公司基本信息 - 公司成立于2003年，是香港联合交易所主板上市公司，股份代号为593.HK[7][8] - 公司全球总部位于中国香港，中国总部位于北京[7][8] - 公司专注于旅游度假区、影视动画两大核心产品，旅游度假区围绕“大北京、大上海、大深圳”三大核心区域延伸[9][10] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国建设银行股份有限公司等[19] - 公司注册办事处位于Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda[19] - 公司总办事处及主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座2901室[19] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[19] 财务报告时间安排 - 全年业绩公布日期为2022年3月30日，中期业绩公布日期为2022年8月30日[22] - 股东周年大会于2022年6月16日举行[22] - 财务年结为12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司总收入约680万港元，较2021年同期约3710万港元减少约3030万港元或81.7%[24] - 2022年上半年公司净亏损约2820万港元，2021年同期净亏损约4.484亿港元[24] - 2022年当期分占合营企业业绩收益约2.989亿港元，去年同期亏损约2400万港元[24] - 2022年当期结算费用和其他相关成本拨回约1160万港元，去年同期计提约1.13亿港元[24] - 截至2022年6月30日，公司拥有人应占亏损约1.424亿港元，较2021年12月31日增加约6050万港元[24] - 截至2022年6月30日，集团资产净值为3520万港元，2021年12月31日为1.123亿港元[91] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额为36.672亿港元，2021年12月31日为35.027亿港元，流动比率从约0.58倍降至约0.56倍[91] - 截至2022年6月30日，集团流动资产总值约为47.323亿港元，2021年12月31日约为49.268亿港元[91] - 截至2022年6月30日，集团流动负债总额约83.996亿港元，2021年12月31日约为84.295亿港元[91] - 截至2022年6月30日，集团资产负债比率约为256.1倍，2021年12月31日约为80.6倍[91] - 2015年12月24日，公司发行本金总额为15亿人民币的天洋可换股债券，2020年12月31日未偿还本金额为4.5亿人民币（约5.206亿港元），到期日延至2025年12月23日，换股价调整为每股2港元，年利率5% [91] - 2015年11月12日及2016年6月28日，建银国际债券持有人分别认购7.4亿港元债券及2950万人民币（3600万港元）可换股债券，截至2022年6月30日，债券未偿还本金额为5.01亿港元，可换股债券未偿还本金额为零[94][98] - 截至报告日期，建银国际债券未偿还本金总额为5.01亿港元及利息尚未结清[95][99] - 2022年6月30日，公司雇员约94名（2021年6月30日止6个月：约98名），总员工成本约7.9百万港元（2021年6月30日止6个月：约9.2百万港元）[112][116] - 2022年6月30日，公司为物业买方提供按揭贷款担保未偿还本金总额为141.8百万港元（2021年12月31日：166.2百万港元）[113][117] - 2022年6月30日，公司涉及法律申索约4832.7百万港元（2021年12月31日：约5014.7百万港元），包括建筑合约纠纷等[114][118] - 2022年6月30日，法院限制公司处置总值约6140.9百万港元（2021年12月31日：约6408.2百万港元）资产及提取约9.2百万港元（2021年12月31日：约10.3百万港元）银行存款[120][121] - 2022年6月30日，公司就建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备约177.5百万港元（2021年12月31日：约192.1百万港元）[124] - 2022年6月30日，其他待法律程序及/或上诉的未决法律申索总计约4019.6百万港元（2021年12月31日：约4235.0百万港元），已计提诉讼拨备约76.0百万港元（2021年12月31日：约84.9百万港元）[125] - 2022年6月30日，未了结法律申索总额约4019.6百万港元，2021年12月31日约为4235.0百万港元；已计提诉讼拨备约76.0百万港元，2021年12月31日约为84.9百万港元[126] - 截至2022年6月30日，房山土地及在建工程公允价值约为2635百万港元[140] - 截至2022年6月30日，房山土地及在建工程公允价值约为26.35亿港元[145] - 截至2022年6月30日，公司总股数为285,490,845股，每股市价1.01港元，市值约2.88亿港元[160][162] 股息分配 - 公司董事会决定不派发中期股息[24] - 董事会决议不就截至2022年6月30日止6个月宣派中期股息[152] 衡阳梦东方度假区项目情况 - 衡阳梦东方度假区规划为“四镇五园”，占地约6.9万平方米的射击中心已建成[38][40] - 2022年5月，衡阳梦东方旅游度假区项目本着“保交房”原则开始复工，但阻力较大，公司正协商处理债务问题[45] - 衡阳梦东方旅游度假区于2022年第二季度恢复开工建设，并将逐步启动预售[96][100] 梦东方•梦幻嘉善项目情况 - 梦东方•梦幻嘉善位于嘉善大云镇旅游度假区，规划面积约73.3万平方米，分三期开发[47][48] - 梦东方•梦幻嘉善二期被列入多项浙江省重大项目规划，建成运营后将带来可观收益[53] - 自2020年9月以来，梦幻嘉善项目暂时停工，公司仍在探讨盘活可能性[55] - 集团拟出售梦东方•梦幻嘉善51%股权，2021年6月3日签署初步合作协议，因政策因素进展推迟，买卖双方仍在磋商正式协议条款[96][100] 霞客岛生态城项目情况 - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源，将打造徐霞客文化展示传播高地[57][58] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）成功竞得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权[62] - 2019年1月30日，公司与金茂投资成立合资公司共同开发霞客岛生态城，公司持股51%，金茂投资持股49%[62] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江苏江阴市徐霞客镇三块商业用地使用权，与金茂管理成立合营企业开发霞客岛生态城项目，公司拥有51%权益，金茂管理拥有49%权益[63] - 2022年6月底，霞客岛生态城迎来交付季，品质高分兑现[64][65] 梦东方未来世界项目情况 - 梦东方未来世界是中国首家、全球第二家航天主题乐园，占地16000平米，内设30余项高科技体验项目，累计接待国内外100余万中小学生和研学团队[68][70] - 2022年上半年，京津冀疫情严重，乐园正常营业仅62天，游客接待较2021年同期下降63.05%，同比下降55.22%[73][75] - 2022年上半年，梦东方未来世界发力线上新媒体运营，策划实施节庆活动促进门票销售[74][75] 北京房山“COMB+”项目情况 - 2014年7月，公司以约33亿港元收购北京房山“COMB+”项目三块土地[77] - 北京房山“COMB+”项目占地约147000平米，总建筑面积约434000平米，规划建筑面积约322000平米[77] - 2017年下半年起，房山“COMB+”项目销售停滞，开发进度慢，运营困难，已售建筑面积66000平米，剩余可售建筑面积约256000平米[78] - 房山项目仍可租售，公司正与山东资产协商项目运营方向和补充贷款协议[79] - 2014年7月公司以约33亿港元投得北京房山超级蜂巢项目[80] - 房山项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面面约32.2万平方米[80] - 截至目前，房山项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.6万平方米[80] - 公司正与山东资管商讨房山项目的经营方向和补充贷款协议[81] 行业政策与市场趋势 - 下半年预计有利房地产政策继续出台，市场将逐步企稳恢复，但全年难改下行态势[84][87] - 当前房地产调控政策存在供给端放松不及需求端等问题[84][87] - 2022年7月国家两部门联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022 - 2030年）》[85][88] - “十四五”时期我国将全面进入大众旅游时代[85][88] - 推进文化强国建设要求促进文旅融合发展[85][88] - 公司将观察市场变化，为文旅产业破茧重生做准备[86][89] 合营企业投资情况 - 截至2022年6月30日，公司持有天洋地产（唐山）有限公司约42%实际股权及天茂文化发展（江阴）有限公司51%的股权，合营企业投资收益因项目交房大幅增加[104][108] 重大收购或出售事项 - 截至2022年6月30日止6个月，公司无附属公司及联营公司重大收购或出售事项[111][115] 法律纠纷处理 - 公司认为承建商申索与不符标准工程有关，已或正就物业交付延迟向承建商反申索[122][123] 银行贷款情况 - 2017年1月10日，北京天洋获恒丰银行授出人民币2800.0百万元（约3327.0百万港元）定期贷款，为期五年[129][132] - 2020年10月23日，房山土地南区及在建工程估值约为人民币2798.7百万元（约3325.3百万港元）[135] - 2020年12月31日，北京天洋拖欠未偿还本金约人民币2510百万元（约2982.3百万港元）及应计利息约人民币213.7百万元（约254.0百万港元）[135] - 2021年5月27 - 28日，房山土地南区拍卖未成功[135] - 2021年7月30日至9月28日，房山土地南区变卖未成功[138][142][143] - 2021年12月30日，房山土地中区拍卖未收到投标[139][144] - 2018年5月15日，湖南梦东方获北京银行长沙分行授出约人民币320.0百万元（约364.8百万港元）五年期贷款[141] - 2018年5月15日，湖南梦东方获北京银行约3.2亿元人民币（约3.648亿港元）定期贷款[146] - 2020年，湖南梦东方拖欠未偿还本金约2.631亿元人民币（约3.126亿港元）[148][149] 股权与购股权情况 - 截至2022年6月30日，董事杨蕾持有相关股份205,790股，占已发行股本约0.07%[166] - 截至2022年6月30日，董事孟晓苏持有相关股份61,737股，占已发行股本约0.02%[166] - 截至2022年6月30日，董事杨步亭持有相关股份61,737股，占已发行股本约0.02%[166] - 截至2022年6月30日，董事赵大新持有相关股份61,737股，占已发行股本约0.02%[166] - 2018年12月11日，公司向特定董事及员工授予4,928,676份购股权，行使价为每股8.18港元[173] - 2018年12月11日授予董事及雇员4,928,676份购股权，行使价为每股8.18港元，归属期为2018年12月11日至2022年12月10日，分四批每批25% [174] - 截至2022年6月30日，董事杨蕾先生、孟晓苏博士、杨步亭先生、赵大新先生分别持有购股权205,790份、61,737份、61,737份、61,737份，行使价均为8.18港元 [176] - 截至2022年6月30日，其他合资格参与人持有购股权864,319份，行使价8.18港元，较2022年1月1日减少205,790份 [176] - 以2022年6月30日已发行股份285,490,845股为基准 [178] - 2022年6月30日，知识硅谷有限公司、胜邦控股有限公司、周政分别持有465,487,480股，占已发行股本约163.05% [183] - 2022年6月30日，中国建设银行股份有限公司、中央汇金投资有限公司、黎嘉恩、杨磊明分别持有489,240,917股，占已发行股本约171.37% [188][190][192][194] - 知识硅谷有限公司全资子公司Sky