公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为375.82亿元，2020年为351.34亿元，2019年为364.64亿元，2018年为367.91亿元，2017年为345.58亿元[12] - 2021年公司毛利为17.5亿元，毛利率为6.1%；2020年毛利为17.5亿元，毛利率为5.0%；2019年毛利为28.46亿元，毛利率为7.8%；2018年毛利为27.87亿元，毛利率为7.6%；2017年毛利为29.36亿元，毛利率为8.5%[13] - 2021年公司经扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为20.21亿元，2020年为16.01亿元，2019年为23.54亿元，2018年为19.93亿元，2017年为23.26亿元[13] - 2021年母公司拥有人应占利润为5.52亿元，2020年为2.11亿元，2019年为6.29亿元，2018年为5.56亿元，2017年为8.08亿元[15] - 2021年公司收入约375.826亿元，同比增长7.0%，毛利22.858亿元，同比增长30.6%，股权持有人应占溢利5.520亿元，同比增长161.1%，每股盈利0.19元[31] - 2021年销售及服务成本为352.969亿元，较2020年增加5.7%[54] - 2021年毛利为22.858亿元，较2020年增加30.6%，毛利率为6.1%（2020年：5.0%）[55] - 2021年其他收入及收益净额为11.108亿元，较2020年增加2.6%[56] - 2021年经营利润为14.790亿元，较2020年增加40.6%[58] - 2021年融资成本为5.980亿元，较2020年减少7.5%[61] - 2021年利润为5.434亿元，较2020年增加170.8%[62] - 2021年末现金及银行结余为17.011亿元，较2020年末减少12.6%[63] - 2021年末存货为27.825亿元，较2020年末减少29.3%，平均存货周转天数由40.1天减至34.3天[66][68] - 2021年末计息银行及其他借贷为62.149亿元，较2020年末增加1.656亿元[70] - 2021年末资本负债比率为63.7%（2020年：66.7%）[71] - 2021年12月31日，公司的可供分派储备为人民币23.854亿元，2020年为人民币23.832亿元[195] 行业及市场数据 - 2021年全国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%；乘用车产销量分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅分别高于行业3.7%和2.7%[18] - 2021年宝马在中国的销量突破80万辆，同比增长8.3%[18] - 2021年我国国内生产总值为人民币1143670亿元，同比增长8.1%，两年平均增长5.1%[23] - 2022年豪华车市场预计增长15%[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司新车销售收入330.240亿元，较2020年上升7.1%，其中豪华及超豪华汽车销售收入306.219亿元，较2020年上升9.1%，占新车销售收入的92.7%，新车整体毛利率为1.5%（2020年：1.2%）[32] - 2021年售后服务收入45.234亿元，同比上升5.9%，占公司总收入的12.0%，售后服务毛利17.554亿元，同比上升28.6%，售后服务毛利率为38.8%[35] - 2021年公司汽车衍生业务收入10.123亿元，同比减少3.5%[36] - 2021年公司金融服务业务收入3.581亿元，较2020年的2.498亿元增加43.4%[37] - 二手车业务交易量为43,122台，同比增长33.0%[41] - 保险佣金收入为5.608亿元，较2020年的6.943亿元减少19.2%[42] - 汽车销售收益较2020年增加7.1%，总收入为37,582,644千元，汽车销售占比87.9%[51] - 豪华及超豪华品牌销售收入占2021年总收入约81.5%（2020年：79.9%），中高档市场品牌占6.4%（2020年：7.8%）[53] - 售后业务收入由2020年的42.700亿元增加5.9%至2021年的45.234亿元[53] 公司业务经营策略 - 公司协同广汇汽车发挥优势，与主机厂密切合作争取新车资源，跟进商务政策，强化核价审核[34] - 公司发展线上渠道，加大网电销人员占比，拓展新媒体渠道和互联网销售方式，优化运营，提升线索转化率[34] - 公司开拓多元化售后服务范围，通过在线服务平台提升客户车辆维修及保养的及时性、便利性[35] - 公司根据市场变化调整经营策略，健全客户招揽体系，加大客户维护和开拓力度，开展提升客户粘性产品的销售工作[36] - 公司优化合作机构，关注汽车金融业务质量，监督管理业务过程，加强佣金管理，减少小额贷款，提高长期限产品结构占比[40] 公司网点及股权相关情况 - 截至2021年12月31日，公司共有111家各类经销网点，拥有10个豪华及超豪华汽车品牌组合[44] - 截至2021年12月31日止年度，公司无重大收购、出售子公司及联属公司事宜，也无重大投资[82][83][84] - 2022年3月4日，公司订立融资协议获定期贷款融资1.3亿美元，可增加金额不超1.5亿美元，融资7个月内可供提取，36个月内偿还，广汇汽车服务集团股份有限公司提供连带责任担保[85] 公司面临的风险 - 公司面临政府政策波动风险，宏观经济增速减缓或衰退、汽车行业相关政策调整可能影响新车销售业务[77] - 公司作为乘用车零售服务提供商，依赖汽车供应商，供应商财务及业绩波动可能影响公司业务，公司会加强与制造商沟通[78] - 新冠疫情持续蔓延及病毒变异，可能对公司所处行业上下游产生影响，带来经营不确定性[79] - 公司面临借款利率波动带来的利率风险，部分借款为浮动利率借款，使用衍生金融工具控制部分利率风险；公司绝大部分收支以人民币计值，无重大直接外汇风险，未使用衍生金融工具对冲外汇风险[80] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载所有守则条文，惟第A.2.1条除外，公司主席兼执行董事陆伟负责董事会运作与管理，无首席执行官[87] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2021年全年遵守该守则，董事会也将其作为相关雇员买卖公司证券指引，无相关雇员不遵守情况[88] - 董事会负责领导及监控公司，监察集团业务、策略决策及表现，特定事项由董事会决定，执行决策等责任转授予执行董事及高级管理层，董事会成立多个董事委员会并授权[90] - 