公司基本信息 - 公司股份代號為1104[1][8] 宏观经济环境 - 2022年8月下旬中國追加1萬億元資金用於基礎設施建設並降低利率[12] - 2022年3月起上海封鎖約60天，阻礙經濟發展[11] - 大多數主要經濟體的製造業及服務業採購經理人指數在過去12個月大體呈下降趨勢[10] 公司整体财务数据 - 截至2022年6月30日止年度，公司商品業務、資源投資以及主要投資及金融服務分部合併溢利2.57687億港元[16] - 公司本年度整體淨虧損4.65994億港元[16] - 2022财年公司股东应占亏损净额4.65994亿港元，2021财年为纯利13.5729亿港元[18] - 2022财年集团总薪酬及退休金供款金额为1928.2万港元，2021财年为6409.7万港元[66] - 2022年6月30日，公司可供分派予股东的储备为8.92656亿港元，2021年为12.66534亿港元[129] 各业务线财务数据 - 資源投資分部貢獻分部溢利1.71572億港元[16] - 2022财政年度，资源投资录得公平值收益1.69137亿港元，2021财政年度为4.48111亿港元；2022财政年度录得分部溢利1.71572亿港元，2021财政年度为5.10268亿港元[42] - 2022财年商品业务录得分部溢利5364.9万港元，2021财年为5590.5万港元[58] - 2022财年主要投资及金融服务分部录得溢利3246.6万港元，2021财年为5020.2万港元[59] 主要投资项目情况 - 公司於Mount Gibson Iron Limited的策略性投資錄得分佔聯營公司虧損3.64734億港元[16] - Mount Gibson Iron Limited股價下跌4.05751億港元[16] - Mount Gibson 2022财年销售量为170万吨铁矿石，税后亏损净额1.74亿澳元[21] - Mount Gibson 2023财年销售目标为320 - 370万吨[22] - Mount Gibson 2022财年末现金储备为1.26亿澳元，每股0.10澳元[22] - 公司拥有Tanami Gold 46.3%权益，Tanami Gold持有Central Tanami项目50%权益及现金余额3300万澳元[25] - 截至2022年6月30日，公司对Metals X持股1.79596319亿股，占比19.8%，投资成本3.98796亿港元[28] - 截至2022年6月30日，公司对首钢福山持股1.16474亿股，占比2.3%，投资成本1.90709亿港元[28] - 首钢福山2022年上半年生产270万吨原焦煤，与目标530万吨一致[33] - 首钢福山2022年上半年EBITDA为32.67亿港元，税后纯利19.36亿港元[33] - 2022年6月30日，Metals X账面价值为3.25449亿港元，占集团总资产约7.3%；2021年6月30日账面价值为1.74333亿港元，占比3.5%[34] - 2022财政年度，公司于Metals X的投资录得未变现收益8397.4万港元；2021财政年度收益为1.15935亿港元[34] - 2022财政年度，Renison矿场产出4731吨锡（按含量50%基准计），按年上升19%，平均变现锡价为每吨48186澳元，按年上升78%[35] - 截至2022年6月30日，矿產投资组合自2016年10月1日设立以来投资回报率为382.7%，较基准回报率6.3%高出376.4%[43] - 截至2022年6月30日止年度，该策略产生14.2%的回报率，较 - 27.1%的基准回报率高41.3%[44] - 2020年2月至2022年8月，能源投资组合产生124%的投资回报率[48] - 2022财政年度，贵金属（主要为黄金持仓）录得公平值亏损净额1.39065亿港元[49] - 2022年6月30日，贵价商品分部账面价值为3.19354亿港元，2021年6月30日为3.17518亿港元[49] - 2022财年Northern Star生产156.1万盎司黄金，自由现金流4.77亿澳元，2023财年目标产量为156 - 168万盎司黄金[50] - 2022财年大宗商品分部取得公平值收益3.0955亿港元，2022年6月30日账面价值为5.52081亿港元[51] - 