公司基本信息 - 公司于1992年成立，是中国主要有机酸生产商，产品销售给食品添加剂、化工及医药行业[4] - 公司主要产品包括富马酸、马来酸等四碳系列有机酸及有机酸衍生物，用作食品添加剂及医药中间体[4] - 公司法定地址为江苏省常州市新北区长江西路1228号，邮编213034[12] - 公司股份代号为954[12] 公司研发与创新 - 公司坚持科技投入、技术创新，获多个生产技术有关奖项，通过多个体系认证，主要产品获FDA认证[8] - 公司以常州手性中心及上海医学生命科学研究中心有限公司为研发基地[8] - 2021年公司与控股子公司联合申请的吡咯喹并啉醌二钠盐(PQQ.Na₂)获批为新饲料添加剂[24] - 2021年公司药品事业部重点研发的苹果酸原料药项目完成药品注册现场核查及GMP符合性认证[25] 公司业务发展规划 - 公司将以食品添加剂为主，开发功能型营养保健品，延伸产品链[8] - 公司将全力支持大连新工厂建设，其未来会作为化工产品主要生产基地[31] - 公司处于A股上市辅导期，被列为常州市重点上市后备企业[36] - 公司将围绕加速转型升级、加快技术创新等五方面开展工作[31][32][34][35][36] 公司生产基地建设与运营 - 截至2021年12月31日，大连常茂一期项目建筑施工基本完工，顺酐设备就位准备安装，预计2022年完成建设开始试生产[27] - 2021年公司完成常州厂拆迁腾退所有工作，原二期厂区继续进行转型升级改造[28] - 2021年公司连云港工厂正常复产，但受园区蒸汽供给不稳定影响未能扭亏[29] 公司成本影响因素 - 2021年长江沿岸一公里企业规划调整致公司主产品原料顺酐停产并全部外购[16] - 2021年顺酐市场价格涨至历史高位，使公司生产成本增加[16] - 2021年公司全年外采蒸汽数量大幅提高，加之蒸汽价格上涨，提高了能耗成本[16] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司销售收入约为人民币547,976,000元，较去年同期约人民币444,106,000元增长约23%[15] - 2021年归属公司权益持有人的净利润约为人民币58,318,000元，比去年同期约人民币16,827,000元增长约247%[15] - 2021年公司取得搬迁补偿总额约为人民币205,266,000元，除税前净收益约为人民币126,486,000元[15] - 2021年公司国内销售增长约27%[19] - 2021年公司收入为人民币547,976,000元，较2020年的人民币444,106,000元上升；2021年毛利率为7.1%，较2020年的21.5%下降[38] - 2021年因履行不可撤销产品销售合同产生预计亏损人民币7,982,000元，2020年无此项亏损[38] - 2021年对连云港常茂作出物业、机器及设备及在建工程计提税前减值准备人民币17,552,000元，2020年无此项减值[39] - 2021年销售及行政费用为人民币81,696,000元，2020年为人民币77,228,000元[41] - 2021年对部分资产计提减值准备人民币12,080,000元，2020年为人民币12,869,000元[41] - 2021年其他收益净额为人民币124,176,000元，2020年为净亏损人民币4,075,000元[41] - 2021年拆迁收益为人民币126,486,000元，2020年无此项收益[41] - 2021年融资成本净额为141.5万元，2020年融资收入净额为15.3万元[42] - 2021年所得税费用为2620.2万元，2020年为40.9万元；2021年连云港常茂部分递延税项资产冲销金额为843.7万元，2020年为347.7万元[42] - 2021年归属公司权益持有人的利润约为5831.8万元，2020年为1682.7万元；扣除拆迁收益后，2021年净亏损4919.5万元[43] - 2021年出口（不包括透过中国进出口公司出售产品）占集团收入约33.7%，2020年为35.6%；国内销售占集团收入约66.3%，2020年为64.2%[45] - 2021年12月31日，集团未完成的远期外汇协议的公允值约为13.8万元，2020年为12.3万元[46] - 2021年12月31日，集团未偿还银行贷款总额为8840万元，2020年为50万元；年平均实际利率约4.4厘[47] - 2021年公司与国有商业银行签订2亿元贷款协议，1000万元已在2021年提取，其余将在2022年提取[47] - 2021年12月31日，集团在物业、机器及设备方面资本承担约为8927.5万元，2020年为654.7万元[48] - 2021年12月31日，集团负债资产比率为27.1%，2020年为23.3%；现金及现金等价物约为5817.8万元，2020年为13369.3万元[50] - 2021年12月31日，集团雇员452名，2020年为431名；2021年度员工成本总额约为6485.9万元，2020年为5594.6万元[51] - 2021年支付外聘核数师审计服务酬金1604千元人民币，2020年为1367千元人民币[121] - 2021年未宣布派发中期股息，董事不建议派付末期股息，2020年每股派息0.02元（含税），合共约1059.4万元[168] - 2021年公司慈善及其他捐款合共14万元，与2020年相同[169] - 2021年12月31日，公司可分派储备约有5.17198亿元，2020年为5.11932亿元[171] 公司人员信息 - 芮新生65岁，是董事长、执行董事及监察主任，1992年12月参与创办公司，获多项荣誉[55] - 潘春52岁，是执行董事及总经理，1993年8月加入公司，获多项奖励[56] - 曾宪彪79岁，是非执行董事，1992年12月加入公司，获省金牛奖等荣誉[58] - 虞小平66岁，是非执行董事，1992年12月加入公司，有药品贸易及审批经验[58] - 冷一欣60岁，是非执行董事，2001年6月加入公司，发表超50篇论文，获多项科技奖[59] - 王建平60岁，是非执行董事，2007年6月首次获委任[59] - 