公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年财政年度公司收益为15.196亿元，较2020年的15.208亿元减少0.1%[9][10][11][23] - 2021年财政年度公司毛利为7210万元，较2020年的1.156亿元减少37.6%[9][10][11][23] - 2021年财政年度公司拥有人应占亏损约4060万元，2020年亏损约3610万元[9][10][23] - 2021年财政年度公司毛利率由2020年的7.6%下降至4.7%[23] - 2021财年公司拥有人应占亏损约4060万元人民币，2020财年亏损约3610万元人民币[41] - 销售营业额从2020财年的约15.208亿元人民币下降0.1%至2021财年的约15.196亿元人民币[41] - 毛利率从2020财年的7.6%下降至2021财年的4.7%[41] - 毛利从2020财年的1.156亿元人民币减少37.6%至2021财年的7210万元人民币[41] - 2021财年公司总收益为15.19614亿元，较2020财年的15.20849亿元下降0.1%[45][50] - 2021财年整体毛利率为4.7%，较2020财年的7.6%下降2.9个百分点[51] - 2021财年其他收入为4100万元，较2020财年的2350万元增加1750万元，主要因出售附属公司收益和生物资产公平值变动收益[58] - 2021财年其他经营开支为3910万元，较2020财年的3610万元增加300万元[61] - 2021财年融资成本减少34%至约1240万元[62] - 截至2021年12月31日，物业、厂房及设备减少10.1%至约3.807亿元[65] - 2021财年生物资产减少36.2%[66] - 截至2021年12月31日，存货增加5.7%至约1.275亿元，存货周转日数为31日，2020财年为33日[66] - 截至2021年12月31日，应收贸易款项及票据增加38.8%至约1.202亿元[66] - 截至2021年12月31日，应付贸易款项及票据增加53.3%至约2.276亿元[67] - 截至2021年12月31日，计息银行借款及其他借款结余减少54.6%至约1.291亿元[67] - 截至2021年12月31日，集团资产净值约为5.822亿元，资产负债比率为50.2%，2020年12月31日为67.8%[70][72] - 集团计息银行借款年利率介乎1.66%至4.75%，2020年12月31日为3.35%至5.60%[71] - 2021年12月31日集团已订约但未于财务报表内拨备的资本承担约为1270万元人民币，2020年为2190万元人民币[74] - 2021年12月31日有抵押计息银行借款总额约为1.205亿元人民币，2020年为2.75亿元人民币[75] - 2021年12月31日集团在中国聘用2849名雇员，2020年为2819名，2021年总员工成本约为1.955亿元人民币，2020年为1.945亿元人民币[77] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2021年加工食品收益7.382亿元，占比48.58%；冷藏及冷冻兔肉收益2.228亿元，占比14.66%；冷藏及冷冻鸡肉收益3.634亿元，占比23.91%；其他产品收益1.952亿元，占比12.85%[14][17] - 2020年加工食品收益9.556亿元，占比62.88%；冷藏及冷冻兔肉收益7670万元，占比5.05%；冷藏及冷冻鸡肉收益2.827亿元，占比18.6%；其他产品收益2.046亿元，占比13.47%[14] - 2021财年加工食品收益增加13.6%至7.382亿元，得益于新产品开发[45][46] - 2021财年冷藏及冷冻鸡肉收益减少25.4%至3.634亿元，因售价波动下降及产销减少[45][47] - 2021财年冷藏及冷冻兔肉销售额增加33.8%至2.228亿元，源于国内新客户开发[45][48] - 2021财年其他产品收益减少10.1%至1.952亿元，受海外疫情影响需求下降[45][49] - 2021年中国市场收益9.141亿元，占比60.10%；出口收益6.067亿元，占比39.90%[20] - 2020年中国市场收益6.498亿元，占比42.73%；日本市场收益1.665亿元，占比10.95%；其他国家收益4.874亿元，占比32.05%；欧洲市场收益2.171亿元，占比14.27%[16][19] - 