公司股权结构 - 公司持有中漆75%已发行股本[5] - 集团持有PIL 12.5%股本权益，其主要资产为广东四会约518亩的墓园项目[53][54] 宏观经济数据 - 2021年全球经济增长率下调至4.4%，较先前估计低0.5个百分点[6] - 2021年香港本地生产总值增长率为6.4%，2020年为 - 6.1%，预计2022年增长2.0%至3.5%[6] - 预计全球产出增长2022年放缓至4%，2023年放缓至3.5%[10] - 2021年第二产业和工业界别名义GDP较2020年分别增长17.6%及19.1%，内地房地产在建工程累计施工面积增加5.2%，累计竣工面积增加11.2%[17] - 2021年内地批发及零售业名义GDP增长15.0%，家具类商品零售销售增长4.3%，建筑及装饰用油漆及涂料产品零售销售增长12.5%[19] 集团整体财务数据 - 集团2021年收入为8.8102亿港元，较2020年增加12.7%，毛利减少20.8%，公司股东应占亏损显著减少至2063万港元，2020年为9424万港元[8] - 2021年12月31日现金及现金等价项目约为4.5516亿港元，2020年12月31日约为5.0212亿港元；现金及银行结余约为4.9747亿港元，2020年约为5.1066亿港元；银行借贷约为2.6921亿港元，2020年约为2.6969亿港元；负债资本比率为17.4%，2020年为17.0%；流动比率为1.55倍，2020年为1.75倍[74] - 2021年存货周转日数为44日，2020年为54日；应收贸易账款及票据周转日数由2020年的184日上升至2021年的187日[75] - 2021年12月31日股东资金约为15.46亿港元，2020年约为15.8467亿港元；每股资产净值为0.88港元，2020年为0.91港元；每股股东资金为0.81港元，2020年为0.83港元[78] - 截至2021年12月31日，集团投资约1832万港元（2020年：3037万港元）购入物业、厂房及设备[83] - 2021年12月31日集团员工数目为757名（2020年：809名）；本年度员工成本（不包括董事酬金）约为1.4245亿港元，去年约为1.4186亿港元[86] - 本年度公司股东应占亏损约为2063万港元，去年约为9424万港元；本年度收入约为8.8102亿港元，较去年增加12.7%；本年度毛利约为1.9613亿港元，较去年减少20.8%；毛利率由2020年的31.7%下降9.4个百分点至2021年的22.3%[66] 油漆及涂料业务数据 - 中漆集团2021年收入增长17.6%至约8.3807亿港元，2020年约为7.1289亿港元，毛利减少23.0%至约1.6627亿港元[7] - 2021年集团最大业务分类是中漆集团经营的油漆及涂料业务，新的酒店业务分类于年底开展[15] - 2021年工业、建筑、一般油漆及涂料和辅助产品分别占油漆及涂料业务总收入约35.9%、48.3%、15.8%，中国内地市场占中漆集团总收入约92.0%[16] - 2021年中漆集团来自内地建筑业客户及房地产和基建项目收入大幅增长29.0%[17] - 2021年中漆集团内地分销商收入较2020年增加9.1%，国际原油平均价格上升72%，销售成本占收入百分比从69.7%升至80.2%[19] - 2021年中漆集团总收入大幅增加约17.6%，建、工、一般油漆及涂料产品销售收入分别增加约28.0%、9.3%、8.9%[20] - 2021年中漆集团水性油漆及涂料产品销量较2020年16.9%增幅增加约28.6%，对总收入贡献增加约9.2%至47.5%[21] - 2021年中漆集团向内地物业及基建项目建筑及装修承包商出售产品收入增加29.0%至约3.6557亿港元[24] - 2021年公司来自中国内地及香港的收入分别占约92.0%及8.0%，2020年分别占约90.5%及9.5%[25] - 2021年公司向华南、华东及华中地区承包商销售分别增加34.9%至约9592万港元、61.0%至约9281万港元及9.4%至约1.3523亿港元[26] - 2021年公司在香港收入减少约1.5%，2020年减少9.4%；2021年向香港屋宇建筑及建造界别承包商销售的收入减少约17.2%，2020年减少32.0%[27] - 