公司业务与产品 - 公司水业务覆盖中国内地和香港市场，水源位于海拔5100米的念青唐古拉山脉，矿泉水中矿物质含量丰富均衡[8] - 公司旗下“西藏5100冰川矿泉水”曾获世界瓶装水大会最佳矿泉水奖[8] - 公司与中石化和中石油合作生产的“卓玛泉”和“格桑泉”天然水已广泛分布于中石化和中石油加油站便利店[8] - 公司于2013年通过收购扩展啤酒业务，生产“西藏青稞啤酒”，使用优质高原青稞和当地无污染泉水酿造[9] - 公司产品包括“西藏5100冰川矿泉水”、“西藏青稞啤酒”、“卓玛泉”和“格桑泉”天然水[11][12][18][19] - 公司于2021年底升级了畅销产品“青稞6度啤酒”的包装，并推出500ml拉罐新品[39] - 公司计划将青稞啤酒与西藏历史文化结合，通过文化旅游和特色创意产品出口，提升产品市场曝光度和认可度[48] - 公司计划加大资源投入新品研发和渠道开拓，特别是特色青稞啤酒和西藏历史文化的结合[49] - 公司将继续保持和发展“5100冰川矿泉水”的高端品牌定位，结合电影院线、酒店、航空公司、电商平台等渠道资源进行营销推广[142] - 公司将在啤酒业务分部加大新品研发和渠道开拓的投入，结合西藏历史文化和特色青稞啤酒，通过文化旅游和创意产品输出提升市场曝光度和认可度[143] 财务表现 - 公司2021年收入为人民币4.56亿元，同比下降7.5%[32] - 公司2021年归属于股东的利润为人民币4700万元，同比增长176.6%[32] - 水业务分部收入下降，主要受疫情影响，导致航空、影院、酒店等主要市场渠道销售受阻[33] - 啤酒业务分部销售未能达到预期增长目标，2021年销量与销售额与上年持平[39] - 2021年收入为4.56亿人民币，同比下降7.5%[51] - 2021年经营利润为3700万人民币，同比下降53.8%[51] - 2021年调整后EBITDA为1.09亿人民币，同比下降32.3%[51] - 2021年本公司拥有人应占利润为4700万人民币，同比上升176.6%[51] - 2021年每股盈利为1.87人民币分，同比上升175.0%[51] - 2021年毛利率为41.9%，同比下降1.7个百分点[51] - 2021年资产总额为41.49亿人民币，同比下降0.1%[51] - 2021年本公司拥有人应占权益为28.31亿人民币，同比上升4.0%[51] - 公司2021年总收入为4.56亿元人民币，同比下降7.5%[64][66] - 水业务分部收入为1.48亿元人民币，同比下降18.0%[65][66] - 啤酒业务分部销量为422,217百升，同比下降5.6%[68] - 啤酒业务分部收入为3.08557亿元人民币，同比下降1.0%[68] - 公司整体毛利率为41.9%，同比下降1.7个百分点[69][70] - 水业务分部毛利率为41.5%，同比下降5.8个百分点[69][70] - 啤酒业务分部毛利率为42.0%，同比上升0.7个百分点[69][70] - 公司2021年年度利润为人民币4700万元，较2020年的1700万元增加了3000万元[79] - 2021年公司所得税费用为人民币1100万元，较2020年的1800万元减少了700万元，主要由于水业务分部利润减少[79] 战略与合作 - 公司计划2022年继续投入资源，加强与主要合作伙伴的关系，强化品牌影响力和销售网络[45] - 公司将在社区消费等新兴领域寻求更多战略合作，以多元化销售模式[45] - 公司将加强与京东等平台的销售和物流合作，加速电商渠道发展[45] - 公司将在巩固西藏本地市场的同时，投入更多资源进行新产品研发和渠道开发[48] - 公司成功发行3.8亿港元（约合3.18亿元人民币）年息率5%的可换股债券[61] - 公司正在与潜在战略合作伙伴洽谈，以引进新的渠道资源[61] - 公司将继续投入资源加强与中石化和中国石油的战略合作，利用高原天然水和山南雅拉香布的优质水源和生产优势，以及易捷和昆侖好客便利店的品牌影响力和销售网络[138] - 公司计划通过京东等电商平台加速产品在电商渠道的发展，并在社区消费等新兴领域寻求更多战略合作，使销售模式更加多元化[138] - 公司预计随着疫情影响消退，啤酒业务分部将面临强劲的市场需求并带来新的市场机遇[143] 风险管理与公司治理 - 公司董事会在2021年进行了多次人事变动，包括执行董事和非执行董事的任命和退休[21] - 公司独立外聘核数师为国卫会计师事务所有限公司[21] - 公司已制定程序，持续识别、报告、监控和管理可能对其业绩和战略执行能力产生不利影响的重大风险[122] - 公司确保员工合理受偿，并根据行业基准和个人表现定期审查薪酬和福利政策[119] - 公司设有售后服务中心，销售人员定期拜访和联系经销商和销售网点，以维持良好的客户关系[119] - 公司致力于遵守相关法律和法规，包括开曼群岛公司法、香港公司条例以及中国的环保和食品生产法规[113] - 公司遵循低碳减排、节能节本和整体环保方针，以减少业务对环境的影响[114] - 公司已在水源周围设立60平方公里的水源保护区以确保产品质量和安全[130] - 公司高度依赖品牌声誉推动销售，任何负面事件可能对品牌和声誉造成不利影响[130] - 公司面临财务风险，包括市场风险、信贷风险和流动性风险，并通过风险管理计划降低潜在不利影响[130] - 公司董事会强调高质量董事会和对股东的问责性，确保遵守企业管治守则并维持长期健康发展[194] - 公司在截至2021年12月31日的年度内未发现任何违反企业管治守则的事件[194] - 