公司基本信息 - 公司上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[6] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[177] 公司业务范围 - 公司2021年主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发以及供应链管理业务[13] - 报告期内公司主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发以及供应链管理两大业务[177] 业务运营情况 - 2021年受疫情影响，汽车零部件原材料价格上涨，业务利润空间被压缩[14] - 供应链管理业务于2021年3月开启运营，运营实体已获相关备案证明[15] - 公司冷库区于2021年3月顺利投入运营，在冷链物流行业构筑了一定竞争优势[8] 业务收入数据 - 截至2021年12月31日，汽车零部件业务销售收入约为2260万元，其中蒸发器、冷凝器和压缩机销售收入分别约为400万元、210万元和1450万元[14] - 截至2021年12月31日，供应链管理业务收入约1010万元[15] - 2021年公司销售收入约3270万元，较去年同期减少约3110万元，减少比例约48.7%[17][28] - 2021年汽车零部件业务收入2255.2万元，占比69.0%；供应链管理业务收入1013.8万元，占比31.0%[29] - 2021年蒸发器收入404.3万元，占比12.4%；冷凝器收入210.4万元，占比6.4%；压缩机收入1446.9万元，占比44.3%；其他收入193.6万元，占比5.9%[29] - 2020年蒸发器收入1571.8万元，占比24.6%；冷凝器收入1091.2万元，占比17.1%；压缩机收入2607.1万元，占比40.9%；其他收入1109.2万元，占比17.4%[29] 公司业务规划 - 公司计划在现有冷链业务基础上延伸食品采购与分销等业务，打造一站式供应链服务平台[8] - 公司将利用内外部资源实现资产或业务效益最大化，制定业务运营规划[9] - 公司将持续检讨和调整发展策略，拓展多元化业务领域，寻找新发展机会[9] - 公司计划开拓供应链及城市配送运输业务，提升冷鏈品牌声誉[18][21][22] - 公司计划布局冷藏车等特种车辆业务，创造协同效益[18][23] - 公司计划探索低能耗、低成本算力服务，优化升级业务[18][25] - 公司计划拓展其他商品、服务或技术的供应链业务，促进多元化发展[18][26] - 公司将综合评估市场情况，调整策略和业务计划，实现可持续发展[20] 财务关键指标变化 - 2021年公司录得归属亏损约1860万元，较去年同期增加约1340万元[17] - 2021年毛利约500万元，较2020年的960万元减少460万元，2021年毛利率约15.2%，2020年约15.0%[31] - 2021年其他收入、收益及亏损约450万元，较2020年的1200万元减少750万元[33] - 2021年已确认的贸易应收款等减值损失约570万元，较2020年的60万元增加510万元[34] - 2021年销售和分销成本约140万元，较2020年的200万元减少30.0%[35] - 2021年行政开支约2060万元，较2020年的2590万元减少20.5%[36] - 2021年归属公司拥有人的亏损约1860万元，2020年约520万元[40] - 集团流动资产净额由2020年的1.344亿元减少至2021年的1.023亿元[42] - 2021年现金等资产约1.042亿元，2020年约1.219亿元，2021年和2020年均无借贷[43] - 2021年平均存货周转日为153日，2020年为140日；应收账款及应收票据平均周转日为167日，2020年为116日；应付账款及应付票据平均周转日为241日，2020年为110日[45] - 2021年资本开支约730万元，2020年约4910万元；2021年雇员66名，2020年140名；2021年薪酬约750万元，2020年约940万元；2021年福利开支约70万元，2020年约210万元[47][48] 股权交易情况 - 2021年2月10日，公司间接附属公司上海双桦以460万元现金收购安徽双桦约13.51%股权[49] - 2021年5月25日，公司全资附属公司双桦新能源汽车以1元出售双桦汽车科技100%股权，该出售事项构成主要交易[51] 购股计划情况 - 2011年购股计划于2011年6月29日生效，2021年6月28日到期，行使所有已授出及将授出购股权后可发行股份上限为6500万股，占采纳计划时及报告日公司已发行股份的10% [58][59] - 任何12个月期间根据2011年购股计划向每位合资格参与者授出购股可发行股份上限以已发行股份1%为限[59] - 截至2021年12月31日，无根据2011年购股计划授出、行使、失效或取消股权，计划下股权均未发行[60] 投资及理财情况 - 2020年1月9日至2021年4月1日，集团认购结构性存款产品和理财产品，报告日已全部赎回[50] 重大事项情况 - 截至2021年12月31日，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[52] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债（2020年12月31日：无）[54] - 截至2021年12月31日，集团无资产抵押（2020年12月31日：无）[55] 股息分配情况 - 董事会就截至2021年12月31日止年度不建议派付末期股息（2020年12月31日：无）[64] - 董事建议截至2021年12月31日止年度不派發股息，2020年同期亦無派發[84] 可供分派储备情况 - 2021年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备包括股份溢价及保留盈利约人民币157.1百万元[87] 业务合作情况 - 公司汽车零部件业务板块与多数主要客户及供应商保持良好合作超五年[83] 证券交易情况 - 本年度内公司并无赎回任何上市证券，公司及其附属公司亦无购买或出售任何上市证券，2020年同期亦无相关操作[91] 董事相关情况 - 郑菲女士、邓露娜女士及郭瀅女士将於应届股东周年大会上轮席告退及合资格膺选连任董事[92] - 拟於应届股东周年大会上膺选连任之董事，概无与公司订立不可於一年内无偿终止（法定赔偿除外）之服务合约[93] - 