油漆及涂料产品收入约为8.3807亿港元，占集团总收入的95.1%，较去年增加15.5%；毛利率下降10.5个百分点，由2020年的30.3%降至2021年的19.8%；本年度分类亏损约为5740万港元，较2020年显著增加754.2%[67] 投资物业业务数据 - 2021年集团投资物业业务收入减少6.4%至约2955万港元，2020年为约3157万港元，公平值收益净额约为1538万港元，2020年为亏损净额约9388万港元[7] - 2021年底公司持有投资物业组合由16项物业组成，总楼面面积达31.3884万平方呎，2020年为16项、33.7463万平方呎[36] - 2021年公司收入约2955万港元，2020年约3157万港元；2021年分类溢利约4539万港元，2020年分类亏损约6337万港元[38] - 2021年公司投资物业公平值收益净额约1538万港元，2020年公平值亏损净额约9388万港元[38] - 2021年12月31日，公司所持投资物业总市值约6.0138亿港元，较2020年减少28.4%[39] - 2021年公司平均出租率为95.1%，2020年为95.8%；2021年总租金收入降至约3427万港元，2020年约3648万港元[39] - 物业投资业务收入约2955万港元，占集团总收入的3.4%；本年度分类溢利约4539万港元，去年分类亏损约6337万港元[68] 钢铁贸易业务数据 - 2021年钢铁贸易业务收入较2020年减少63.8%[8] - 公司马口铁产品销售较去年显著减少63.8%，毛利率由2020年的0.4%上升至2021年的3.5%[49] - 公司正考虑缩减钢铁贸易业务运营规模[49] - 钢铁产品贸易收入1340万港元，占集团总收入的1.5%，较去年减少63.8%；本年度分类溢利约为75万港元，去年约为34万港元；毛利率由2020年的0.4%上升至2021年的3.5%[71] 墓园项目数据 - 墓园第一期占地约100亩，已完成开发5485幅墓地、550个骨灰龛位及一幢大楼，二至五期418亩土地待开发，二至三期143亩可建约22569幅墓地，四至五期需119.8亩配额建约19246幅墓地[54] - PIL于2021年12月31日公允市值约4176万港元，相比2020年12月31日的约4002万港元有所增长[54] 金融投资业务数据 - 2021年集团划拨1000万港元投资上市证券，委任投资基金经理运作[55] - 2021年集团在持作买卖金融资产交易中亏损净额约97万港元，公平值收益净额约34万港元[55] 酒店业务数据 - 2019年5月31日至2022年5月30日，公司将湾仔酒店租予邓氏宾馆，月租约133万港元，邓氏宾馆自2021年2月起停付租金，11月8日签署退租协议并移交酒店[37] - 2021年12月集团委聘酒店管理公司经营湾仔酒店，2022年3月试业，目前未产生收入[52] 原材料价格数据 - 2022年3月国际原油价格飙升至每桶约130美元，2021年12月31日为每桶75美元[10] - 2021年国际原油平均价格较2020年上升72%，升至每桶84美元，2022年3月更升至每桶130美元[29] - 2021年首三季度，钛白粉、溶剂、树脂及乳液采购价格较2020年分别增长39% - 51%、45% - 50%、20% - 36%及41% - 45%[29] 成本及盈利相关数据 - 公司销售成本占收入比率从2020年的69.7%上升至2021年的80.2%，增加约35.2%[29] - 2021年公司毛利减少23.0%至约1.6627亿港元，毛利率减少约34.7%至约19.8%[30] - 公司母公司拥有人应占亏损从2020年约1080万港元增加至2021年约5953万港元[30] 公司业务规划 - 预计公司将在2022年6月30日或之前觅得合适办公场所并成立新产品研发中心[34] - 公司持有元朗凹头土地，总面积约3663.9平方米，拟用于文物保育、增设康体文娱场所及兴建安老院[43] - 拟建安老院将设三座非住宅大楼，提供约530个床位[44] 市场趋势及风险 - 预计2022年整体写字楼租金水平将上升5%[11] - 