公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业额为775,983千美元，2021年为1,151,764千美元[13][15][23] - 2022年公司股东应占溢利为46,340千美元，2021年为186,802千美元[14][15] - 2022年基本每股盈利为1.92美仙，2021年为7.73美仙[15] - 2022年每股资产净值为25.01美仙，2021年为27.98美仙[15] - 2022年公司股东应占权益为595,826千美元，2021年为676,272千美元[15][23] - 2022年银行结余及现金为369,770千美元，2021年为438,171千美元[15][23] - 2022年流动比率为4.30比1，2021年为3.17比1[15][19] - 2022年股本收益率为7.8%，2021年为27.6%[15][19] - 2022年公司总综合营收下降33%至7.75983亿美元，2021年为11.51764亿美元[35] - 2022年公司股东应占综合溢利为4634万美元，2021年为1.86802亿美元（含一次性收益2700.1万美元）[35] - 2022年基本每股收益为1.92美分，2021年为7.73美分[35] - 2022年12月31日公司持有现金及银行存款3.6977亿美元，2021年为4.38171亿美元[35] 制造业务线数据关键指标变化 - 2022年制造业务营收为7.48375亿美元，占集团总营收的96%，2021年为11.17195亿美元，占比97%[37][40] - 2022年制造业务产量下降约36%，总销售量约为24.2万个廿呎标准集装箱，2021年约为34.7万个[38][39][40][41] - 2022年廿呎干集装箱平均售价降至2836美元，2021年为3521美元[38][40] 物流服务业务线数据关键指标变化 - 2022年物流服务业务营收为2760.8万美元，2021年为3456.9万美元[46][48] - 公司对厦门物流业务的投资在2022年带来股息收入192.6万美元，2021年为186.4万美元[47][48] 公司业务布局与上市信息 - 公司制造业务有4间位于中国的厂房，物流业务经营8个位于中国重点港口的集装箱堆场及1间厦门物流公司[8][9][10] - 公司自1993年于香港联合交易所上市[7][10] 行业影响因素与市场趋势 - 过去财政年度公司业务受俄乌战争、全球经济放缓等因素影响，新干集装箱需求和平均售价下降[33][34] - 2021年行业集装箱生产过剩，导致空集装箱存货增加[33][34] - 2022年下半年20'干货运集装箱ASP大幅下降，受中国内地房地产行业放缓致钢材成本下降、全球经济放缓、贸易量下降和2021年行业集装箱生产过剩影响[82] - ISO特种集装箱价格跌幅与干集装箱一致，定制集装箱价格较稳定[83][84] - 2021年干集装箱生产过剩影响2023年上半年需求，预计下半年改善，新货船下水将促进需求增长[64][66] - 2023年全球增长预计从2022年的3.2%降至2.7%，中国内地GDP预计从2022年的3.2%升至4.4%，家庭消费预计增长约9%[58] - 2023年上半年干货集装箱需求仍疲弱，公司目前仅持有约一个月订单[91][92] - 2022年下半年20英尺干货集装箱平均售价大幅下跌，原因包括中国内地房地产行业放缓致钢材成本下降、全球经济放缓、贸易量下跌及2021年集装箱生产过剩[89] 公司业务发展策略 - 公司目标在3至5年内实现干集装箱与特种集装箱营业额50:50的比重[73][74] - 公司将继续投入资源发展非航运相关集装箱，特别是可再生能源储能和设备集装箱[57][65][66] - 全球集装箱需求、贸易量和船舶交付量仍影响业绩，但随着公司研发新特种集装箱使收入多元化，影响将减小[72][74] - 近年来，国内外客户对可再生能源储能和设备集装箱需求增加，其他有潜力的定制集装箱包括5G设备、数码数据相关和MIC集装箱[77][79] - 公司认为专注非航运相关集装箱使运营更具韧性，且凭借稳健财务状况将积极寻求新并购机会[60] - 未来特种及定制集装箱占集团销售比重将显著增加，有助于提升集团毛利率[88][90] - 定制集装箱生产以项目为基础，过程需数星期至数月，公司持续接到订单且无季节性之分[86][92] - 公司定期检视业务模式，“新胜狮”正扩大产品种类和客户群，目前无进一步出售计划[93] - 公司拨出更多资源提升研发能力，开发创新特种集装箱以满足客户需求[96][100] - 公司除上海宝山团队外，在惠州成立研发中心，旗下工厂均有当地研发团队，研发人员数量随业务增长[98][101] - 