财务数据关键指标变化 - 2022年营业额约为人民币14.43亿元，较2021年的人民币11.12亿元上升约29.85%[15] - 2022年归属母公司净亏损约为人民币7817.6万元，2021年约为人民币6683.6万元[15] - 2022年每股基本及摊薄亏损约为人民币0.15元，2021年亏损约人民币0.13元[15] - 2022年集团营业收入约14.43亿元，较2021年的约11.12亿元上升约29.85%[22] - 2022年毛利约2075.5万元，毛利率1.44%，较2021年的约6925.3万元（毛利率6.23%）下降[24] - 2022年营业成本约14.23亿元，较2021年的约10.42亿元增加约36.49%[25] - 2022年销售费用约2307.8万元，较2021年下跌约13.62%，占总营业额约1.60%，较去年下跌约0.80%[26] - 2022年管理费用约4164.7万元，较2021年减少约12.24%，占总营业额约2.89%，较去年下调约1.38%[27] - 2022年财务费用约255.1万元，财务收入约58.9万元[29] - 2022年减值损失约3331.8万元，较2021年的约4782万元减少[30] - 2022年集团亏损总额约8042万元，归属母公司所有者的净亏损约7817.6万元[31][32] - 2022年12月31日，集团未偿还银行贷款为8910.6万元，2021年为4341.8万元[38] - 2022年12月31日，集团有已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本开支75万元，2021年为72万元[39] - 2022年12月31日，集团流动比率及速动比率分别约为1.51及0.78，2021年12月31日分别为1.90及0.88[40] - 截至2022年12月31日止年度，集团收购物业、厂房及设备等资本开支约为234.1万元，2021年约为92.6万元[43] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本负债比率为19.95%，2021年为8.21%[44] - 2022年公司最大客户及五大客户分别占总营业额约10.24%及23.05%，2021年为11.45%及26.59%[140] - 2022年公司最大供应商及五大供应商分别占总采购额约12.29%及32.71%，2021年为17.79%及37.33%[140] - 截至2022年12月31日，公司未有可供分派予股东的储备，2021年为零[139] - 董事会不建议就2022年度派付任何股息，2021年亦无[134] - 2022年度公司营业收入为144,345.52万元，其中化工材料销售收入为77,822.69万元，占比53.91%；工程收入为37,985.65万元，占比26.32%[191] - 截至2022年12月31日，公司存货账面余额为38,808.12万元，跌价准备为4,677.65万元，账面价值为34,140.47万元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年商贸收入约7.78亿元，较去年增加55.53%；工程收入约3.80亿元，较去年增加69.24%；滴灌带及滴灌配件销售额约3799.7万元，下跌约25.41%；PVC/PE管销售额约1.64亿元，下降约42.54%[22] - 2022年滴灌带及滴灌配件销售量由约5066吨下降至约4300吨，PVC/PE管销售量由去年约29860吨下降至约23110吨[22] 公司人员变动 - 杨玲、蒋大勇、何新林、王志刚于2022年6月28日获委任为公司相关职务[7] - 黄东、谭新民、尹飞虎、陈君于2022年6月28日辞任公司相关职务[7] - 李河先生于2022年2月21日获委任为公司执行董事兼董事会主席[115] - 黄东先生和谭新民先生于2022年6月28日辞任公司执行董事[118] - 李连军先生于2022年2月21日获委任为公司独立非执行董事[119] - 何新林先生于2022年6月28日获委任公司独立非执行董事[122] - 尹飞虎先生于2022年6月28日辞任为公司独立非执行董事[122] - 陈林于2022年2月21日辞任执行董事[141] - 杨玲、蒋大勇于2022年6月28日获委任为执行董事[141] - 尹飞虎于2022年6月28日辞任独立非执行董事[141] 公司基本信息 - 公司核数师为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 公司香港法律顾为李伟斌律师行[9] - 公司注册办事处位于中国新疆石河子市[9] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、中国银行等[9] - 公司股份代号为0840[9] 公司重大交易 - 2022年11月25日，公司拟1564.72万元收购石河子市丝路天杨预拌砼有限公司51%股权，2023年2月3日获股东批准[48] - 2023年2月13日，公司拟2660.84万元出售一批房屋建（构）筑物及设备，2023年3月31日获股东批准，截至年报披露日交易已完成[48] - 公司于2021年5月26日向乌鲁木齐泓瑞塑化商贸有限公司注入新增资本458.12万元，其中310万元为注册资本，148.12万元为资本储备[158] - 2022年乌鲁木齐泓瑞塑化商贸有限公司净资产收益率未达要求，邓红文女士以现金偿还公司16.72万元，收入保证要求补偿已完成[160] 公司员工情况 - 2022年12月31日，集团共雇用384名员工，2021年为527名[51] - 截至2022年12月31日止年度，集团退休福利计划开支约为801.2万元[52] - 2021年及2022年公司高级管理层均由5人组成，薪酬均在100万元以内[163] 公司治理结构 - 截至2022年12月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事[63] - 4名独立非执行董事中2名具备会计或财务管理专长，且无独立非执行董事任职超过9年[63] - 董事会至少每年举行4次会议，2022财年共召开6次董事会会议，董事皆亲身出席[70] - 2022年董事会召开6次定期会议及3次股东大会[70] - 执行董事李河出席董事会会议次数为6/6，杨玲、蒋大勇、黄东、谭新民为3/6[71] - 独立非执行董事李连军、谷莉、洪维德出席董事会会议次数为6/6，何新林为3/6，尹飞虎为3/6[71] - 所有独立董事任期为三年，所有董事每三年在股东大会退任并可膺选连任[79] - 