公司基本信息 - 公司主要在中国从事火锅餐厅业务[11] - 公司股份代号为1007[8] - 公司网址为http://www.cre8ir.com/longhui/[8] - 公司为投资控股公司，在开曼群岛注册，香港主要营业地位于新界荃湾大涌道22–28号合福工业大厦3楼301室[144][151] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约为人民币1.629亿元，较2020年的约人民币1.844亿元减少约11.7%[11] - 2021年公司拥有人应占亏损约为人民币3400万元，2020年约为人民币6910万元[11] - 2021年每股基本亏损约为人民币5.50分，2020年约为人民币20.9分[11] - 2021年公司收益约为1.629亿元，较2020年的约1.844亿元减少约11.7%，餐厅数目从29家降至17家[50] - 2021年已用食品及饮料以及其他耗材成本约为5840万元，较2020年的约8450万元减少约30.9%，主要因餐厅数量减少[50] - 2021年雇员福利及相关开支约为5810万元，较2020年的约6620万元减少约12.2%，主要因关闭部分餐厅[50] - 2021年劳工外判开支约为3990万元，较2020年的约4770万元减少约16.4%[50] - 公司物业租金及相关开支从2020年约1950万元减少约30.8%至2021年约1350万元[52] - 公司物业、厂房及设备等折旧、摊销、减值及撇销从2020年约7010万元减少约26.4%至2021年约5160万元[52] - 2021年公司物业、厂房及设备的减值及撇销约1410万元（2020年约640万元），使用权资产减值约770万元（2020年约730万元）[52] - 公司其他经营开支从2020年约1710万元减少约5.8%至2021年约1610万元[52] - 公司其他收入、收益及亏损净额从2020年约1790万元减少约47.5%至2021年约940万元[52] - 公司财务开支净额从2020年约660万元减少约45.5%至2021年约360万元[55] - 2021年公司拥有人应占年内亏损约3400万元（2020年约6910万元），2021年每股基本亏损约5.50分（2020年约20.9分）[55] - 公司2021年经调整EBITDA约2200万元（2020年约770万元），增幅为186.9%[55] - 2021年末现金及现金等价物约220万元，2020年约320万元；流动负债净额约1.682亿元，2020年约2.043亿元[66] - 2021年末每股负债净额约0.22元，2020年约0.45元，分别按6.17148208亿股和3.30563109亿股加权平均股数计算[66] - 2021年末资产负债比率约0.09，2020年约0.04；总债务约800万元，2020年约600万元；总资产约9050万元，2020年约1.615亿元[66] - 截至2021年12月31日，公司无可供分派储备（2020年：无）[168] 各业务线数据关键指标变化 - “小辉哥火锅” - 2021年“小辉哥火锅”全国收益79,593千元，2020年为106,571千元[24] - 2021年12月31日“小辉哥火锅”全国餐厅数量为12家，2020年为24家[24] - 2021年“小辉哥火锅”全国单店日均顾客量为109人，2020年为89人[24] - 2021年“小辉哥火锅”全国单店日均顾客入座率为1.1，2020年为0.9[24] - 2021年“小辉哥火锅”全国单店日均销售为11,724千元，2020年为9,313千元[27] - 2021年“小辉哥火锅”全国顾客人均消费为108千元，2020年为105千元[27] 各业务线数据关键指标变化 - “辉哥” - 2021年“辉哥”全国收益83,290千元，2020年为77,807千元[34] - 2021年12月31日“辉哥”全国餐厅数量为5家，与2020年持平[34] - 2021年“辉哥”全国单店日均销售为32,208千元，2020年为30,088千元[34] - 2021年上海、北京、其他城市和全国的顾客人均消费分别为939千元、无数据、567千元和925千元，2020年分别为928千元、709千元、659千元和907千元[37] 公司经营策略与决策 - 期内亏损减少主要因关闭表现欠佳餐厅，使餐饮及耗材、雇员福利、物业租金等开支大幅减少[11] - 2021年公司关闭“洪员外”品牌餐厅以更好分配资源[23] - 公司2021年关闭12家表现欠佳的餐厅以重新分配资源[43][46] - 公司重视食品安全，设有可靠采购制度，加强员工培训，2021年外卖订单占比大时相关协定进一步巩固[44][46] - 公司与第三方代理订立餐饮外包服务协议，外包部分初级职位[50] - 公司预计疫情未来数月继续影响餐饮业，管理层将关注餐厅经营并维护品牌价值[43][46] - 公司2022年将以产品质量为使命，巩固餐饮行业领先地位，目标成为亚太餐饮高市值品牌和中国休闲餐厅龙头[45][47] - 因疫情影响，董事会放缓餐厅扩张计划，密切关注现有餐厅经营业绩[57][61] - 2022年初公司在上海开设新品牌“混”火锅店，装修时尚且用餐后提供酒水饮料，目标高端客户[58][61][62] - 董事会决议2021年度不派股息，2020年也未派息[66] 公司股权与股本变动 - 2021年2月22日完成供股，发行3.18680121亿股，每股面值0.0004港元，供股所得款项净额约4325万港元，每股净认购价约0.136港元[69][70] - 供股所得款项净额拟定及实际用途：偿还现有债务2588万港元、偿还银行贷款375万港元、用作一般营运资金1362万港元，合计4325万港元[72] - 2021年1月14日进行股份合并，20股每股面值0.00002港元股份合并为1股每股面值0.0004港元股份[75] - 2021年2月22日供股配发及发行3.18680121亿股，9月6日因购股期权行使配发及发行4461.52万股；2022年1月21日因购股期权行使配发及发行1912.08万股[75] - 2021年1月14日股份合并生效后，可换股债券的换股价及转换后发行股份数将调整[79] - 