公司基本信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号为1087[4][14] - 公司主要从事网络系统整合、网络设备租赁业务[4][7] 公司管理层变动 - 蔡大维先生于2021年5月14日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席[5][6] - 袁紹槐先生于2021年4月7日获委任为独立非执行董事[5] - 黃良快先生于2021年4月7日辞任独立非执行董事[5] - 黃俊碩先生于2021年5月14日退任独立非执行董事[5] 市场环境 - 2021年中国是全球增长最快的主要经济体之一，相关行业投资激增[18][22] - 2021年全球IT基础设施系统整合市场因企业需求大增而大幅增长[19][22] - 2021年智能办公解决方案市场因疫情限制而爆发式增长[20] 公司业务发展战略 - 公司利用中国市场需求，努力提升业务发展并实现收入增长[20] - 公司将保持资讯科技基础设施系统整合业务稳定发展，推进智能办公软件业务发展[28][29] - 公司拟用数字孪生技术优化智能办公软件解决方案[27][29] - 公司拟为企业元宇宙赋能，提供虚拟智能办公解决方案[31][34] - 公司管理层将继续物色收购及投资目标，推动企业元宇宙发展[174][176] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为484,598千元人民币，较2020年的469,116千元人民币有所增长[39] - 2021年公司毛利为57,108千元人民币，2020年为51,267千元人民币[39] - 2021年公司本自持續經營業務的除稅前虧損为22,048千元人民币，2020年为78,278千元人民币[39] - 2021年公司年內虧損21,000千元人民币，2020年为86,686千元人民币[39] - 2021年母公司擁有人應佔年內虧損16,847千元人民币，2020年为95,611千元人民币[43] - 2021年公司總資產为655,429千元人民币，2020年为720,470千元人民币[44] - 2021年每股虧損21.03分人民币，2020年为109.18分人民币[39] - 2021年毛利率为11.8%，净亏损率为4.6%，流动比率为1.4倍，资本负债比率为10.8%，总资产回报为 -3.1%，总权益回报为 -5.6%[47] - 2020年毛利率为10.9%，净亏损率为16.8%，流动比率为1.3倍，资本负债比率为6.7%，总资产回报为 -9.5%，总权益回报为 -14.4%[47] - 2019年毛利率为13.3%，净亏损率为5.0%，流动比率为1.3倍，资本负债比率为5.8%，总资产回报为 -2.0%，总权益回报为 -2.8%[47] - 2021年公司总营收约4.846亿人民币，较2020年约4.691亿人民币增加约1550万人民币，增幅约3.3%[62][64] - 2021年公司毛利约5710万人民币，较2020年约5130万人民币增加约580万人民币，增幅约11.3%[62][64] - 2021年公司净亏损约2100万人民币，较2020年亏损8670万人民币收窄[62][64] - 2021年销售成本约4.275亿元，较2020年增加约970万元，增幅约2.3%，与收入增加一致[79][82] - 2021年其他收入及收益约530万元，较2020年的约600万元有所减少，包含政府补贴、投资公允价值收益等多项内容[81][84] - 2021年销售及分销开支约2580万元，较2020年减少约10万元，减幅约0.4%，因销售佣金减少和营销活动增加[87][91] - 2021年行政开支约5440万元，较2020年增加约580万元，增幅约11.9%，因业务运营及活动增加[88][92] - 2021年未录得网络系统整合现金产生单位有关的商誉减值亏损，2020年约为5760万元[89][93] - 2021年公司持续经营业务亏损约2230万元，较2020年的约7870万元减少，主要因2021年无商誉减值亏损[96] - 截至2021年12月31日，公司资产负债率约10.8%，较2020年12月31日的约6.7%增加，因处置子公司致贷款应收款余额减少、非上市股权投资公允价值下降及发行可转换债券[97] - 2021年12月31日，集团计息银行及其他借款总额约为4930万元人民币（2020年12月31日：约4820万元人民币），其中约2930万元人民币（2020年12月31日：约4120万元人民币）为无抵押并由公司一名董事担保[98][101] - 2021年12月31日，集团可换股债券账面价值约为2170万元人民币（2020年12月31日：无）[99][101] - 集团年内来自持续经营业务的亏损约为2230万元人民币（2020年：约7870万元人民币），减少主要因年内无商誉减值亏损（2020年：约5760万元人民币）[100] - 2021年12月31日，集团资本负债比率约为10.8%（2020年12月31日：约6.7%），增加主要因出售附属公司使应收贷款结余及非上市股本投资公允价值减少致总资产减少和发行可换股债券[101] - 2021年12月31日，存货结余约为1730万元人民币（2020年12月31日：约1260万元人民币），存货平均周转日数为13日（2020年12月31日：11日）[106][111] - 2021年12月31日，贸易及票据应收款结余约为2.08亿元人民币（2020年12月31日：约1.996亿元人民币），平均周转日数降至154日（2020年12月31日：159日）[107][111] - 2021年12月31日，贸易应付款结余约为1.748亿元人民币（2020年12月31日：约1.617亿元人民币），平均周转日数降至144日（2020年12月31日：145日）[108][111] - 本年度集团现金周转周期为23日，2020年为25日[109][111] - 