公司基本信息 - 公司股票代码为1037[1][8][10] - 公司网址为www.maxnerva.com[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8][9] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司[8][9] - 公司注册办事处位于Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda[8][10] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年整体收入及净利润成功取得增长，收入增长14%至人民币596.3百万元（2020年：人民币523.4百万元），净利润增长134%至人民币34.3百万元（2020年：人民币14.6百万元）[26] - 撇除按公平值计入损益之金融资产之公平值变动及股份支付开支，核心净利润增加34%至人民币26.3百万元[26] - 报告年度公司收入和净利润分别增长14%和134%，至5.963亿人民币和3430万人民币[30] - 剔除金融资产公允价值变动和股份支付后，核心净利润增长34%，至2630万人民币[30] - 2021年12月31日存货约为1.101亿人民币，较2020年的2320万人民币大幅增加，存货周转由23天升至50天[27][31] - 2021年12月31日营业及租赁应收账项约为1.951亿人民币，较2020年的2.02亿人民币略有下降，周转由149天降至122天[27][32] - 2021年12月31日公司处于现金净值状态，现金及现金等价物为1.891亿人民币，较2020年的2.124亿人民币减少[28][33] - 2021年12月31日公司资产总值为6.419亿人民币，较2020年的5.364亿人民币增加，资金来自总负债2.294亿人民币和股东权益4.125亿人民币[28][33] - 公司流动比率为2.4，较2020年的2.7有所下降[28][33] - 报告年度因收购事项产生以股份支付的开支为人民币1050万元[62] - 因交易完成日收盘价远高于每股0.5港元，报告年度确认1050万元股份支付[66] - 2021年6月8日，公司子公司云智汇（深圳）高新科技服务有限公司承诺出资3000万元投资富华基金，占合伙人承诺出资约6%，2021年投入900万元[69][75] - 公司于2019年和2020年分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2021年12月31日占总股权约1.99%，投资估值增至约560万美元，占集团总资产约5.5%，报告年度未变现收益约1980万元[70][76] - 截至2021年12月31日，集团资产无抵押和或然负债，资本承担总额为2600万元[72][73][78] - 截至2021年12月31日，公司有701543448股已发行股份，较2020年增加4668万股，占扩大后股权6.65%，用于收购目标资产[81][82] - 董事会就本报告年度不建议派付末期股息[81][83] 业务收购情况 - 2021年3月22日公司完成从鸿海集团收购一篮子Personify相关知识产权[16][21] - 2020年12月24日公司全资子公司Personify Inc.与鸿海全资子公司订立收购协议，以2334万港元收购一篮子知识产权，包括13项专利、Personify商标、26个软件组件及11个域名，交易完成后以每股0.5港元向卖方发行4668万股新股份支付，占公司经扩大股权的6.65%，该收购于2021年3月22日完成[61] - 2020年12月24日，公司子公司Personify Inc.以2334万港元收购富士康远东有限公司一篮子知识产权，发行4668万股新股支付，占扩大后股权6.65%，交易于2021年3月22日完成[64] 业务发展规划与预期 - 公司预计海外客户的工业解决方案订单将为2022年业绩作出贡献[17][22] - Personify及BLSC业务计划于2022年推出新产品[17][22] - 公司将在2022年上半年完成台湾的第二阶段数字零售标牌项目，并积极在大中华区寻找业务发展机会[53][57] - 公司将继续在Personify业务投入研发、销售及营销资源，新产品Beta测试于2021年末开始，部分研发工作自2021年外包给乌克兰承包商，俄乌战争可能影响部分新产品推出[52][56] - 工业解决方案业务方面，制造业参与者采取多元化策略，公司将继续发展中国及海外市场业务，部分客户开展或计划开展电动汽车及/或元宇宙相关产品生产，可能带来新机遇[51][55] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业解决方案业务报告年度分部收入和利润较2020年分别增加33%和40%，至3.333亿人民币和4440万人民币[39][41] - 智慧办公业务报告年度分部收入上升1%至2.36亿人民币，但分部利润减少63%至320万人民币[40][42] - Personify业务总收入较2020年按比例增长20%以上，研发费用大幅增加对分部利润构成压力[44] - 2020年为台湾一家著名超市运营商的600家门店完成安装专有数字标牌解决方案，获二期项目订单为其400多家门店安装，但二期进度因2021年年中疫情受阻，报告年度新零售业务分部收入及利润较2020年均减少32%，分别降至人民币2710万元及人民币370万元[46][49] - Personify业务B2C收入较2020年按比例减半，B2B收入翻倍，整体收入较2020年按比例增长超20%，但研发费用大增影响该业务利润[47] - BLSC业务在报告年度从美国市场扩展至欧洲、东南亚及中国市场，2021年上半年受电子元器件供应短缺和运输供应链瓶颈影响，下半年赶上，全年业绩满意[45][48] 公司业务风险 - 公司业务风险包括全球及中国宏观经济状况、市场对解决方案接受程度、技术变革、海外业务扩张及汇率波动带来的汇兑风险[54][58] 公司收购意义 - 公司通过收购目标资产可制定更全面业务策略、开发新产品、节省成本并消除许可安排不确定性，符合公司及股东整体利益[62] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司聘用543名雇员，2020年为498名[84] - 