财务数据关键指标变化 - 2021年销售成本约3.24451亿元，较2020年增加约2618.1万元或8.8%，主要因原材料成本增加[11] - 毛利率从2020年约17.5%降至2021年约13.9%[12] - 2021年公司收入约3.77405亿元人民币，较2020年的约3.62833亿元人民币增加4.0%[25] - 2021年公司拥有人应占亏损约4339.4万元人民币，2020年约为3842.4万元人民币[25] - 2021年每股基本及摊薄亏损分别为人民币6.59分，2020年分别为人民币7.66分[26] - 2021年12月31日，集团银行结余及现金约5267.1万元人民币，其中约71.3%以港元列值[27] - 2021年12月31日，集团银行借贷约1000万元人民币，2020年约为500万元人民币[27] - 2021年集团资本开支约680.4万元人民币，2020年约为819.2万元人民币[31] - 2021年12月31日，集团已将约721.1万元人民币的楼宇及预付土地租赁款项等资产质押予银行[32] - 2021年12月31日公司有590名雇员，2020年为751名[34] - 2021年总雇员福利开支约为人民币56,018,000元，2020年约为人民币56,148,000元[34] - 2021年12月31日资本负债比率为1.01，2020年为0.9[35] - 2021年12月31日公司并无任何资本承担，2020年也无[38] - 2021年12月31日公司并无重大或然负债，2020年也无[39] - 2021年度公司集团亏损净额为人民币4339.4万元，截至该日拥有流动负债净额人民币2766.4万元及负债净额人民币7693.7万元[165] - 2021年12月31日公司集团应收账款及应收票据账面价值为人民币1.69083亿元，占资产总值的49%，累计亏损拨备为人民币214.6万元[168] - 2021年公司收入为377,405千元人民币，2020年为362,833千元人民币，同比增长4.02%[183] - 2021年公司毛利为52,954千元人民币，2020年为64,563千元人民币，同比下降17.98%[183] - 2021年公司除税前亏损为41,440千元人民币，2020年为35,227千元人民币，同比扩大17.64%[183] - 2021年公司归属母公司拥有人年内亏损为43,394千元人民币，2020年为38,424千元人民币，同比扩大12.94%[183] - 2021年公司基本及摊薄每股亏损为人民币(6.59)分，2020年为人民币(7.66)分，同比收窄13.97%[183] - 2021年公司年内其他全面收益为6,389千元人民币，2020年为13,007千元人民币，同比下降51.65%[186] - 2021年公司归属母公司拥有人年内全面亏损总额为37,005千元人民币，2020年为25,417千元人民币，同比扩大45.59%[186] - 2021年公司非流动资产总值为101,539千元人民币，2020年为156,942千元人民币，同比下降35.30%[188] - 2021年公司流动资产总值为245,377千元人民币，2020年为272,228千元人民币，同比下降9.86%[188] - 2021年公司负债净额为76,937千元人民币，2020年为39,932千元人民币，同比扩大92.67%[188] - 2021年年内亏损4.3394亿元，2020年年内亏损3.8424亿元[189] - 2021年换算境外业务之汇兑差额为6389万元，2020年为1.3007亿元[189] - 2021年经营活动所得现金流量净额为1.3272亿元，2020年为766万元[192] - 2021年投资活动所得现金流量净额为2.7457亿元，2020年为-9957万元[192] - 2021年融资活动所用现金流量净额为-8439万元，2020年为-9844万元[194] - 2021年末现金及现金等值项目为5.2671亿元，2020年末为2.3881亿元[194] - 2021年除税前亏损4.144亿元，2020年为3.5227亿元[192] - 2021年发行股份所得款项为0，2020年为4.4465亿元[194] - 2021年度公司录得母公司拥有人应占亏损4339.4万元[200] - 2021年12月31日公司报告流动负债净额为2766.4万元[200] - 2021年12月31日公司报告负债净额为7693.7万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年包装产品及结构件业务总收入3.76697亿元，电视机产品收入1.01729亿元占比27.0%，洗衣机、空调及冰箱产品收入2.22548亿元占比59.1%[9][10] - 2021年度，集团对五大客户的销售占该年度收入约84.3%（2020年：约81%），对最大客户的销售约占43.8%（2020年：约40.8%）[152] - 2021年度，集团向五大供应商的采购占该年度采购额约80.4%（2020年：约80.5%），向最大供应商的采购约占40.3%（2020年：约42.5%）[152] 资产出售与收益情况 - 2021年公司以5396.8万元出售滁州创策包装材料有限公司全部股权，录得出售收益215.8万元[16] - 2021年新加坡投资物业录得公平值收益约134.2万元及租金收入70.8万元，年底已挂牌出售[17] - 2021年公司出售香港投资物业，代价4780万港元，录得出售收益108.2万元人民币[18] 产能情况 - 两座厂房最高年产能合共为18300吨包装产品及结构件[15] 公司治理与合规情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则之守则条文[42] - 截至2021年12月31日止年度，各现任董事已确认遵守上市规则附录十所载标准守则[43] - 2021年董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[44] - 截至2021年12月31日止年度，董事会曾举行4次会议，各董事出席率均为100%[54] - 