公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约为2.623亿元，较2021年的约3.012亿元减少12.9%[5] - 2022年公司经营亏损约为1.129亿元，2021年约为3870万元[5] - 2022年公司毛利率为14.6%，2021年为12.1%[5] - 2022年公司亏损约为1.378亿元，2021年约为6220万元[5] - 2022年公司资产减值计提约5570万元，拨备增加约1600万元[5] - 2022年收入约为2.623亿人民币，较2021年约3.012亿人民币减少12.9%[23] - 2022年销售及服务成本约为2.241亿人民币，较2021年约2.647亿人民币下降15.3%[25] - 2022年毛利约为3820万人民币，较2021年3650万人民币增加4.7%[26] - 2022年销售及市场推广开支总额约为3680万人民币，较2021年约4930万人民币减少25.4%[29] - 2022年行政开支总额约为4690万人民币，较2021年约3240万人民币增加44.8%[30] - 2022年经营亏损约为1.129亿人民币，较2021年约3870万人民币增加191.7%[31] - 2022年公司权益持有人应占亏损约为1.368亿元，2021年为6000万元[35] - 2022年底现金及现金等值项目约为840万元，较2021年底的1460万元减少42.5%[36] - 2022年底存货约为4160万元，较2021年底的5150万元减少19.2%[37] - 2022年底贸易应收账款约为400万元，较2021年底的680万元减少41.2%[40] - 2022年底资本负债比率为297.4%，较2021年底的192.0%有所增加[42] - 2022年底借款达4.422亿元，较2021年底的4.057亿元增加9.0%[43] - 2022年底账面价值总计6800万元的若干使用权资产、楼宇及投资物业已予抵押，2021年为1.73亿元[44] - 2022年底集团拥有267名雇员，较2021年底的302名减少11.6%[49] - 2022年公司收入为262,348千元人民币，2021年为301,173千元人民币[181] - 2022年公司经营亏损为112,899千元人民币，2021年为38,713千元人民币[181] - 2022年公司年度亏损为137,825千元人民币，2021年为62,179千元人民币[181] - 2022年公司基本每股亏损为0.624元人民币，2021年为0.294元人民币[181] - 2022年公司非流动资产总额为137,518千元人民币，2021年为229,301千元人民币[183] - 2022年公司流动资产总额为100,919千元人民币，2021年为131,173千元人民币[183] - 2022年公司资产总值为238,437千元人民币，2021年为360,474千元人民币[183] - 2022年公司非流动负债总额为442,089千元人民币，2021年为299,225千元人民币[185] - 2022年公司流动负债总额为267,064千元人民币，2021年为394,140千元人民币[185] - 2022年公司负债总额为709,153千元人民币，2021年为693,365千元人民币[185] - 2022年公司股东应占亏损为1.36767亿元，2021年为6003.6万元[187] - 2022年除税前亏损为1.37514亿元，2021年为6215.4万元[188] - 2022年经营活动所用现金净额为3189.4万元，2021年所得现金净额为620.8万元[188] - 2022年投资活动所得现金净额为23.1万元，2021年所用现金净额为65.5万元[190] - 2022年融资活动所得现金净额为2540.3万元，2021年所用现金净额为2739.1万元[190] - 2022年末现金及现金等价物为835.9万元，2021年末为1461.9万元[190] - 截至2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产约1.66145亿元，2021年为2.62967亿元[193] - 截至2022年12月31日，集团总负债超出总资产约4.70716亿元，2021年为3.32891亿元[193] 白酒业务市场情况 - 44%的消费者目前饮用的白酒档次有所提高，公司布局白酒细分领域酱香酒[8] - 未来十年内，酱香型白酒市场份额有望达30%[18] - 2010 - 2020年，酱香酒行业复合增速16%，远高于白酒行业平均增速1.78%[20] - 中国饮酒群体超5亿人，白酒饮酒群体超2亿人[20] - 到2026年，酱酒行业销售收入将达2556亿元，年均增长6.50%[56] 宏观经济与政策环境 - 2023年及以后，疫情对消费市场的不利影响将逐渐减弱，国内消费环境将改善[9] - 2023年中国经济将释放巨大增长潜能，全年经济增速有望取得可观增长[11] - 国家实施扩大内需战略，促进消费升级，利好公司多元化零售业务[11] - 2022年中国居民人均可支配收入与人均消费支出增速放缓，家电终端销售不及预期[16] - 2022年交易商协会出台政策支持民企融资，可支持约2500亿元债券融资规模[53] - 全国约40个地区发布消费券，累计发放金额超50亿元，针对家电行业的发放金额超5亿元，补贴折扣率大多在10%-15%[55] 公司业务布局 - 报告期内公司进军酱酒领域，开展零售多元化业务[56] 公司治理结构 - 公司偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条，袁力兼任主席与临时行政总裁[59] - 董事会现由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[62] - 截至2022年12月31日止年度，董事会遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[64] - 公司于年内设立董事会独立性评估机制，该机制于2022年有效[65] - 企业管治守则规定所有董事至少每三年轮换一次退任[66] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[66] - 