公司收益与盈利情况 - 2021年公司总收益从2020年约13.394亿港元降至约1.1589亿港元，降幅13.5%[18] - 2021年公司毛利率从2020年的19.8%降至13.9%[18] - 公司总收益由2020年约13.394亿港元下跌13.5%至2021年约1.1589亿港元，毛利率从2020年的19.8%降至2021年的13.9%[21] - 公司拥有人应占溢利由2020年约890万港元减少3.2%至2021年约860万港元，每股基本盈利约为0.6港仙[23][26] - 2021年公司总收益为11.589亿港元，较2020年的13.394亿港元减少13.5%[38] - 2021年印刷及制造香烟包装及相关材料业务收益为10.4亿港元，占总收益约89.7%，较2020年的12.277亿港元下降[38] - 2021年制造复合纸业务收益为1350万港元，较2020年的3550万港元下降；销售RFID产品业务收益为1.054亿港元，较2020年的7620万港元上升[38] - 2021年毛利为1.615亿港元，较2020年的2.658亿港元减少39.2%，毛利率从19.8%降至13.9%[38] - 2021年其他收入为4160万港元，较2020年的4700万港元减少11.4%[38] - 2021年其他收益及亏损净额为1.05亿港元，较2020年的1.738亿港元减少39.6%[42][45] - 2021年公司就与前雇员的仲裁程序作出2120万港元的拨备[43][46] - 2021年销售及分销开支为2620万港元，较2020年的4120万港元减少36.5%[44] - 2021年行政开支及其他开支为1.137亿港元，较2020年的8810万港元增加29.0%[44] - 融资成本从2020年约2070万港元降至2021年约1440万港元，降幅30.3%[48] - 分占联营公司溢利从2020年约5930万港元增至2021年约7010万港元，增幅18.2%[48] - 常德金鹏溢利从2020年约1.923亿港元增至2021年约2.262亿港元，增幅17.6%[48] - 公司实际税率从2020年的80.5%降至2021年的34.8%[51][58] - 公司拥有人应占溢利从2020年约890万港元降至2021年约860万港元，降幅3.2%[52][57] 行业市场情况 - 2021年中国烟草行业销量稳步增长，卷烟销量和销售额分别增长0.55%和5.21%[18] 公司经营挑战与应对措施 - 自2020年12月起及2021年，未成功投得部分客户未来数年订单，对公司2021年及未来数年整体收益及盈利能力造成不利影响[19][20] - 公司已成立特定团队规划和组织子公司投标，加强生产成本控制、提高生产效率和加强库存管理以应对盈利挑战[18] - 2022年全球经济前景不明朗，或对公司经营环境造成不利影响[23][26] - 公司将继续以香烟包装为发展基础，寻求发展销售RFID产品等新业务[24][26] - 公司将继续增加参与投标，积极拓展其他包装市场[24][26] - 公司将通过成本控制、提高效率及资源整合等措施减低毛利下跌压力[24][26] - 公司将继续开拓其他投资或多元化发展至其他有利可图业务的可能性[32] 公司资产与财务指标 - 2021年和2020年流动比率均为1.5倍[54] - 2021年和2020年速动比率均为1.4倍[54] - 2021年和2020年股本回报率均为0.3%[54] - 2021年和2020年总资产回报率均为0.2%[54] - 常德金鹏收益增加17.2%，加强生产成本控制并提高生产效率[48] - 2021年末公司流动比率和速动比率分别维持在1.5倍和1.4倍，与2020年持平[64] - 2020年和2021年公司股本回报率维持为0.3%，总资产回报率维持为0.2% [64] - 2021年末公司流动资产净值约3.981亿港元，现金及现金等价物约4.404亿港元，未偿还银行借贷约3.424亿港元，负债比率为12.8% [64] - 2021年末公司已订约但未拨备的资本承担约为2.692亿港元，较2020年的7640万港元有所增加[66][68] 公司收购事项 - 2022年1月26日，公司完成收购Eagle Swift Limited，其唯一重要资产是香港一处物业[25][27] - 2021年10月21日公司与蔡晓明先生订立买卖协议，以2.33亿港元收购Eagle Swift Limited全部已发行股本，交易于2022年1月26日完成[72][75] 公司人员与薪酬情况 - 2021年末公司有978名雇员，较2020年的1150名有所减少，全年酬金成本总额约为1.555亿港元，较2020年的1.723亿港元有所降低[74][76] - 2021年9月1日起，执行董事黄万如年薪从434,460元增至591,500元[122] - 黄万如薪酬从每年434,460元增至591,500元，自2021年9月1日起生效[124] - 2021年薪酬在100万港元及以下有11人，100.0001 - 200万港元有3人，200.0001万港元以上有1人[184] 公司名称变更 - 2021年11月15日公司股东特别决议通过更改公司名称，英文名称由“Brilliant Circle Holdings International Limited”改为“Litu Holdings Limited”，中文名称由“贵联控股国际有限公司”改为“力图控股有限公司”，自11月19日起生效[79] - 2021年11月19日公司英文名由「Brilliant Circle Holdings International Limited」变更为「Litu Holdings Limited」，中文名由「貴聯控股國際有限公司」变更为「力圖控股有限公司」[81] 公司业务与客户供应商情况 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注45 [82][84] - 2021年五大客户销售总额占集团营业额约56.3%，最大客户销售额占集团总收入约31.5% [88][91] - 2021年五大供应商采购总额占集团采购总额约31.4%，最大供应商采购额占集团采购总额约10.8% [88][91] 公司股息与储备情况 - 董事会不建议就2021年度派付末期股息，2020年为每股10港仙[23][26] - 董事会不建议就2021年度派付末期股息，2020年为每股10港仙[87][91] - 