集团旗下公司概况 - 时富投资集团有限公司股份编号为1049，旗下公司包括实惠集团、时富量化金融集团及 时富金融服务集团[4] - 实惠集团于1986年成立，旗下品牌包括Pricerite、家匠TMF及SECO等[5] - 时富量化金融集团于2009年推出首 个演算交易策略，2017年推出量化基金[8] - 时富金融服务集团股份编号为510，于1972年开始证券期货经纪业务[11] 时富金融发展历程及业务资质 - 时富金融持有香港证监会四 类金融牌照、香港放债人牌照、香港保险业监管局注册保险经纪牌照及香港强制性公积金计划管理局注册主事中介人牌照[12] - 2001年公司于上海、2004年于深圳成立分公司，为长三角及珠三角客户提供财富管理服务[13] - 2018年旗下时富财富管理有限公司成为首批获“提供港股投资顾问服务的香港机构”资格许可的港资金融企业[13] - 1998年公司成为香港首家开展网上证券及期货交易服务的金融机构[14] - 2010年公司成为香港首家推出多个可供iPhone、iPad及Android终端下载的股票及期货交易APP应用程式的金融企业[14] - 2018年公司推出全港首个利用大数据分析及人工智能等先进技术的手机交易应用程式Alpha i[14] - 2021年公司推出全面升级版“阿尔法易(Alpha i)”[14] 家具市场及零售业务数据 - 2021年家具市场第一季度显著增长20.7%，整体零售销售总额增长8.1%[21] - 消费券分两期发放，金额分别为2000港元及3000港元，发放的两个月家具市场仅录得低个位数增长[21] - 2021年第一季度受压的家私市场显著增长20.7%[34] - 零售业务截至2021年12月31日止年度除税前纯利为1330万港元，去年为7740万港元[35] - 2021年零售收益13.621亿港元，同比降1.0%；资产管理收益600万港元，同比增66.7%；集团总计收益13.681亿港元，同比降0.8%[50] - 2021年零售每平方呎收益4402港元，同比增4.8%；同一商铺增幅-1.3%，2020年为-2.6%[50] 时富金融业务数据变化 - 时富金融财富管理业务增加了116.0%[25] - 时富金融零售管理业务网上销售增加55.0%[34] - 演算交易业务管理组合2021年增长40%，资产管理业务收益600万港元、纯利230万港元，去年亏损净额60万港元[36] - 时富金融2021年收益9690万港元，较2020年的1.037亿港元下降6.6% [37] - 时富金融财富管理业务增长116.0%，资产管理业务增长62.2%，经纪业务佣金收入下跌19.2% [37][38] - 时富金融2021年持作买卖的投资证券组合净亏损1470万港元，净亏损5350万港元，去年净亏损3910万港元[38][39] - 2021年12月31日，时富金融应收保证金客户账款前五大客户合计结余占总额约45.7%，最大借款人占应收贷款未偿还结余约37.6% [40] - 2021年，时富金融就9830万港元保证金贷款确认约50万港元额外减值拨备，就4260万港元应收贷款确认约140万港元额外减值拨备[40] - 2021年时富金融经纪业务佣金减少19.2%，IPO利息收入减少28.0%[73] - 2021年时富金融旗下管理资产较2020年下跌5.4%[73] - 2021年时富金融财富管理业务较2020年增长116.0%[74] 集团财务关键指标 - 截至2021年12月31日止年度，集团录得收益13.681亿港元，去年为13.795亿港元[33] - 截至2021年12月31日止年度，集团计及减值亏损和摊分亏损后，录得亏损净额4330万港元[33] - 2021年12月31日，集团公司拥有人应占权益为2.406亿港元，去年年底为2.969亿港元[42] - 2021年12月31日，集团未偿还借款总额约2.356亿港元，2020年12月31日为1.623亿港元[42] - 2021年12月31日资本负债比率为116.2%，较2020年12月31日的62.7%增加，主要因附息借款增加及权益总额减少[43] - 2021年股东应占亏损净额4310万港元，2020年溢利4000万港元，变动-207.8%；每股亏损53.33港仙，2020年盈利65.47港仙，变动-181.5%[50] - 