2021年2月22日供股完成后，金额为4414937港元的可换股债券，换股前每股换股价2.05港元，发行股份数2153628股；换股后经调整每股换股价1.75港元，发行股份数2522821股[82][83] - 2021年2月22日公司完成供股，按每持有1股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.142港元，配发及发行318680121股股份，所得款项净额约4325万港元[85][86] - 公司股本年内变动详情载于综合财务报表附注23[166] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份为681,975,442股[190][196][198] - 2018年7月4日发行给苏先生的可换股债券获全数转换后，原最多发行14,904,875股当时股份，完成供股后调整为最多872,999股股份，转换价调整为每股1.75港元[190] 公司收购与负债情况 - 2018年7月4日公司收购股权作反收购，集团确认视作上市开支约人民币399670000元[91][95] - 收购日集团确认公司可识别资产及负债，包括应计费用及其他应付款项约人民币37578000元[92][95] - 公司未知负债包括应付取消综合入账附属公司款项约人民币882000元（约1028000港元）及其他未知应付款项约人民币15182000元（约17694000港元）[93][95] - 未知负债若为简单合约产生，付款义务2019年12月31日已到期；若为契约产生，付款义务2025年12月31日到期[99] - 公司与Global Courage达成债务转让协议，其承担所有未知负债，集团结算未知负债流出经济资源可能性不大[100] - 未知负债若源自简单合约，付款责任于2019年12月31日已届满；若源自契据，付款责任将于2025年12月31日届满[102] - 公司与Global Courage Limited订立债务转让协议，由其承担所有尚未清偿未知负债，集团清偿未知负债时出现经济资源外流的可能性不大[103] - 截至2021年12月31日止年度，集团无附属公司及联营公司重大收购或出售或重大投资须披露[89][90] - 截至2021年12月31日，集团无其他重大资本承诺[101] - 2021年12月31日，集团并无其他重大资本承担[104] 公司人员变动与权益 - 2021年8月31日，云浚淳先生辞任独立非执行董事，沈其耀先生获委任[75] - 洪瑞泽先生目前于美车堂保留约5.4%的少数权益[116][117] - 2009年12月11日，龙辉出售凯顺7,000,000股股份，洪先生及龙辉于凯顺的股权降至低于5% [119][121] - 洪先生及龙辉因未及时披露权益，各被罚款4,000港元并支付法律费用6,396港元[119][121] - 洪先生被视为持有公司452,564,624股股份，占公司已发行股本约64.55% [120] - 洪先生于452,564,624股本公司股份中拥有权益，占公司已发行股本约64.55%[122] - 苏先生于公司9,482,330股股份及872,999股相关股份中拥有个人权益，占公司已发行股本约1.35%[127][131] - 袁先生于公司6,833,600股股份中拥有个人权益，占公司已发行股本约0.97%[129][132] - 苏先生41岁，2018年7月6日获委任为执行董事，在餐饮及运营管理方面有超20年经验[125][126][130] - 袁先生42岁，2018年7月6日获委任为执行董事及授权代表，在审计和会计领域有超20年经验[127][128][131] - 谭先生58岁，2019年3月1日获委任为独立非执行董事，是薪酬委员会主席及审核委员会成员[134] - 张先生42岁，2020年6月30日获委任为独立非执行董事，是审核委员会及提名委员会主席、薪酬委员会成员[134] - 谭先生持有牛津大学理学硕士学位及伦敦大学帝国学院土木工程系理学学士（工程）学位[134] - 张先生获得香港城市大学工商管理学士（会计）学位及英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位[134] - 苏先生负责监督集团整体管理、日常运营及生产[126][130] - 苏锦存先生及谭秉忠先生将在公司应届股东周年大会上轮流退任并符合重选连任资格，沈其耀先生任职至下届股东大会并符合膺选连任资格[173][177] - 洪瑞泽先生通过受控制法团持有433,504,624股，占公司已发行股本约63.57%[183] - 苏锦存先生作为实益拥有人持有8,609,331股及872,999股相关股份，共计9,482,330股，占公司已发行股本约1.39%[183] - 袁明捷先生作为实益拥有人持有6,373,600股，占公司已发行股本约0.93%[183] - 瑞泽集团有限公司持有433,504,624股股份，洪先生被视为拥有该等股份权益[190][195][197] - 瑞泽集团有限公司持有的股份占公司已发行股本约63.57%[197] - 除已披露情况外，2021年12月31日，董事或公司主要行政人员无相关权益或淡仓[190] - 除已披露及公司购股权计划外，财政年度内公司或关联公司无安排促使董事等持有相关权益或淡仓[191] - 截至2021年12月31日，除已披露人员外，无其他人或公司有需披露的股份等权益或淡仓[200] 公司报告与客户供应商情况 - 董事会提呈公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[143][150] - 公司2021年度业绩载于第92及93页的综合损益及其他全面收益表，董事会决定不派付末期股息[146][153] - 公司2021年度业务回顾分别载于报告第5至6页的“主席报告书”及第7至24页的“管理层讨论与分析”[147][154] - 截至2021年12月31日止年度，五大客户收益占总收益不足30%[148][155] - 截至2021年12月31日止年度，五大供应商食材及其他供应品采购额占采购总额约47.13%（202