本年度经营活动所用现金净额约为870万元人民币，投资活动所用现金净额约为650万元人民币，融资活动所用现金净额约为490万元人民币[113][114][117] - 本年度集团资本开支约为2250万元人民币（2020年12月31日：约60万元人民币），用于添置物业、厂房及设备以及使用权资产[115][118] - 2021年换算为公司财务报表呈列货币之汇兑差额为-2708.3万人民币，2020年为-2448.9万人民币[58] - 2021年按公允价值计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为-7099.2万人民币，2020年为-27149.1万人民币[58] - 2021年年度其他全面亏损净额为-7266.8万人民币，2020年为-27413.2万人民币[58] - 2021年年度全面亏损总额为-9366.8万人民币，2020年为-36081.8万人民币[58] - 2021年母公司拥有人应占亏损为-1684.7万人民币，2020年为-8305.1万人民币[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年IT基础设施系统整合业务收入约4.486亿人民币，较2020年约4.467亿人民币增加约190万人民币，增幅约0.4%[67][69] - 2021年智能办公软件解决方案业务收入约3600万人民币，较2020年约2240万人民币增加约1360万人民币，增幅约60.7%[68][70] 公司项目与合作 - 2021年9月，公司与独立第三方按70%和30%注资比例成立的非法人合营企业获得香港政府智能图书馆系统合约，合约总额约6.931亿港元，项目期限为2021年9月至2026年3月，保修及维护期至2036年3月[74][76] 公司投资情况 - 截至2021年12月31日，公司持有新锐医药国际控股有限公司25,080,000股股份，账面价值为2,880,000元人民币，占公司总资产约0.44%，股份公允价值约为290万元人民币[123][128][130] - 2021年上半年，新锐医药未经审核收入及溢利分别约为2.145亿港元及110万港元[125][129] - 预计新锐医药亏损净额将从2020年的约6970万港元大幅减少至2021年的不超过300万港元[126][129] - 新锐医药股份于2017年10月6日暂停买卖，于2022年3月22日获准许重新开始买卖[127][129] - 截至2017年12月31日，公司向华讯方舟科技有限公司注资6亿元人民币，于2021年12月31日，公司于华讯方舟的经扩大注册资本拥有约3.91%权益[134][136] - 截至2021年12月31日，华讯方舟投资的公允价值约为4010万元人民币，占公司资产总值约6.1%[134][136] - 2021年，非上市股本投资公允价值亏损（扣除所得税）为7099.2万元人民币，2020年为2.71491亿元人民币[135][137] - 华讯方舟主要从事研发、设计、生产及销售电脑软硬件、通信产品等，主要业务包括高频卫星通信系统、军事通信及相关支持服务[133][136] - 华讯方舟因重要资产被查封、主要建设项目暂停等因素影响运营能力，其管理层将采取措施重组业务改善财务状况[139] - 公司将继续监控华讯方舟的运营，期待其未来好转[139] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，集团员工总数为285名，较2020年12月31日的256名增加了29名[141][142][143] - 2021年各业务员工数量：制造及技术工程93名、销售及市场推广61名、一般及行政52名、研发79名[143] 公司股权交易与业务调整 - 2021年9月23日，公司签订协议以3000万港元收购Fortune Grace 25%股权，通过发行本金3000万港元可换股债券结算，收购前公司持有其75%股权[147][149] - 2021年11月26日收购完成后，Fortune Grace成为公司直接全资附属公司[152][156] - 2021年3月25日，公司签订协议以1600万港元出售目标公司全部已发行股份，目标公司主要从事投资控股及放贷业务[154][157] - 2021年3月30日出售交易完成，确认出售附属公司收益约130万元人民币，集团终止放贷业务运营[155][158] - 2021年集团录得已终止经营业务溢利约130万元人民币，2020年亏损约800万元人民币[155][158] 公司注册与股本变动 - 2021年7月7日（百慕达时间）公司从开曼群岛撤销注册并在百慕达继续经营，相关新文件同日生效[161] - 2021年5月3日公司宣布实施资本重组，包括股份合并、资本削减、股份拆细等，于2021年7月28日生效[162] - 公司于2021年7月7日（百慕达时间）从开曼群岛撤资并在百慕达存续[163] - 公司于2021年7月28日实施股本重组，包括20股合1股、削减股本、1股拆40股等[164] 公司股份配售 - 第一次配售于2021年9月6日完成，配售14,040,000股，所得款项净额约1680万港元[166][168] - 第一次配售所得款项净额用途为760万港元作营运资金、120万港元作业务发展资金、800万港元偿还借款[166][168] - 第二次配售于2022年3月11日完成，配售33,000,000股，所得款项总额4950万港元，净额约4800万港元[167][169] - 第二次配售所得款项净额中约2960万港元用于手头项目，截至报告日期尚未动用[167][169] 公司未来预期 - 公司已订约未完成销售总额较2020年增加约340.3%，至2021年12月31日达约8.029亿人民币[173][176] - 公司预期未来完成项目后收入将增加[173][176] 公司董事会主席信息 - 陈锡强为公司董事会主席、执行董事兼CEO，于2015年12月23日获委任为非执行董事[178]