财务数据 - 2021年客户合约收入为202.10526亿元，较2020年的153.68511亿元上升31.5%[5] - 2021年毛利为31.8831亿元，较2020年的32.1271亿元下降0.8%[5] - 2021年公司拥有人应占年度溢利为13.15245亿元，较2020年的8.40906亿元上升56.4%[5] - 2021年公司拥有人应占年度溢利（不包括以股份为基础的付款开支之影响）为13.15245亿元，较2020年的13.8858亿元下降5.3%[5] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.804元，较2020年的0.514元上升56.4%[5] - 2021年总资产为296.40474亿元，较2020年的258.51099亿元上升14.7%[5] - 2021年总负债为158.72439亿元，较2020年的132.27891亿元上升20.0%[5] - 2021年净资产为137.68035亿元，较2020年的126.23208亿元上升9.1%[5] - 2021年每股净资产为8.4元，较2020年的7.7元上升9.1%[5] - 2021年资产负债比率为53.5%，较2020年的51.2%上升2.3个百分点[5] - 2021年集团销售收入约202.11亿元，较2020年上升31.5%；毛利率约为15.8%，2020年为20.9% [25] - 2021年公司拥有人应占溢利约13.15亿元，较2020年上升56.4%；若不包括2020年以股份为基础的付款开支影响，较2020年下降5.3% [25] - 2021年每股基本盈利为0.804元，较2020年上升56.4% [25] - 2021年风电齿轮传动设备业务销售收入约120.39亿元，较去年上升3.3% [27] - 2021年工业齿轮传动设备业务销售收入约19.44亿元，比去年上升27.4% [29] - 2021年轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约3.70亿元，比去年上升23.5% [32] - 2021年贸易业务销售收入约57.64亿元，比去年上升216.9%，因2020年下半年才开展该业务 [33] - 海外销售额约为28.61亿元，较去年上升11.0%，占销售总额的14.2%，较去年下跌2.6个百分点[34] - 2021年公司销售收入约为202.11亿元，较2020年的153.69亿元上升31.5%，主要因贸易业务收入增加[48][49][50] - 2021年风电齿轮传动设备销售收入约为120.39亿元，较2020年上升3.3%；工业齿轮传动设备销售收入约为19.44亿元，较2020年上升27.4%；轨道交通齿轮传动设备销售收入约为3.70亿元，较2020年上升23.5%；贸易业务销售收入约为57.64亿元，较2020年上升216.9%[49][50] - 2021年公司综合毛利率约为15.8%，较2020年的20.9%下跌5.1个百分点；综合毛利约为31.88亿元，较2020年下跌0.8%[51] - 2021年公司其他收入约为3.06亿元，较2020年减少7.9%，主要因政府补贴减少[54] - 2021年公司其他亏损净额约为1.33亿元，主要包括汇兑亏损及物业、厂房及设备减值亏损[55] - 2021年公司销售及分销开支约为4.30亿元，较2020年增加12.8%，占销售收入百分比为2.1%，较2020年减少0.4个百分点[56] - 2021年公司行政开支约为4.80亿元，较2020年减少5.9%，占销售收入百分比为2.4%，较2020年下跌0.9个百分点[57] - 2021年公司研发成本约为6.68亿元，较2020年增加30.2%，主要因加大新产品的研发投入[58] - 集团财务资产减值亏损拨回约4282.3万元，2020年为减值亏损确认净额3977.7万元[59] - 集团年度财务成本约2.335亿元，较2020年下跌17.5%[62] - 2021年末公司拥有人应占权益约133.99亿元，集团总资产约296.40亿元，较年初上升14.7%[63] - 2021年末集团总负债约158.72亿元，较年初上升20.0%；净流动资产约61.01亿元，较年初上升27.3%[64] - 2021年末集团现金及银行结余总额约54.07亿元，较年初增加30.1%；借款总额约39.98亿元，较年初增加68.1%[65] - 集团资产负债比率由2020年末的51.2%上升至2021年末的53.5%[68] - 