欧阳平凯76岁，是独立非执行董事，2001年6月首次获委任，发表超180篇论文[61] - 卫新54岁，是独立非执行董事，2004年9月首次获委任，有超15年核数及会计经验[61] - 欧凤兰47岁，是独立非执行董事，2013年6月首次获委任，有超12年香港投资银行业务经验[62] - 周瑞娟67岁，是监事及监事会主席，1993年1月加入公司，获助理会计师职称[64] - 周志伟67岁，2020年6月首次获委任为独立监事[66] - 万屹东48岁，1996年8月加入公司，为副总经理[68] - 张琴英53岁，1993年9月加入公司，为副总经理及财务总监[68] - 温珮玲50岁，2001年6月加入公司，为地区财务总监兼公司秘书[69] 公司治理情况 - 截至2021年12月31日，董事会由2位执行董事、4位非执行董事、3位独立非执行董事组成[73] - 2021年度董事会举行了4次会议，每位董事会成员出席率均为100%（4/4）[76] - 除守則條文A.6.7外，公司2021年遵守港交所上市规则附录十四所载企业管治守则条文及报告[72] - 公司主席及行政总裁（总经理）由不同人士出任[74] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易操守守则，2021年未发现不遵守情况[77] - 公司收到每名独立非执行董事独立性确认函，认为其仍属独立人士[78] - 2021年薪酬委员会包括三位独立非执行董事和一位执行董事，年内举行1次会议，欧凤兰会议出席率100%（1/1）[86] - 2021年审核委员会包括三位独立非执行董事，年内举行5次会议，其中2次有外聘核数师出席，成员会议出席率均为100%（5/5）[89] - 2021年提名委员会包括三位独立非执行董事和一位执行董事，年内举行1次会议，成员会议出席率均为100%（1/1）[92] - 每位董事任期不多于三年，将于2022年6月17日到期[93] - 第七届董事任期于2022年6月17日届满，欧阳平凱院士、卫新女士和欧凤兰女士决定不膺选连任[95] - 2022年3月25日，提名委员会向董事会提名现有执行董事、非执行董事、周志伟先生和束荣新先生供股东选举[95] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面因素确保董事会成员多元化[99] - 提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策执行[100] - 监事会于2021年举行二次会议，出席率为100%[106] - 2021年公司秘书接受超15小时专业培训[107] - 公司将归属公司权益持有人综合净利润的30％ - 70％派息率定为目标[121] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）股东书面要求，董事会应两月内召开特别股东大会[123] - 持有公司有表决权股份总数3%以上（含3%）股东，有权在股东周年大会前10个工作日书面提新提案[124] - 拟提议选举董事通知及接受提名书面通知应最少提前七天提交公司[125] 公司环保相关数据 - 2021年公司年初编制《公司清洁生产审核报告》并通过新北生态环境局验收，清洁生产水平达国内先进[23] - 2021年环保投入约人民币900万元[131] - 2021年废水总量329,204吨，2020年为384,199吨，2019年为393,492吨[137] - 2021年废水量每产量单位为11.73吨/吨，2020年为12.99吨/吨，2019年为13.84吨/吨[137] - 2020年废气总量3.90吨，2019年为8.24吨，2021年未披露[137] - 2021年温室气体排放总量73,278吨，2020年为75,808吨，2019年为71,565吨[137] - 2021年温室气体排放量每产量单位为2.61吨/吨，2020年为2.56吨/吨，2019年为2.52吨/吨[137] - 2021年所产生有害废弃物总量804吨，2020年为658吨，2019年为1,111吨[137] - 2021年所产生有害废弃物每产量单位为0.03吨/吨，2020年为0.02吨/吨，2019年为0.04吨/吨[137] - 2021年所产生无害废弃物总量1,146吨，2020年为1,496吨，2019年为1,724吨[137] - 2021年因拆迁部份常州工厂产生的有害废弃物总量433吨[137] - 2021年包装材料占生产成本的比例低于4%[148] - 2021年用电总量2940万kwh，2020年为3220万kwh，2019年为3310万kwh[149] - 2021年用电每产量单位为1049kwh/吨，2019年为1089和1165kwh/吨[149] - 2021年蒸汽总用量（外购）为187388吨，2019年为177605和124865吨[149] - 2021年蒸汽用量（外购）每产量单位为6.67吨/吨，2019年为6.00和4.39吨/吨[149] - 2021年用水总量为240534吨，2019年为312462和447927吨[149] 公司员工相关数据 - 2021年男性雇员308人，女性雇员144人；2020年男性288人，女性143人；2019年男性313人，女性148人[154] - 2021年男性雇员流失率为25%，女性为15%；2020年男性18%，女性8%；2019年男性18%，女性8%[154] - 2021年每名雇员完成受训的平均时数总体为69小时，2020年为68小时，2019年为67小时[156] - 2021年公司无违反雇佣及劳工法律法规和童工规定的情况[152] 公司供应商与客户情况 - 公司有超100家合格供应商，绝大部分位于中国大陆[158] - 2021年客户满意度调查显示客户对公司满意，且无重大投诉[159] 公司安全与合规情况 - 2021年公司无因安全与健康理由回收已售或已运送产品情况[161] - 2021年公司未发现与贿赂有关重大风险，无贪污事件及相关公开法律诉讼，无贪污举报[162] 公司股东持股情况 - 芮新生先生持有内资股250万股，占比100%；持有外资股1.35亿股，占比39.30%；持有H股382万股，占比2