预计2022年香港经济逐步复苏，楼市、零售业、总租赁量或改善，酒店业长期随疫情改善将受益[61] - 预计中国内地经济增长因房地产销售倒退和防疫政策放缓，内地物业市场受政府政策影响[57][62] - 中漆集团面临贸易、汇率、原材料等挑战，将维持核心业务并探索合作提升效率[58] - 集团将审慎投资香港及内地物业市场，拟投资全球证券市场[63] - 公司面临利率、汇率、信贷、市场和营运等风险[87][88][89][91][92] 公司治理结构 - 截至2021年12月31日，公司应用企管守则原则及遵守守则条文，但非执行董事及独立非执行董事委任无指定任期[101] - 董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，主席与董事总经理角色分开[102] - 公司现有五名独立非执行董事，其中三名具备专业会计资格或财务管理专长[102] - 年内，多数董事出席董事会会议和股东大会的次数为5/5和1/1，部分为4/5和1/1[105] - 公司规定董事获委任后首个股东大会上重选，每名董事至少每三年在股东周年大会上重选一次[107] - 年内董事参与的培训类别包括A、B、C、D，其中独立非执行董事高国辉参与了A、B、C、D四类培训，其他董事参与A、B、D三类培训[110] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会，其职权范围不逊于企管守则规定标准[111] - 年内审核委员会成员包括三名非执行董事，高国辉于2021年12月1日获委任为主席及成员，陈桦硕自2022年2月25日起不再担任成员[113] - 审核委员会年内召开两次会议，成员胡匡佐、黄德锐、陈桦硕出席率均为100%（2/2）[114] - 薪酬委员会年内成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事，高国辉于2021年12月1日获委任为主席，胡匡佐自2021年12月1日起不再担任主席及成员[115] - 薪酬委员会年内召开一次会议，成员胡匡佐、林定波、黄德锐出席率均为100%（1/1）[115] - 2021年提名委员会成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事，年内召开一次会议[118] - 董事会年内对集团风险管理及内部监控系统效用进行半年度检讨，认为系统有效且足够[119] - 公司于2021年委任外聘内部审核师，外聘内部审核师每年向董事总经理呈报内部审核计划以供审批[121] 股东相关事项 - 2021年股东周年大会为股东与董事会提供沟通机会，主席等各委员会主席出席会议回答股东提问[132] - 公司采纳股息政策，董事会致力在符合股东期望与审慎资本管理间保持平衡，并将不时检讨[133] - 持有公司不少于10%缴足股本且所持股本可在股东大会上有权投票的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[134] - 股东提出动议所需人数须为占当日有权表决全体股东总投票权不少于5%或不少于100名持股股东[137] - 股东提交动议需附不多于1000字陈述书[137] ESG相关事项 - ESG报告期为截至2021年12月31日止年度[140] - ESG报告范围涵盖内地及香港钢铁产品贸易等业务，报告期内无重大改变[141] - ESG报告披露遵循《环境、社会及管治报告指引》“不遵守就解释”条文[142] - 公司编制ESG报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[144][145][146][147] - 公司制订可持续发展框架关注环保等方面[151] - 公司为雇员提供防疫物资等全方位支持[152] - 董事会为可持续发展事宜制订长期政策及策略，每年审视ESG工作进展[154] - 董事会负责制定可持续发展政策及策略、评估及厘定ESG风险及机遇等工作，并委聘独立顾问公司进行ESG相关分析及提供改善建议[155] - 管理团队负责制定与检讨ESG相关政策、目标及行动计划或措施等工作[155] - 职能部门负责识别、评估、厘定及汇报重大ESG议题，执行