2021财年中国市场收益增加4.5%至9.556亿元，出口收益减少7.0%至5.64亿元[50] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2021财年加工食品毛利率由7.4%增至8.4%，得益于高利润率新产品[51][53] - 2021财年冷藏及冷冻鸡肉毛利率由5.5%降至 - 8.6%，因售价下降[51][54] 公司基本情况 - 公司是中国获授权向欧盟供应兔肉的主要公司之一及中国最大的兔肉出口商之一，也是中国首间获颁肉兔配套系养殖证书的公司[4] - 公司目前在中国26个省份及超30个大城市分销产品，并出口至20多个国家和城市[4] - 公司注册办事处位于Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12 Bermuda[38] - 公司中国总部及主要营业地点位于中国山东省青岛市黄岛区滨海大道8399号[38] 公司发展策略 - 公司认为随着消费升级，兔肉需求将稳步上升，将继续利用兔肉分部领先地位提供产品[25] - 公司将优化产品组合、加强成本管理、推进品牌建设及扩展新销售渠道强化核心能力和提高业绩[25] - 公司通过改善设施使用率扩大产量、收紧营运开支成本、与银行磋商续贷、寻找其他融资来源维持运营[124] 公司管理层信息 - 方宇45岁，自2017年6月19日起任公司主席、执行董事兼行政总裁，2000年毕业于中央财经大学[29] - 安丰军49岁，2014年3月11日获委任为董事，在食品生产业有逾十年经验[29] - 高岩绪56岁，2006年5月10日获委任为董事，在食品生产行业有逾十年经验[29] - 罗贞伍44岁，自2017年6月19日起任公司执行董事，2000年毕业于中央财经大学[29] - 李巍39岁，自2017年10月13日起任公司执行董事，2005年毕业于武汉大学[29] - 陈家贤47岁，2019年11月7日获委任为独立非执行董事，1996年11月取得香港大学工商管理学士[31] - 陈家贤2004年12月起为英国特许公认会计师公会资深会员，2010年5月起为香港会计师公会资深会员[31] - 傅捷女士43岁，为财务总监，2000年毕业于中央财经大学金融专业[36] - 陈曦先生40岁，2019年11月29日获委任为公司秘书[36] - 李煦先生48岁，2020年8月24日获委任为独立非执行董事，2021年6月22日连任[32] - 许咏雯女士43岁，2020年8月24日获委任为独立非执行董事，2021年6月22日连任[33] 公司金融资产与负债情况 - 2021年金融资产中应收贸易款项美元为30,226千元人民币，现金及银行结余美元为38,788千元人民币、人民币为3,056千元人民币、港元为1,172千元人民币，金融负债中其他借款为8,576千元人民币[73] 公司重大交易与事项 - 2021年11月26日完成出售海青食品全部股权，总现金代价为662.4万元人民币，出售收益为1120万元人民币[78] - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[79] - 未发现自2021年12月31日以来影响集团的重大事项[80] 公司企业管治相关 - 公司董事会定期会议每季召开，符合每年至少召开四次的要求[88] - 公司将在截至2022年12月31日止财政年度的年报中概述企业管治实践及架构以遵守新企业管治守则[85] - 公司董事会会议记录初稿及最终定稿在合理时间内发送全体董事[90] - 董事会商定程序，董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[90] - 与关连人士的重大交易在董事会会议上审阅，董事可考虑授出原则性批准[90] - 全体董事获提供面对法律行动的适当投保安排[90] - 董事会主席方宇先生兼任行政总裁，公司长期目标是由不同人士担任两职[93] - 回顾年度内，董事长与独立非执行董事举行一次无其他执行董事出席的会议[95] - 董事会制定股东通讯政策，确保与股东有效联系[95] - 全体董事获鼓励公开分享意见，有权接触管理人员[95] - 公司所有公司通讯按董事类别披露董事会组成[98] - 公司及联交所网站存置公司董事最新名单，列明职责、职能及是否为独立非执行董事[98] - 陈家贤先生、李煦先生及许咏雯女士获委任为公司独立非执行董事，任期一年，委任可由任何一方发出至少一个月书面通知或根据委任函件条款终止[99] - 