董事会认为良好企业管治准则对保障股东权益、提升公司价值等至关重要，公司致力提升并检讨企业管治常规以符合守则[87] - 董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[91] - 独立非执行董事占董事会人数的三分之一[97] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约[100] - 各独立非执行董事与公司签订为期一年的委任函[101] - 所有董事最少每三年在股东周年大会轮值告退并可重选[102] - 2022年6月17日公司股东周年大会，陆伟等七名董事将退任并可膺选连任[104] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行了三次会议[110] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会与外聘核数师举行了两次执行董事避席的会议[111] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行了2次会议[113] - 回顾期内，无董事或其联系人参与自身薪酬讨论[114] - 截至2021年12月31日，提名委员会成员包括独立非执行董事刘阳芳、刘文姬等，执行董事陆伟等[116] - 2021年提名委员会举行2次会议，目的包括检讨董事会架构等[117] - 2021年董事会举行6次会议，以检讨公司财务及营运表现等[120] - 陆伟先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[124] - 刘文姬女士自2021年6月30日委任后，董事会会议出席率100%（2/2），审核委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东大会出席率0%（0/0）[124][125] - 何鸿添先生自2021年6月30日委任后，董事会会议出席率100%（2/2），审核委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率0%（0/0）；另一统计时段董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（1/1），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[124][125] - 刁建申先生于2021年6月30日辞任，任职期间董事会会议出席率情况未提及，审核委员会出席率100%（1/1），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[124][125] - 陈弘俊先生于2021年6月30日辞任，任职期间董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[124][125] - 2021年董事会主席与独立非执行董事在执行董事不在场情况下举行一次会议[125] - 截至2021年12月31日，全体董事须每半年向公司提供接受培训的纪录[129] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师酬金总计6653千元人民币，其中审核服务费用6500千元人民币，非审核服务费用153千元人民币[146][147] - 审核委员会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载的企业管治职能[132] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会架构、规模及组成[133] - 董事会将甄选及提名董事的责任及权力授予提名委员会，公司已采纳董事提名政策[135] - 董事负责编制集团截至2021年12月31日止年度的财务报表，并按持续经营基准编制[141] - 董事会深知其在风险管理及内部控制制度以及检讨其有效性的责任[148] - 审核委员会协助董事会领导管理层及监督风险管理及内部控制制度的设计、执行及监察[149] - 公司制定内部风险控制制度及相应管理守则，各区域设内控审计部定期跟踪执行情况[149] - 雇员可不受威胁地向审核委员会举报集团内任何行为不当、违规或欺诈情况[150] - 集团严格遵循上市规则及内幕消息披露指引处理及发布内幕消息[153] - 公司已建立保密规则，对可能接触内幕消息人员进行保密法规教育培训并要求签署保密承诺书[154] - 经审核委员会证实，董事会信纳截至2021年12月31日公司有持续程序管理重大风险，实施了适当的风险管理及内部控制制度且制度有效充足[154] 公司人员及薪酬情况 - 截至2021年12月31日，许女士及黄女士各自接受不少于15小时专业培训[156] - 2名董事及高级管理人员薪酬在150.0001万元至200万元之间[160] - 公司制定人员薪酬方案将经营业绩、个人表现及可比市场统计与薪酬挂钩[160] 公司组织章程及股息情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司未修改其组织章程细则[169] - 公司无预先厘定的派息比率，末期股息须获股东批准[170] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派发现金股息[196] 公司人员任职情况 - 陆伟先生57岁，自2020年8月28日起担任公司执行董事、董事会主席等职[173] - 王新明自2016年6月21日起任公司执行董事兼总裁，自2016年6月起任广汇汽车董事，自2016年5月起任广汇汽车总裁[174] - 卢翱自2016年6月21日起任公司执行董事，自2015年7月起任广汇汽车副总裁兼财务总监，自2020年9月起任广汇汽车董事[175] - 许星自2018年6月8日起任公司执行董事，2018年11月20日获委任为公司联席公司秘书，2021年11月19日获委任为公司唯一公司秘书[178] - 刘文姬自2021年6月30日起任公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员，拥有逾30年专业管理经验[179] - 刘阳芳自2016年1月至今在上正恒泰律师事务所任管理合伙人律师，2018年6月8日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾15年专业法律服务经验[180] - 何鸿添自2021年6月30日起任公司独立非执行董事及审核委员会成员，拥有逾30年专业会计及金融服务经验[182] - 王新明为公司总裁及执行董事[184] - 许星为公司副总裁及执行董事[185] - 许星自2018年11月20日起任公司联席公司秘书，自20