公司积极寻求能带来协同效应的新机会，以实现稳定现金流和良好利润率[103] 董事会相关信息 - 董事会已成立审核、薪酬、提名及管理四个委员会，各有职权范围，委员会向董事会汇报决定及建议[105] - 2022年董事会召开了9次会议[107] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，2022年未委任替任董事[107] - 截至2022年12月31日，董事长兼首席行政总监张松声出席董事会会议9/9次，首席财务总监兼公司秘书钟佩琼出席9/9次[107] - 非执行董事陈楚基出席6/6次，柯伟庆出席9/9次，陈国梁出席9/9次[107] - 独立非执行董事郑辅国、刘可杰、何德昌均出席9/9次[107] - 2022年公司未对组织章程文件作出任何变动[110] - 召开董事会定期会议前至少14天发出正式通知，其他董事会会议发出合理通知[110] - 公司秘书负责整理董事会、审核委员会、提名委员会及管理委员会会议记录，薪酬委员会会议记录由另外指定委任之秘书负责[110] - 每次董事会及其辖下委员会会议结束后，在合理时段内把会议记录/决议案送交全体董事/其辖下委员会成员[110] - 董事会及其辖下委员会会议记录/决议案可供董事/其辖下委员会成员于公司注册办事处查阅[110] - 董事会及其辖下委员会会议记录详细记录所考虑事项、决定、董事疑虑或反对意见[112] - 董事会会议结束后合理时段内发送会议记录初稿供董事提意见，保存定稿作记录[112] - 董事可随时咨询公司法律顾问，必要时可由公司付费寻求独立专业意见[112] - 重要事项一般以书面决议案处理，董事须申报决议案事项利益[112] - 与主要股东或董事关连人士重大交易一般在董事会会议考虑[112] - 董事会定期会议议程及文件至少提前3个工作日送交全体董事[115] - 公司秘书兼首席财务总监出席董事会定期会议提供相关意见[115] - 董事可自行独立接触公司高级管理人员了解集团情况[115] - 董事及委员会成员可查阅董事会文件及会议记录，管理层及时回应董事问题[115] - 主席提倡公开文化，鼓励不同意见董事参与董事会事务，通过会议等实现非执行董事贡献及沟通[143] - 董事在每次董事会会议获提供集团每季主要业务活动回顾及主要财务资料[149] - 董事会所有成员获提供每月更新资料，以评估公司表现、财务状况及前景[149] 财务报表编制与相关责任 - 综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制[119] - 综合财务报表包括公司及所控制实体及其附属公司的财务报表，取得控制权需对被投资方行使权力、获得可变回报、有能力影响回报，若控制要素变动会重新评估[133][136] - 子公司合并从获得控制权开始，失去控制权结束，期间收支计入综合损益表[135] - 损益及其他全面收入归属公司股东及非控股股东权益，子公司全面收入总额也如此[140][141] - 全体董事承认有监督编制每个财政期间财务报表的责任[151] - 编制截至2022年12月31日止年度财务报表时，董事采用合适会计政策，符合相关准则[151] - 公司财务报表由专业会计师监督的财务部协助编制，符合法规和准则[151] - 董事确保集团财务报表适时刊发[151] - 公司核数师就集团财务报表的申报责任声明列于年报第105页至第113页[151] - 董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素[151] 公允价值计量 - 公允价值是计量日市场参与者交易资产或负债的价格，综合报表按此基准确定，但部分交易除外[125] - 非金融资产公允价值计量考虑市场参与者使用或出售资产产生经济利益的能力[126] - 按公允价值转让的金融工具及投资物业，后续用不可观察数据计量时，估值方法校正使初始结果等于交易价格[128][130] - 公允价值计量按数据可观察度和重要性分为三级，一级是活跃市场报价，二级是其他可观察数据，三级是不可观察数据[129][130] 公司秘书相关信息 - 钟佩琼女士于2013年9月10日获委任为公司秘书，亦为公司执行董事和首席财务总监[145] - 2022年公司秘书进行不少于15小时专业培训以提升技能和知识[145] - 公司秘书支持董事会，确保信息交流、遵循政策程序，提供管治意见，安排董事培训发展[144] 风险管理与内部监控 - 董事会负责评估和确定公司达成战略目标时愿意接纳的风险性质及程度，确保设立和维持合适有效的风险管理及内部监控系统[156] - 