2021年资产总值10.12亿港元，同比降8.3%；手头现金2.227亿港元，同比增3.4%；借款2.356亿港元，同比增45.2%[50] - 2021年存货周转天数32.7天，较2020年的30.8天增加6.2%[51] 香港市场宏观数据 - 2021年香港本地生产总值按年增长6.4%，其乃于2020年收缩6.1%之后出现[34] - 香港失业率由年初高峰7.2%降至2021年最后三个月的3.9%[34] - 香港零售销售价值较疫情前水平低27.3%[34] - 2021年香港失业率从截至11月的4.1%降至第四季度的3.9%，本地生产总值增速从2020年的-6.1%回升至6.4%[52] - 2021年香港零售销售总额按价值计升8.1%，按销售量计升6.5%，但仍比2018年疫情前水平低27.2%，街铺空置率高于10%[52] - 2021年香港经济实质增长6.4%，失业率由7.2%下降至3.9%[70] - 2021年香港证券市场日均成交量达1667亿港元，较2020年上升29%[71] - 2021年香港通过IPO筹集资金达3288亿港元，较2020年下降17.8%[71] - 2021年香港新上市公司数目为98间，较2020年减少36.4%[71] - 2021年底恒指收报下跌14.1%至23398点[71] 公司业务拓展及合作 - 公司与「ZEEK斑馬到家」合作推出4小时点对点点对点特快配送到家服务[58] - Pricerite Food在荃湾开设首间优质亚洲食品独立店[61] - Pricerite Pet推出全新线上线下销售渠道[63] - 2022年第一季度公司将在线下商店推出全新「TALK+加密货币钱包」付款方式[65] 公司社会责任 - 公司为帮助基层家庭捐赠空气净化器、透明口罩、搓手液、光触媒口罩等物资[64] - 公司透过实惠家居和家匠TMF向居住在劏房单位的家庭捐赠家具等物品[64] - 实惠集团向2020东京奥运奖牌得主免费提供家品和家具[64] - 公司向2020年东京奥运会奖牌得主免费提供10万港元的财富管理及投资计划[79] 公司未来规划 - 公司将在2022年审慎规划支出，积极提升销售额，加强创新和市场营销[66] - 时富金融计划在2022年底前于大湾区内招聘逾200名前线财富管理专业人员[75] - 公司将在2022年下半年在新界投资开设第二间新的财富管理中心[81] - 公司将在2022年下半年推出第一只时富优质价值公募基金及开放式基金型公司私募基金[84] - 公司采取审慎的资本管理及流动资金风险管理应对未来挑战[78] - 公司选取保守方式保留集团资本实力，包括控制成本、重组后台等[80] - 公司对贷款融资业务继续采用审慎的贷款政策[84] - 公司将加快提升跨平台交易解决方案的创新技术[81] - 公司将推出大量数码及传统宣传和市场推广活动扩大客户群[81] - 公司将通过IPO股份认购及孖展融资扩大内地客户群增加利息收入[82] 董事会成员信息 - 关百豪博士现年62岁，1998年3月9日加入董事会，负责集团整体业务策略[91] - 梁兆邦先生现年59岁，2019年9月2日加入董事会，负责实惠集团整体策略发展及业务管理[95] - 李成威先生现年48岁，2020年9月9日加入董事会，负责监督集团会计及财务管理职能[96] - 关廷轩先生现年32岁，2019年9月2日加入董事会，负责集团企业管理及策略投资[97] - 梁家驹先生现年64岁，2000年10月25日加入董事会，为审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[98] - 黄作仁先生现年60岁，1998年6月3日加入董事会，为审核及薪酬委员会成员[99] - 陈克先博士现年60岁，2000年10月25日加入董事会，为审核及提名委员会成员[100] - 张雪萍女士现年49岁，2021年8月加盟集团，负责集团公司秘书事宜[102] - 关百豪博士为公司主要股东、薪酬委员会成员及提名委员会主席[93] - 关百豪博士为关廷轩先生之父，关廷轩为关百豪之子[93][97] 公司管理层信息 - 罗超美女士48岁，2001年8月加盟集团，负责集团人力资源及行政职能[103] - 张威廉先生46岁，2016年9月加盟时富金融，主责整体行政和营运职能[104] - 黄思佳女士54岁，2004年2月加盟集团，负责时富量化金融集团整体营运工作[105] - 