截至2021年末，集团资本承担约15.74亿元，较2020年末增加[72] - 集团年度内录得外汇净亏损约6790.7万元，2020年为1.311亿元[75] - 2021年度集团捐赠支出约为人民币8万元，2020年为人民币1016.2万元[124] - 2021年度集团前五名供货商及最大供货商的采购金额分别占采购总额约35.7%及17.6%，前五名客户及最大客户的销售货品收入分别占销售货品收入总额约43.6%及13.6%[127] - 截至2021年12月31日，集团雇员人数约为6163人，2020年12月31日为6025人[137] - 2021年度集团员工成本约为人民币15.17亿元，2020年为人民币19.31亿元，包括以股份为基础的付款开支人民币5.48亿元[137] - 截至2021年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币36.52亿元，2020年为人民币37.17亿元[123] - 截至2021年12月31日，应付现任外聘核数师天职审核费用为人民币388.3万元，非审核服务费用为人民币338.9万元[184] 业务产品 - 公司产品覆盖陆上风电和海上风电不同兆瓦级齿轮传动设备，2MW至7MW级已大批量供应国内外客户[15] - 集团风电齿轮传动设备产品技术达国际领先水平，2 - 7兆瓦产品已大批量供应国内外客户 [26] - 2022年，8兆瓦至15兆瓦的大兆瓦风电齿轮传动设备多款机型进入小批量生产及样机试制阶段，集团储备了16兆瓦及以上大兆瓦风电齿轮传动设备的生产及研发能力[39] - 公司风电客户包括国内外主要风机成套商，通过多地附属公司把握新兴市场机遇[16] - 集团风电客户包括中国国内主要风机成套商及国际知名风机成套商，通过多地附属公司加强与潜在客户沟通，把握新兴市场机遇[40] - 工业齿轮传动设备板块坚持绿色发展，开发新市场新应用，构建集成化等产品体系[17] - 集团工业齿轮传动设备坚持绿色发展战略，开发具有竞争力的产品及机电控制集成驱动系统 [28] - 集团工业齿轮传动设备板块坚持绿色发展策略，推进完善“标准化、模块化、系列化”产品体系，拓展驱动技术[41] - 掘锚机截割齿轮箱推向市场，与西门子等签署战略合作协议[19] - 江苏省工业齿轮和高速精密齿轮传动装置工程研究中心分别通过验收和获批建设[19] - 集团“江苏省工业齿轮工程技术研究中心”顺利通过验收，“江苏省工业高速精密齿轮传动装置工程研究中心”获批建设[41] - 轨道交通齿轮传动产品获ISO/TS 22163认证，40000余台稳定运行于多地地铁[20] - 公司入选江苏省轨道交通传动装置工程技术研究中心[20] - PDM460型等多款地铁齿轮箱获订单，大巴黎快線地铁齿轮箱批量交付[21] - 为中国标准地铁列车研制的齿轮箱成功下线，多款时速车型齿轮箱研制成功[21] - 公司轨道交通齿轮传动设备已获国际铁路行业品质管制体系ISO/TS 22163认证证书，产品应用于国内外众多城市和地区[42] - 集团轨道交通齿轮传动设备获国际铁路行业质量管理体系ISO/TS 22163认证，产品应用广泛 [32] 行业趋势与业务前景 - 国家“双碳”目标推动风电行业发展，有望促进公司风电齿轮传动设备业务增长[22] - 2022年风电行业将进入稳定增长期，有望推动公司风电齿轮传动设备业务发展[44] 公司治理与合规 - 公司遵守香港法例第622章公司条例、上市规则及香港法例第571章证券及期货条例等要求[117] - 集团主要从事机械传动设备研产销，主要在中国经营业务，未发现重大违反相关法律法规情况[119] - 公司背离企业管治守则第C.2.1条，胡吉春任董事会主席兼行政总裁[160] - 董事会由12位董事组成，包括8位执行董事及4位独立非执行董事[164] - 2021年董事会共召开5次会议[164] - 公司独立非执行董事人数占董事会成员人数不少于三分之一，且至少一位具备会计或财务管理专长[166] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年度内履行多项职责，包括审阅财报等[169] - 薪酬委员会由独立非执行董事陈友正博士、江希和先生及执行董事陈永道先生组成，2021年审核薪酬待遇等[171][173] - 提名委员会成员包括公司主席兼行政总裁等，年度内检讨董事会架构等，实施成员多元化政策[174] - 新董事委任先由提名委员会审议，考虑多方面因素后向董事会提交推荐意见[176] - 