截至2021年12月31日，公司共雇佣543名员工，2020年为498名[89] - 2021年，薪酬在人民币1,000,001元至人民币1,500,000元的主要管理层有1人，2020年为1人[111] - 2021年，薪酬在零至人民币1,000,000元的主要管理层有8人，2020年为9人[111] 董事会构成与运作 - 董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[103][105] - 董事会每年至少举行四次例会，议程包括批准全年及中期业绩等[103][105] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书[103][106] - 报告年度内，董事会一直遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定，独立非执行董事数目占董事会最少三分之一[103][107] - 执行董事定期开会讨论公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展等事宜[147,148] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层合作等多项内容[148,150] - 公司给董事合理通知，提供会议相关文件和充足资料，不能出席的董事可用电话会议参与[147,148] - 报告年度全体董事尽职履行职责，按法定规定等执行工作[149] - 公司确认并受益于多元化董事会，成员委任遵循用人唯才原则[135,136] - 主席至少每年举行一次非正式董事会会议，包括与非执行董事无执行长出席的会议[152] - 公司在报告年度内遵守主席与执行长角色应区分的企业管治守则条文[156][160] - 独立非执行董事指定委任年期为一年，非执行董事和执行董事无固定服务年期，但须按章程细则在股东大会轮席退任[158][163] - 各董事包括特定任期或担任主席及/或执行长的董事，须至少每三年轮席退任一次[165][166] - 报告年度内全体董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[169][173] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察集团事务，委员会获充足资源履行职责[170][174] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，简己然为主席[171][175] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[178][181] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邓天乐为主席[185][188] - 审核委员会在报告年度履行了与核数师共同审阅财务报表等七项职责[186][189] - 董事会将企业管治职能委托给审核委员会，审核委员会职责包括制定及审阅公司企业管治政策等五项[191][193] - 董事会确认编制集团财务报表的责任，确保报表真实公平反映公司状况并按时刊发[192][194] - 董事不知悉存在对公司持续经营能力构成重大怀疑的因素，编制合并财务报表时采用持续经营基准[192][195] - 薪酬委员会负责向董事会提出公司董事及高级管理层薪酬政策及结构建议，并检讨具体薪酬待遇[177][180] - 提名委员会主要职责包括每年最少一次检讨董事会架构等五项[179][182] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员的多元化政策[184][187] - 审核委员会受书面职权范围规管，负责检讨和监察集团财务申报过程及内部监控系统[185][188][189] 董事会成员结构变化 - 2021年12月独立非执行董事占比50%，非执行董事占比38%，执行董事占比12%；2020年12月对应占比分别为50%、38%、12%[140] - 2021年12月护照国籍方面，部分占比为12%、39%等；2020年12月部分占比为12%、25%等[144] - 2021年12月服务年资方面，部分占比为12%；2020年12月部分占比为50%[144] - 2021年工程、学术、会计、商业专业背景占比分别为3/8、2/8、1/8、2/8；2020年对应占比分别为2/8、2/8、1/8、3/8[143] 董事相关政策与规定 - 公司采用上市规则附录10所载列的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认全年遵守规定[95][99] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，为新董事提供入职资料[167][168] - 公司持续更新董事法规及营商环境发展信息，必要时安排简报和专业发展[169][172] - 董事委任根据资历和经验决定，新董事获全面正式介绍[158][162] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至下届股东大会，新加入董事会的董事任期至下届股东周年大会[165][166] 外部审计费用 - 公司外部审计师普华永道在报告年度提供的集团审核服务费用为1810千元人民币，非审核服务费用为0，总额为1810千元人民币[196] 财务报表编制责任 - 董事负责根据法定及监管要求编制集团财务报表，采用适当会计政策并按持续经营基准编制[198] 风险管理与内部监控 - 集团在报告年度通过建立合适有效的风险管理及内部监控系统遵守企业管治守则第D.2条[200] - 集团管理层建立企业风险管理框架协助审核委员会及董事会履行风险管理责任[200] - 企业风险管理系统参照COSO发布的“内部监控－综合框架”，要点包括监控环境、风险评估、监控活动[200] 公司员工与社会责任 - 公司将投放更多资源为雇员提供内外部培训，实施导师计划[85][87] - 公司致力于为照顾环境及社区创造有利环境，目标是建设更和谐、文明、可持续的社会[85][88]