公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益升至16.00255亿港元，较2020年的10.48006亿港元跃升52.7%[25] - 2021年毛利大幅上升50.4%至4.79224亿港元，毛利率维持29.9% [25] - 2021年股东应占溢利激增179.1%至1.28076亿港元[25] - 2021年末手头现金及未动用银行融资总额分别约为1.989亿港元及2.169亿港元[25] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物及流动投资组合合计2.047亿港元，2020年为2.26亿港元；银行信贷额度为4.908亿港元，2020年为5.134亿港元，其中2.169亿港元未动用，2020年为2.193亿港元；银行借贷与权益比率为30.5%，2020年为37.2%[36] - 2021年集团添置厂房及设备开支约4500万港元，2020年为1660万港元；贸易业务设备及系统开支160万港元，2020年为290万港元；2021年12月15日注资3660万港元投资中国有限合伙企业，占目标注资额约2%[37] - 2021年12月31日，集团在中国（含香港）雇佣448名雇员，2020年为558名；在孟加拉雇佣7236名雇员，2020年为5328名；在美国及英国雇佣共161名雇员，2020年为147名；年内雇员开支约为3.402亿港元，2020年为2.518亿港元[41] - 2021年中期股息每股3港仙（2020年：2港仙），合共1216万港元于2021年10月8日派付[133] - 董事建议2021年度末期股息每股4港仙（2020年：3港仙），特别股息每股2港仙（2020年：无）[133] - 2021年12月31日，公司可用作现金分派的储备为6.24888亿港元，2020年为5.44438亿港元；股份溢价账为1.67016亿港元，与2020年持平[141] - 集团2021年无慈善及其他捐款，2020年为100万港元[145] - 集团就租赁办公室物业确认使用权资产及租赁负债501.7万港元，2021年12月31日，使用权资产及租赁负债的账面价值分别为4.6万港元及5万港元[150] 制造业业务数据关键指标变化 - 制造业业务收益增加58.2%至8.44256亿港元，占总收益从2020年的50.9%增至52.8%[26][27] - 2021年末孟加拉及深圳工厂分别聘用超7200名及400名员工[27] - 集团将在孟加拉推进扩张计划，新建生产设施并搬迁仓库，另聘约3000名工人，新设施预计2023年上半年投入运营，产能将增加20%[31] - 预计孟加拉塔卡每升值1%将减少制造业业务毛利率约0.2%，中国租金收入及本地销售增加可对冲人民币升值对制造成本的不利影响[40] 贸易业务数据关键指标变化 - 贸易业务收益上升47.0%至7.55999亿港元，占总收益47.2%[28] - 贸易业务2021年录得经营亏损1161.7万港元[28] - 2020年贸易业务经营亏损2198.4万港元[28] - 集团资本开支预算为9550万港元，其中9250万港元用于扩张孟加拉国制造业业务，已授出300万港元用于升级贸易业务设备[38] 公司人员信息 - 黎文星54岁，1999年7月初次加入公司，2008年3月重返，2019年12月获委任为执行董事，任财务总监[47] - 梁树贤72岁，2000年3月获委任为独立非执行董事，为多协会资深会员[48] - 刘铁成76岁，2006年8月获委任为独立非执行董事，担任多个商会职务[49] - 吴君栋57岁，2014年9月获委任为独立非执行董事，有法律资格和企业融资经验[51] - 顾青瑗44岁，2003年5月初次加入公司，2009年2月重返，任营运总监[52] - 颜肇臻34岁，2011年7月 - 2017年6月曾任非执行董事，现任持续改善总监[53] 公司治理相关 - 董事会会议每季定期举行，必要时举行特别董事会会议[66] - 2021年有股東大會及董事會會議，文档提及将公布个别董事出席情况[66] - 公司致力于维持高水平企业管治常规，认为良好管治能提高股东利益[65] - 公司以有效的董事会为首，董事会负有领导及监控公司的责任[66] - 会议次数分别为第1次和第4次[67] - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[74] - 梁树贤先生及刘铁成先生获委任为独立非执行董事超九年[75] - 回顾年度内主席与全体独立非执行董事举行一次会议[76] - 公司已采纳董事会多元化政策[78] - 所有董事最少三年轮席退任一次[80] - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[80] - 公司于2012年3月成立提名委员会[81] - 2021年内提名委员会举行一次会议[81] - 提名委员会全体成员均出席2021年会议[81] - 2021年无董事候选人获提名[84] - 全体董事确认在截至2021年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[87] - 薪酬委员会2021年举行一次会议，全体成员均出席[93] - 薪酬委员会考虑董事及高级管理人员薪酬方案包括每年薪酬检讨政策、授出购股权、表现挂钩花红[93] - 2021年薪酬范围在500,001 - 1,000,000港元的高级管理人员有4人，与2020年相同[94] - 2021年薪酬范围在1,000,001 - 1,500,000港元的高级管理人员有2人，较2020年减少2人[94] - 2021年薪酬范围在1,500,001 - 2,000,000港元的高级管理人员有2人，较2020年增加1人[94] - 2021年薪酬范围在2,500,001 - 3,000,000港元的高级管理人员有1人，较2020年减少1人[94] - 2021年薪酬范围在3,000,001 - 3,500,000港元的高级管理人员有1人，2020年无[94] - 2021年薪酬范围在3,500,001 - 4,000,000港元的高级管理人员有1人，2020年无[94] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行两次会议，全体成员均出席，外部核数师出席一次会议[98] - 审核委员会建议董事会促请股东续聘现任核数师为公司2022年外部核数师，董事会同意该建议[100][101] - 