董事会负责制订公司企业管治政策，履行多项企业管治职务[177] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[179] - 公司秘书吕荣匡先生负责促进董事会程序等，年度内接受超15小时专业培训[180] - 公司为新任董事安排上任培训，鼓励董事参加相关课程，费用公司支付，2012年4月起董事须每年提供培训记录[181] - 董事会负责维持集团风险管理及内部监控系统，高级管理层负责设计、实施及监察，至少每年评估检讨系统有效性[188] - 集团高级管理层至少每年识别、评估风险，制定风险缓解计划并指定负责人，外聘顾问协助监督系统及履行内审职能，内控审阅报告至少每年两次提交[189] - 董事会认为2021年度集团风险管理及内部监控系统有效及足够[191] - 集团处理内幕消息恪守法规，确保消息保密，若无法保密或已外泄则即时披露，已传达企业资料披露政策并提供培训[192] - 年度内公司组织章程大纲及细则无变动[193] - 股东大会可由两位或以上股东或认可票据交换所成员（或其代理人）书面请求召开，提请人须持有不少于十分之一已付清股本及表决权，若董事会21天内未召开，部分提请人可自行召开[194] - 公司股东可按程序要求公司召开股东大会，提名人士参选董事程序可查阅公司网站[196] - 公司股东可书面通过公司秘书向董事会查询提问，也可在股东大会上向董事会查询[196] - 公司公司秘书联络详情：位于香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦13楼1302室，电话(852) 2891 8361，传真(852) 2891 8760，电邮ir@chste.com [196] 人员信息 - 汪正兵50岁，1993年毕业于浙江大学，2015年6月起任公司执行董事[90] - 周志瑾49岁，1991年毕业于南京工业学校，2015年6月起任公司执行董事[91] - 郑青54岁，2016年12月1日加入公司为执行董事，有丰富财务工作经验[93] - 顾晓斌53岁，1991年毕业于北京航空航天大学，2019年5月起任公司执行董事[94] - 房坚55岁，2020年8月起任公司执行董事，有绿色建筑及节能建筑行业管理经验[95] - 江希和63岁，2007年6月8日加入公司为独立非执行董事，担任多职[96] - 蒋建华57岁，2012年12月31日加入公司为独立非执行董事，专长金融会计领域[98] - 陈友正博士为公司非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席，拥有金融博士学位，有丰富金融及企业管理经验[99] - Nathan Yu Li先生为公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员，有半导体、光通信等多领域工作经历[102] - 吕荣匡先生为公司财务总监兼公司秘书及授权代表，负责公司财务及会计管理与秘书事务[106] - 周敬佳女士为公司财务总监，有丰富财务及管理经验，担任集团多个附属公司董事[107] - 集团五位最高薪人士均为董事，高级管理人员（董事除外）薪酬在2500001元至3000000元的有2人[166] 环保与社会责任 - 集团致力于将业务产生的碳足迹减至最少，将环保宗旨渗入业务各层面[110] - 集团遵守中国境内环保法规，运行实施ISO14001环境管理体系，各类废弃物排放及处置符合要求[111] - 南京高速自2008年起每年通过ISO14001认证，2012年底通过南京市环保局环境友好企业评审，2013年底通过清洁生产企业评审，2020年开展“重点企业土壤风险分级管控”项目[113] 股东与股权 - 截至2021年12月31日，Five Seasons XVI Limited等主要股东在公司股份中有权益或淡仓，Five Seasons XVI Limited持有12.08577693亿股，占比73.91% [149] - 季先生拥有公司1789万股股份权益，约占已发行股份1.09%；拥有12.26467693亿股股份权益，约占已发行股份74.99%[150] - 胡曰明先生等4位董事在相联法团南京高速拥有权益，胡曰明先生控制法团权益对应注册资本1.5亿元，股权百分比6.98% [145] - 除披露情况外，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓，其配偶及未成年子女无认购公司证券权利[147] 投资与资产处置 - 集团于2021年末对浙江浙商产融投资合伙企业