2022财年贱金属分部录得公平值亏损2664.2万港元，铜价下跌12%，镍和锌价格分别上升27%及11%[52] - 2022财年能源分部录得公平值收益415.7万港元，重大能源投资National Atomic Company Kazatomprom JSC录得公平值亏损1555万港元[53] - 2022财年其他商品及非商品相关投资录得公平值收益2113.7万港元，2022年6月30日账面价值为1.77578亿港元[57] 股息分配 - 公司建議本年度派發每股10港仙的末期股息[17] - 公司建议派发截至2022年6月30日止年度末期股息每股10港仙，2021年末期股息每股10港仙，2021年特别股息每股10港仙[115] 股权交易与融资 - 2021年9月7日公司向合资格股东发行243,778,782份认股权证，截至2022年6月30日，83,236,235份已获行使，160,542,547份尚未行使，已收认购款项约99,883,000港元用于投资自然资源行业公司[72] - 2021年8月13日集团完成收购Allied Properties Resources Limited全部已发行股本，代价约102,582,000港元，其持有龙资源25.83%股权[74] - 2022年3月18日集团完成收购宝云有限公司全部已发行股本，代价75,000,000港元，其持有华能寿光45%股权[75] - 2017年9月1日，亚太资源财资管理有限公司认购新鸿基担保的250万美元五年期4.65%票据[147] - 2019年11月15日，SHK BVI提早赎回80%新鸿基贷款票据[147] - 2022年9月8日，未偿还新鸿基贷款票据全部赎回[147] - 2019年5月23日，Ultra Effort同意向Best Advantage提供不超過2.35亿港元的循环贷款，年利率5.5厘，24个月偿还[149] - 2021年5月10日，Ultra Effort将贷款融资上限从2.35亿港元增加至2.6亿港元，还款日期延至2024年7月12日[150] - 2021年5月14日，Genuine Legend以1.025818175亿港元收购目标公司全部已发行股本及4.12260336亿港元股东贷款，收购于8月13日完成[153] - 收购时，目标公司持有龙资源4103.2727万股股份，相当于当时已发行股本约25.83%，收购后龙资源成集团联营公司[153] - 2022年9月14日，AP Finance向公司授出最高2亿港元无抵押循环贷款融资，年利率为香港银行同业拆息加3%，12个月内偿还[155] - 2022年5月26日，AP Finance与公司将贷款融资II金额从2亿港元增至最高3亿港元，最终还款日期延至2023年9月14日[155] 公司人员信息 - 执行董事Brett Robert Smith先生61岁，有逾36年国际经验，现担任多家公司董事[92] - 执行董事Andrew Charles Ferguson先生49岁，在金融行业全球天然资源专业有27年经验，现担任多家公司董事[92] - 非执行董事Arthur George Dew先生80岁，曾在多间上市公司任职，现担任多家公司主席及非执行董事[93] - 非执行董事李成辉先生53岁，现担任多家公司行政总裁、主席及非执行董事[95] - 非执行董事林靣珠女士51岁，在会计与财务等方面经验丰富，现担任首钢福山资源集团有限公司财务总监[96] - 王永權博士71岁，2004年7月6日获委任为公司独立非执行董事，还担任6家香港联交所主板上市公司独立非执行董事[97] - 郑讲辉先生68岁，2007年7月6日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾45年相关行业经验[98] - 王宏前先生63岁，2019年5月24日获委任为公司独立非执行董事，曾于2002年11月至2018年10月担任中国有色金属建设股份有限公司董事兼总经理[101] - 王大韵先生58岁，2016年3月1日获委任为Arthur George Dew先生之替任董事，现任联合集团投资总监[102] - 谭洁玲女士56岁，2016年7月加盟公司出任首席财务官，拥有逾32年财务及会计经验[104] - John Ellis先生2010年7月加盟公司，现任高级投资组合经理，拥有逾22年资源投资经验[105] - 