2021年公司董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[137] - 董事会计划每年召开4次会议，2021年召开6次会议[137] - 2021年各董事在股东周年/特别大会和董事会会议的出席率均为100%[137] - 除守则条文第C.2.1外，2021年公司已遵守企业管治守则所载的所有守则条文[136] - 郑平先生64岁，为公司执行董事、主席兼行政总裁[132] - 郑菲女士32岁，为公司执行董事兼副总裁[133] - 邓露娜女士49岁，为公司执行董事、首席财务官兼公司秘书[133] - 孔小玲女士61岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为非执行董事[127] - 何斌辉先生53岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为独立非执行董事[128] - 郭瀅女士41岁，2017年7月19日加入集团并获委任为独立非执行董事[131] - 董事会每年至少召开定期会议四次，定期会议正式通告会于会议举行前最少七日发出，最终会议议程及文件于会议日期最少三天前送交全体董事[141] - 全体非执行及独立非执行董事以不超三年指定任期委任，三分之一董事须于各股东周年大会上退任并合资格应选连任，全体董事至少每三年于股东周年大会上轮值退任一次及由股东重选[145] - 截至2021年12月31日，全体董事已向公司提供各自培训记录，所有董事均参加阅读企业管治及法律等更新材料和相关研讨会/培训[147] - 提名委员会本年度举行二次会议，成员陈礼璠先生、何斌辉先生、郭瀅女士出席情况均为2/2[155] - 董事会于2019年3月5日通过董事会多元化政策[157] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，女性董事4名，25 - 45岁2人、45 - 65岁4人、65岁以上1人，中国籍7人，硕士3人、学士4人，汽车及工程领域3人、金融及会计领域4人，服务少于五年2人、五至十年5人[158] - 公司达成董事会多元化可计量目标，至少三分之一董事为独立非执行董事，至少三分之一董事具学士及以上学历，至少一名董事具会计资格等[159] - 薪酬委员会本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[161] - 审核委员会于2011年6月8日成立，本年度举行4次会议，成员出席率均为100%[162][164] 公司管理相关情况 - 本年度内，并无订立或已订立有关公司业务之全部或任何重要业务之管理及行政之合约[95] - 公司秘书本年度接受不少于15个小时专业培训[165] - 集团每年由审核委员会协助内部相关人员对风险管理及内部控制系统效力进行2次审阅[168] - 截至2021年12月31日，集团风险管理及内部控制系统有效运行，未发生重大违规及重大风险[168] 公司沟通情况 - 公司通过股东大会、年度报告等方式与股东及投资者沟通[179] - 公司通过书面文件、面对面沟通等方式与政府机关及监管机构沟通[179] - 公司通过员工手册、员工培训等方式与员工沟通[179] - 公司通过会议、电邮等方式与客户沟通[179] - 公司通过公开招标、电邮等方式与供应商及业务伙伴沟通[179] 可持续发展相关情况 - 服务及产品责任对公司而言最为重要，高品质产品及服务、供应链管理是可持续发展的基石[181] - 用电及用水对公司环境和日常营运成本影响重大，公司重视其使用情况管理[181] 环境相关情况 - 截至2021年12月31日，公司无因环境问题被中国环保部门处罚情况[182] - 清洗废水排放量约为0.91吨/天，气检废水排放量约为0.73吨/天[183] - 钎焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³，9.08×10⁻³kg/h[185] - 上海双桦废气处理系统处理能力为15000m³/h[186] - 厂区内污水处理设施处理能力超100吨/天[187] - 报告期内，用电产生间接温室气体排放量约303吨CO₂当量，商用车辆产生直接温室气体排放量约0.6吨CO₂当量，排放总量约303.6吨，排放密度约92.9千克CO₂当量/万元营收[188] - 零部件加工边角料本年度约14.6吨[189] - 2020年公司用电量715520千瓦时、用水量6425吨、包装用量35吨[193] - 2021年公司用电量3043716千瓦时、用水量15386吨、包装用量5吨[193] - 2021年公司用电量较2020年大幅增加[192][193] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有员工66名，除3人外其他员工来自中国[200] - 30岁以下男性员工年初29人，新进4人，离职29人，离职率20.7%，年末4人[200] - 30至50岁男性员工年初37人，新进16人，离职32人，离职率22.9%，年末21人[200] - 50岁以上男性员工年初18人，新进11人，离职13人，离职率9.3%，年末16人[200] - 30岁以下女性员工年初6人，新进7人，离职8人，离职率5.7%，年末5人[200] - 30至50岁女性员工年初37人，新进17人，离职38人，离职率27.1%，年末16人[200] - 50岁以上女性员工年初13人，新进2人，离职11人，离职率7.9%，年末4人[200] - 本科及以上学历员工年初22人，新进10人，离职11人，离职率7.9%，年末21人[200] - 大专学历员工年初24人，新进12人，离职23人，离职率16.4%，年末13人[200] - 高中及以下学历员工年初94人，新进35人，离职97人，离职率69.3%，年末32人[200] 关联交易情况 - 2021年公司向上海奥拓玛支付租金约90万元人民币，上海奥拓玛为公司关连人士，该租金构成获豁免的关连交易[99] - 2021年2月10日，上海双桦以460万元人民币向程先生收购安徽双桦约13.51%股权，该事项构成关连交易且已完成[101] - 2021年5月25日，双桦新能源汽车以1元人民币向上海泽青出售双桦汽车科技100%股权，该事项构成关连交易及主要交易且已完成[102] 股权结构情况 - 2021年12月31日，公司已发行股份总数为6.5亿股[105] - 2021年12月31日，郑平先生通过友申集团持有公司2.8275亿股股份，占已发行股本43.5%[106][107] - 2021年12月31