公司秘书陈静仪女士在2022年获得不少于15小时相关专业培训[83] - 2022年薪酬委员会共举行三次会议，何新林、杨玲出席1/3，出席率100%；李连军出席3/3，出席率100%；尹飞虎、黄东出席2/3，出席率100%；秦明不适用[86] - 2022年提名委员会举行两次会议，李河、李连军、尹飞虎出席2/2，出席率100%；何新林不适用[90] - 2022年薪酬委员会检讨各董事及高级管理人员薪酬相关事宜并讨论公司薪酬政策[88] - 2022年提名委员会检讨提名及委任新董事政策及程序，评估独立董事独立性[92] - 2022年提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化，认为目前安排恰当[92] - 公司主席为李河先生，总经理为杨万森先生，二者角色有区分[75] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事及监事2022年遵守规定标准[84] - 2022年主席根据企业管治守则与独立董事举行一次无其他董事出席的会议[77] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会共举行4次会议，谷莉女士、李连军先生、洪维德先生出席率均为100%[93] - 审核委员会主席为谷莉女士，其他成员包括李连军先生及洪维德先生，均为公司独立非执行董事[93] - 审核委员会主要职权包括确保集团财务报表等展示真实公平财政状况、检讨财务监控等制度及财政会计政策等[93] - 审核委员会于2022年检讨了集团年终、季度及中期业绩报告等多项内容，并就续聘天健为外聘核数师向董事会提出推荐建议获认可[95] - 董事会认为集团内部监控系统有效且足够，未出现显示系统效能重大不足的情况[100] - 公司制定了处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施，相关人员需遵守保密责任要求[100] - 公司采纳举报政策，鼓励持份者举报不当行为并审慎处理[101] - 公司股息政策以提供稳定及可持续回报予股东为目标，宣派股息需考虑集团财务状况、流动资金状况等因素，且末期股息须经股东周年大会批准[108][110] - 2022年6月28日股东大会批准按照股东大会通函中特别决议案对公司章程作出修订[111] - 董事会每年检讨股东通讯政策以确保与股东良好关系并符合相关规则及企业管治守则[113] - 公司董事及监事委任年期均为三年，可连选连任[142] - 2022年12月31日，公司董事、监事或最高行政人员无相关权益或淡仓记录[147] - 2022年度监事会共召开4次工作会议[182] - 监事会认为公司2022年度经营运作符合法规及章程规定[184] - 监事会认为公司董事及经理执行职务时无违规及损害公司利益行为[184] - 监事会认为公司关联交易符合规定，未发现损害公司利益行为[184] - 监事会认为公司财务管理遵守会计准则，财务报表编制妥当[184] - 监事会认可董事会提交的财务资料，认为截至2022年的经审核财务报表真实公允反映公司及集团情况[184] - 监事会认为农业节水行业前景广阔，对公司未来发展充满希望[185] 公司股权结构 - 天业公司持有内资股202,164,995股，占已发行内资股总额63.75%，占已发行股本总额38.91%[150] - 新疆天业（集团）有限公司持有内资股111,721,926股，占已发行内资股总额35.23%，占已发行股本总额21.51%[150] - 天业控股拥有天业公司注册资本约45.14%权益[150] - 长茂控股有限公司持有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占已发行股本总额2.77%[151] - 丁伟先生通过长茂控股间接拥有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占已发行股本总额2.77%[151] - 王冰女士通过配偶权益拥有H股14,407,000股，占已发行H股总额7.12%，占已发行股本总额2.77%[151] - 公司已发行股份总数为519,521,560股（包括内资股及H股）[150][152] 公司关联交易 - 公司与天业控股续订总采购和总销售协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日[153] - 公司与天业控股就折叠房订立租约，租期从2022年9月28日至2023年3月26日，年租金14.9万元[156] - 公司与天业公司重新订立厂房租约，租期从2022年1月1日至2024年12月31日，年租金27.2万元[156] - 公司与天业控股订立厂房租约，租期从2022年5月1日至2025年4月30日，年租金30.261万元[156] - 公司曾与天业控股订立厂房租约，租期从2020年7月1日至2023年6月30日，年租金42.6万元[156] 公司审计相关 - 2021年和2022年外聘核数师天健的核数服务酬金均为750千元人民币[97] - 天健会计师事务所将在即将举行的股东周年大会退任并愿受聘连任，公司将提交决议案重新委聘[179] - 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别并查明波动原因[194] - 针对营业收入实施检查销售合同、抽样检查相关文件、函证销售额、截止测试等审计程序[194] - 针对存货跌价准备实施了解内部控制、复核管理层预测、抽样复核估计售价等审计程序[196] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[199] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[200] 公司其他信息 - 一名或多名持有公司已发行股份合共10%或以上的股东，可要求董事会召开股东特别大会，董事会须于接获要求后两个月内召开会议[106] - 股东周年大会通函于不少于大会前20天派送予各股东[105] - 2022年公司购置新厂房及机器耗资约234.1万元，在建工程投入约223万元[136] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[168] - 截至2022年12月31日，集团无已抵押或受担保限制的资产[171] - 洪维德先生在审计、会计及财务方面拥有逾25年经验[121] - 尹飞虎先生从事农业研究工作逾三十年[122]