马家俊博士42岁，2021年12月加盟集团，负责研发演算交易及数据分析[106] - 尹翠仪女士53岁，2004年5月加盟集团，负责实惠集团供应链管理之傢俬业务，有逾20年供应链管理经验[108] - 洪怡倩女士44岁，2017年7月加盟集团，负责实惠集团市场及品牌管理[109] 董事会运作及会议相关 - 截至2021年12月31日，公司未设提名委员会，因功能由董事会全体规管执行，报告日期后已成立，由关百豪博士、梁家驹先生及陈克先博士三名成员组成，大多为独立非执行董事，关百豪博士任主席[117] - 2021年年内，关博士兼任董事长与行政总裁，其双重角色可产生有力一致领导效力，各业务单位行政总裁协助处理行政总裁职务[117] - 报告出版日期，董事会包括七位董事，四位执行董事及三位独立非执行董事[118] - 关百豪博士负责制定集团业务发展策略及政策，领导监管董事会运作，各业务单位行政总裁制定业务策略、监察业务运作发展并定期向董事长汇报[119] - 独立非执行董事委任期为一年，须在公司每年股东周年大会上退任但可重选连任[120] - 董事会定时会议约每季度举行一次，通告至少于会议前十四日发送给董事[132] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内共举行了四次会议[133][134] - 关百豪在执行委员会会议出席率为100%（12/12），全体董事会会议出席率为100%（7/7），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东特别大会出席率为50%（1/2）[129] - 李成威在执行委员会会议出席率为100%（12/12），全体董事会会议出席率为100%（7/7），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东特别大会出席率为100%（2/2）[129] - 梁兆邦在执行委员会会议出席率为100%（12/12），全体董事会会议出席率为100%（7/7），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东特别大会出席率为100%（2/2）[129] - 关廷轩在执行委员会会议出席率为100%（12/12），全体董事会会议出席率为100%（7/7），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东特别大会出席率为100%（2/2）[129] - 梁家驹在全体董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为0%（0/1），股东特别大会出席率为50%（1/2）[129] - 黄作仁在全体董事会会议出席率约为85.7%（6/7），审核委员会会议出席率为75%（3/4），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东特别大会出席率为100%（2/2）[129] - 陈克先在全体董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东特别大会出席率为0%（0/2）[129] - 薪酬委员会于2005年6月1日成立，年内举行了一次会议[136] - 薪酬委员会年内确认并批准董事及高管薪酬政策和结构，评估执行董事表现并批准其薪酬待遇，审阅并批准集团成本合理化措施和业务再造计划[137] 公司政策相关 - 公司已采纳涵盖董事会多元化政策的任命政策，新董事一般由董事长及/或行政总裁提名并须获董事会批准[138] - 回顾年内无委任及辞任董事，执行董事未就相关事宜举行会议[139] - 公司已采纳薪酬政策，执行董事酬金包括特定月薪/津贴、退休金、短期激励计划、长期激励计划，非执行董事及独立非执行董事酬金为按年缴付的董事酬金[141][143][147] - 回顾年内已缴付及/或应缴付董事酬金列于年报综合财务报表附注11内，授出及/或归属董事的购股权列于年报董事会报告“董事之证券权益”一节下[144][145] - 董事会负责集团企业管治职能，年内已审阅企业管治政策和实践等内容[146] - 公司已采纳股息政策，旨在为股东带来稳定可持续回报，董事会可根据集团溢利支付中期及/或特别股息，末期股息须经股东周年大会批准[148][149][152] - 公司采纳上市规则附录十所载的上市公司