董事会应持续监督公司风险管理及内部监控系统，至少每年检讨一次有效性并向股东汇报[156] - 董事会进行年度检讨时，要确保公司会计、内部审核、财务汇报及ESG表现和汇报方面的资源、人员资历经验、培训课程及预算充足[159] - 截至2022年12月31日止年度，董事会定期检讨集团内部监控和风险管理系统成效，未发现欠妥或重大缺失，认为系统有效充足[159] - 公司应在《企业管治报告》披露如何在报告期内遵守风险管理及内部监控守则条文，包括辨认、评估及管理重大风险的程序等[162] - 公司已在营运、财务及风险监控方面采纳全面政策、准则及程序，确保业务顺畅运作[162] - 公司建立了合理、有效、互相制衡的内部监控及风险管理系统，各部门分工明确[164] - 董事会负责维持稳健及有效的内部监控及风险管理运作，下设审核委员会协助其工作[164] - 审核委员会通过与管理层讨论及聘请内部审计组，检讨内部监控及风险管理系统有效性并向董事会报告[164] - 相关执行董事及高级管理层获授予特定权力及责任监察各指定营运业务单位表现[164] - 管理层负责组织及领导公司内部监控日常运行，每季度向董事会提呈业务计划及发展[164] - 各营运单位维持适合其架构及业务环境的内部监控及程序，同时遵守集团政策、准则及指引[164] - 董事会承认对风险管理及内部监控系统负责，该系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[164] - 用以检讨风险管理及内部监控系统有效性的程序及解决严重内部监控缺失的程序需披露[164] - 集团内部审核职能由太平船务内部审计组负责，定期审阅集团营运及内部监控系统[167] - 年内内部审核深入核查、研究及评估公司两间附属公司[167] - 审核报告内的发现已修正，未发现可能影响股东利益的重大监控失当[167] - 董事会负责监察集团风险管理系统及检讨其充分性及有效性[169] - 集团设有企业风险管理委员会，负责集团整体风险管理活动[169] - 企业风险管理委员会主要职责包括了解公司重大风险及管理状况、维持风险管理系统有效性[169] - 企业风险管理委员会负责就集团风险管理事项向董事会提出建议[169] - 企业风险管理委员会每年最少两次向董事会及审核委员会汇报风险管理活动等情况[169] - 企业风险管理委员会每年两次向董事会及审核委员会提呈风险评估报告[169] - 在相关委员会及管理层协助下，董事会甄别及评估集团主要风险并制定应对策略[169] 公司政策与培训 - 公司自2016年6月29日起采纳「内幕消息披露政策」[172] - 公司于2017年3月30日采纳举报政策[172] - 公司每年至少一次安排员工参加反贪污及道德培训[174] 审核委员会相关信息 - 审核委员会成员包括三位独立非执行董事和一位非执行董事[175] - 审核委员会定期会议最少每年两次，2022年共召开三次会议[175] - 2022年审核委员会成员刘可杰、郑辅国、柯伟庆出席次数为3/3，何德昌出席次数为2/2[175] - 审核委员会审阅截至2021年12月31日止年度及2022年6月30日止六个月的集团综合财务报表[178] - 2023年3月15日，审核委员会建议董事会批准2022年12月31日止年度综合财务报表向公众发布[178] - 审核委员会建议重新委任德勤·关黄陈方会计师事务所为集团2023年度外聘核数师[178] - 回顾年内，公司支付外聘香港核数师审计费用为272.4万港元[178] - 回顾年内，公司支付外聘香港核数师非审计及审阅服务费用为54万港元[178] - 其中中期审阅费用为30.9万港元，税务审阅费用为5.2万港元，其他相关服务费用为17.9万港元[178] - 概无现任核数公司前任合伙人于终止成为合伙人日期起计两年内担任审核委员会成员[180] - 审核委员会成立按守则规定以书面订明职权范围并已不时修改，已登载于公司及港交所网站[180] - 审核委员会建议重新聘任德勤·关黄陈方会计师行出任公司2023年度外聘核数师，董事会同意该建议[183] - 若审核委员会认为有必要寻求独立专业意见，公司秘书可代安排，费用由公司支付[183] 薪酬委员会相关信息 - 薪酬委员会成员郑辅国、陈楚基、刘可傑、何德昌出席会议次数分别为2/2、2/2、2/2、1/1[188] - 公司应就董事酬金及其他与薪酬相关事宜制定正规透明政策和程序[186] - 薪酬委员会负责确定个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇，就非执行董事薪酬向董事会提建议[188] - 薪酬委员会在回顾年内审阅并向董事会建议2022年财政年度董事袍金[188] - 薪酬委员会审阅并批准公司执行董事