理政策 - 公司按等同于存续期预期信贷损失金额计量贸易应收等损失准备，以拨备矩阵计算[94] - 公司根据风险特征分类客户，贸易应收款项分三个时间段[97] - 公司根据历史违约率和行业不良贷款增长率确定贸易应收预期损失率[98] - 公司构建拨备矩阵，将各时间段预期损失率应用于贸易应收未偿还余额计算预期信贷损失准备[99] - 公司在投标新建筑项目时采取更审慎方法，并设立信贷风险管理政策评估客户信誉[120] - 公司设有收债政策，各部门负责与客户确认并跟进未偿债债务，逾期不同时长有不同处理方式[123] 融资与成本情况 - 公司融资成本主要包括银行贷款及其他借款利息、分期付款购入设备利息和售后租回交易财务支出[123] - 截至2021年12月31日止年度融资成本较2020年增加1640万元，从1850万元增至3490万元[123] - 为平衡收益来源，公司获得更多建筑机械等租赁合约，购置设备并获取更多借款[123] - 2021年公司确认所得税抵免约2400万元，2020年所得税开支约930万元[125] 公司资产情况 - 2021年底公司流动资产净值约4.721亿元，较2020年底减少约1.996亿元[128] - 2021年底贷款及借款等应付款项含固定利率借款约3.683亿元，2020年底约3.211亿元[128] - 2021年公司购入物业等设备成本为2.954亿元，2020年为2.049亿元[128] - 2021年底公司资本承担总额约1240万元，2020年底约1000万元[128] - 2021年底公司无重大或然负债，2020年底也无[128] - 2021年底就售后租回交易抵押的机械设备账面价值为1.967亿元，2020年底为9260万元[130] - 2021年底1.472亿元的器械及设备已就银行贷款及其他借款作出抵押，2020年底为7160万元[130] - 2021年底5220万元的银行存款已抵押给银行，2020年底为1700万元[130] 公司人员与股息情况 - 2021年底公司全职员工483名，较2020年底的554名减少[130] - 2021年公司总员工成本（不含董事酬金）约为8900万元，2020年约为5730万元[130] - 2021年无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[133][135] - 2021年未宣派股息，2020年为每股2.08港仙[134][136] - 公司上市所得款项净额为1.827亿元，截至2021年底已全部按计划使用[135][137][138] - 2021年公司无重大投资及资本资产计划[130] - 2021年公司外汇风险极低，资产及负债主要以人民币计值[130] 公司管理层情况 - 荀名红于2019年2月5日任公司董事，8月23日任董事长、行政总裁及执行董事，负责整体管理和业务战略制定，有超26年建筑行业经验[144] - 何文林自2014年11月及2016年6月起分别任建中建设科技总经理及董事，2019年2月5日任公司董事，8月23日调任执行董事，负责整体运营、业务及技术发展并领导研发团队，有超25年建筑行业经验[148][152] - 郑萍于2012年12月至2015年10月任建中建设科技董事，后任副总经理及董事，2019年2月5日任公司董事，8月23日调任执行董事，负责整体运营及固定资产和物料管理，有超26年建筑行业经验[151] - 杨开法于2019年8月23日任公司非执行董事，有丰富证券管理及中国资本市场经验，曾在安徽海螺水泥任职，后任安徽海螺创业投资副总经理及总经理[158][161] - 荀名红1993年6月获安徽大学法律专业毕业证书，1994年4月获运输经济专业技术资格证书[145] - 何文林1994年7月毕业