集团外部核数师酬金为审核费用279.5万港元及其他非核证服务33.6万港元[102] - 公司已制定股息支付政策，应定期检讨并提交董事会批准是否修改[103] - 集团已遵守企业管治守则设立适当有效的风险管理及内部控制系统[104] - 制造业务单位为各工厂设置每月产量目标及次品率目标，每两周举行一次关键业绩指标会议及每周举行一次生产会议[106] - 董事会每半年审批公司年度财务预算并以预算为基础检讨营运及财务表现以及主要表现指标[107] - 企业资源规划系统设有多项监控职能，需要时可生成异常报告[109] - 存货及主要固定资产由指定人员保管并定期检查[109] - 每年最少举行四次董事会会议[110] - 审核委员会每年举行两次会议，2021年审核未发现重大内部控制缺点[111] - 公司秘书陈海盈女士本财政年度接受不少于15小时相关专业培训[121] 公司股权及交易相关 - 董事建议按每持有二十股股份获发一股每股0.1港元入帐列作缴足股款新股份的基准发行红股[133] - 为确定出席2022年股东周年大会资格，公司于2022年5月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[134] - 为确定收取末期股息、特别股息及红股资格，公司于2022年6月1日至7日暂停办理股份过户登记手续[134] - 最大客户占集团销售总额36.0%，首五名最大客户合共占58.8%[138] - 最大供应商占集团采购总额16.0%，首五名最大供应商合共占53.0%[138] - 2021年12月31日，主要客户NEHK持有公司19.64%股权，Christopher Koch先生拥有NEHK 75%已发行股本[138] - 2019年11月22日，公司与NEHK续订制造协议，若发生特定事项，NEHK有权要求颜禧强先生及颜宝铃女士购买最多3980万股公司股份[151] - 截至2022年12月31日止三个年度，供应交易的最大年度总值分别为5.835亿港元、6.4185亿港元及7.06035亿港元[154] - 截至2021年12月31日止年度，NE之联属公司向集团采购共5.7614亿港元的货品[154] - 颜禧强先生、黎文星先生及梁树贤先生须于应届股东周年大会上轮值退任，且均符合资格及愿意膺选连任[147] - 颜禧强先生、颜宝铃女士、颜肇翰先生及黎文星先生的服务合约可由任何一方发出不少于六个月的书面通知终止[148] - James S. Patterson先生、梁树贤先生、刘铁成先生及吴君栋先生的服务合约可由任何一方发出不少于三个月的书面通知终止[148] - 公司已就持续关连交易获核数师发出无保留意见函件[155] - 截至2021年12月31日，颜禧强先生和颜宝铃女士合计持有公司股份2.66308亿股，占比65.70%[160] - James S. Patterson先生持有公司股份100万股，占比0.25%[160] - 颜肇翰先生持有公司股份200万股，占比0.49%[160] - 黎文星先生持有公司股份100万股，占比0.25%[160] - 2011年12月29日公司采纳购股计划，因全部购股权获行使可发行股份总数不超3985.8328万股，占2011年12月29日已发行股份10%；更新计划授权限制后，可授购股权限认购最多4053.2828万股，占2018年5月16日已发行股份10%[167] - 任何12个月期间，向每位承授人授出购股权获行使已发行及可发行股份总数不得超公司相关时间已发行股本1%[168] - 截至2021年12月31日，董事2015年7月15日授出的购股权尚未行使数量为100万股，行使价1.12港元，当日股份市值1.12港元[172] - 截至2021年12月31日，董事2017年4月13日授出的购股权尚未行使数量为800万股，行使价1.534港元，当日股份市值1.50港元[172] - 截至2021年12月31日，雇员2015年7月15日授出的购股权尚未行使数量为1003万股，行使价1.12港元，当日股份市值1.12港元[172] - 截至2021年12月31日，雇员2017年4月13日授出的购股权尚未行使数量为1137万股，行使价1.534港元，当日股份市值1.50港元[172] - 颜宝铃女士个人权益股份数目为37,808,000股，占比9.33%；受控制法团权益股份数目为183,700,000股，占比45.32%；合计221,508,000股，占比54.65%[174] - Successful Years International Co., Ltd.作为实益拥有人股份数目为183,700,000股，占比45.32%[174] - Christopher Koch先生受控制法团权益股份数目为79,601,000股，占比19.64%；相关股份淡仓数目为39,800,000股，占比9.82%[174][176] - NEHK受控制法团权益股份数目为79,601,000股，占比19.64%；相关股份淡仓数目为39,800,000股，占比9.82%[174][176] - 截至2021年12月31日止年度，公司未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[179] - 2022年3月28日，公司维持占已发行股份至少25%的足够公众持股量[180] - 财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，该事务所将退任且符合资格并愿意接受续聘[181] 公司业务概况 - 公司在美、欧、孟加拉及中国经营多元化业务，包括贸易、电商、授权及制造帽品等[184] - 公司建立持份者沟通机制，雇员关注薪酬福利等，客户关注产品服务质量等，股东关注业务策略及财务表现等[188][189] - 董事会负责监督及承担公司环境、社会及管治策略与汇报的最终责任[185] - 公司于1986年创立，2000年在香港联交所主板上市，是全球唯一上市的帽品制造商[192] - 公司愿景是成为全球帽业领导者及最大帽品供应商[193] - 公司拥有两大生产基地，分别位于孟加拉和中国深圳[194] - 公司产品主要销往美国，其次是欧洲[194] - 孟加拉厂房厂区总面积为64,865平方米，深圳厂房为80,000平方米[195] - 孟加拉厂房生产厂区面积为34,787平方米，深圳厂房为19,000平方米[195] - 公司总产能为每月5,050,000件[195] 公司环保