2021年12月31日公司可供分派储备约为62.997亿港元 [92] 公司证券与购股计划情况 - 2021年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券 [96] - 购股计划已于2019年3月3日届满，董事会未授予购股计划下的购股权，无尚未行使购股 [96] - 除购股计划外，2021年度公司或附属公司无使董事因取得股份或债券获益的安排 [96] 公司慈善与退休福利情况 - 2021年集团慈善及其他捐款1.6万港元，2020年为290万港元 [96] - 公司参与香港强积金计划，为18至64岁且服务至少60日的香港雇员按其有关收入的5%供款，每月有关收入上限为30,000港元[101] - 公司中国附属公司雇员参与地方市政府中央退休金计划，附属公司需按雇员基本工资一定比例供款[102] - 2021年公司退休福利计划费用约为1110万港元，2020年为140万港元[103] 公司董事与管理层情况 - 董事会现有三名独立非执行董事，占董事会超三分之一，均符合独立身份标准[114] - 2022年1月21日起，陈校良重新指定为公司行政总裁，秦松不再担任提名委员会成员，黄万如获委任[120][121] - 2022年1月21日起，陈校良调任公司行政总裁，钦松不再担任提名委员会成员，黄万如获委任为提名委员会成员[124] - 2021年董事或其联系人无竞争业务或利益冲突，无管理合约[128][130] - 公司为董事及高级职员投购全年责任保险[131] - 2021年12月31日，钦松持有股份15,321,062股，占已发行股本0.98%[134] - 2021年12月31日，黄万如持有股份1,735,204股，占已发行股本0.11%[134] - 2021年12月31日，李菊持有股份250,551,964股，占已发行股本15.98%[134] - 2021年12月31日，蒋祥瑜持有股份2,000,000股，占已发行股本0.13%[134] - 2021年12月31日，蔡晓明持有股份901,456,892股，占已发行股本57.50%[139] - 2021年12月31日，创益有限公司持有股份274,325,278股，占已发行股本17.50%[139] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份有不少于25%的足够公众持股量[144] - 2021年公司并无进行股本集资，过往财政年度亦无自发行任何股本证券获得任何款项[144] - 于2021年12月31日，集团获多家银行提供本金总额为3.6亿港元的循环贷款融资[144] - 公司承诺蔡晓明先生将在上述银行融资年期内任何时间于公司维持最少50%的实益股权或维持单一最大股东地位[144] 公司核数师与企业管治情况 - 德勤于2021年7月16日辞去公司核数师职务，中审众环（香港）会计师事务所有限公司于2021年8月17日获委任为公司核数师[145] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，2021年一般已遵守守则，惟第A.6.7及E.1.2条守则条文除外[149] 公司董事会情况 - 截至2021年12月31日，董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[151][153] - 遵照上市规则第3.10(1)条，董事会现由三名独立非执行董事组成，占董事会超过三分之一[152][153] - 各独立非执行董事已确认符合上市规则第3.13条所载独立性准则[152][153] - 林英鸿先生及吕天能先生具备上市规则第3.10(2)条所需的合适专业资格及会计及相关财务管理专才[152][153] - 2021年举行七次董事会会议，必要时召开临时会议商讨策略、运营及财务表现[156][160] - 执行董事任期为两年或三年，独立非执行董事及非执行董事任期为三年，均须轮值告退及重选[158][159][161] - 提名董事职责授予提名委员会，最终责任由全体董事承担，评估候选人有多项准则[164] - 提名委员会定期审阅董事会架构、规模、组成及提名政策，并适时提变动建议[168][173] - 2021年陈校良任主席不参与日常业务管理，钦松任副主席兼行政总裁监管整体管理[169][173] - 公司持续更新董事上市规则等知识，提供培训及公司表现等月度更新资料[170][173] - 公司鼓励董事参加专业发展，备有培训记录协助记录培训情况[171][173] - 公司秘书汇报上市规则等变动，董事参加相关活动并提供培训记录[172][173] - 董事会委派审核、薪酬及提名委员会履行特定职责[154] - 定期董事会会议提前至少14天发通告，临时会议合理通知，董事可多种方式参会[156][160] 公司秘书与各委员会情况 - 陈仲戟先生于2021年7月16日辞任公司秘书，吴永祯先生同日获委任接替[178] - 截至2021年12月31日，吴先生接受不少于15小时相关专业培训[178] - 审核委员会由林英鸿、吕天能、萧文豪、李莉组成，吕天能任主席，2021年举行三次会议[178] - 薪酬委员会由林英鸿、吕天能、萧文豪、李莉、黄万如组成，林英鸿任主席，2021年举行三次会议[181][183][185][186] - 提名委员会由林英鸿、吕天能、萧文豪、李莉、钦松组成，萧文豪任主席[192] - 提名委员会定期审查董事会结构、规模和组成，评估独立董事独立性[192] - 提名委员会选任董事基于才能，考虑多元化因素[192] - 审核、薪酬委员会职权范围已在公司及联交所网站披露[178][183][187] - 董事薪酬及五名最高薪雇员详情载于综合财务报表附注13[191] - 2021年提名委员会举行两次会议，就委任或调任董事事宜向董事会提建议，讨论及检讨董事会架构、规模及组成[193][195] - 提名委员会由五名成员组成，包括三名独立非执行董事、一名非执行董事及一名执行董事，萧文豪任主席[194] - 提名委员会职权范围披露于公司及联交所网站[196] 董事出席率情况 - 2021年执行董事陈肖亮董事会会议出席率为4/7，股东大会出席率为2/2[200] - 2021年执行董事钦松董事会会议出席率为7/7，提名委员会会议出席率为2/2，股东大会出席率为2/2[200] - 2021年非执行董事