公司基本信息 - 公司财政年结日为12月31日，上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[3][4] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[176] 公司业务范围 - 2022年公司主要从事供应链管理业务以及汽车HVAC零部件的贸易、制造和研发业务[10] - 报告期内公司主要从事供应链管理业务以及汽车HVAC零部件的贸易、制造和研发业务[176] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务年内无重大变动[57] 业务影响因素 - 2022年上海封控及疫情影响公司业务，进口冷链货物分流，经济活动和消费减少[10] 业务发展成果 - 公司冷库在2022年上海疫情封控期间承担食品保障供应等任务，提升品牌社会影响力[11] - 2022年初公司全资附属公司获取食品经营许可资质，开展食品供应业务[11] - 公司利用上海部分空置物业发展供应链管理业务，冷库区经近两年运营已构筑核心竞争力及品牌影响力[176] - 公司纵向延伸供应链管理业务，开拓了食品供应业务以提升业务规模[176] 供应链管理业务数据 - 截至2022年12月31日止年度，公司供应链管理业务收入约人民币16.8百万元[11] - 2022年供应链管理业务租赁及服务收入1676.9万元，占比82.2%；2021年为1013.8万元，占比31.0%[23] - 2022年供应链管理业务租赁及服务毛利226.4万元；2021年为300.5万元[26] 汽车零部件业务数据 - 2022年公司汽车零部件业务销售收入约360万元，其中蒸发器销售收入约200万元[12] - 2022年蒸发器收入199.6万元，占比9.8%；2021年为404.3万元，占比12.4%[23] 公司整体财务数据 - 2022年公司实现销售收入约2040万元，较去年同期减少约1230万元[14][22] - 2022年公司归属公司拥有人的亏损约1990万元，较去年同期增加约130万元[14] - 2022年公司毛利约320万元，较去年同期减少约180万元；2022年毛利率约15.8%，2021年约15.2%[25] - 2022年公司其他收入、收益及亏损约340万元，较去年同期减少约110万元[27] - 2022年公司已确认的贸易应收款、其他应收款及其他资产减值损失约720万元，较去年同期增加约150万元[28] - 2022年销售和分销成本约110万元，较2021年的140万元减少约21.4%[29] - 2022年行政开支约1970万元，较2021年的2060万元减少约4.4%[30] - 2022年利息开支约2.2万元，2021年约6.3万元[31] - 2022年可收回税项约140万元，2021年约20万元[32] - 2022年归属公司拥有人的亏损约1990万元，2021年约1860万元[33] - 2022年流动资产净额约9940万元，较2021年的1.023亿元减少[35] - 2022年现金和现金等价物等约9470万元，2021年约1.042亿元[36] - 2022年平均存货周转日为23日，2021年为153日[38] - 2022年资本开支约280万元，较2021年的3050万元减少约2770万元[40] - 2022年雇员64名，2021年66名；2022年薪酬约570万元，2021年约750万元[40] 公司未来业务规划 - 2023年公司将迭代供应链管理业务模式、布局新能源和特种车辆业务、拓展其他商品服务技术供应链业务[15] 购股计划相关 - 2022年6月30日公司采纳新购股权计划，行使所有已授出及将授出购股权后可发行股份上限为65,000,000股，占采纳日公司已发行股份的10%[48] - 任何12个月期间向每位合资格参与者授出购股权可发行股份上限以已发行股份的1%为限[48] - 2022年购股计划自2022年6月30日起10年间有效，购股行使期不得超授出日起10年，接受要约须在28天内作出，承授人支付1.00港元[50] - 授予大股东或独立非执行董事或其关联方购股权，若行使后12个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超5百万港元，须股东批准[50] - 截至2022年12月31日，无授出、行使、失效或取消购股情况，2022年购股计划下购股未发行，可发行股份65,000,000股，占已发行股份10%[51] 证券交易及股息相关 - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[52] - 董事会对截至2022年12月31日止年度不建议派付末期股息[53] - 董事就截至2022年12月31日止年度建议不派股息（2021年12月31日止年度：无）[73] 关联交易相关 - 2022年公司向上海奥拓玛支付租金约人民币90万元[87] - 上海奥拓玛为公司非执行董事孔小玲女士的关连方及公司的关连人士，其持有上海奥拓玛58%的股权[87] - 上海双桦与上海奥拓玛新租赁协议期限自2023年1月1日起至2024年12月31日止为期两年[87] - 上海双桦与上海奥拓玛2014 - 2015年租赁协议年度上限为人民币200万元[86] - 上海双桦应付上海奥拓玛年租金总额的适用百分比低于5%，且对价总额少于港币300万元，支付的办公室租金构成公司获豁免的关连交易[87] 股权结构相关 - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为650,000,000股[90][93] - 董事郑平先生和孔小玲女士通过友申集团分别间接持有282,750,000股，各占已发行股本43.5%[91][92][94] - 除董事外，友申集团持有282,750,000股，占已发行股本43.5%；周淑贤女士持有120,160,000股，占18.5%；徐宗林先生持有59,144,000股，占9.1%[94] 客户与供应商相关 - 最大客户占本年度销售百分比为11.7%，五大客户合计占48.6%[96] - 最大供应商占本年度采购百分比为16.2%，五大供应商合计占27.8%[97] - 贸易应收款项信用期一般为30至90日，截至2022年12月31日，五大客户均未出现坏账[96] - 供应商给予公司的信用期一般为30至90日，截至2022年12月31日，公司与前五大供应商无重大争议[97] 附属公司相关 - 截至2022年12月31日，公司无新设附属公司[98] 公众持股量相关 - 年报日期，公司有足够公众持股量超过已发行股份的25%[99] 审计相关 - 截至2022年12月31日，香港立信德豪会计师事务所有限公司审计公司财务报表，将退任并提呈续聘[106] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司被委任为公司截至2022年12月31日止年度的核数师[156] - 集团截至2022年12月31日止年度外聘核数师收取费用约为人民币720,000元，未提供非核数服务[157] 董事信息 - 郑平65岁，2002年加入集团，2010年11月19日加入董事会，负责检讨及执行集团整体发展策略[108] - 郑菲33岁，2014年加入集团，2017年7月19日获委任为执行董事，负责监察集团业务营运等[109] - 邓露娜50岁，2011年加入集团，2012年4月获委任为执行董事，在会计等方面积逾20年经验[110] - 孔小玲62岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任加入董事会，负责监察董事会并提供意见[112] - 何斌辉54岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为独立非执行董事，担任多公司独立董事[113] - 陈礼璠83岁，2011年6月8日加入集团并获委任为独立非执行董事，在汽车工程领域拥有逾40年经验[114] - 郭瀅42岁，2017年7月19日加入集团并获委任为独立非执行董事，担任董事会多委员会职务[116] - 郑平担任公司执行董事、主席兼行政总裁[108][117] - 郑菲担任公司执行董事兼副总裁[109][118] - 邓露娜担任公司执行董事、首席财务官兼公司秘书[110][118] - 2022年董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[122] - 孔小玲女士、何斌辉先生及陈礼璠先生将在应届股东周年大会上轮席告退及合资格膺选连任董事[80] 董事会运作 - 董事会计划每年召开4次会议，2022年召开6次会议[122] - 各董事在2022年股东周年/特别大会及董事会会议的出席率均为100%[122] - 董事会定期会议正式通告会于会议举行前最少14日发出，最终会议议程及文件于会前最少3天送交董事[126] - 截至2022年12月31日止年度，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[127] - 本集团主席与行政总裁角色未区分，由郑平先生一人兼任[130] - 全体非执行及独立非执行董事以不超3年任期委任[132] - 根据章程，三分之一董事须于各股东周年大会退任并可应选连任，全体董事至少每3年轮值退任一次[132] - 截至2022年12月31日，全体董事已向公司提供个人培训记录，涵盖阅读企业管治等相关材料及参加研讨会/培训[134] - 董事会将管理及行政权力转授管理层，明确其职责并要求汇报[138] - 董事会成立若干董事委员会，书面订明职权范围并要求汇报决定或建议[139] 提名委员会相关 - 提名委员会本年度举行二次会议，成员出席率均为100%（2/2）[142] - 提名委员会本年度就董事连任、委员会成员委任更换等事项向董事会提建议[142] - 提名委评估拟议候选人合适应参考品格、资格等多方面因素[145] - 董事会2019年3月5日通过多元化政策，提名委据此作任命决定[146] - 董事会多元化组成涵盖性别、年龄等多方面，提名委检讨并监督政策执行[147] 薪酬委员会相关 - 本年度薪酬委员会举行二次会议，成员出席率均为100%（2/2）[150] 审核委员会相关 - 审核委员会于2011年6月8日成立，本年度举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[151][153] 公司秘书相关 - 本年度公司秘书接受不少于15个小时的专业培训[154] 风险管理及内部控制 - 集团每年对风险管理及内部控制系统效力进行两次审阅，截至2022年12月31日止年度系统有效运行[159] 举报政策 - 公司制定举报政策及报告机制，举报者可通过电邮ir@shshuanghua.com向审核委员会报告[160] 派息政策 - 董事会宣布或建议派息前需考虑多种因素，并将不时检讨派息政策[161] 组织章程细则 - 公司于2022年6月30日采纳第二次经修订及重列之组织章程细则以遵守新上市规则及企业管治守则[162] 股东特别会议 - 董事会可按持有公司已缴股本十分之一以上且有表决权股东要求，在收到书面要求21天内召开股东特别会议，大会须在呈递后两个月内举行[164] ESG报告相关 - 这是公司发布的第七份ESG报告，报告范畴以中国工厂为主，有英文和中文两个版本，以英文版本为准[168] - 公司ESG报告编制采纳重要性、量化、平衡、一致性原则[169][170][171] 利益相关方沟通 - 公司主要利益相关方包括股东和投资者、政府和监管机构等，通过多元化方式与他们沟通[177] 环境管理相关 - 2022年公司产生的总废水约14,383吨[183] - 厂区内污水处理设施处理能力超100吨/天[185] - 钎焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³，9.08*10⁻³kg/h[187] - 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控限值中颗粒物少于1.0mg/m³[188] - 上海双桦于2016年聘请上海星亦环保科技有限公司设计、制造、安装、调试废气处理系统，处理能力为15,000m³/h[188] - 安徽双桦于2020年8月委托黄山远星环境技术有限公司对厂区内污染物进行监测[188] - 报告期内用电产生间接温室气体排放量约8160吨CO₂当量，商用车辆产生直接温室气体排放量约3.6吨CO₂当量，排放总量约8163.6吨，排放密度约4000千克CO₂当量/人民币万元营收[189] - 本年度零部件加工边角料约0吨，冷库运营固废垃圾约6.0吨，运营中无害废弃物总量约6.0吨，未产生有害废弃物[191] - 2021年汽油消耗量2554升，单位收入汽油消耗量78升/百万元；用电量3043716千瓦时，单位收入电力消耗量93108千瓦时/百万元；用水量15386吨，人均用水消耗量233吨/人；包装用量5吨，单位收入包装用量0.15吨/百万元[195] - 2022年汽油消耗量1532升，单位收入汽油消耗量75升/百万元；用电量8184458千瓦时，单位收入电力消耗量401080千瓦时/百万元；用水量14383吨，人均用水消耗量225吨/人；包装用量4吨，单位