公司各董事（包括有指定任期的董事）须至少每三年轮值退任一次，为填补临时空缺获董事会委任的董事于获委任后首届股东大会上由股东重选连任[99] - 董事会已成立提名委员会，由一名独立非执行董事担任主席，大多数成员为独立非执行董事[103] - 提名委员会设有具体书面职权范围，载有2021年企管守则订明的所有特定职责[103] - 提名委员会的职权范围于联交所及公司网站可供查阅[103] - 提名委员会有权在认为有需要时咨询独立专业意见，费用由公司支付[103] - 公司已采纳上市规则附录十所载于2021财政年度有效的标准守则，作为董事进行证券交易的行为守则，且标准守则已扩大至公司管理人员[107] - 公司向每位新任董事提供担任董事职责等相关指引资料，汇报上市规则等最新发展情况，必要时安排持续简介及专业发展[109] - 公司所有在职独立非执行董事于回顾年度内已妥为履行职务[109] - 公司并无任职超过九年的独立非执行董事[104] - 全体董事获提供法规等最新改动或重大发展的持续更新及介绍，并获鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[111] - 董事会定期会议的董事会文件在会议日期至少三天前（或其他协定时间内）送交全体董事或董事会辖下委员会各成员[114] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足的适时资料[114] - 董事会文件、会议记录及相关公司文件可供全体董事查阅，管理人员将尽量对董事问题作出迅速及全面回应[114] - 薪酬委员会就制定其他执行董事薪酬的建议咨询公司主席，回顾财政年度内未要求独立专业意见服务[117] - 薪酬委员会的职权范围载有2021年企管守则订明的所有特定职责[117] - 薪酬委员会的职权范围于联交所及公司网站可供查阅[117] - 薪酬委员会有权在认为有需要时咨询独立专业意见，费用由公司支付[117] - 支付予高级管理人员的酬金已在公司年报内按薪酬等级披露[117] - 全体董事每月均获提供最新资料，以对集团表现、状况等作出评估，助其履行职责[121] - 董事负责编制2021年财政年度账目，需真实公平反映集团财务状况、表现及现金流量[123] - 集团现流动负债超出流动资产，有大量短期银行借款，但董事认为集团可按持续经营基准营运[124] - 董事认为集团有足够营运资金应付2021年12月31日起未来12个月营运需要[124] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨[128] - 董事会认为集团设有合理、健全、有效且与营运水平相关的风险管理及内部监控系统[128] - 公司外判内部审核职能给钜铭风险咨询服务有限公司，审核委员会及董事会认为其有足够资源履行职能[128] - 董事会及审核委员会认为自上年检讨后公司能应付业务及外在环境转变[130] - 期内公司无重大监控失误或弱项对财务表现或情况产生重大影响，财务报告及遵守上市规则程序有效[130] - 公司董事会最终负责集团的风险管理及内部监控系统，内部核数师直接向审核委员会汇报[132] - 公司已向外判钜铭风险咨询服务有限公司其内部审核职能[132] - 审核委员会会议记录由公司秘书保存，初稿及定稿会先后发送全体成员[134] - 回顾年内，审核委员会成员均非外聘核数师的前合伙人[134] - 审核委员会建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[134] - 审核委员会有权咨询独立专业意见，费用由公司支付[136] - 董事会会将管理及行政功能权力转授予管理层，并给予清晰指引[138] - 须留待董事会决定的事项包括并购、投资及撤资等[140] - 公司已与各董事订立正式委任书，董事理解授权安排[140] - 有关董事会及管理层各自的责任等详情，可参阅企业管治报告第(III)(A)、(2)及(3)节[140] - 董事会已为审核、薪酬及提名委员会订明清晰职权范围[142] - 董事会职权范围包含2021年企管守则规定的所有具体企业管治职责[144] - 董事会主席、审核、薪酬及提名委员会的主席及成员和外聘核数师出席2021年股东周年大会并回答提问[147] - 公司于2021年6月22日召开股东周年大会前已至少提前超20个营业日发送通告[147] - 董事会