袁力于2020年8月26日与公司订立服务合约[66] - 徐新颖于2020年12月29日与公司订立服务合约[66] - 非执行董事徐红红任期自2019年3月8日起，独立董事张轶华自2022年8月23日起，独立董事陈睿自2018年7月4日起，独立董事冯德才自2019年2月19日起，任期均为三年[68] - 徐新颖及陈睿须于下一届股东周年大会上退任并应选连任，张轶华任职至应届股东周年大会[68] - 现有董事袁力、徐新颖、徐红红、张轶华、陈睿、冯德才接受的培训类型均为出席研讨会及培训[70] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有明确书面职权范围[71] - 审核委员会由张轶华、陈睿、冯德才组成，年内举行两次会议审阅2021年度和2022年中期财务业绩[72] - 薪酬委员会由袁力、张轶华、陈睿组成，张轶华任主席，报告年度举行一次会议检讨薪酬政策等[75][76] - 提名委员会由陈睿、张轶华、冯德才组成，陈睿任主席，年内举行两次会议检讨董事会架构等[78] - 公司采纳董事会多元化政策，可于公司网站查阅[79] - 提名委员会将酌情审阅董事会多元化政策，每年检讨董事会架构等并提出建议[80] - 各非执行董事委任可由任何一方发出不少于三个月事先书面通知终止[68] - 截至2022年12月31日，集团267名雇员中有150名女性员工，占比56%；董事会由6名董事组成，其中女性1人；公司高级管理人员有六分之一为女性[81] - 2022年，袁力、徐新颖、陈睿、冯德才出席董事会会议次数为8/8[84] - 2022年，袁力出席薪酬委员会会议次数为1/1，赵金勇、陈睿出席薪酬委员会会议次数为1/1，冯德才出席审核委员会会议次数为2/2[84] - 2022年，赵金勇、陈睿出席审核委员会会议次数为2/2，冯德才出席审核委员会会议次数为2/2[84] - 2022年，袁力、徐新颖、刘思镁、赵金勇、陈睿出席股东大会次数为1/1[84] - 2022年，张轶华出席提名委员会会议次数为0/1，赵金勇出席提名委员会会议次数为1/1，陈睿出席提名委员会会议次数为1/1[84] - 截至报告日期，公司未发生任何员工或公司腐败案件[94] - 2022年，董事会已两次检讨集团风险管理及内部监控系统的成效[96] - 公司已采纳上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则[85] - 外聘服务供应商卓佳专业商务有限公司企业服务经理黄浣琪女士获聘为公司秘书[98] - 截至2022年12月31日止年度，黄女士接受不少于15小时相关专业培训[99] - 董事会目标为向股东宣派及建议派付不少于公司年度净盈利15%的股息[102] - 董事可应持有公司缴足股不少于十分之一的股东书面要求召开股东特别大会[103] - 股东如有意在股东大会提呈建议，应于大会日期前不少于7天递交书面建议[104] - 公司2022年未宣派任何中期股息，董事不建议支付末期股息[114] - 2022年12月31日，无可供分配给股东的储备[118] - 集团年内物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注18[119] - 组织章程细则及开曼群岛适用法例均无有关优先购买权的规定[120] - 董事不知悉公司股东因持有证券可享有的税务减免[121] 公司股权与收购事项 - 收购事项代价为19.95亿港元，将发行39.9亿股代价股份结算，占现有已发行股本约1819.59%，占扩大后已发行股本约94.79%[127] - 袁力先生通过权益控制目标公司已发行股本30%以上，收购事项构成关联交易，须经独立股东批准[128] - 2022年12月31日，袁力在公司拥有65001624股股份，占公司权益约29.64%[131] - 2022年12月31日，Mogen Ltd.等持有公司65001624股股份，占公司权益约29.64%[132] - 2022年12月31日，欧普善伟（国际）控股有限公司持有公司23755306股股份，占公司权益约10.83%[132] - 2022年12月31日，香港瑞宏艺兴国际有限公司持有公司23400210股股份，占公司权益约10.67%[132] - 2022年12月31日，香港腾创德馨国际有限公司持有公司17679604股股份，占公司权益约8.06%[132] - 2022年12月31日，宝世（天津）电子商务有限公司持有公司13097000股股份，占公司权益约5.97%[132] - 2022年12月31日，中华瑞科投资发展有限公司持有公司11955181股股份，占公司权益约5.45%[133] - 圣行国际持有65,001,624股股份，袁力先生通过多层持股拥有其40.44%权益[134] - 2015年5月14日按33.8港元认股价授出的5,000,000份购股权，2020年1月1日时1,075,000份未行使，于2020年5月13日全部失效[137] - 2015年12月22日按19.0港元认股价授出的7,284,000份购股权，2020年1月1日时569,000份未行使，于2020年全部失效[137] - 袁力持有公司65,001,624股股份，占截至2022年12月31日已发行股本总额的29.64%[154] 公司客户与供应商情况 - 2022年，集团来自前五名最大客户的总销售额占收入总额约4.03%，最大客户销售额占比约1.55%[144] - 2022年，集团来自前五名最大供应商的采购总额占采购总额约46.82%，最大供应商采购额占比约16.54%[144] 公司人员变动 - 执行董事刘思镁女士于2022年9月23日辞任，独立非执行董事赵金勇先生于2022年8月23日辞任[147] 公司核数师相关 - 前任核数师罗兵咸永道会计师事务所在2019年3月22日股东周年大会因任期届满辞任，国富浩华接任[150] - 国富浩华在2020年6月29日股东周年大会因任期届满辞任，开元信德接任[150] - 截至2022年12月31日止年度财务报表由开元信德审核，再次委任其为核数师的决议案将在即将召开的年度股东大会提出[150] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师提供审核及非审核服务已付/应付的费用约为人民币196.6万元，其中审核服务178.6万元