黄静琳女士2012年2月加盟公司，现任高级投资组合经理，拥有逾16年金融经验[105] - 杜容根先生2007年1月加盟公司，2008年7月辞任，2011年1月再次加盟出任财务总监[109] - 周鲁勇先生2007年7月加盟公司，现任上海商品贸易业务总经理，拥有逾29年天然资源行业经验[110] - 执行董事为Brett Robert Smith先生（副主席）、Andrew Ferguson先生（行政总裁）[132] - 非执行董事为Arthur George Dew先生（主席）、王大钧先生、李成辉先生、林莲珠女士[132] - 独立非执行董事为王永权博士、郑铸辉先生、王宏前先生[132] - Brett Robert Smith先生、王永权博士及郑铸辉先生将在2022年股东周年大会上轮值退任并参选连任[132] 股东权益与持股情况 - 截至2022年6月30日，Arthur George Dew先生持有龙资源有限公司220,000股股份，占比0.14%[137] - 截至2022年6月30日，李成辉先生持有本公司545,577,630股股份及49,527,526份认股权证对应的相关股份权益，总权益占比45.70%[137] - 截至2022年6月30日，林建珠女士持有本公司90,000股股份权益，占比0.00%[137] - 截至2022年6月30日，本公司透过间接全资附属公司拥有龙资源有限公司约28.82%权益[138] - Lee and Lee Trust控制联合集团有限公司已发行股份总数约74.98%（包括李成辉先生个人权益）[139] - 联合集团于2022年6月30日分别间接拥有新鸿基及天安已发行股份总数约73.11%及50.83%权益[157] - 联合集团和Lee and Lee Trust总权益为595,105,156，概约持股百分比为45.70%[168] - 首钢福山资源集团有限公司总权益为258,120,000，概约持股百分比为19.82%[168] - Old Peak Asia Fund Ltd.和OPG Holdings LLC总权益为142,868,000，概约持股百分比为10.97%[168] - PIA Ltd总权益为75,856,000，概约持股百分比为5.82%[168] 业务运营相关 - 2022年上半年公司精焦煤产品平均标杆市场销售价格按年上涨89%[34] - 2022年6月30日未偿还应收贷款约为3.62698亿港元，年内拨回减值亏损约161.3万港元[60] - 2022年6月30日集团非流动资产为23.86729亿港元，流动资产净值为16.85786亿港元，流动比率为5.2倍[61] - 2022财年香港处于新冠第五波疫情，疫情未对公司商品业务、流动资金状况、营运资金充足性及资本承诺造成重大影响[78] - 公司为应对新冠疫情实施扩大社交距离、远程会议、取消非必要差旅等措施[82] - 公司对商品及股市前景持谨慎态度，认为美国货币紧缩政策和中国经济受城市封锁冲击或导致全球增长疲弱[89] - 集团持有Prodigy Gold NL约19.83%已发行股本，2022年9月7日Prodigy宣布供股，集团有权以约2,310,000澳元认购231,089,788股新股，且同意为最高约9,710,000澳元供股进行分包销[84] - 截至报告期末后综合财务报表获授权刊发日期，集团对Mount Gibson及Metals X的投资公平值分别减少至956,057,000港元及246,730,000港元[83] - 2022年6月30日集团并无已订约但未备抵之重大资本承诺[76] - 报告日期及2022年6月30日董事会不知悉任何重大或然负债[77] 公司治理与合规 - 公司董事提呈截至2022年6月30日止年度集团的董事会报告及综合财务报表[112] - 2022年11月25日（星期五）下午4时30分前将过户文件送达公司香港股份过户登记分处，2022年11月28日（星期一）至12月1日（星期四）暂停办理股份过户登记以确定出席2022年股东周年大会并投票资格[116] - 2023年1月31日（星期二）下午4时30分前将过户文件送达公司香港股份过户登记分处，2023年2月1日（星期三）至2月3日（星期五）暂停办理股份过户登记以确定收取建议末期股息资格[118]