公司董事会致力于通过高标准的企业管治实践来提升股东价值和保障股东权益[191] - 董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[198] - 董事会负责监督公司整体业务方向和发展，目标是提升股东价值[198] - 董事会已授权首席执行官负责集团的日常管理和业务运作[198] - 董事会成立了四个委员会，并授权这些委员会负责特定职责[198] - 董事会成员具备多样化的技能和经验，以满足集团业务需求[198] 投资与并购 - 公司以人民币4.65亿元收购山南雅拉香布31%的股权，持股比例增至40%[98] - 公司以人民币5000万元收购绿色天地营销49%的股权，以人民币6000万元收购西藏生命水营销20%的股权[98] - 公司2021年购买物业、厂房及设备为人民币600万元，较2020年的900万元有所减少[98] - 截至2021年12月31日，公司承诺购买物业、厂房及设备约人民币4500万元，股权投资人民币1600万元[98] - 公司2021年银行借款和银行承兑汇票以天地绿色35%的股权和高原天然水7%的股权作质押[101] - 公司2021年向联营公司提供的财务担保净额为人民币2.8亿元，较2020年的1.7亿元有所增加[104] - 公司2021年使用权益法入账的投资为人民币14.16亿元，较2020年的6.51亿元大幅增加，主要由于收购山南雅拉香布31%股权及绿色天地营销和西藏生命水营销的股权[79] 环境与社会责任 - 公司在水源周围60平方公里内建立了水源保护区，最严禁区内禁止一切人类活动，以防止潜在污染[114] - 公司生产设施产生的废物包括废水、塑料、纸张和气体污染物，并已实施废物储存、处理和处置措施[114] - 公司遵循低碳减排、节能节本和整体环保方针，以减少业务对环境的影响[114] - 公司已在水源周围设立60平方公里的水源保护区以确保产品质量和安全[130] 市场竞争与风险 - 公司面临来自国内外竞争对手的激烈竞争，可能影响其市场份额和利润率[124] - 公司可能受到消费者对瓶装水和啤酒偏好变化的负面影响，尤其是高端产品[123] - 公司高度依赖品牌声誉推动销售，任何负面事件可能对品牌和声誉造成不利影响[130] - 公司面临财务风险，包括市场风险、信贷风险和流动性风险，并通过风险管理计划降低潜在不利影响[130] 资金使用与融资 - 公司全球发售所得款项净额约为14.72亿港元，用于扩大生产能力、分销网络、并购及营运资金[133][135] - 2021年公司已使用13.14亿港元净额，剩余1.58亿港元未使用[135] - 公司计划通过建设新厂房和购买设备扩大生产能力，已使用1.33亿港元[135] - 公司计划扩大分销网络和推广活动，已使用4800万港元，剩余1.58亿港元未使用[135] - 公司计划通过并购补充现有业务，已使用10.92亿港元[135] - 公司计划将4100万港元用于营运资金和其他一般企业用途[135] - 公司已使用净收益1.33亿港元用于扩大生产能力，4800万港元用于扩大分销网络和促销活动，10.92亿港元用于并购，4100万港元用于营运资金和其他一般企业用途[138] 董事会与高管 - 姜晓虹女士拥有超过31年的运营管理经验，负责西藏冰川矿泉水有限公司的运营、质量控制、设备及生产场所管理[157][160] - 谢鲲先生自2020年3月起担任申万宏源集团股份有限公司法务风控部总经理，并自2020年5月起兼任投资管理部总经理[164][165] - 唐泽平先生于2020年3月2日加入公司并获委任为独立非执行董事，担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[169] - 唐先生目前担任天府商品交易所有限公司监事会主席、西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司监事长，以及联众同行健康科技股份有限公司及深圳市柔性磁电技术有限公司各自的董事[173] - 戴扬先生于2020年5月27日加入公司并获委任为独立非执行董事，现任公司薪酬委员会主席，并担任审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员[176] - 戴扬先生曾于2009年1月至2015年2月担任西藏矿业发展股份有限公司总经理，并于2009年6月至2017年9月担任该公司董事，期间分别担任董事会副主席及主席[176] - 卢伟雄先生于2021年9月28日加入公司并获委任为独立非执行董事，现任公司审核委员会及提名委员会主席，并担任薪酬委员会及风险管理委员会成员[176] 公司治理与合规 - 公司董事会强调高质量董事会和对股东的问责性，确保遵守企业管治守则并维持长期健康发展[194] - 公司在截至2021年12月31日的年度内未发现任何违反企业管治守则的事件[194] - 公司董事会致力于通过高标准的企业管治实践来提升股东价值和保障股东权益[191] - 董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[198] - 董事会负责监督公司整体业务方向和发展，目标是提升股东价值[198] - 董事会已授权首席执行官负责集团的日常管理和业务运作[198] - 董事会成立了四个委员会，并授权这些委员会负责特定职责[198] - 董事会成员具备多样化的技能和经验，以满足集团业务需求[198]