截至2021年12月31日止年度，董事会已审阅及讨论集团之企业管治政策并感到满意[55] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[60][61] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[65][66] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[72][73] - 公司于2011年6月10日成立审核委员会，由潘礼贤、陈家良、周明笙三名独立非执行董事组成[59] - 公司根据2011年6月10日董事决议案成立提名委员会，由潘礼贤、陈家良、周明笙三名独立非执行董事组成[62] - 公司根据2011年6月10日董事决议案成立薪酬委员会，由潘礼贤、陈家良、周明笙三名独立非执行董事组成[69] - 审核委员会主要职务为审阅及监察集团财务申报流程及内部监控程序[59] - 提名委员会主要职务为就委任董事及董事会继任事宜管理向董事会提建议[62] - 薪酬委员会主要职务为审阅董事及高管薪酬组合条款并提调整建议、评估执行董事表现定花红金额[69] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将监察其实施情况[67][68] - 魏薇等5人获委任董事，初步任期1年，任期自动重续，段梦颖等3人将退任或轮值退任并拟重选[74] - 公司秘书张志威2019年5月17日获委任，2021年接受不少于15小时专业培训[77] - 2021年度外聘核数师提供年度核数服务酬金为850,000港元[78] - 2021年度公司举行1次股东大会，即2021年6月17日的股东周年大会[84] - 2021年度董事出席股东大会记录：魏薇等5位董事出席次数均为1/1[85] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在2个月内举行[86] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求在股东大会上提呈议案[88] - 公司与股东等建立包括股东周年大会等一系列沟通渠道[89] - 2021年度公司宪章文件无重大变更[90] - 公司已为董事及高级人员法律诉讼作投保安排，保额每年检讨[91] - 魏薇39岁，2017年2月28日起任执行董事，有逾十年企业管理及并购工作经验[93] - 段梦颖35岁，2020年1月30日起任执行董事，2017年4月1日加入公司任首席财务官，有逾10年审计、会计及财务管理经验[93] - 潘礼贤50岁，2019年3月19日起任独立非执行董事，有逾20年财务申报、业务咨询等方面经验[94] - 陈家良53岁，2019年6月21日起任独立非执行董事，在企业财务方面经验丰富[97] - 周明笙49岁，2019年6月21日起任独立非执行董事，有逾25年审计、企业管治及风险管理咨询等工作经验[98] - 截至2021年12月31日止年度，集团在各重要方面遵守相关法律法规，无严重违反情况[114] - 截至2021年12月31日止年度，集团与主要持份者无严重及重大纠纷[115] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，2021年度董事均遵守该守则[127] - 截至2021年12月31日止年度，公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，且一直遵守适用守则条文[128] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，已审阅集团2021年度经审核全年业绩等多项报告[130] 公司业务性质与风险情况 - 公司主要业务为投资控股，2021年12月31日附属公司详情载于年报经审核综合财务报表附注1，年内主要业务性质无重大变动[102] - 集团业务的业务回顾和未来发展详情分别载于年报第3至9页“董事会函件”下的“业务回顾”及“未来展望”各节[103] - 集团面临市场风险、业务风险、人力资源及挽留人才风险、外币汇率风险、流动性风险等主要风险及不明朗因素[104] - 市场风险指市价变动导致降低盈利能力或影响业务目标达成能力的风险，管理层会管理及监察[105] - 流动性风险指集团因无法取得足够资金或变现资产而未能履行到期责任的潜在风险，管理层会密切监察现金流量并维持足够现金及现金等值项目[109] 股息与资金使用情况 - 董事不建议就2021年度派付任何股息，2020年亦无派息[117] - 2011年11月18日公司上市，配售及公开发售所得款项净额约4450万港元，截至2021年12月31日已全部动用，其中约270万港元用于偿还银行贷款、约290万港元用作一般营运资金、约2900万港元用于购置等厂房及机器、约990万港元用于购置和改造模具[125] - 公司供股及配售事项所得款项净额约5000万港元，计划用于偿还尚未偿还借款，截至2021年12月31日已动用约4634万港元，剩余结余预计2022年6月30日或之前动用[126] 环境、社会及管治报告情况 - 公司环境、社会及管治报告将在2021年12月31日财政年度结束后五个月内于网站和联交所网站公布[113] 股权结构情况 - 2021年12月31日，Grand Luxe Limited持有58,660,000股股份，占公司已发行股本8.91%；傅锦森先生持有41,840,000股股份，占6.35%；陈雄伟先生持有53,760,000股股份，占8.16%等[148] 购股权计划情况 - 公司于2011年6月11日采纳的购股权计划为期十年，年内已届满，目前并无其他购股计划[140] 董事相关权益情况 - 2021年12月31日，概无董事与公司订有于一年内如不支付赔偿（法定赔偿除外）即不可终止的服务合约[142] - 2021年12月31日，概无董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中拥有须登记或知会的权益或淡仓[145] 证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[153] 重大收购、投资情况 - 2021年公司无重要收购、出售或重大投资[30] - 截至2021年12月31日止年度，集团并无任何重大收购、出售或重大投资[154] 优先购买权与公众持股量情况 - 组织章程细则或开曼群岛法律均无有关优先购买权的规定，公司毋须向现有股东按比例发售新股[155] - 截至2021年12月31日止整个年度及年报日期，公司一直维持上市